IIC Konfiguracja

Do wymiany dokumentów zakupu i sprzedaży pomiędzy firmami niezbędne jest wcześniejsze zdefiniowanie odpowiednich ustawień w Advanced Intercompany na stronie IIC Konfiguracja. W artykule omówiono znaczenie pól ustawień używanych w aplikacji.

Automatyczne generowanie ustawień domyślnych

Domyślne ustawienia IIC są tworzone podczas instalowania aplikacji dla każdej z firm.

Aktualizowanie ustawień

Aby zaktualizować domyślne ustawienia szablonów:

1. Wybierz ikonę , wprowadź IIC Konfiguracja, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie IIC Konfiguracja użyj akcji Aktualizuj ustawienia. Ustaw kursor na polu, aby przeczytać krótki opis.

Ważne

Akcję należy uruchomić po zaktualizowaniu Advanced Intercompany, gdy format typu komunikatu zostanie zmieniony lub brakuje niektórych ustawień i należy je zainicjować. Użycie akcji wpływa na komunikację usług sieci Web i wymaga synchronizacji punktów końcowych. Dlatego nie jest ona wykonywana automatycznie podczas aktualizacji aplikacji, ale musi zostać uruchomiona ręcznie przez administratora systemu. Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby dowiedzieć się, czy aktualizacje są wymagane.

Ogólne

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie Ogólne na stronie IIC Konfiguracja:

• Nr własnego punktu końcowego - Określa numer punktu końcowego IIC bieżącej firmy. Wartości używa się do identyfikacji nadawcy wychodzącego komunikatu międzyfirmowego.

• Synchronizuj śledzenie zapasu - Określa, czy wiersze śledzenia zapasu mają być wysłane z powiadomieniem o wydaniu oraz dodane do dokumentu zakupu podczas akceptacji komunikatu bufora powiadomienia o wydaniu. (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Powiadomienie o wydaniu)

Niezależna faktura

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie Faktura wstępna na stronie IIC Konfiguracja:

• Autom. zwolnij faktury niezależne - Określa, że po zaznaczeniu pola, niezależna faktura zakupu zostanie automatycznie zwolniona po utworzeniu. (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Niezależna faktura).
• Autom. zwolnij niezależną fakturę korygującą - Określa, że po zaznaczeniu pola, niezależna faktura korygująca sprzedaży zostanie automatycznie zwolniona po utworzeniu. (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Niezależna faktura korygująca).

Faktura wstępna

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie Faktura wstępna na stronie IIC Konfiguracja:

• Włączono fakturowanie wstępne - Określa, że funkcjonalność faktury wstępnej została włączona.

• Kod lokalizacji faktury wstępnej - Określa lokalizację przyjęcia zapasów z fakturą wstępną.

• Autom. księguj wydanie przesunięcia - Określa, czy wydanie zlecenia przesunięcia z fakturą wstępną powinno zostać automatycznie zaksięgowane.

• Pomiń potwierdzenie podczas usuwania przyjęcia magazynowego - Po zaznaczeniu pola, skonfigurowanie faktury wstępnej w buforze zakupu spowoduje usunięcie połączonych przyjęć magazynowych bez konieczności wyświetlania okna dialogowego potwierdzenia.

• Przeniesienie zbiorczej faktury wstępnej - Po zaznaczeniu pola, jeśli faktura uwzględnia wiele wydań, system podejmie próbę połączenia przesunięcia.

• Domyślna data księgowania faktury wstępnej - Określa, która data powinna być użyta jako domyślna data księgowania faktury wstępnej w dokumentach zakupu.

• Domyślna data księgowania faktury wstępnej zwrotów - Określa, której daty należy użyć jako domyślnej daty księgowania faktury wstępnej w dokumentach sprzedaży.

Dodatkowe informacje zamieszczono w artykułach Faktura wstępna i Wstępne fakturowanie zwrotów.

Dostawa bezpośrednia

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie Dostawa bezpośrednia na stronie IIC Konfiguracja:

Przetwarzanie

• Autom. zwolnij zamówienie zakupu - Określa, ze zamówienie zakupu zostanie automatycznie zwolnione po utworzeniu przy użyciu akcji Utwórz zamówienie zakupu z dostawą bezpośrednią, jeśli pole zostanie zaznaczone.

