Eksportowanie danych Business Central do programu Excel

Aby pracować z danymi z Business Central w pliku Excel, można otworzyć wszystkie listy w Microsoft Excel i pracować z poziomu programu. Podobnie, aby anulować subskrypcję Business Central, należy wyeksportować dane do pliku programu Excel w celu zabrania ich ze sobą.

Otwieranie list w programie Excel

Można otworzyć dane w programie Excel z dowolnego dziennika, listy lub arkusza. Wystarczy wybrać stronę, która ma zostać otwarta, a następnie przycisk Otwórz w programie Excel. Dla przykładu, otwórz listę nabywców (wyszukaj Nabywcy), a następnie wybierz przycisk Otwórz w programie Excel. Przeglądarka zasugeruje otwarcie lub zapisanie wygenerowanego arkusza Excel.

NOTE

Tej opcji nie można użyć do wprowadzenia i opublikowania zmian w [INCLUDEprod_short].

Każda lista zawiera liczbę kolumn, a eksport do programu Excel obejmie wszystkie kolumny z bieżącego widoku. Aby dodać lub usunąć kolumny przed otwarciem listy w programie Excel, wystarczy otworzyć menu skrótów dla dowolnej kolumny i określić kolumny, które mają być wyświetlone. Lista kolumn różni się dla większości list i odzwierciedla strukturę bazy danych, w której przechowywane są dane użytkownika. Jeśli użytkownik nie ma pewności, jakiego typu dane zawiera dana kolumna, może ją dodać do widoku, a następnie podjąć decyzję, czy ma zostać ponownie usunięta.

Edycja danych w programie Excel

Business Central zawiera rozszerzenie pliku programu Excel umożliwiające edycję danych w programie. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Analiza sprawozdań finansowych w Microsoft Excel.

Eksport danych do innych systemów finansowych

Istnieje możliwość wyeksportowania danych do pliku programu Excel i przeniesienia ich do nowego systemu obsługi finansów, kiedy subskrypcja Business Central zostanie anulowana.

Można wyeksportować wszystkie strony, jednak nie musi to być konieczne. Warto rozważyć wyeksportowanie następujących kluczowych stron i pamiętać o dodaniu wszystkich kolumn w sposób opisany poniżej:

  • Plan kont
  • Nabywcy
  • Dostawcy
  • Banki
  • Zapasy

W przypadku potrzeby wyeksportowania wszystkich transakcji finansowych obejmujących ogromne ilości danych, eksport może zająć więcej niż kilka minut. Transakcje finansowe są widoczne na stronie Zapisy księgi głównej.

Zaleca się także uwzględnienie danych do eksportu z następujących stron:

  • Zapisy księgi nabywcy
  • Zapisy księgi dostawcy
  • Zapisy księgi kont bankowych
  • Zapisy księgi zapasów
  • Główne ustawienia księgowania
  • Grupy księgowe nabywców
  • Grupy księgowe dostawców
  • Grupy księgowe zleceń
  • Grupa księgowania bankowego
  • Budżety K/G
  • Zapisy budżetu K/G
  • Oferty sprzedaży
  • Faktury sprzedaży
  • Faktury zakupu
  • Kontakty
  • Sprzedawcy
NOTE

W przypadku skonfigurowania więcej niż jednej firmy w Business Central, należy wyeksportować odpowiednie dane z każdej z firm.

NOTE

Aby otwierać lub edytować dane w programie Excel, wymagane są przynajmniej jedne z poniższych uprawnień:

  • Zestaw uprawnień D365 Akcja eksportu do programu Excel
  • Uprawnienia systemowe 6110 Zezwalaj na akcję eksportu do programu Excel.

Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby uzyskać podgląd uprawnień użytkownika.

Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn

Zobacz też

Anulowanie subskrypcji Business Central
Import danych firmowych z innych systemów finansowo-księgowych
Analizowanie sprawozdań finansowych w Microsoft Excel
Finanse
Ogólna funkcjonalność dla firm
Praca z Business Central