Tworzenie rekordów przychodzących dokumentów

Na stronie Dokumenty przychodzące można użyć różnych funkcji w celu sprawdzenia przyjęcia wydatków, zarządzania zadaniami OCR i konwertować pliki dokumentów przychodzących, ręcznie lub automatycznie, w określone dokumenty i wiersze dziennika. Zewnętrzne pliki można załączyć na każdym etapie procesu, również do już zaksięgowanych dokumentów i wynikających z tego zapisów księgi nabywców, dostawców i księgi głównej.

Aby zarejestrować dokument zewnętrzny w Business Central, najpierw należy utworzyć lub ukończyć rekord dokumentu przychodzącego. Można to zrobić ręcznie lub fotografując dokument zewnętrzny, a następnie tworząc rekord dokumentu przychodzącego z załączonym plikiem obrazu.

Zanim możliwe będzie użycie funkcji Dokumenty przychodzące należy przeprowadzić wymaganą konfigurację. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie dokumentów przychodzących.

Aby zaakceptować lub odrzucić dokument przychodzący

Jeśli funkcja Dokumenty przychodzące wymaga zatwierdzenia, aby utworzyć dokumenty, użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia muszą zatwierdzić rekordy przed ich przetworzeniem. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Aby skonfigurować osoby zatwierdzające rekordy dokumentów przychodzących.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dokumenty przychodzące, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz wiersz z dokumentem, który ma zostać zatwierdzony lub odrzucony, a następnie wybierz akcję Zatwierdź lub Odrzuć.

Po zatwierdzeniu rekordu dokumentu przychodzącego pole wyboru Zwolnione zostanie zaznaczone. Użytkownik odpowiedzialny za tworzenie, na przykład faktur zakupu może kontynuować przetwarzanie rekordu.

Aby utworzyć rekord dokumentu przychodzącego poprzez zrobienie zdjęcia

Uwaga

Poniższa procedura ma zastosowanie tylko w przypadku użycia Business Central na telefonie lub tablecie.

1. Wybierz kafelek Utwórz dokument przychodzący z aparatu w widoku głównym użytkownika, a następnie przejdź do kroku 4.

2. Wybierz ikonę , wprowadź Dokumenty przychodzące, a następnie wybierz powiązane łącze.

3. Na stronie Dokumenty przychodzące, wybierz Nowy, a następnie wybierz opcję Utwórz z aparatu. Zostanie aktywowany aparat telefonu lub tabletu.

4. Zrób zdjęcie dokumentu, który chcesz przetworzyć w formie dokumentu przychodzącego, taki jak przyjęcie zakupu, a następnie wybierz przycisk Użyj.

   Zostanie utworzony nowy rekord dokumentu przychodzącego z załączonym obrazem.

Aby załączyć obraz do rekordu dokumentu przychodzącego poprzez zrobienie zdjęcia

Uwaga

Poniższa procedura ma zastosowanie tylko w przypadku użycia Business Central na telefonie lub tablecie.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dokumenty przychodzące, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Otwórz kartotekę istniejącego rekordu dokumentu przychodzącego.

3. Na stronie rekordu dokumentu wybierz Przetwarzanie, a następnie Załącz obraz z aparatu. Zostanie aktywowany aparat telefonu lub tabletu.

4. Zrób zdjęcie dokumentu, który chcesz przetworzyć w formie dokumentu przychodzącego, taki jak przyjęcie zakupu, a następnie wybierz przycisk Użyj.

   Obraz zostanie załączony do rekordu dokumentu przychodzącego.

Aby ręcznie utworzyć rekord dokumentu przychodzącego

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dokumenty przychodzące, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz Nowy, a następnie akcję Utwórz z pliku.

3. Na stronie Wstawianie pliku wykonaj jeden z następujących kroków, aby dołączyć plik przedstawiający określony dokument przychodzący:

   • Przeciągnij plik z eksploratora na urządzeniu do okna dialogowego.
   • Wybierz łącze kliknij tutaj, aby przeglądać, znajdź plik i wybierz przycisk Otwórz.

4. Opcjonalnie można też wybrać akcję Nowy, a następnie wykonać następujące kroki:

   1. Aby załączyć plik, wybierz Przetwarzanie, a następnie akcję Załącz plik.
   2. Na stronie Wstawianie pliku przeciągnij zaznaczony plik reprezentujący dany dokument przychodzący lub kliknij tutaj, aby przeglądać listę dokumentów w celu znalezienia i otwarcia pliku.
   3. Na stronie Dokumenty przychodzące wypełnij wymagane pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

Zobacz też

Korzystanie z OCR w celu konwersji plików PDF i plików obrazu w dokumenty elektroniczne

Tworzenie rekordów dokumentów przychodzących bezpośrednio z dokumentów i zapisów

Znajdowanie zaksięgowanych dokumentów bez rekordów dokumentu przychodzącego

Dokumenty przychodzące

Zakupy

Praca z Business Central

Bezpłatne ścieżki szkoleniowe dotyczące Business Central