Konfiguracja firmy przy pomocy kreatora RapidStart

Nową firmę, utworzoną przy użyciu kreatora konfiguracji usług RapidStart, można szybko skonfigurować.

Dzięki poniższej procedurze nabywcy zostanie dostarczony pakiet konfiguracji, który następnie zostanie zainstalowany na komputerze. Nabywca otwiera nową firmę, która nie zawiera żadnych danych nabywców. Następnie ktoś musi wykonać opisane w procedurze kroki w kreatorze usług RapidStart Services, aby podać podstawowe informacje o firmie. Kreator importuje pakiet konfiguracyjny, który następnie zostaje zastosowany do firmy.

Aby skonfigurować nową firmę

1. W widoku głównym użytkownika RapidStart Services - Wdrożeniowiec wybierz akcję Kreator RapidStart.

2. Rozwiń skróconą kartę Krok 1, która zawiera ogólne informacje dotyczące nowej firmy. Wprowadź odpowiednie informacje o nowej firmie wypełniając odpowiednio pola. Nazwa to pole, które należy obowiązkowo wypełnić. Pozostałe pola są opcjonalne.

3. Rozwiń skróconą kartę Krok 2, która zawiera informacje dotyczące komunikacji i kontaktów dla nowej firmy. Wprowadź odpowiednie informacje o nowej firmie wypełniając odpowiednio pola.

4. Rozwiń skróconą kartę Krok 3, która zawiera informacje o koncie bankowym i płatnościach dla nowej firmy. Wprowadź odpowiednie informacje o nowej firmie wypełniając odpowiednio pola.

5. Rozwiń skróconą kartę Krok 4. Wybierz przycisk asysty edycji, aby wybrać pakiet konfiguracji, który chcesz zastosować. Wyświetlana jest nazwa pakietu konfiguracji. Następnie, można wykonać następujące czynności, w przedstawionej poniżej kolejności:

   1. Zastosuj pakiet konfiguracji, wybierając akcję Zastosuj pakiet. Importuje ona pakiet konfiguracji i jednocześnie stosuje dane bazy danych pakietu.

   2. Po zastosowaniu konfiguracji, sprawdź ją. Opcja ta umożliwia sprawdzenie szczegółów konfiguracji i kwestionariuszy dostarczonych przez partnera, a także importowanie danych podstawowych, które są wymagane dla firmy. Wybierz akcję Arkusz konfiguracji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Aby ukończyć kwestionariusz konfiguracji.

6. Rozwiń skróconą kartę Krok 5. Określ, który widok główny użytkownika ma być domyślny w nowej firmie.

   Ważne

   Można zmienić widok główny użytkownika wyłącznie po zakończeniu konfiguracji firmy. Jeżeli masz więcej szczegółów konfiguracji do rozważenia i zmodyfikowania, w pierwszej kolejności skorzystaj z arkusza konfiguracji, aby kontynuować pracę. Następnie wróć do kreatora, aby zaktualizować profil widoku głównego użytkownika lub wybierz akcję Ukończ instalację.

7. Wybierz przycisk OK.

8. Aby sprawdzić, czy informacje o konfiguracji zostały zastosowane dla nowej firmy, wybierz ikonę , wprowadź Dane firmy, a następnie wybierz powiązane łącze.

Strona Dane firmy zawiera informacje, które wprowadzono.

Właśnie skonfigurowałeś firmę i wprowadziłeś do niej dane.

Zobacz też

Zastosowanie nowych ustawień do nowych firm
Konfigurowanie firmy przy pomocy usług RapidStart
Administracja