• Autom. księguj przyjęcia dostaw bezpośrednich - Określa, że po zaakceptowaniu komunikatu powiadomienia o wydaniu w buforze zakupu, system automatycznie księguje przyjęcie zakupu dla zamówienia zakupu, jeśli pole zostało zaznaczone.

Uwaga

Powiązane wiersze zamówienia sprzedaży z dostawa bezpośrednią zostaną automatycznie zaksięgowane.

• Autom. księguj faktury dostaw bezpośrednich - Określa, czy faktura dla nabywcy końcowego zostanie automatycznie zaksięgowana podczas przetwarzania dokumentu bufora zakupu.

Proces zwrotu

• Autom. zwolnij zamówienie zwrotu zakupu - Określa, ze zamówienie zwrotu zakupu zostanie automatycznie zwolnione po utworzeniu po użyciu akcji Utwórz zamówienie zwrotu zakupu z dostawą bezpośrednią, jeśli pole zostanie zaznaczone.

• Autom. księguj przyjęcia zwrotu dostaw bezpośrednich - Określa, że po zaakceptowaniu komunikatu powiadomienia o przyjęciu zwrotu w buforze zakupu, system automatycznie księguje wydanie zwrotu dla zamówienia zwrotu zakupu, jeśli pole zostało zaznaczone.

Uwaga

Działanie to spowoduje automatyczne zaksięgowanie połączonych wierszy zamówienia zwrotu sprzedaży z dostawą bezpośrednią.

• Autom. utwórz zamówienie zwrotu sprzedaży - Określa, że należy utworzyć nowe zamówienie zwrotu sprzedaży po zaakceptowaniu dokumentu bufora zakupu w sytuacji, gdy firma dostawcy zainicjuje proces zwrotu z dostawą bezpośrednią.

• Autom. zwolnij zamówienie zwrotu sprzedaży - Określa, ze zamówienie zwrotu sprzedaży zostanie automatycznie zwolnione po użyciu akcji Utwórz zamówienie zwrotu sprzedaży z dostawą bezpośrednią, jeśli pole zostanie zaznaczone.

• Autom. księguj faktury korygujące dostaw bezpośrednich - Określa, czy faktura korygująca dla nabywcy końcowego zostanie automatycznie zaksięgowana podczas przetwarzania dokumentu bufora zakupu.

Automatyzacja dokumentów

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie Automatyzacja dokumentów na stronie Automatyzacja dokumentów i bufora. Aby otworzyć stronę Automatyzacja dokumentów i bufora:

1. Wybierz ikonę , wprowadź IIC Konfiguracja, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie IIC Konfiguracja użyj akcji Automatyzacja dokumentów i bufora. Ustaw kursor na akcji, aby przeczytać krótki opis.

Przetwarzanie dokumentów

• Ustaw stan na Wychodzące przy zwolnieniu dokumentu - Określa, że stan IIC zostanie ustawiony na Wychodzące po zwolnieniu zamówienia zakupu/sprzedaży IIC, jeśli pole zostało zaznaczone. Spowoduje to utworzenie wychodzącego komunikatu IIC.

• Autom. zwolnij nowy dokument sprzedaży - Określa, czy nowy dokument sprzedaży utworzony z dokumentu bufora sprzedaży ma zostać zwolniony automatycznie. Ta opcja jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy potwierdzenie dokumentu partnera międzyfirmowego nie jest wymagane.

• Autom. zwolnij nowy dokument zakupu - Określa, czy nowy dokument zakupu utworzony z dokumentu bufora zakupu ma zostać zwolniony automatycznie. Ta opcja jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy potwierdzenie dokumentu partnera międzyfirmowego nie jest wymagane.

Komunikaty

• Domyślny kod kategorii kolejki zleceń - Określa kod kategorii kolejki zleceń, który zostanie zastosowany do zapisów kolejki zleceń utworzonych za pomocą akcji Automatyzuj za pomocą kolejki zleceń....

