IIC Konfiguracja

Do wymiany dokumentów zakupu i sprzedaży pomiędzy firmami niezbędne jest wcześniejsze zdefiniowanie odpowiednich ustawień w Advanced Intercompany na stronie IIC Konfiguracja. W artykule omówiono znaczenie pól ustawień używanych w aplikacji.

Automatyczne generowanie ustawień domyślnych

Aby uruchomić automatyczne generowanie ustawień domyślnych:

Wybierz ikonę , wprowadź IIC Konfiguracja, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie IIC Konfiguracja użyj akcji IIC Inicjuj.

Aktualizowanie ustawień

Aby zaktualizować domyślne ustawienia szablonów:

Wybierz ikonę , wprowadź IIC Konfiguracja, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie IIC Konfiguracja użyj akcji Aktualizuj ustawienia. Ustaw kursor na polu, aby przeczytać krótki opis.

Ważne

Akcję należy uruchomić po zaktualizowaniu Advanced Intercompany, gdy format typu komunikatu zostanie zmieniony. Użycie akcji wpływa na komunikację usług sieci Web i wymaga synchronizacji punktów końcowych. Dlatego nie jest ona wykonywana automatycznie podczas aktualizacji aplikacji, ale musi zostać uruchomiona ręcznie przez administratora systemu. Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby dowiedzieć się, czy aktualizacje są wymagane.

Ogólne

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie Ogólne na stronie IIC Konfiguracja:

Nr własnego punktu końcowego - Określa numer punktu końcowego IIC bieżącej firmy. Wartości używa się do identyfikacji nadawcy wychodzącego komunikatu międzyfirmowego.
Sprawdź daty przy walidacji bufora - Po zaznaczeniu pola, system sprawdzi podczas walidacji dokumentu, czy istnieją daty wcześniejsze niż data robocza i w razie potrzeby wyświetli komunikat ostrzeżenia.
- dla dokumentów sprzedaży: Żądana data dostawy, Uzgodniona data dostawy, Planowana data dostawy, Planowana data wydania.
- dla dokumentów zakupu: Żądana data przyjęcia, Planowana data przyjęcia, Uzgodniona data przyjęcia.
Zmiana adresu dostawy wymaga ponownego otwarcia - W przypadku zaznaczenia pola dla dokumentów sprzedaży IIC, konieczne będzie ponowne otwarcie dokumentu przed wprowadzeniem zmian w polach grupy Odbiorca dostawy (Kod odbiorcy dostawy, Nazwa odbiorcy dostawy, itp.)
Domyślna jedn. miary kosztu dodatkowego - Określa, że podczas weryfikacji dokumentu przychodzącego zawierającego wiersz typu Zasób lub Konto K/G zmapowany do wiersza lokalnego Koszt dodatkowy (zapas), można użyć domyślnej jednostki miary dla tego wiersza.
Blokuj księgowanie zakupów/sprzedaży dla dokumentów w buforze - Po zaznaczeniu pola, księgowanie dokumentów zakupu jest zablokowane, dopóki w buforze pozostają dokumenty. Księgowanie przyjęcia zakupu jest dozwolone tylko wtedy, gdy dokumenty bufora są typu Faktura.
Autom. przypisz nowe wiersze kosztu dodatkowego - Określa, jak i czy koszty dodatkowe zakupu mapowane z zasobów mają być przypisane do wiersza dokumentu zakupu. Możliwe opcje to Równy lub Kwota.
Synchronizuj śledzenie zapasu - Określa, czy wiersze śledzenia zapasu mają być wysłane z powiadomieniem o wydaniu oraz dodane do dokumentu zakupu podczas akceptacji komunikatu bufora powiadomienia o wydaniu. (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Powiadomienie o wydaniu)
Domyślna akcja faktur zbiorczych - Określa, czy w wyniku akceptacji dokumentu bufora faktury zbiorczej ma być księgowany czy tworzony dokument. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Faktura zbiorcza)

Komunikaty

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie Komunikaty na stronie IIC Konfiguracja:

Kompresuj komunikaty - Określa, czy komunikaty IIC wysyłane w ramach wymiany za pośrednictwem usług sieci Web mają być skompresowane przed przesłaniem. Skonfigurowanie tego ustawienia jest zalecane, ponieważ przekroczenie limitu komunikatu HTTP w usłudze sieci Web w Business Central jest często możliwe w przypadku dużych dokumentów.
Adres powiadomienia e-mail - Określa adres e-mail używany do wysyłania powiadomień. Powiadomienie można wysłać w przypadku odrzucenia dokumentu. Musi istnieć przynajmniej jedno konto e-mail.
Adres nadawcy powiadomienia e-mail - Określa adres e-mail nadawcy, z którego zostanie wysłane powiadomienie.
Nazwa nadawcy powiadomienia e-mail - Określa nazwę nadawcy powiadomienia, która zostanie użyta w powiadomieniu.
Błąd niepowodzenia powiadomienia - Określa, że niepowodzenie powiadomienia przerwie dalsze przetwarzane, w przypadku zaznaczenia pola.

