Table of Contents

Eksportowanie danych biznesowych do programu Excel

Aplikacja Microsoft Excel to zaawansowane narzędzie do pracy z danymi. Otwarcie dowolnej listy w programie Microsoft Excel jest możliwe bezpośrednio z Business Central. Możliwa jest także modyfikacja danych w Microsoft Excel i przesłanie ich z powrotem do Business Central. Ta sama funkcjonalność umożliwia zachowanie danych po zakończeniu subskrypcji.

Otwieranie list w programie Excel

Można otworzyć dane w programie Excel z dowolnego dziennika, listy lub arkusza. Wystarczy wybrać stronę, która ma zostać otwarta, a następnie przycisk Otwórz w programie Excel. Dla przykładu, otwórz listę nabywców (wyszukaj Nabywcy), a następnie wybierz przycisk Otwórz w programie Excel. Przeglądarka zasugeruje otwarcie lub zapisanie wygenerowanego arkusza Excel.

Uwaga

Tej opcji nie można użyć do wprowadzenia i opublikowania zmian w Business Central.

Każda lista zawiera kolumny. Plik eksportowany do programu Microsoft Excel zawiera wszystkie kolumny znajdujące się w bieżącym widoku. Widoczność kolumn można zmienić poprzez otwarcie menu skrótów dla jednej z kolumn, a następnie określenie tych, które mają być widoczne. Lista kolumn różni się dla większości list. Kolumny odzwierciedlają strukturę w bazie danych przechowującej dane użytkownika. Jeśli użytkownik nie jest pewien, jakie dane zawierają poszczególne kolumny, można je dodać do widoku. W razie potrzeby można je ponownie usunąć.

Edycja danych w programie Excel

Business Central zawiera rozszerzenie pliku programu Excel umożliwiające edycję danych w programie. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Analiza sprawozdań finansowych w Microsoft Excel.

Eksport danych do innych systemów finansowych

Istnieje możliwość wyeksportowania danych do pliku programu Excel i przeniesienia ich do nowego systemu obsługi finansów, kiedy subskrypcja Business Central zostanie anulowana.

Można wyeksportować wszystkie strony, jednak nie musi to być konieczne. Warto rozważyć wyeksportowanie następujących kluczowych stron i pamiętać o dodaniu wszystkich kolumn w sposób opisany poniżej:

  • Plan kont
  • Nabywcy
  • Dostawcy
  • Banki
  • Zapasy

Eksport transakcji finansowych zawierających ogromne ilości danych może zająć więcej niż kilka minut. Transakcje finansowe są widoczne na stronie Zapisy księgi głównej.

Zaleca się także uwzględnienie danych do eksportu z następujących stron:

  • Zapisy księgi nabywcy
  • Zapisy księgi dostawcy
  • Zapisy księgi kont bankowych
  • Zapisy księgi zapasów
  • Główne ustawienia księgowania
  • Grupy księgowe nabywców
  • Grupy księgowe dostawców
  • Grupy księgowe zleceń
  • Grupa księgowania bankowego
  • Budżety K/G
  • Zapisy budżetu K/G
  • Oferty sprzedaży
  • Faktury sprzedaży
  • Faktury zakupu
  • Kontakty
  • Sprzedawcy
Uwaga

W przypadku skonfigurowania więcej niż jednej firmy w Business Central, należy wyeksportować odpowiednie dane z każdej z firm.

Uwaga

Aby otwierać lub edytować dane w programie Excel, wymagane są przynajmniej jedne z poniższych uprawnień:

  • Zestaw uprawnień D365 Akcja eksportu do programu Excel
  • Uprawnienia systemowe 6110 Zezwalaj na akcję eksportu do programu Excel.

Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby otrzymać podgląd na uprawnienia użytkownika.

Zobacz też

Anulowanie subskrypcji lub usunięcie Business Central
Import danych firmowych z innych systemów finansowych
Analizowanie sprawozdań finansowych w Microsoft Excel
Zarządzanie finansami
Ogólna funkcjonalność dla firm
Praca z Business Central

Bezpłatne ścieżki szkoleniowe dotyczące Business Central