• Wyślij komunikaty wychodzące przy wysyłaniu międzyfirmowym - Określa, czy raport Wyślij wychodzące komunikaty, odpowiedzialny za wysyłanie wszystkich oczekujących komunikatów IIC, będzie wykonywany automatycznie natychmiast po użyciu akcji IIC Wyślij z poziomu dokumentu. Raport zostanie wykonany w sesji użytkownika.

Automatyczne wysyłanie

Aplikacja może automatycznie wysyłać dokumenty sprzedaży i zakupu po ustawieniu następujących pól:

• Autom. wyślij zaksięgowane wydanie sprzedaży
• Autom. wyślij zaksięgowaną fakt. sprzedaży
• Autom. wyślij zaksięgowaną fakt. koryg. sprzedaży
• Autom. wyślij zaksięgowane przyjęcie zwrotu
• Autom. wyślij zaksięgowane wydanie zwrotu

Okres, w którym dokumenty powinny być wysyłane, można ograniczyć za pomocą następujących pól:

• Autom. wyślij zaksięgowane wydania sprzedaży wg okresu - Określa formułę umożliwiającą obliczenie daty, od której powinny być wysyłane zaksięgowane wydania sprzedaży.
• Autom. wyślij zaksięgowane fakt. sprzedaży wg okresu - Określa formułę umożliwiającą obliczenie daty, od której powinny być wysyłane zaksięgowane faktury sprzedaży.
• Autom. wyślij zaksięgowaną fakt. koryg. sprzedaży wg okresu - Określa formułę umożliwiającą obliczenie daty, od której powinny być wysyłane zaksięgowane faktury korygujące sprzedaży.
• Autom. wyślij zaksięgowane przyjęcie zwrotu sprzedaży wg okresu - Określa formułę umożliwiającą obliczenie daty, od której powinny być wysyłane zaksięgowane przyjęcia zwrotu sprzedaży.
• Autom. wyślij zaksięgowane wydanie zwrotu wg okresu - Określa formułę umożliwiającą obliczenie daty, od której powinny być wysyłane zaksięgowane wydania zwrotu zakupu.

Uwaga

Ta funkcjonalność wymaga zaplanowania automatycznego wysyłania jednostek kodu20020790-20020791, 20020793, 20020807, 20020810 przy użyciu zapisu kolejki zleceń. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Automatyzacja kolejki zleceń.

Automatyzacja bufora

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie Automatyzacja bufora na stronie Automatyzacja dokumentów i bufora. Aby otworzyć stronę Automatyzacja dokumentów i bufora:

1. Wybierz ikonę , wprowadź IIC Konfiguracja, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie IIC Konfiguracja użyj akcji Automatyzacja dokumentów i bufora. Ustaw kursor na akcji, aby przeczytać krótki opis.

System automatycznie zweryfikuje lub zweryfikuje i zaakceptuje wszystkie przychodzące potwierdzenia/nowe dokumenty/zaksięgowane dokumenty, jeśli nie znajdzie różnic pomiędzy dokumentem oryginalnym i otrzymanym. Przy użyciu następujących ustawień można zautomatyzować różne procesy:

• Autom. przetwarzaj potw. zakupu

• Autom. przetwarzaj nowe dokumenty zakupu

• Autom. przetwarzaj nowe dokumenty sprzedaży

• Autom. przetwarzaj potwierdzenia sprzedaży

• Autom. przetwarzaj powiadomienia o wydaniu

• Autom. przetwarzaj faktury

• Autom. przetwarzaj faktury korygujące

• Autom. przetwarzaj przyjęcia zwrotu

• Autom. przetwarzaj wydania zwrotu

• Ostrzeżenia dot. automatycznego przetwarzania - Gdy ta opcja jest zaznaczona, ostrzeżenia nie zapobiegną automatycznemu przetwarzaniu komunikatów bufora.

Uwaga

Ta funkcjonalność wymaga zaplanowania automatycznego przetwarzania jednostek kodu20020782-20020787, 20020794, 20020805 przy użyciu zapisu kolejki zleceń, w zależności od procesu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Automatyzacja kolejki zleceń.