Dokumenty

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie Dokumenty na stronie IIC Konfiguracja:

Typ komunikatu sprzedaży - Określa typ komunikatu IIC, który będzie używany dla dokumentów sprzedaży. Domyślną wartością jest SPRZEDAŻ.
Typ komunikatu zakupu - Określa typ komunikatu IIC, który będzie używany dla dokumentów zakupu. Domyślną wartością jest ZAKUP.
Typ komunikatu aktualizacji dokumentu - Określa typ komunikatu IIC, który będzie używany dla aktualizacji stanu dokumentów. Domyślną wartością jest HISTORIA DOKUMENTU.
Typ komunikatu powiadomienia o wydaniu - Określa typ komunikatu IIC, który będzie używany dla powiadomień o wydaniu. Domyślną wartością jest WYDANIE.
Typ komunikatu faktury - Określa typ komunikatu IIC, który będzie używany dla zaksięgowanych faktur sprzedaży. Domyślną wartością jest FAKTURA.
Typ komunikatu faktury korygującej sprzedaży - Określa typ komunikatu IIC, który będzie używany dla komunikatów faktury korygującej sprzedaży. Domyślną wartością jest FAKTURA KORYGUJĄCA.
Typ komunikatu przyjęcia zwrotu - Określa typ komunikatu IIC, który będzie używany dla komunikatów przyjęcia zwrotu sprzedaży. Domyślną wartością jest PRZYJĘCIE ZWROTU.
Typ komunikatu wydania zwrotu - Określa typ komunikatu IIC, który będzie używany dla komunikatów wydania zwrotu zakupu. Domyślną wartością jest WYDANIE ZWROTU.

Uwaga

Domyślne wartości są inicjowane przy użyciu akcji IIC Inicjuj dostępnej na stronie IIC Konfiguracja.

Zakupy

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie Zakupy na stronie IIC Konfiguracja:

Autom. zwolnij faktury niezależne - Określa, że po zaznaczeniu pola, niezależna faktura zakupu zostanie automatycznie zwolniona po utworzeniu. (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Niezależna faktura).
Autom. zwolnij niezależną fakturę korygującą - Określa, że po zaznaczeniu pola, niezależna faktura korygująca sprzedaży zostanie automatycznie zwolniona po utworzeniu. (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Niezależna faktura korygująca).

<<<<<<< HEAD

Dostawa bezpośrednia

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie Dostawa bezpośrednia na stronie IIC Konfiguracja:

Autom. księguj przyjęcia dostaw bezpośrednich - Określa, że po zaakceptowaniu komunikatu powiadomienia o wydaniu w buforze zakupu, system automatycznie księguje przyjęcie zakupu dla zamówienia zakupu, jeśli pole zostało zaznaczone.

Uwaga

Powiązane wiersze zamówienia sprzedaży z dostawa bezpośrednią zostaną automatycznie zaksięgowane.

Autom. zwolnij zamówienie zakupu - Określa, ze zamówienie zakupu zostanie automatycznie zwolnione po utworzeniu przy użyciu akcji Utwórz zamówienie zakupu z dostawą bezpośrednią, jeśli pole zostanie zaznaczone.
Autom. księguj przyjęcia zwrotu dostaw bezpośrednich - Określa, że po zaakceptowaniu komunikatu powiadomienia o przyjęciu zwrotu w buforze zakupu, system automatycznie księguje wydanie zwrotu dla zamówienia zwrotu zakupu, jeśli pole zostało zaznaczone.

Uwaga

Działanie to spowoduje automatyczne zaksięgowanie połączonych wierszy zamówienia zwrotu sprzedaży z dostawą bezpośrednią.

