Korzystanie z przepływów Power Automate w Business Central
Użytkownicy Business Central otrzymują także licencję na korzystanie z Microsoft Power Automate. Dane Business Central mogą zostać użyte w Microsoft Power Automate jako część przepływu pracy. Dane z zewnętrznych i wewnętrznych źródeł łączy się z utworzonymi przepływami przy pomocy łącznika Business Central.
Przepływy Power Automate są wyzwalane przy pomocy zdarzeń takich jak utworzenie, modyfikacja lub usunięcie rekordu. Można je uruchamiać także według harmonogramu zdefiniowanego przez użytkownika i na żądanie.
Uwaga
Administratorzy mogą definiować uprawnienia dostępu do Power Automate. W przypadku braku dostępu do funkcji opisanych w tym artykule należy skontaktować się z administratorem. Informacje dla administratorów na temat zarządzania dostępem Power Automate zamieszczono w artykule Konfigurowanie integracji Power Automate.
Porada
Szablony przepływów pracy są dostępne nie tylko w Power Automate, ale także w Business Central. Warto zauważyć, że mimo, że są to dwa oddzielne systemy przepływu pracy, każdy szablon przepływu pracy utworzony w Power Automate zostaje dodany do listy przepływów pracy w Business Central. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przepływ pracy - przegląd.
Przepływy Power Automate
Power Automate to usługa, która umożliwia tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy (lub przepływów) pomiędzy aplikacjami i usługami takimi jak Business Central. Praca z przepływami Power Automate nie wymaga prawie żadnej wiedzy na temat kodowania. Przepływy mogą być powiązane z różnymi rodzajami zdarzeń i reakcji takimi jak na przykład:
- zmiany rekordu,
- zewnętrzne aktualizacje plików,
- zaksięgowanie dokumenty,
- różne usługi Microsoft i firm zewnętrznych takie jak Microsoft Outlook, Excel, Dataverse, Teams, SharePoint, Power Apps i inne.
Istnieją trzy główne typy przepływów w chmurze, z którymi użytkownik może rozpocząć pracę:
| Typ przepływu | Opis |
|---|---|
| Zautomatyzowany przepływ | Ten typ przepływu jest uruchamiany automatycznie przez zdarzenie. W Business Central zdarzeniem może być utworzenie, modyfikacja lub usunięcie rekordu lub dokumentu. Na przykład, faktura sprzedaży może być wyzwalaczem dla przepływu żądania akceptacji, dla którego skonfigurowano różne zdarzenia, w zależności od odpowiedzi osoby zatwierdzającej. Jeżeli odpowiedź jest negatywna, użytkownik, który wysłał żądanie akceptacji otrzyma powiadomienie i wiadomość e-mail. Jeżeli natomiast odpowiedź jest pozytywna, aktualizowany jest arkusz kalkulacyjny programu Excel znajdujący się w folderze SharePoint, a aktualizacja jest wysyłana przy pomocy czatu Microsoft Teams. Zautomatyzowane przepływy można rozpocząć przy pomocy wewnętrznych i zewnętrznych zdarzeń w Business Central. |
| Przepływ akceptacji | Przepływy akceptacji są również przepływami zautomatyzowanymi Power Automate, ale zostały zaprojektowane specjalnie dla żądań akceptacji po wprowadzeniu zmian w rekordach i danych. Przepływów akceptacji Power Automate są alternatywą dla funkcji przepływów akceptacji, która jest częścią Business Central. |
| Zaplanowany przepływ | Ten typ przepływu jest uruchamiany automatycznie, okresowo w zaplanowanym dniu i godzinie. |
| Błyskawiczny przepływ | Ten typ przepływu jest uruchamiany na żądanie i musi zostać ręcznie uruchomiony przez użytkownika przy pomocy przycisku lub akcji w innej aplikacji lub na innym urządzeniu, w tym przypadku w kliencie Business Central. Przepływy błyskawiczne działają w podobny sposób, co sugestie instancji i umożliwiają wykonanie wielu zaawansowanych kroków przy pomocy kilku przycisków. Natychmiastowe przepływy można uruchamiać na określonych stronach lub w określonych tabelach. Na przykład, za pomocą przepływu można dodać przycisk do menu akcji na stronie Dostawcy, aby umożliwić blokowanie płatności do określonego dostawcy i jednoczesne wysłanie niestandardowej wiadomości e-mail do kontaktów dostawcy i nabywców firmy użytkownika, a także zaktualizować kontakt w Microsoft Outlook. |
Funkcje Power Automate
Wszystkie przepływy Power Automate użytkownika są widoczne po zalogowaniu się do Power Automate, w zakładce Moje przepływy znajdującej się na pasku nawigacyjnym po lewej stronie ekranu. W tym miejscu można znaleźć wszystkie przepływy utworzone przez użytkownika i udostępnione użytkownikowi przez administratora lub współpracownika.
