Zarządzanie rekordami przychodzących dokumentów
W miarę tworzenia i przetwarzania rekordów dokumentów przychodzących, liczba wierszy na stronie Dokumenty przychodzące może wzrosnąć, do stopnia utrudniającego ich przegląd. Dlatego, należy ustawić stan dokumentów przychodzących jako Przetworzone przed usunięciem ich z domyślnego widoku. Po wyborze akcji Pokaż wszystkie, można zobaczyć zarówno przetworzone jak i nieprzetworzone rekordy.
Uwaga
Nie można edytować informacji, załączać plików, ani przeprowadzać innych procesów na przetworzonych rekordach dokumentów przychodzących. Należy najpierw zmienić ich stan na Nieprzetworzone.
Pole wyboru Przetworzony jest automatycznie zaznaczane na przetworzonych rekordach dokumentów przychodzących, ale można również ręcznie zaznaczyć lub odznaczyć pole wyboru. W zależności od procesów biznesowych firmy, rekord dokumentu przychodzącego może być przetworzony w momencie tworzenia powiązanego dokumentu lub załączenia pliku.
Uwaga
Po otwarciu strony Dokumenty przychodzące za pomocą akcji Moje dokumenty przychodzące, z poziomu strony Widok główny użytkownika domyślnie wyświetlane są tylko nieprzetworzone rekordy dokumentów przychodzących. W tym artykule jest to nazwane „widokiem domyślnym”.
Aby usunąć rekordy dokumentów przychodzących z widoku domyślnego
Na stronie Dokumenty przychodzące wybierz przynajmniej jeden wiersz dla rekordów dokumentów przychodzących, które chcesz usunąć z widoku domyślnego.
Wybierz akcję Ustaw jako przetworzony.
Rekordy dokumentów przychodzących zostaną usunięte z widoku domyślnego, a w wierszach zostanie zaznaczone pole wyboru Przetworzony.
Uwaga
Akcja może również zostać wykonana dla pojedynczych rekordów na stronie Kartoteka dokumentów przychodzących.
Aby wyświetlić wszystkie rekordy dokumentów przychodzących
- Na stronie Dokumenty przychodzące wybierz akcję Pokaż wszystkie.
Wszystkie rekordy dokumentów przychodzących zostaną wyświetlone, również te, w których pole wyboru Przetworzone nie jest zaznaczone.
Aby dodać rekordy dokumentów przychodzących do widoku domyślnego
- Na stronie Dokumenty przychodzące wybierz akcję Pokaż wszystkie.
- Wybierz przynajmniej jeden wiersz dla rekordów dokumentów przychodzących, które mają być widoczne w widoku domyślnym.
- Wybierz akcję Ustaw jako nieprzetworzony.
Uwaga
Akcja może również zostać wykonana dla pojedynczych rekordów na stronie Kartoteka dokumentów przychodzących.
Zobacz też
Tworzenie rekordów przychodzących dokumentów
Tworzenie rekordów dokumentów przychodzących bezpośrednio z dokumentów i zapisów