Tworzenie kartoteki bonusu

Kartoteka bonusu służy do określenia głównych warunków rabatu, który ma zostać przyznany konkretnemu nabywcy lub grupie sprzedażowej w wybranym okresie. Określa sposób obliczania kwot bonusu.

Aby utworzyć nową kartotekę bonusu

Wybierz ikonę , wprowadź Lista bonusów, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz Nowy, aby dodać nowy typ bonusu.
Wypełnij wymagane pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis pola.
Wybierz akcję Zwolnij, aby aktywować bonus.

Uwaga

W procesie zwolnienia kartoteki bonusu system uwzględnia zaksięgowane transakcje sprzedaży, które spełniają zdefiniowane kryteria bonusu.

Dane ogólne i obliczenia

Okres bonusu oraz wartości w polach Data początkowa i Data końcowa definiuje się na skróconej karcie Ogólne. W praktyce, dla źródłowych zapisów księgowych stosuje się filtr Data księgowania. Przy tworzeniu zapisu bonusu są uwzględniane tylko transakcje zawarte w okresie bonusu.

Dodatkowy okres podstawy jest definiowany na skróconej karcie Obliczanie z polami Data początkowa podstawy i Data końcowa podstawy. Ustawienie działa również jako filtr Data księgowania w przypadku źródłowych zapisów księgowych. Jednak dla transakcji, które się kwalifikują, tworzone są zapisy podstawy bonusu. Pole Wartość podstawy na kartotece bonusu zawiera bieżącą sumę zapisów podstawy bonusu. Podstawa bonusu służy do określenia, który próg powinien być użyty podczas obliczania bonusu. Okres podstawy bonusu jest domyślnie ustawiony jako okres bonusu.

Nr - Określa numer kartoteki bonusu, przypisany ręcznie lub przy pomocy serii numeracji.
Opis - Określa opis bonusu.
Typ bonusu - Określa typ bonusu, który determinuje jego ustawienia.
Typ sprzedaży - Określa odbiorcę, dla którego obliczany jest bonus. Możliwe są następujące opcje: Nabywca, Odbiorca faktury, Grupa rabatowa nabywcy, Grupa bonusu nabywcy, Kampania, Wszyscy nabywcy.
Kod sprzedaży - Określa odbiorcę bonusu określonego w polu Typ sprzedaży.
Data początkowa - Określa datę początkową bonusu.
Data końcowa - Określa datę końcową bonusu.
Data zamknięcia - Określa datę zamknięcia bonusu (domyślnie data jest ustawiona jako data końcowa).
Identyfikator użytkownika - Określa użytkownika przypisanego do kartoteki bonusu.
Data ostatniej modyfikacji - Określa datę i godzinę ostatniej modyfikacji kartoteki bonusu.
Datę początkową podstawy - Określa datę początkową podstawowy bonusu.
Data końcowa bonusu - Określa datę końcową podstawy bonusu.
Kod zestawu składników sprzedaży - Określa zestaw składników, które mają zostać uwzględnione w obliczeniach bonusu. Zestaw składników sprzedaży można zdefiniować dla: zapasów, zasobów lub kont K/G i filtrować w zależności od potrzeb.
Podstawa kalkulacji - Wartość jest kopiowana w zależności od typu bonusu i nie można jej edytować.
Metoda kalkulacji - Wartość jest kopiowana w zależności od typu bonusu i nie można jej edytować.
Wybór progu - Wartość jest kopiowana w zależności od typu bonusu i nie można jej edytować.
Waluta progu - Określa walutę użytą w przypadku kwot zdefiniowanych dla progu. Waluta użyta w transakcji źródłowej jest zawsze konwertowana na walutę progu oraz walutę księgi głównej (w celu księgowania rezerw).
Jednostka miary progu - Określa jednostkę miary używaną w przypadku danego progu. Pole jest edytowalne, jeśli używana jest metoda Ilość sprzedaży. Jednostka miary musi być zdefiniowana dla wszystkich zapasów w zestawie składników sprzedaży danego bonus.

Progi

Można zdefiniować nieograniczoną liczbę progów. Muszą być ustawione w porządku rosnącym. Progi są używane przy obliczaniu kwoty bonusu w zapisie bonusu w połączeniu z całkowitą wartością podstawy.

Uwaga

Jeśli do transakcji można zastosować wiele progów, kwota bonusu jest obliczana zgodnie z polem Wybór progu.

Rezerwy

Uwaga

Dodatkowe informacje na temat funkcjonalności rezerw zamieszczono w artykule Rezerwy bonusu.

Księguj rezerwy do K/G - Określa, że rezerwy dla obliczonych kwot bonusu są księgowane w księdze głównej, jeśli pole jest zaznaczone podczas zwalniania kartoteki bonusu lub księgowania nowej transakcji sprzedaży w okresie bonusu.

Data wycofania rezerw - Określa datę wycofania rezerw. Rezerwy są wycofywane podczas zamykania bonusu. Domyślnie system wycofuje rezerwy w dniu zamknięcia bonusu. Datę można zmienić, aby wycofać rezerwy w dniu dokumentu źródłowego.

Cykl życia kartoteki bonusu

Utworzenie kartoteki bonusu.
Kartoteka bonusu zostaje zwolniona. W rezultacie zapisy bonusu są tworzone z wartościami w Wartość podstawy i Łączna kwota bonusu. Opcjonalnie, rezerwy są księgowane.
Kartoteka bonusu zostaje zamknięta i tworzony jest dokument rozliczenia. Rezerwy, które zostały wcześniej zaksięgowane, są wycofywane. Jeżeli bonus został oznaczony jako Cykliczny, utworzona zostaje nowa kartoteka bonusu.
Kartoteka bonusu zostaje zarchiwizowana i usunięta; powstaje zarchiwizowana kartoteka bonusu.