Procesy podstawowe

W artykule opisano najczęściej realizowane procesy międzyfirmowe, kiedy firma kupującego tworzy zamówienie zakupu i wysyła je przy użyciu Advanced Intercompany do firmy sprzedającego, czyli dostawcy międzyfirmowego. Następnie, zostaje utworzone zamówienie sprzedaży w firmie sprzedającego. Na tym etapie firmy mogą rozpocząć negocjacje dotyczące warunków zamówienia takich jak cena, zasady i daty dostawy. Po zatwierdzeniu dokumentów przez obie strony, dostawca międzyfirmowy może wygenerować dokument wydania i fakturę sprzedaży. Oba dokumenty można przesłać do firmy kupującego, w wyniku czego informacje o wydaniu zostaną zaktualizowane lub zamówienia zakupu zostaną automatycznie zaksięgowane.

Przetwarzanie zamówień międzyfirmowych

Proces przebiega następująco:

  1. [KUPUJĄCY] Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Zamówienia zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. [KUPUJĄCY] Utwórz nowe zamówienie zakupu.
    • W polu Dostawca wprowadź nazwę dostawcy międzyfirmowego (dla takiego dostawcy pole IIC Nr punktu końcowego jest wypełnione). Następnie, pole IIC Dokument zostanie automatycznie zaznaczone w zamówieniu zakupu.
    • Wypełnij odpowiednio pola na stronie Faktura zakupu.
    • Na skróconej karcie Wiersze wprowadź wartości w odpowiednich polach: Typ, Nr, Ilość i Bezpośr. koszt jedn..
  3. [KUPUJĄCY] Zwolnij zamówienie zakupu przy użyciu akcji Zwolnij.
  4. [KUPUJĄCY] Wyślij zamówienie zakupu przy użyciu akcji IIC Wyślij. Następnie, pole IIC Kod stanu powinno zmienić wartość na WYCHODZĄCY.
Uwaga

Akcja zostanie wykonana automatycznie, jeśli pole IIC Wyślij przy zwolnieniu dokumentu zostało zaznaczone na stronie IIC Konfiguracja.

  1. [KUPUJĄCY] Użyj raportu IIC Wyślij komunikaty wychodzące, aby wysłać komunikat do partnera międzyfirmowego. Wartość w polu IIC Kod stanu w zamówieniu zakupu zostanie zmieniona na WYSŁANY.
Ważne

Aby zautomatyzować ten krok, należy skonfigurować raport 20020697 w kolejce zleceń. Stronę kartoteki Zapis kolejki zleceń można utworzyć przy użyciu dedykowanej funkcji na stronie IIC Konfiguracja.

  1. [SPRZEDAJĄCY] Przełącz firmę na firmę sprzedającego. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź IIC Dokumenty bufora sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. [SPRZEDAJĄCY] Otwórz stronę IIC dokument bufora sprzedaży dla najnowszego zapisu.
    • Użyj akcji Walidacja, aby sprawdzić, czy wystąpiły błędy uniemożliwiające przetwarzanie.
    • Użyj akcji Akceptacja, aby zaakceptować komunikat przychodzący i utworzyć zamówienie sprzedaży.
Uwaga

Obie akcje można zautomatyzować przy użyciu kolejki zleceń, po odpowiednim skonfigurowaniu pola Autom. przetwarzaj nowe dokumenty sprzedaży na skróconej karcie Automatyczne przetwarzanie tak, aby na stronie IIC Konfiguracja pole zawierało wartość Akceptacja.