Zaawansowane

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie Zaawansowane na stronie IIC Konfiguracja.

Bufor

• Sprawdź daty przy walidacji bufora - Po zaznaczeniu pola, system sprawdzi podczas walidacji dokumentu, czy istnieją daty wcześniejsze niż data robocza i w razie potrzeby wyświetli komunikat ostrzeżenia.

  • dla dokumentów sprzedaży: Żądana data dostawy, Uzgodniona data dostawy, Planowana data dostawy, Planowana data wydania.
  • dla dokumentów zakupu: Żądana data przyjęcia, Planowana data przyjęcia, Uzgodniona data przyjęcia.

• Blokuj księgowanie zakupów/sprzedaży dla dokumentów w buforze - Po zaznaczeniu pola, księgowanie dokumentów zakupu jest zablokowane, dopóki w buforze pozostają dokumenty. Księgowanie przyjęcia zakupu jest dozwolone tylko wtedy, gdy istnieją tylko dokumenty bufora typu Faktura.

• Pomiń zatwierdzenie podczas akceptacji bufora - Po zaznaczeniu, proces zatwierdzania zostanie pominięty dla dokumentów otworzonych ponownie podczas akceptacji bufora.

• Usuń komunikaty o anulowaniu dokumentu bufora - W przypadku wybrania tej opcji, komunikaty o anulowaniu dokumentu bufora będą automatycznie usuwane z bufora zakupu/sprzedaży po uruchomieniu akcji IIC Anuluj.

• Zapisy dziennika - Określa, czy system ma utworzyć zapisy dziennika IIC po każdorazowym wykonaniu istotnej akcji (np. zaakceptowaniu dokumentu bufora).

Uwaga

Zapisy dziennika może usunąć tylko administrator IIC.

• Domyślna akcja faktur zbiorczych/faktur korygujących - Określa, czy w wyniku akceptacji dokumentu bufora zbiorczej faktury/faktury korygującej ma być księgowany czy tworzony dokument. (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykułach Faktura zbiorcza i Zbiorcza faktura korygująca).

Koszt dodatkowy

• Domyślna jedn. miary kosztu dodatkowego - Określa, że podczas weryfikacji dokumentu przychodzącego zawierającego wiersz typu Zasób lub Konto K/G zmapowany do wiersza lokalnego Koszt dodatkowy (zapas), można użyć domyślnej jednostki miary dla tego wiersza.

• Autom. przypisz nowe wiersze kosztu dodatkowego - Określa, jak i czy koszty dodatkowe zakupu mapowane z zasobów mają być przypisane do wiersza dokumentu zakupu. Możliwe opcje to Równy lub Kwota.

Powiadomienia

• Adres powiadomienia e-mail - Określa adres e-mail używany do wysyłania powiadomień. Powiadomienie można wysłać w przypadku odrzucenia dokumentu. Musi istnieć przynajmniej jedno konto e-mail.

• Adres nadawcy powiadomienia e-mail - Określa adres e-mail nadawcy, z którego zostanie wysłane powiadomienie.

• Nazwa nadawcy powiadomienia e-mail - Określa nazwę nadawcy powiadomienia, która zostanie użyta w powiadomieniu.

• Błąd niepowodzenia powiadomienia - Określa, że niepowodzenie powiadomienia przerwie dalsze przetwarzane, w przypadku zaznaczenia pola.

Komunikaty

• Kompresuj komunikaty - Określa, czy komunikaty IIC wysyłane w ramach wymiany za pośrednictwem usług sieci Web mają być skompresowane przed przesłaniem. Skonfigurowanie tego ustawienia jest zalecane, ponieważ przekroczenie limitu komunikatu HTTP w usłudze sieci Web w Business Central jest często możliwe w przypadku dużych dokumentów.

Dokumenty

• Zmiana adresu dostawy wymaga ponownego otwarcia - W przypadku zaznaczenia tej opcji, dla dokumentów sprzedaży IIC należy ponownie otworzyć dokument przed wprowadzeniem zmian w polach z grupy Odbiorca dostawy (Kod odbiorcy dostawy, Nazwa odbiorcy dostawy, itp.)