Import danych firmowych z innych systemów finansowych

Podczas rejestracji w Business Central można utworzyć pustą firmę, aby importować do niej dane i przetestować nową firmę Business Central. W zależności od rozwiązania finansowego używanego w firmie, można przesyłać informacje na temat nabywców, dostawców, zapasów i kont bankowych.

Z poziomu strony Widok główny użytkownika można uruchomić przewodnik konfiguracji, który pomoże przesłać dane firmowe z pliku programu Excel lub innych formatów. Typy plików, które mogą zostać przekazane są zależne od dostępnych rozszerzeń. Na przykład, można migrować dane z QuickBooks, ponieważ Business Central zawiera rozszerzenie pozwalające na konwersję z QuickBooks. Aby migrować dane z innych rozwiązań finansowych, należy sprawdzić czy dostępne jest rozszerzenie dla danego rozwiązania lub zaimportować dane z programu Excel.

Business Central zawiera szablony kont, nabywców, dostawców i zapasów magazynowych, które mogą zostać wykorzystane do importowania danych. Import obrazów zapasu można przeprowadzić przy użyciu dedykowanej funkcjonalności na stronie Ustawienia zapasów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Import wielu obrazów zapasów.

Porada

Zalecane jest użycie kreatora migracji danych, aby importować dane z Dynamics GP, Dynamics NAV lub QuickBooks. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Migracja danych lokalnych do Business Central Online w materiałach dla administratorów lub w artykule Migracja danych QuickBooks.

Praca z danymi w programie Excel

Można wykorzystać dodatek programu Excel, aby przygotować istniejącą zawartość do użytku w Business Central. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Wyświetlanie i edycja w aplikacji Excel z poziomu Business Central.

Import danych z pakietu konfiguracji

Można skonfigurować pakiety konfiguracji dla konkretnego rozwiązania wykorzystywanego na potrzeby większych prac wdrożeniowych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie pakietów ustawień firmy (dostępnym tylko w języku angielskim) w sekcji dla administratorów.

Uwaga

Praca z pakietami konfiguracji jest funkcjonalnością zaawansowaną i powinna być wykonywana przy wsparciu administratora. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie pakietów ustawień firmy (dostępnym tylko w języku angielskim).

Dane podstawowe i niektóre dane transakcji mogą być importowane z innych systemów finansowych w oparciu o pakiet domyślnej konfiguracji w Business Central. Na stronie Pakiety konfiguracji można użyć pakietu do importu i sprawdzenia poprawności danych przed zastosowaniem pakietu. Pakiet konfiguracji można importować do Microsoft Excel, aby móc tam konfigurować dane. Następnie można ponownie zaimportować dane z programu Excel. Pakiet składa się z 27 tabel, zawierających dane podstawowe takie jak nabywcy, dostawcy, zapasy, konta, inne podstawowe tabele konfiguracyjne takie jak metody dostawy i tabele transakcji takie jak nagłówek sprzedaży i wiersze.

Eksportując domyślny pakiet konfiguracji do programu Excel, wygenerowany skoroszyt zawiera arkusz dla każdej tabeli w pakiecie. Aby uprościć swoje zadania, można skorzystać z narzędzi manipulacji XML wbudowanych do programu Excel. Można też użyć funkcji wbudowanych do programu Excel do pomocy w formatowaniu danych i wprowadzaniu danych w prawidłowych komórkach. Przykładowo można dodać pusty arkusz, a następnie skopiować do niego stare dane. Następnie, należy utworzyć formułę programu Excel do mapowania danych w arkuszu przekształcania między polami w eksportowanym arkuszu a poprzednimi danymi nabywców. Po zmapowaniu wszystkich danych należy skopiować zakres danych do arkusza tabeli.

Ważne

Nie należy zmieniać kolumn w arkuszach. Jeśli kolumny zostały przeniesione, zmienione lub usunięte, arkusz nie może zostać zaimportowany do Business Central.