Typ bonusu

Typ bonusu to szablon, który zawiera domyślne parametry dla nowych kartotek bonusu. Można ustawić nieograniczoną liczbę typów bonusów.

Aby skonfigurować typ bonusu:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Typy bonusu, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz przycisk Nowy, aby dodać nowy typ bonusu.
3. W kartotece Typ bonusu wypełnij poprawnie pola:
   • Kod - Określa kod typu bonusu.
   • Opis - Określa opis typu bonusu.
   • Sprzedażowy/Zakupowy - Określa, czy bonus dotyczy transakcji sprzedaży czy zakupu. Na podstawie wartości w tym polu wartości pól Rozlicz wg i Dokument rozliczenia są korygowane.
   • Cykliczny - Określa, czy bonus ma być obsługiwany jako bonus cykliczny. (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Bonusy cykliczne).
   • Data początkowa częstotliwości cyklu - Określa formułę daty, której używa się do obliczenia daty początkowej nowego bonusu cyklicznego. (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Bonusy cykliczne.)
   • Data końcowa częstotliwości cyklu - Określa formułę daty, której używa się do obliczenia daty końcowej nowego bonusu cyklicznego. (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Bonusy cykliczne.)
   • Podstawa kalkulacji - Określa podstawę używaną do obliczania bonusu. Dostępne są następujące opcje: Kwota, Ilość.
   • Metoda kalkulacji - Określa metodę używaną do obliczania bonusu. Dostępne są następujące opcje: Wartość procentowa, Stała kwota.
   • Wybór progu - Określa typ progu, który ma zostać użyty. Dostępne są następujące opcje: Najwyższy, Progresywny.

Ważne

Bonusy można obliczać na różne sposoby, które są zależne od wartości ustawionych w polach Typ kalkulacji, Metoda kalkulacji i Wybór progu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Ustawienia kalkulacji bonusu.

• Nie uwzględniaj rabatów - Określa, że rabaty stosowane w dokumentach sprzedaży nie są uwzględniane w kalkulacji kwot bonusu.
• Grupa księgowa bonusu - Określa grupę księgową, od której zależy sposób księgowania rezerw w księdze głównej i księdze zapasów (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule: Grupa księgowa bonusu.)
• Księguj rezerwy - Określa, czy rezerwy będą księgowane w księdze głównej podczas tworzenia zapisów bonusu (obliczania kwot bonusu). (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rezerwy.)
• Księguj rezerwy do zapasów - Określa, czy rezerwy będą księgowane w księdze zapasów (poprzez tworzenie zapisów wyceny) podczas tworzenia zapisów bonusu (obliczania kwot bonusu). (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rezerwy.)
• Rozlicz wg - Określa sposób grupowania zapisów bonusu dla rozliczenia bonusu.
• Grupuj wiersze rozliczenia - Określa sposób agregowania wierszy dokumentu rozliczenia w dokumencie rozliczenia bonusu. Możliwe opcje to: Ident. zestawu wymiarów i Tow. grupa księgowa VAT lub Pojedynczy wiersz.
• Typ dokumentu rozliczenia - Określa, czy dokumentem rozliczenia powinna być faktura korygująca sprzedaży lub faktura (zamówienie) zakupu dla bonusu sprzedażowego, czy faktura korygująca zakupu lub faktura sprzedaży dla bonusu zakupowego.
• Typ wiersza dokumentu rozliczenia - Określa typ wiersza dokumentu używanego dla dokumentu rozliczenia bonusu. Dostępne są następujące opcje: Konto K/G, Zasób, Koszt dodatkowy (zapas). W przypadku korzystania z opcji Koszt dodatkowy (zapas), alokacja kwoty zostanie wykonana automatycznie.
• Źródło nr wiersza dokumentu rozliczenia - Określa numer konta K/G, numer zasobu lub numer kosztu dodatkowego, których używa się dla dokumentu rozliczenia bonusu. Wartość ta jest zależna od typu wiersza dokumentu rozliczenia.
• Opis wiersza dokumentu rozliczenia - Określa domyślny opis wiersza dokumentu rozliczenia.
• Maks. liczba wierszy rozliczenia - Określa maksymalną liczbę wierszy rozliczenia. W przypadku przekroczenia tej liczby, tworzony jest nowy dokument rozliczenia. Pusta wartość oznacza brak limitu.

Uwaga

Aby automatycznie wstawić powiązane wartości w utworzonym opisie wiersza dokumentu rozliczenia, należy wprowadzić następujące symbole zastępcze w polu Tekst. %1 - Data początkowa, %2 - Data końcowa, %3 - Nr bonusu.