Zarządzanie konfiguracją na arkuszu

Arkusz konfiguracji jest centralną lokalizacją, w której wykonywana jest praca związana z planowaniem, śledzeniem i konfiguracją. Można utworzyć osobny arkusz dla każdej obsługiwanej firmy, lub utworzyć standardowy arkusz konfiguracji, którego można użyć do konfiguracji wielu identycznych firm.

Pierwszym krokiem w procesie przygotowywania pakietu konfiguracyjnego jest wybór firmy, która została wcześniej skonfigurowana i zmodyfikowana przez użytkownika zgodnie z potrzebami. Firma będzie podstawą do konfiguracji nowych firm. W arkuszu należy wyznaczyć tabele, które mają być kontrolowane i obsługiwane przez daną konfigurację. Większość tabel w Business Central posiada relacje i zależności z innymi tabelami, dlatego należy zaznaczyć również tabele powiązane. Tabele będą razem służyć jako struktura wokół, której zostanie zbudowana nowa firma. Kolejne kroki pomagają w spakowaniu i wdrożeniu konfiguracji.

Pole informacji Tabela pakietu konfiguracji pozwala na wyświetlanie informacji na temat rekordu, co pomaga w śledzeniu i sprawdzaniu wykonanej pracy. Aby monitorować relacje tabel, należy użyć pola informacji Tabele powiązane konfiguracji.

Przy pomocy poniższych procedur przedstawiono sposób dodawania tabeli i dostosowywania ich do danej konfiguracji.

Aby otworzyć arkusz konfiguracji

1. Otwórz w Business Central firmę, która ma być podstawą konfiguracji, a następnie otwórz jej widok główny użytkownika RapidStart Services - Wdrożeniowiec.
2. Wybierz ikonę , wprowadź Arkusz konfiguracji, a następnie wybierz powiązane łącze.

Aby dodać tabelę do arkusza

1. Na stronie Arkusz konfiguracji wybierz akcję Edytuj listę.

2. W pierwszym wierszu, w polu Typ wiersza wybierz Tabela.

3. W polu Identyfikator tabeli, wybierz tabelę, którą chcesz dodać do twojej konfiguracji.

4. W polu Identyfikator strony, wprowadź identyfikator strony powiązanej z tabelą. Dla tabeli standardowych, wartość jest wypełniana automatycznie. W przypadku tabeli niestandardowych należy wprowadzić identyfikator.

5. W polu Odwołanie, wprowadź adres URL strony dokumentacji, może to być na przykład pomoc, która zapewnia informacje na temat dobrych praktyk lub instrukcje konfiguracji danej tabeli.

6. Aby dodać powiązane tabele, wybierz akcję Pobierz tabele powiązane.

   Uwaga

   Akcja Pobierz tabele powiązane nie doda powiązanych tabel, jeśli spełniono jeden z poniżej wymienionych warunków:

   • Relacja jest warunkowa
     Przykład: W wyniku pobrania tabel powiązanych z tabelą Nabywca nie zostanie dodana tabela Lokalizacja, ponieważ jest tylko warunkowo powiązana z tabelą Nabywca, mianowicie tylko jeśli w tabeli Nabywca wypełniono pole Kod lokalizacji.
   • Powiązana tabela jest filtrowana
     Przykład: Pole w powiązanej tabeli zawiera klauzulę GDZIE. Dzieje się tak, ponieważ informacje relacji są przechowywane w tabeli systemowej Pole, która nie jest w pełni dostępna dla aplikacji.
     Takie typy tabeli powinny zostać dodane ręcznie, w sposób opisany w kroku 4 procedury.

7. Aby zmodyfikować powstałą listę tabel, wybierz tabelę, którą chcesz usunąć a następnie wybierz akcję Usuń.

8. Powtórz kroki dla każdej tabeli, która ma być dodana do konfiguracji.

9. Aby usunąć zduplikowane informacje w tabelach, które mogą wynikać z użycia akcji Pobierz tabele powiązane, wybierz akcję Usuń zduplikowane wiersze. Akcja usunie duplikaty tabel, które mają ten sam kod pakietu.

Aby dodać wiele tabel do arkusza konfiguracji

1. Wybierz akcję Pobierz tabele. Otworzy się strona zadania wsadowego Pobierz tabele konfiguracji.

2. Na skróconej karcie Opcje, określ typy tabel, które chcesz dodać do konfiguracji, zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

   Opcja	Opis
   Uwzględnij tylko z danymi	Zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić tylko tabele zawierające dane. Na przykład, możesz chcieć uwzględnić tabelę, która definiuje typowe warunki płatności wspierane przez twoje rozwiązanie.
   Uwzględnij tabele powiązane	Zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie tabele powiązane. Aby dodać podzbiór tabel powiązanych, zobacz krok 3 procedury.
   Uwzględnij tabele wymiarów	Zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić tabele wymiarów.
   Uwzględnij tylko tabele licencjonowane	Zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić tylko tabel, do których licencja, z której korzystasz do tworzenia arkusza pozwala na dostęp.

3. Na skróconej karcie Obiekt, ustaw filtry, aby odpowiednio określić typy tabel, które chcesz uwzględnić lub pominąć.

4. Wybierz przycisk OK. Tabele Business Central zostaną dodane do arkusza. Każdy zapis w liście zawiera wiersz typu Tabela.

5. Aby usunąć zduplikowane informacje w tabelach, które mogą wynikać z użycia akcji Pobierz tabele, wybierz akcję Usuń zduplikowane wiersze. Akcja usunie duplikaty tabel, które mają ten sam kod pakietu.