Błyskawiczne przepływy są również dostępne do uruchamiania bezpośrednio z większości stron listy, kartotek i dokumentów w Business Central. Przepływy błyskawiczne można znaleźć w grupie akcji Automatyzacja na pasku akcji stron. Aby uruchomić przepływ, należy go zaznaczyć i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w poniższych sekcjach.
Dzięki zautomatyzowanym przepływom w Business Central użytkownik nie musi wykonywać dodatkowych akcji, chyba że pojawi się potrzeba zmiany lub wyłączenia przepływu. W innym przypadku, wystarczy je uruchomić.
Uruchamianie przepływów błyskawicznych
Przepływy błyskawiczne otwierają się w okienku wewnątrz Business Central online, aby użytkownik nie musiał przerywać wykonywanego procesu. Można je uruchamiać z poziomu większości list, kartotek oraz dokumentów.
Wybierz Automatyzacja z paska akcji, a następnie wybierz przepływ z listy dostępnych przepływów pod akcją Power Automate.
Na niektórych stronach akcja Automatyzacja jest zagnieżdżona pod akcją Więcej opcji (...).
W okienku Uruchom przepływ wypełnij wymagane pola, a następnie wybierz Kontynuuj aby uruchomić przepływ.
Uwaga
Przy pierwszym użyciu zapasu Automatyzacja użytkownik może widzieć tylko akcję Wprowadzenie do Power Automate. Dzieje się tak jeśli użytkownik nie zaakceptował zasad ochrony prywatności dla Microsoft Power Automate. Aby kontynuować, wybierz Wprowadzenie do Power Automate i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyrazić zgodę lub nie.
Tworzenie, edycja i zarządzanie przepływami
Tworzenie nowych przepływów oraz modyfikowanie już istniejących i zarządzanie nimi (na przykład włączanie i wyłączanie przepływów) można wykonywać bezpośrednio w Power Automate. Niektóre z tych zadań można jednak wykonywać w menu akcji Automatyzacja w Business Central:
Aby utworzyć zautomatyzowany przepływ z listy, kartoteki lub strony dokumentu wybierz Automatyzacja > Utwórz zautomatyzowany przepływ.
Aby utworzyć przepływ akceptacji z listy, kartoteki lub strony dokumentu wybierz Automatyzacja > Utwórz przepływ akceptacji.
Porada
Ta akcja jest dostępna tylko na stronach kartotek i dokumentów, a nie list.
Aby utworzyć przepływ błyskawiczny z listy, kartoteki lub strony dokumentu wybierz Automatyzacja > Utwórz akcję na podstawie przepływu.
Aby otworzyć Power Automate z listy, kartoteki lub strony dokumentu wybierz Automatyzacja > Zarządzaj przepływami.
Powyższe zadania zazwyczaj należą do administratora, ponieważ ich wykonanie zazwyczaj wymaga szerokiej wiedzy na temat procesów biznesowych obsługiwanych przez Business Central. Dodatkowe informacje zamieszczono w następujących artykułach w sekcji Pomocy dla programistów i specjalistów IT Business Central:
- Integracja Power Automate
- Tworzenie zautomatyzowanych przepływów (obejmuje także przepływy akceptacji)
- Tworzenie przepływów błyskawicznych
- Zarządzanie przepływami Power Automate
Zobacz też
Rozwiązywanie problemów w zautomatyzowanych przepływach pracy Business Central
Przygotowywanie do prowadzenia działalności
Przepływ pracy - przegląd
Import danych firmowych z innych systemów finansowych
Przypisywanie uprawnień do użytkowników i grup
Konfigurowanie Business Central
Zarządzanie Finansami
Zarządzanie przepływami Power Automate
Konfigurowanie zautomatyzowanych przepływów pracy
Włączanie przepływów błyskawicznych