Autom. zwolnij zamówienie zwrotu zakupu - Określa, ze zamówienie zwrotu zakupu zostanie automatycznie zwolnione po utworzeniu po użyciu akcji Utwórz zamówienie zwrotu zakupu z dostawą bezpośrednią, jeśli pole zostanie zaznaczone.
Autom. utwórz zamówienie zwrotu sprzedaży - Określa, że należy utworzyć nowe zamówienie zwrotu sprzedaży po zaakceptowaniu dokumentu bufora zakupu w sytuacji, gdy firma dostawcy zainicjuje proces zwrotu z dostawą bezpośrednią.
Autom. zwolnij zamówienie zwrotu sprzedaży - Określa, ze zamówienie zwrotu sprzedaży zostanie automatycznie zwolnione po użyciu akcji Utwórz zamówienie zwrotu sprzedaży z dostawą bezpośrednią, jeśli pole zostanie zaznaczone.

Automatyzacja

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie Automatyzacja na stronie IIC Konfiguracja.

Ustaw status wychodzący podczas zwalania dokumentu - Określa, że system automatycznie ustawia IIC status na OUTBOUND po zwolnieniu zamówienia zakupu/sprzedaży IIC, jeśli pole zostało zaznaczone. Skutkuje to utworzeniem komunikatu wychodzącego.
Domyślny kod kategorii kolejki zleceń - określa domyślny kod kategorii kolejki zleceń, który zostanie przypisany do zapisu kolejki zleceń po użyciu akcji Automatyzuj z kolejką zleceń....
Pomiń zatwierdzenie podczas akceptacji bufora - Po zaznaczeniu, proces zatwierdzania zostanie pominięty dla dokumentów otworzonych ponownie podczas akceptacji bufora.
Autom. zwolnij nowe dokumenty sprzedaży - Określa, czy nowe dokumenty sprzedaży tworzone z bufora sprzedażowego powinny zostać automatycznie zwolnione. Opcja ta jest przydatna w przypadkach kiedy proces potwierdzenia dokumentu przed partnera powinien zostać pominięty.
Autom. zwolnij nowe dokumenty zakupu - Określa, czy nowe dokumenty zakupu tworzone z bufora zakupowego powinny zostać automatycznie zwolnione. Opcja ta jest przydatna w przypadkach kiedy proces potwierdzenia dokumentu przed partnera powinien zostać pominięty.

=======

a4adccdc8b11fbf9f78bc236401ad7e74d1b4553

Komunikaty o aktualizacji stanu

Każda operacja międzyfirmowa wykonywana w Advanced Intercompany ma wpływ na aktualizacje stanu IIC. Na skróconej karcie Komunikaty o aktualizacji stanu administrator może przypisać kody stanu IIC do różnych operacji.

Uwaga

Domyślne wartości są inicjowane przy użyciu akcji IIC Inicjuj dostępnej na stronie IIC Konfiguracja.

Dokument wysłany- kod stanu - Wartość domyślna = WYSŁANY.
Dokument otwarty - kod stanu - Wartość domyślna = OTWARTY.
Dok. otwarty w punkcie końc. - kod stanu - Wartość domyślna = OTWARTY W PUNKCIE KOŃCOWYM.
Nowy dokument przyjęty - kod stanu - Wartość domyślna = NOWY.
Potwierdzone przez punkt końc. - kod stanu - Wartość domyślna = POTWIERDZONY.
Kod stanu dok. wychodzącego - Wartość domyślna = WYCHODZĄCY.
Dokument zamknięty - kod stanu - Wartość domyślna = ZAMKNIĘTY.
Dokument anulowany- kod stanu - Wartość domyślna = ANULOWANY.
Zakup zaakceptowany - kod stanu - Wartość domyślna = ZAAKCEPTOWANY.
Zakup odrzucony - kod stanu - Wartość domyślna = ODRZUCONY.
Faktura niezależna - kod stanu - Wartość domyślna = NIEZALEŻNA.
Sprzedaż zaakceptowana - kod stanu - Wartość domyślna = ZAAKCEPTOWANY.
Sprzedaż odrzucona- kod stanu - Wartość domyślna = ODRZUCONY.

Synchronizacja

Niektóre z ustawień można synchronizować pomiędzy punktami końcowymi. Użytkownik ma możliwość wybrania ustawień aplikacji, które należy zsynchronizować z innymi firmami IC. Synchronizacji można poddać ustawienia takie jak Typ komunikatu, Szablon komunikatu, Punkty końcowe, Kod stanu and IIC Konfiguracja.

Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Synchronizowanie zdalnych punktów końcowych.

