Tworzenie rekordów dokumentów przychodzących bezpośrednio z dokumentów i zapisów
Zewnętrzne dokumenty biznesowe mogą być przechowywane w Business Central poprzez dołączanie plików dokumentu do powiązanych rekordów dokumentów przychodzących. Jeśli dokument, taki jak faktura zakupu, nie został utworzony na podstawie rekordu dokumentu przychodzącego, nadal można utworzyć i połączyć rekord dokumentu przychodzącego na późniejszym etapie. Można również załączyć pliki dokumentów przychodzących do księgowanych dokumentów zakupu i sprzedaży oraz do zapisów księgi dostawców, nabywców i księgi głównej, używając pola informacji Pliki dokumentów przychodzących na stronach takich jak Zaksięgowane faktury zakupu i Zapisy księgi dostawców.
Ze stron Plan kont i Zapisy księgi głównej można użyć funkcji wyszukiwania, aby znaleźć zapisy księgi głównej dla zaksięgowanych dokumentów sprzedaży i zakupu, które nie mają rekordów dokumentów przychodzących, a następnie połączyć centralnie istniejące rekordy lub utworzyć nowe z dołączonymi plikami dokumentów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Znajdowanie zaksięgowanych dokumentów bez rekordów dokumentu przychodzącego.
Następujące procedury pokazują, jak załączyć plik do istniejącej faktury zakupu, która nie została utworzona z rekordu dokumentu przychodzącego oraz jak załączyć plik do zapisu księgi dostawców. Dołączanie pliku do zaksięgowanych dokumentów zakupu i sprzedaży działa w podobny sposób.
Aby utworzyć i połączyć rekord dokumentu przychodzącego z faktury zakupu
Wybierz ikonę
, wprowadź Faktury zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.Wybierz wiersz dla faktury zakupu, do której chcesz dołączyć plik, a następnie wybierz akcję Utwórz dokument przychodzący z pliku.
Opcjonalnie, wybierz wiersz dla faktury zakupu, do której chcesz dołączyć plik, a następnie wybierz akcję Załącz plik.
Na stronie Wstawianie pliku wykonaj jeden z następujących kroków, aby dołączyć plik przedstawiający określony dokument przychodzący:
- Przeciągnij plik z eksploratora na urządzeniu do okna dialogowego.
- Wybierz łącze kliknij tutaj, aby przeglądać, znajdź plik i wybierz przycisk Otwórz.
Aby utworzyć i połączyć rekord dokumentu przychodzącego z zapisu księgi dostawców
- Wybierz ikonę , wprowadź Zapisy księgi dostawców, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz wiersz dla zapisu księgi dostawców, do którego chcesz dołączyć plik, a następnie wybierz akcję Utwórz dokument przychodzący z pliku.
- Opcjonalnie, wybierz wiersz dla zapisu księgi dostawców, do którego chcesz dołączyć plik, a następnie wybierz akcję Załącz plik.
- Na stronie Wstawianie pliku wykonaj jeden z następujących kroków, aby dołączyć plik przedstawiający określony dokument przychodzący:
- Przeciągnij plik z eksploratora na urządzeniu do okna dialogowego.
- Wybierz łącze kliknij tutaj, aby przeglądać, znajdź plik i wybierz przycisk Otwórz.
Aby usunąć połączenie między rekordem dokumentu przychodzącego i zaksięgowanym dokumentem
Załączniki z niezaksięgowanych dokumentów mogą zostać usunięte w dowolnym momencie poprzez usunięcie powiązanego rekordu dokumentu przychodzącego. Jeśli dokument został zaksięgowany, należy najpierw usunąć połączenie z rekordem dokumentu przychodzącego.
- Wybierz ikonę , wprowadź Dokumenty przychodzące, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz wiersz dla rekordu przychodzącego dokumentu połączonego z zaksięgowanym dokumentem, który chcesz usunąć, a następnie wybierz akcję Usuń odwołanie do rekordu.
Powiązanie z zaksięgowanym dokumentem zostało usunięte. Można teraz połączyć inny rekord dokumentu przychodzącego z zaksięgowanym dokumentem w sposób opisany w tym artykule.
Zobacz też
Tworzenie rekordów przychodzących dokumentów
Korzystanie z OCR w celu konwersji plików PDF i plików obrazu w dokumenty elektroniczne
Znajdowanie zaksięgowanych dokumentów bez rekordów dokumentu przychodzącego