Import danych firmowych z innych systemów finansowo-księgowych
Podczas rejestracji w Business Central można utworzyć pustą firmę, aby importować do niej dane i przetestować nową firmę Business Central. W zależności od rozwiązania finansowego używanego w firmie, można przesyłać informacje na temat nabywców, dostawców, zapasów i kont bankowych.
Z poziomu Widoku głównego użytkownika można uruchomić poradnik konfiguracji, który pomoże przesłać dane firmowe z pliku programu Excel lub innych formatów. Typy plików, które mogą zostać przekazane są zależne od dostępnych rozszerzeń. Na przykład, można migrować dane z QuickBooks, ponieważ Business Central zawiera rozszerzenie pozwalające na konwersję z QuickBooks. Aby migrować dane z innych rozwiązań finansowych, należy sprawdzić czy dostępne jest rozszerzenie dla danego rozwiązania lub zaimportować dane z programu Excel.
Business Central zawiera szablony kont, nabywców, dostawców i zapasów magazynowych, które mogą zostać wykorzystane do importowania danych.
Dane podstawowe i niektóre dane transakcji mogą być importowane z innych systemów finansowych w oparciu o pakiet domyślnej konfiguracji w Business Central. Na stronie Pakiety konfiguracji można użyć pakietu do importu i sprawdzenia poprawności danych przed zastosowaniem pakietu.
TIP
Zalecane jest użycie kreatora migracji danych, aby importować dane z Dynamics GP, Dynamics NAV lub QuickBooks. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Migracja danych lokalnych do Business Central Online w materiałach dla administratorów lub w sekcji Migracja danych z QuickBooks.
NOTE
W przypadku większej implementacji, można użyć narzędzia RapidStart Services dla Business Central, który jest obszernym zestawem narzędzi do konfiguracji nowych rozwiązań w oparciu o potrzeby biznesowe klientów i dane konfiguracyjne. Narzędzie RapidStart Services oferuje również funkcjonalność związaną z importem danych firmowych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie firmy przy pomocy usług RapidStart.
Import obrazów zapasu można przeprowadzić przy użyciu dedykowanej funkcjonalności na stronie Ustawienia zapasów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Import wielu obrazów zapasów.
Import danych z pakietu konfiguracji
Business Central zawiera pakiet konfiguracji, który można importować do Microsoft Excel, aby móc tam konfigurować dane. Następnie można ponownie zaimportować dane z programu Excel. Pakiet składa się z 27 tabel, zawierających dane podstawowe takie jak nabywcy, dostawcy, zapasy, konta, inne podstawowe tabele konfiguracyjne takie jak metody dostawy i tabele transakcji takie jak nagłówek sprzedaży i wiersze.
NOTE
Praca z pakietami konfiguracji jest funkcjonalnością zaawansowaną i powinna być wykonywana ze wsparciem administratora. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Import danych ze starszych programów księgowych za pomocą pakietów konfiguracyjnych.
Praca z danymi w programie Excel
Eksportując domyślny pakiet konfiguracji do programu Excel, wygenerowany skoroszyt zawiera arkusz dla każdej tabeli w pakiecie. Aby uprościć swoje zadania, można skorzystać z narzędzi manipulacji XML wbudowanych do programu Excel. Można też użyć funkcji wbudowanych do programu Excel do pomocy w formatowaniu danych i wprowadzaniu danych w prawidłowych komórkach. Przykładowo można dodać pusty arkusz, a następnie skopiować do niego stare dane. Następnie, należy utworzyć formułę programu Excel do mapowania danych w arkuszu przekształcania między polami w eksportowanym arkuszu a poprzednimi danymi nabywców. Po zmapowaniu wszystkich danych należy skopiować zakres danych do arkusza tabeli.
IMPORTANT
Nie należy zmieniać kolumn w arkuszach. Jeśli kolumny zostały przeniesione, zmienione lub usunięte, arkusz nie może zostać zaimportowany do Business Central.
NOTE
Pola typu Blob nie mogą być eksportowane/importowane za pomocą programu Excel.
Tabele w pakiecie domyślnej konfiguracji
Domyślny pakiet konfiguracji obsługuje następujące tabele:
- Warunki płatności
- Grupa cenowa nabywcy
- Metoda dostawy
- Sprzedawca/kupujący
- Lokalizacja
- Konto K/G
- Nabywca
- Dostawca
- Zapas
- Nagłówek sprzedaży
- Wiersz sprzedaży
- Nagłówek zakupu
- Wiersz zakupu
- Wiersz dziennika głównego
- Wiersz dziennika zapasów
- Grupa księgowa nabywcy
- Grupa księgowa dostawcy
- Grupa księgowa zapasów
- Jednostka miary
- Główna gospodarcza grupa księgowa
- Główna towarowa grupa księgowa
- Główne ustawienia księgowania
- Region
- Kategoria zapasu
- Cena sprzedaży
- Cena zakupu
Zobacz też
Konfigurowanie firmy przy pomocy usług RapidStart
Migracja danych lokalnych do Business Central Online
Migracja danych QuickBooks
Import wielu obrazów zapasów