Faktura wstępna

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie Faktura wstępna na stronie IIC Konfiguracja:

Włączono fakturowanie wstępne - Określa, że funkcjonalność faktury wstępnej została włączona.
Kod lokalizacji faktury wstępnej - Określa lokalizację przyjęcia zapasów z fakturą wstępną.
Autom. księguj wydanie przesunięcia - Określa, czy wydanie zlecenia przesunięcia z fakturą wstępną powinno zostać automatycznie zaksięgowane.
Pomiń potwierdzenie podczas usuwania przyjęcia magazynowego - Po zaznaczeniu pola, skonfigurowanie faktury wstępnej w buforze zakupu spowoduje usunięcie połączonych przyjęć magazynowych bez konieczności wyświetlania okna dialogowego potwierdzenia.
Przeniesienie zbiorczej faktury wstępnej - Po zaznaczeniu pola, jeśli faktura uwzględnia wiele wydań, system podejmie próbę połączenia przesunięcia.

Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Faktura wstępna.

Logowanie

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie Logowanie na stronie IIC Konfiguracja:

Zapisy dziennika - Określa, czy system ma utworzyć zapisy dziennika IIC po każdorazowym wykonaniu istotnej akcji (np. zaakceptowaniu dokumentu bufora).

Dostawa bezpośrednia

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie Dostawa bezpośrednia na stronie IIC Konfiguracja:

Autom. księguj przyjęcia dostaw bezpośrednich - Określa, że po zaakceptowaniu komunikatu powiadomienia o wydaniu w buforze zakupu, system automatycznie księguje przyjęcie zakupu dla zamówienia zakupu, jeśli pole zostało zaznaczone.

Uwaga

Powiązane wiersze zamówienia sprzedaży z dostawa bezpośrednią zostaną automatycznie zaksięgowane.

Autom. zwolnij zamówienie zakupu - Określa, ze zamówienie zakupu zostanie automatycznie zwolnione po utworzeniu przy użyciu akcji Utwórz zamówienie zakupu z dostawą bezpośrednią, jeśli pole zostanie zaznaczone.
Autom. księguj przyjęcia zwrotu dostaw bezpośrednich - Określa, że po zaakceptowaniu komunikatu powiadomienia o przyjęciu zwrotu w buforze zakupu, system automatycznie księguje wydanie zwrotu dla zamówienia zwrotu zakupu, jeśli pole zostało zaznaczone.

Uwaga

Działanie to spowoduje automatyczne zaksięgowanie połączonych wierszy zamówienia zwrotu sprzedaży z dostawą bezpośrednią.

Autom. zwolnij zamówienie zwrotu zakupu - Określa, ze zamówienie zwrotu zakupu zostanie automatycznie zwolnione po utworzeniu po użyciu akcji Utwórz zamówienie zwrotu zakupu z dostawą bezpośrednią, jeśli pole zostanie zaznaczone.
Autom. utwórz zamówienie zwrotu sprzedaży - Określa, że należy utworzyć nowe zamówienie zwrotu sprzedaży po zaakceptowaniu dokumentu bufora zakupu w sytuacji, gdy firma dostawcy zainicjuje proces zwrotu z dostawą bezpośrednią.
Autom. zwolnij zamówienie zwrotu sprzedaży - Określa, ze zamówienie zwrotu sprzedaży zostanie automatycznie zwolnione po użyciu akcji Utwórz zamówienie zwrotu sprzedaży z dostawą bezpośrednią, jeśli pole zostanie zaznaczone.

Automatyzacja

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie Automatyzacja na stronie IIC Konfiguracja.

Autom. wyślij wychodzące komunikaty - Określa, czy raport Wyślij wychodzące komunikaty, odpowiedzialny za wysyłanie wszystkich oczekujących komunikatów IIC, będzie wykonywany automatycznie natychmiast po utworzeniu komunikatu IIC. To ustawienie wymaga skonfigurowanego raportu Wyślij wychodzące komunikaty w zapisie kolejki zleceń oraz ustawienia wartości pola Domyślny kod kategorii kolejki zleceń na stronie IIC Konfiguracja.
Autom. przetwarzaj komunikaty bufora
Domyślny kod kategorii kolejki zleceń - Określa kod kategorii kolejki zleceń, który zostanie zastosowany do zapisów kolejki zleceń utworzonych za pomocą akcji Automatyzuj za pomocą kolejki zleceń.... Pole to jest obowiązkowe do aktywowania automatyzacji wysyłania komunikatów wychodzących i przetwarzania komunikatów bufora.

Ważne

Raporty Autom. wyślij wychodzące komunikaty i Autom. przetwarzaj komunikaty bufora nie zostaną natychmiast wywołane, jeśli istnieje uruchomiony aktualnie zapis kolejki zleceń z polem Domyślny kod kategorii kolejki zleceń zawierającym wartość.

