Eksportowanie danych biznesowych do programu Excel

Aplikacja Microsoft Excel to zaawansowane narzędzie do pracy z danymi. Otwarcie dowolnej listy w programie Microsoft Excel jest możliwe bezpośrednio z Business Central. Możliwa jest także modyfikacja danych w Microsoft Excel i przesłanie ich z powrotem do Business Central. Ta sama funkcjonalność umożliwia zachowanie danych po zakończeniu subskrypcji.

Otwieranie list w programie Excel

Można otworzyć dane w programie Excel z dowolnego dziennika, listy lub arkusza. Wystarczy wybrać stronę, która ma zostać otwarta, a następnie przycisk Otwórz w programie Excel. Dla przykładu, otwórz listę nabywców (wyszukaj Nabywcy), a następnie wybierz przycisk Otwórz w programie Excel. Przeglądarka zasugeruje otwarcie lub zapisanie wygenerowanego arkusza Excel.

Uwaga

Tej opcji nie można użyć do wprowadzenia i opublikowania zmian w Business Central.

Każda lista zawiera kolumny. Plik eksportowany do programu Microsoft Excel zawiera wszystkie kolumny znajdujące się w bieżącym widoku. Widoczność kolumn można zmienić poprzez otwarcie menu skrótów dla jednej z kolumn, a następnie określenie tych, które mają być widoczne. Lista kolumn różni się dla większości list. Kolumny odzwierciedlają strukturę w bazie danych przechowującej dane użytkownika. Jeśli użytkownik nie jest pewien, jakie dane zawierają poszczególne kolumny, można je dodać do widoku. W razie potrzeby można je ponownie usunąć.

Edycja danych w programie Excel

Business Central zawiera rozszerzenie pliku programu Excel umożliwiające edycję danych w programie. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Analiza sprawozdań finansowych w Microsoft Excel.

Eksport danych do innych systemów finansowych

Istnieje możliwość wyeksportowania danych do pliku programu Excel i przeniesienia ich do nowego systemu obsługi finansów, kiedy subskrypcja Business Central zostanie anulowana.

Można wyeksportować wszystkie strony, jednak nie musi to być konieczne. Warto rozważyć wyeksportowanie następujących kluczowych stron i pamiętać o dodaniu wszystkich kolumn w sposób opisany poniżej:

Plan kont
Nabywcy
Dostawcy
Banki
Zapasy

Eksport transakcji finansowych zawierających ogromne ilości danych może zająć więcej niż kilka minut. Transakcje finansowe są widoczne na stronie Zapisy księgi głównej.

Zaleca się także uwzględnienie danych do eksportu z następujących stron: