Ręczne sprzężenie i synchronizacja rekordów
W tej sekcji opisano, jak tworzyć sprzężenie przynajmniej jednego rekordu w Business Central z rekordami w Dataverse lub Dynamics 365 Sales. Sprzężenie rekordów pozwala na wyświetlenie informacji z Dataverse w Business Central i na odwrót. Sprzężenie pozwala również na synchronizację danych pomiędzy rekordami. Można ustawiać sprzężenia istniejących rekordów lub tworzyć nowe rekordy i ustawiać ich sprzężenie.
Uwaga
Ustawianie sprzężeń i synchronizacja danych jest dostępna tylko wtedy, gdy administrator systemu utworzył połączenie pomiędzy Business Central, a Dataverse lub Dynamics 365 Sales. Szybkim sposobem, aby sprawdzić tę dostępność jest otwarcie Kartoteki nabywcy i wyszukanie akcji Ustaw sprzężenie. Jeśli akcja jest dostępna, aplikacje są połączone.
Przykład wideo
Poniższy film przedstawia sprzężenie i synchronizację danych w kontekście integracji z Dynamics 365 Sales.
Aby ustawić sprzężenie rekordu
W Business Central otwórz kartotekę rekordu, dla którego chcesz ustawić sprzężenie. Na przykład kartoteka nabywcy lub kontaktu.
Możesz również po prostu otworzyć stronę listy i wybrać rekord, dla którego chcesz utworzyć sprzężenie.
Wybierz akcję Ustaw sprzężenie.
Wypełnij pola, a następnie wybierz przycisk OK.
Aby zsynchronizować pojedynczy rekord
- W Business Central otwórz kartotekę rekordu, dla którego chcesz ustawić sprzężenie. Na przykład kartotekę nabywcy lub kontaktu.
- Wybierz akcję Synchronizuj teraz.
- Jeśli rekord może być synchronizowany w jednym kierunku, należy wybrać opcję określającą kierunek aktualizacji danych, a następnie wybrać przycisk OK.
Aby zsynchronizować pojedynczy rekord z Dynamics 365 Sales
- W Dynamics 365 Sales otwórz formularz dla rekordu, dla którego chcesz ustawić sprzężenie. Na przykład, formularz kartoteki konta lub kartoteki kontaktu.
- Wybierz akcję Business Central na wstążce, aby automatycznie otworzyć i sprzężyć rekord.
Uwaga
Można zsynchronizować pojedynczy rekord z Dynamics 365 Sales automatycznie tylko wtedy, gdy opcja Synch. tylko sprzężone rekordy jest wyłączona, a kierunek synchronizacji jest ustawiony dla rekordu na Dwukierunkowa lub Z tabeli integracji na stronie Mapowanie tabeli integracji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Mapowanie tabel i pól do zsynchronizowania.
Sprzężenie wielu rekordów na podstawie dopasowań
Można określić dane, które mają zostać zsynchronizowane dla jednostki, takie jak nabywca lub kontakt, poprzez sprzężenie rekordów na podstawie dopasowań. Aby zaktualizować dopasowania, należy skorzystać z wyszukiwania uwzględniającego wielkość liter i przypisującego priorytet dla każdego dopasowania. Jeśli nie znaleziono dopasowań, użytkownik może także określić chęć utworzenia jednostki w Dataverse. Dodatkowe informacje zamieszczono na stronie Dostosowywanie sprzężenia na podstawie dopasowań.
Uwaga
Proces tworzenia sprzężeń w oparciu o dopasowania pomija rekordy, które są już dopasowane. Aby uwzględnić te rekordy podczas uruchamiania procesu sprzężenia na podstawie dopasowań, należy usunąć sprzężenia pomiędzy rekordami, a następnie spróbować ponownie. Dodatkowe informacje dotyczące usuwania sprzężenia rekordów zamieszczono w artykule Usuwanie sprzężenia rekordów.
- W Business Central otwórz stronę listy dla rekordów, taką jak strony listy nabywców lub kontaktów.
- Wybierz akcję Sprzężenie na podstawie dopasowań.
- Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
Aby synchronizować wiele rekordów
- W Business Central otwórz stronę listy dla rekordów, taką jak strony Nabywcy lub Kontakty.
- Wybierz rekordy, które chcesz synchronizować, a następnie wybierz akcję Synchronizuj teraz.
- Jeśli rekordy mogą być synchronizowane w jednym kierunku, należy wybrać opcję, która określa kierunek, a następnie wybrać przycisk OK.
Zbiorcze wstawianie i tworzenie sprzężeń dla rekordów
W przypadku dużej liczby jednostek Dataverse odpowiadającym rekordom w Business Central, można je wstawiać i tworzyć dla nich sprzężenia zbiorczo. Na przykład, użytkownik może chcieć zbiorczo wstawić i utworzyć sprzężenia dla rekordów podczas konfigurowania synchronizacji po raz pierwszy.
Kreatora importu danych używa się z poziomu centrum administracyjnego Microsoft Power Platform.
Poniższy przykład opisuje sposób zbiorczego wstawiania i tworzenia sprzężeń pomiędzy nabywcami i kontami w Dataverse. Użyj tego samego procesu dla innych typów jednostek, takich jak dostawcy, zapasy i zasoby.
Wybierz ikonę
, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.Wybierz akcję Otwórz w programie Excel, aby otworzyć dane nabywcy w programie Excel.
Aby zmapować i zaimportować dane do jednostki Konto w Dataverse, wykonaj kroki opisane w artykule Importowanie danych (wszystkie typy rekordów) z wielu źródeł.
Jeśli jednostka Konto zawiera kolumnę bcbi_companyid podczas mapowania kolumn danych upewnij się, że import przypisuje odpowiedni identyfikator firmy w kolumnie dla każdego importowanego rekordu. Aby znaleźć identyfikator firmy w Business Central, należy wykonać następujące kroki:
- Otwórz stronę Mapowania tabeli integracji.
- Wybierz mapowanie NABYWCA, a następnie Edytuj listę.
- Przewiń w prawo i wybierz przycisk edycji z pomocą
w polu Filtr tab. integr.. Spowoduje to wyświetlenie domyślnego filtru mapowania nabywcy i zawiera identyfikator firmy. Identyfikator firmy to pierwsza część wartości. Skopiuj tylko tę część i zignoruj 0. Poniższy przykład wyróżnia część do skopiowania.
Uwaga
Nie wszystkie nazwy jednostek Dataverse i rekordów Business Central są zgodne. W zależności od importowanego elementu po zaimportowaniu należy sprawdzić dwukrotnie, czy następujące kolumny mają następujące wartości:
- W przypadku nabywców kolumna Kod typu nabywcy powinna zawierać wartość Nabywca.
- W przypadku dostawców kolumna Kod typu nabywcy powinna zawierać wartość Dostawcy.
- W przypadku zapasów kolumna Kod typu produktu powinna zawierać wartość Zapasy sprzedaży.
- W przypadku zasobów kolumna Kod typu produktu powinna zawierać wartość Serwis.
- Po zaimportowaniu danych do środowiska Dataverse w Business Central, wykonaj kroki Sprzężenie wielu rekordów na podstawie dopasowań, aby utworzyć sprzężenia dla jednostek Dataverse z rekordami Business Central.
Usuwanie sprzężenia rekordów
Można usunąć sprzężenie jednego lub więcej rekordów ze stron list lub strony Błędy sprzężenia synchronizacji danych, wybierając co najmniej jeden wiersz, a następnie wybierając Usuń sprzężenie. Można również usunąć wszystkie sprzężenia dla jednego lub więcej mapowań na stronie Mapowania tabeli integracji.