Wyniki wyszukiwania dla

    Pokaż / Schowaj spis treści

    Import danych firmowych z innych systemów finansowo-księgowych

    Podczas rejestracji w Business Central można utworzyć pustą firmę, aby importować do niej dane i przetestować nową firmę Business Central. W zależności od rozwiązania finansowego używanego w firmie, można przesyłać informacje na temat nabywców, dostawców, zapasów i kont bankowych.

    Z poziomu Widoku głównego użytkownika można uruchomić poradnik konfiguracji, który pomoże przesłać dane firmowe z pliku programu Excel lub innych formatów. Typy plików, które mogą zostać przekazane są zależne od dostępnych rozszerzeń. Na przykład, można migrować dane z QuickBooks, ponieważ Business Central zawiera rozszerzenie pozwalające na konwersję z QuickBooks. Aby migrować dane z innych rozwiązań finansowych, należy sprawdzić czy dostępne jest rozszerzenie dla danego rozwiązania lub zaimportować dane z programu Excel.

    Business Central zawiera szablony kont, nabywców, dostawców i zapasów magazynowych, które mogą zostać wykorzystane do importowania danych.

    Dane podstawowe i niektóre dane transakcji mogą być importowane z innych systemów finansowych w oparciu o pakiet domyślnej konfiguracji w Business Central. Na stronie Pakiety konfiguracji można użyć pakietu do importu i sprawdzenia poprawności danych przed zastosowaniem pakietu.

    Porada

    Zalecane jest użycie kreatora migracji danych, aby importować dane z Dynamics GP, Dynamics NAV lub QuickBooks. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Migracja danych lokalnych do Business Central Online w materiałach dla administratorów lub w sekcji Migracja danych z QuickBooks.

    Uwaga

    W przypadku większej implementacji, można użyć narzędzia RapidStart Services dla Business Central, który jest obszernym zestawem narzędzi do konfiguracji nowych rozwiązań w oparciu o potrzeby biznesowe klientów i dane konfiguracyjne. Narzędzie RapidStart Services oferuje również funkcjonalność związaną z importem danych firmowych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie firmy przy pomocy usług RapidStart.

    Import obrazów zapasu można przeprowadzić przy użyciu dedykowanej funkcjonalności na stronie Ustawienia zapasów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Import wielu obrazów zapasów.

    Import danych z pakietu konfiguracji

    Business Central zawiera pakiet konfiguracji, który można importować do Microsoft Excel, aby móc tam konfigurować dane. Następnie można ponownie zaimportować dane z programu Excel. Pakiet składa się z 27 tabel, zawierających dane podstawowe takie jak nabywcy, dostawcy, zapasy, konta, inne podstawowe tabele konfiguracyjne takie jak metody dostawy i tabele transakcji takie jak nagłówek sprzedaży i wiersze.

    Uwaga

    Praca z pakietami konfiguracji jest funkcjonalnością zaawansowaną i powinna być wykonywana ze wsparciem administratora. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Import danych ze starszych programów księgowych za pomocą pakietów konfiguracyjnych.

    Praca z danymi w programie Excel

    Eksportując domyślny pakiet konfiguracji do programu Excel, wygenerowany skoroszyt zawiera arkusz dla każdej tabeli w pakiecie. Aby uprościć swoje zadania, można skorzystać z narzędzi manipulacji XML wbudowanych do programu Excel. Można też użyć funkcji wbudowanych do programu Excel do pomocy w formatowaniu danych i wprowadzaniu danych w prawidłowych komórkach. Przykładowo można dodać pusty arkusz, a następnie skopiować do niego stare dane. Następnie, należy utworzyć formułę programu Excel do mapowania danych w arkuszu przekształcania między polami w eksportowanym arkuszu a poprzednimi danymi nabywców. Po zmapowaniu wszystkich danych należy skopiować zakres danych do arkusza tabeli.

    Ważne

    Nie należy zmieniać kolumn w arkuszach. Jeśli kolumny zostały przeniesione, zmienione lub usunięte, arkusz nie może zostać zaimportowany do Business Central.

    Uwaga

    Pola typu Blob nie mogą być eksportowane/importowane za pomocą programu Excel.

    Tabele w pakiecie domyślnej konfiguracji

    Domyślny pakiet konfiguracji obsługuje następujące tabele:

    • Warunki płatności
    • Grupa cenowa nabywcy
    • Metoda dostawy
    • Sprzedawca/kupujący
    • Lokalizacja
    • Konto K/G
    • Nabywca
    • Dostawca
    • Zapas
    • Nagłówek sprzedaży
    • Wiersz sprzedaży
    • Nagłówek zakupu
    • Wiersz zakupu
    • Wiersz dziennika głównego
    • Wiersz dziennika zapasów
    • Grupa księgowa nabywcy
    • Grupa księgowa dostawcy
    • Grupa księgowa zapasów
    • Jednostka miary
    • Główna gospodarcza grupa księgowa
    • Główna towarowa grupa księgowa
    • Główne ustawienia księgowania
    • Region
    • Kategoria zapasu
    • Cena sprzedaży
    • Cena zakupu

    Zobacz też

    Konfigurowanie firmy przy pomocy usług RapidStart
    Migracja danych lokalnych do Business Central Online
    Migracja danych QuickBooks
    Import wielu obrazów zapasów

    Rozpocznij pracę z darmową wersją próbną!

    W tym artykule
    Wróć na początek strony
    Pobierz PDF
    Copyright © IT.integro sp. z o.o.