Wyniki wyszukiwania dla

    Pokaż / Schowaj spis treści

    Typ bonusu

    Typ bonusu to szablon, który zawiera domyślne parametry dla nowych kartotek bonusu. Można ustawić nieograniczoną liczbę typów bonusów.

    Aby skonfigurować typ bonusu

    1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Typy bonusu, a następnie wybierz powiązane łącze.
    2. Wypełnij pola Kod i Opis.
    3. Na stronie Typy bonusu wybierz typ bonusu i otwórz go w trybie edycji, wybierając przycisk Edytuj.
    4. W kartotece Typ bonusu wypełnij poprawnie pola:
      • Cykliczny - Określa, czy bonus ma być obsługiwany jako bonus cykliczny. (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Bonusy cykliczne).
      • Data początkowa częstotliwości cyklu - Określa formułę daty, której używa się do obliczenia daty początkowej nowego bonusu cyklicznego. (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Bonusy cykliczne.)
      • Data końcowa częstotliwości cyklu - Określa formułę daty, której używa się do obliczenia daty końcowej nowego bonusu cyklicznego. (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Bonusy cykliczne.)
      • Podstawa kalkulacji - Określa podstawę używaną do obliczania bonusu. Dostępne są następujące opcje: Kwota sprzedaży, Ilość sprzedaży.
      • Metoda kalkulacji - Określa metodę używaną do obliczania bonusu. Dostępne są następujące opcje: Wartość procentowa, Stała kwota.
      • Wybór progu - Określa typ progu, który ma zostać użyty. Dostępne są następujące opcje: Najwyższy, Progresywny.
    Ważne

    Bonusy można obliczać na osiem różnych sposobów, które są zależne od wartości ustawionych w polach Typ kalkulacji, Metoda kalkulacji i Wybór progu. (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Ustawienia kalkulacji bonusu.)

    • Nie uwzględniaj rabatów - Określa, że rabaty stosowane w dokumentach sprzedaży nie są uwzględniane w kalkulacji kwot bonusu.
    • Grupa księgowa bonusu - Określa grupę księgową, od której zależy sposób księgowania rezerw w księdze głównej i księdze zapasów (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule: Grupa księgowa bonusu.)
    • Księguj rezerwy - Określa, czy rezerwy będą księgowane w księdze głównej podczas tworzenia zapisów bonusu (obliczania kwot bonusu). (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rezerwy.)
    • Księguj rezerwy do zapasów - Określa, czy rezerwy będą księgowane w księdze zapasów (poprzez tworzenie zapisów wyceny) podczas tworzenia zapisów bonusu (obliczania kwot bonusu). (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rezerwy.)
    • Rozlicz wg - Określa sposób grupowania zapisów bonusu dla rozliczenia bonusu.
    • Grupuj wiersze rozliczenia — Określa sposób agregowania wierszy dokumentu rozliczenia w dokumencie rozliczenia bonusu. Możliwe opcje to: Ident. zestawu wymiarów i Tow. grupa księgowa VAT lub Pojedynczy wiersz.
    • Typ dokumentu rozliczenia - Określa, czy dokumentem rozliczenia ma być faktura korygująca sprzedaży czy faktura zakupu.
    • Typ wiersza dokumentu rozliczenia - Określa typ wiersza dokumentu używanego dla dokumentu rozliczenia bonusu. Dostępne są następujące opcje: Konto K/G, Zasób, Koszt dodatkowy (zapas). W przypadku korzystania z opcji Koszt dodatkowy (zapas), alokacja kwoty zostanie wykonana automatycznie.
    • Źródło nr wiersza dokumentu rozliczenia - Określa numer konta K/G, numer zasobu lub numer kosztu dodatkowego, których używa się dla dokumentu rozliczenia bonusu. Wartość ta jest zależna od typu wiersza dokumentu rozliczenia.
    • Opis wiersza dokumentu rozliczenia - Określa domyślny opis wiersza dokumentu rozliczenia.
    W tym artykule
    Wróć na początek strony
    Pobierz PDF
    Copyright © IT.integro sp. z o.o.