  1. [SPRZEDAJĄCY] Potwierdź przetwarzanie komunikatu bufora i otwórz kartotekę zamówienia zwrotu sprzedaży. W rezultacie, aplikacja utworzy dokument zamówienia sprzedaży z wartością NOWY w polu IIC Kod stanu.
  2. [SPRZEDAJĄCY] Dostosuj odpowiednio dokument zamówienia sprzedaży i użyj akcji Zwolnij, aby go zwolnić.
  3. [SPRZEDAJĄCY] Wyślij zamówienie sprzedaży przy użyciu funkcji IIC Wyślij. Po użyciu tej akcji, pole IIC Kod stanu powinno zmienić wartość na WYCHODZĄCY.
  4. [SPRZEDAJĄCY] Użyj raportu IIC Wyślij komunikaty wychodzące, aby wysłać komunikat do partnera międzyfirmowego. Wartość pola IIC Kod stanu w zamówieniu sprzedaży zostanie zmieniona na WYSŁANY.
  5. [KUPUJĄCY] Przełącz firmę na firmę kupującego. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź IIC Dokumenty bufora zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze. Opcjonalnie, można przejść do strony IIC Bufor zakupu poprzez kliknięcie pola FlowField IIC Dokument bufora istnieje w zamówieniu zakupu.
  6. [KUPUJĄCY] Otwórz stronę IIC Dokument bufora zakupu dla zapisu powiązanego z zamówieniem zakupu.
    • Użyj akcji Walidacja, aby sprawdzić, czy wystąpiły błędy uniemożliwiające przetwarzanie.
    • Użyj akcji Akceptacja, aby zaakceptować komunikat przychodzący i rozpocząć przetwarzanie potwierdzenia zakupu.
  7. [KUPUJĄCY] Wartość pola IIC Kod stanu w zamówieniu zakupu zostanie zmieniona na POTWIERDZONY.
  8. [KUPUJĄCY] Użyj raportu IIC Wyślij komunikaty wychodzące, aby wysłać komunikat do partnera międzyfirmowego. Dokumenty zostaną potwierdzone u każdej ze stron.
  9. [SPRZEDAJĄCY] Przełącz firmę na firmę sprzedającego. Zaksięguj zamówienie sprzedaży - zarówno wydanie, jak i fakturę.
  10. [SPRZEDAJĄCY] Wyszukaj wydanie sprzedaży i zaksięgowaną fakturę sprzedaży i użyj dedykowanej akcji: IIC Wyślij.
  11. [SPRZEDAJĄCY] Użyj raportu IIC Wyślij komunikaty wychodzące, aby wysłać komunikaty do partnera międzyfirmowego. Wartość pola IIC Kod stanu w wydaniu sprzedaży i zaksięgowanej fakturze sprzedaży zostanie zmieniona na WYSŁANY.
Uwaga

Automatyzacja wysyłki wydań sprzedaży i zaksięgowanych faktur sprzedaży jest możliwa, jeśli dedykowana kolejka zleceń została skonfigurowana, a pola: Autom. wyślij zaksięgowane wydanie sprzedaży oraz Autom. wyślij zaksięgowaną fakt. sprzedaży zostały zaznaczone na skróconej karcie Automatyczne wysyłanie na stronie IIC Konfiguracja.

  1. [KUPUJĄCY] Przełącz firmę na firmę kupującego. Otwórz stronę IIC Dokumenty bufora zakupu, aby zobaczyć nowe zapisy powiązane z zamówieniem zakupu. Sprawdź poprawność komunikatu powiadomienia o wydaniu i zaakceptuj go. W rezultacie, pola IIC Stan wydania oraz IIC Ilość wydana ( podst. JM) zostaną zaktualizowane w wierszu zamówienia zakupu.
  2. [KUPUJĄCY] Otwórz zamówienie zakupu i zaksięguj przyjęcie zakupu.
  3. [KUPUJĄCY] Otwórz dokumenty bufora zakupu IIC. Sprawdź poprawność komunikatu potwierdzenia faktury i zaakceptuj go. Faktura zakupu zostanie zaksięgowana, a zamówienie zakupu usunięte.
Ważne

Wszystkie procesy można zautomatyzować przy użyciu kolejek zleceń i odpowiednich ustawień na stronie IIC Konfiguracja. Możliwa jest automatyzacja całego przepływu, dzięki której użytkownicy nie muszą ręcznie wysyłać komunikatów oraz sprawdzać poprawności dokumentów bufora.

Poniższa tabela opisuje, jak ten proces wpływa na stan IIC w obu firmach:

Przepływ stanu

Krok Stan zamówienia zakupu w firmie kupującego Stan zamówienia sprzedaży w firmie sprzedającego
Utworzenie zamówienia zakupu
Zwolnienie i wysłanie zamówienia zakupu WYCHODZĄCY
Wysłanie IC komunikatu z kolejki WYSŁANY
Walidacja dokumentu w buforze sprzedaży
Utworzenie zamówienia sprzedaży ZAAKCEPTOWANY NOWY
Zwolnienie i wysłanie zamówienia sprzedaży WYCHODZĄCY/WYSŁANY
Walidacja dokumentu w buforze zakupu
Akceptacja dokumentu w buforze POTWIERDZONY POTWIERDZONY
Zaksięgowanie zamówienia sprzedaży. ZAMKNIĘTY ZAMKNIĘTY