IIC Wyślij przy zwolnieniu dokumentu - Określa, że system automatycznie utworzy komunikat po zwolnieniu zamówienia zakupu/sprzedaży IIC, jeśli pole zostało zaznaczone.
Pomiń zatwierdzenie podczas akceptacji bufora - Po zaznaczeniu, proces zatwierdzania zostanie pominięty dla dokumentów otworzonych ponownie podczas akceptacji bufora.
Autom. zwolnij nowy dokument sprzedaży - Określa, czy nowy dokument sprzedaży utworzony z dokumentu bufora sprzedaży ma zostać zwolniony automatycznie. Ta opcja jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy potwierdzenie dokumentu partnera międzyfirmowego nie jest wymagane.
Autom. zwolnij nowy dokument zakupu - Określa, czy nowy dokument zakupu utworzony z dokumentu bufora zakupu ma zostać zwolniony automatycznie. Ta opcja jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy potwierdzenie dokumentu partnera międzyfirmowego nie jest wymagane.

Automatyczne przetwarzanie

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie Automatyczne przetwarzanie na stronie IIC Konfiguracja.

System automatycznie zweryfikuje lub zweryfikuje i zaakceptuje wszystkie przychodzące potwierdzenia/nowe dokumenty/zaksięgowane dokumenty, jeśli nie znajdzie różnic pomiędzy dokumentem oryginalnym i otrzymanym. Przy użyciu następujących ustawień można zautomatyzować różne procesy:

Autom. przetwarzaj potw. zakupu
Autom. przetwarzaj nowe dokumenty zakupu
Autom. przetwarzaj nowe dokumenty sprzedaży
Autom. przetwarzaj potwierdzenia sprzedaży
Autom. przetwarzaj powiadomienia o wydaniu
Autom. przetwarzaj faktury
Autom. przetwarzaj faktury korygujące
Autom. przetwarzaj przyjęcia zwrotu
Autom. przetwarzaj wydania zwrotu

Dodatkowo, można zaznaczyć pole Autom. przetwarzaj ostrzeżenia, aby zezwalać na automatyczne przetwarzanie komunikatów bufora zawierających ostrzeżenia. Zaznacz pole Usuń komunikaty o anulowaniu bufora dokumentu dokumentu, aby komunikaty typu Anuluj dokument były usuwane automatycznie podczas używania akcji IIC Anuluj na poziomie dokumentu.

Uwaga

Ta funkcjonalność wymaga zaplanowania automatycznego przetwarzania jednostek kodu 20020782-20020787, 20020794, 20020805 przy użyciu ** zapisu kolejki zleceń**, w zależności od procesu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Automatyzacja kolejki zleceń.

Automatyczne wysyłanie

W razie potrzeby, należy zweryfikować i zaktualizować wartości pól na skróconej karcie Automatyczne wysyłanie na stronie IIC Konfiguracja.

Aplikacja może automatycznie wysyłać dokumenty sprzedaży i zakupu po ustawieniu następujących pól:

Autom. wyślij zaksięgowane wydanie sprzedaży
Autom. wyślij zaksięgowaną fakt. sprzedaży
Autom. wyślij zaksięgowaną fakt. koryg. sprzedaży
Autom. wyślij zaksięgowane przyjęcie zwrotu
Autom. wyślij zaksięgowane wydanie zwrotu

Okres, w którym dokumenty powinny być wysyłane, można ograniczyć za pomocą następujących pól:

Autom. wyślij zaksięgowane wydania sprzedaży wg okresu - Określa formułę umożliwiającą obliczenie daty, od której powinny być wysyłane zaksięgowane wydania sprzedaży.
Autom. wyślij zaksięgowane fakt. sprzedaży wg okresu - Określa formułę umożliwiającą obliczenie daty, od której powinny być wysyłane zaksięgowane faktury sprzedaży.
Autom. wyślij zaksięgowaną fakt. koryg. sprzedaży wg okresu - Określa formułę umożliwiającą obliczenie daty, od której powinny być wysyłane zaksięgowane faktury korygujące sprzedaży.
Autom. wyślij zaksięgowane przyjęcie zwrotu sprzedaży wg okresu - Określa formułę umożliwiającą obliczenie daty, od której powinny być wysyłane zaksięgowane przyjęcia zwrotu sprzedaży.
Autom. wyślij zaksięgowane wydanie zwrotu wg okresu - Określa formułę umożliwiającą obliczenie daty, od której powinny być wysyłane zaksięgowane wydania zwrotu zakupu.

Uwaga

Ta funkcjonalność wymaga zaplanowania automatycznego wysyłania jednostek kodu20020790-20020791, 20020793, 20020807, 20020810 przy użyciu zapisu kolejki zleceń. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Automatyzacja kolejki zleceń.