6. Do arkusza możesz dodać tabele, które są powiązane z wybraną tabelą. Sprawdź informacje w polu informacji Tabele powiązane, aby sprawdzić, czy nie pominięto żadnych tablel. Aby dodać tabele powiązane do określonej tabeli, wybierz tabelę w liście, a następnie wybierz akcję Pobierz tabele powiązane.

   Uwaga

   Akcja Pobierz tabele powiązane nie doda powiązanych tabel, jeśli spełniono jeden z poniżej wymienionych warunków:

   • Relacja jest warunkowa
     Przykład: W wyniku pobrania tabel powiązanych z tabelą Nabywca nie zostanie dodana tabela Lokalizacja, ponieważ jest tylko warunkowo powiązana z tabelą Nabywca, mianowicie tylko jeśli w tabeli Nabywca wypełniono pole Kod lokalizacji.
   • Powiązana tabela jest filtrowana
     Przykład: Pole w powiązanej tabeli zawiera klauzulę GDZIE. Dzieje się tak, ponieważ informacja o powiązanych relacjach jest przechowywana w wirtualnej tabeli Pole i nie jest dostępna na stronach takich jak arkusz konfiguracji, aby usprawnić działanie systemu.
     Tabele powiązane o tak złożonych relacjach musisz dodać ręcznie wykonując krok 4 procedury Aby dodać tabelę do arkusza.

7. Aby usunąć tabele z powstałej listy tabel, wybierz tabelę, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz akcję Usuń.

Następna procedura może zostać użyta do określenia, które pola tabeli mają zostać uwzględnione. Po określeniu specyfikacji, można wyeksportować tabelę do programu Excel, a następnie użyć struktury tabeli jako szablonu do zbierania danych nabywców. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przygotowanie do migracji danych nabywców.

Aby określić zestaw pól i rekordów tabeli konfiguracji

1. Wybierz tabelę z listy tabel konfiguracji, a następnie wybierz akcję Edytuj listę.
2. Wybierz tabelę, dla której chcesz określić informacje pola, a następnie wybierz akcjęPola.
3. Aby wybrać tylko pola, które chcesz uwzględnić, wybierz akcję Usuń uwzględnione. Aby dodać wszystkie pola, wybierz akcję Wybierz uwzględnione.
4. Aby określić, że dane pola nie mają być zatwierdzone, wyczyść, dla danego pola, pole wyboru Sprawdź pole.
5. Wybierz przycisk OK.
6. Aby przefiltrować pewną część rekordów, które mają być uwzględnione w arkuszu konfiguracji, wybierz akcję Filtry, a następnie określ odpowiednie wartości filtra.

Można utworzyć obszary funkcjonalności i grupy tabel w arkuszu, aby zebrać razem podobną funkcjonalność. Na przykład, konfigurując plan kont dla danej konfiguracji, można zdecydować się na utworzenie grupy tabel księgowych. Obszary są zazwyczaj używane do pogrupowania zestawu tabel, które są związane z danym obszarem funkcji. Każdy obszar może zawierać grupy. Grupa może być użyta do powiązania ze sobą tabel mających podobne znaczenie.

Poniższa procedura opisuje jak dodać oznaczenia grup i obszarów, po utworzeniu początkowej listy tabel. Po dodaniu kategorii, można kontynuować dodawanie i modyfikację listy tabel.

Aby skategoryzować i pogrupować grupę funkcjonalności w arkuszu.

1. Na początku obszaru, wstaw nowy wiersz arkusza.
2. W polu Typ wiersza, wybierz Obszar. W polu Nazwa wprowadź nazwę obszaru.
3. Na początku grupowania tabel, wstaw nowy wiersz arkusza.
4. W polu Typ wiersza, wybierz Grupa. W polu Nazwa wprowadź nazwę obszaru. Nazwa grupy zostanie automatycznie wcięta.
5. Aby przenieść tabele do odpowiedniej kategorii, wybierz tablę, która ma zostać przeniesiona, a następnie wybierz akcję W górę lub W dół. Alternatywnie, możesz usunąć wiersz arkusza i wstawić tabelę ponownie w wymaganej lokalizacji.

Niektóre tabele Business Central są standardowe, co oznacza że ich zawartość prawdopodobnie nie zmieni się z wdrożenia na wdrożenie. W konsekwencji, aby pomóc w koncentracji na nabywcy, można usunąć te tabele z arkusza po uwzględnieniu ich w pakiecie konfiguracji. Po dodaniu, tabele stają się częścią pakietu konfiguracyjnego.

Aby usunąć tabelę standardową w arkuszu

Po dodaniu wszystkich niezbędnych tabel do pakietu konfiguracyjnego, należy określić, które tabele nie będą wymagać uwagi nabywcy.

1. Wybierz tabele, a następnie usuń je, wybierając akcję Usuń.

   Uwaga

   The tables remain in the package even though they are deleted from the worksheet.

Aby sprawdzić i dostosować istniejące dane bazy danych

W miarę tworzenia pakietu konfiguracyjnego rozwiązania, można wyświetlić i dostosować dostępne dane bazy danych, aby dopasować je do potrzeb klienta. Tabela bazy danych musi posiadać powiązaną stronę.

Aby dostosować dane w bazie danych

1. Na stronie Arkusz konfiguracji, zidentyfikuj tabele zawierające dane, które chcesz wyświetlić lub dostosować.

   Uwaga

   Należy upewnić się, że każda z tabel ma przypisany identyfikator strony. Dla tabeli standardowych Business Central, wartość jest wypełniana automatycznie. W przypadku tabeli niestandardowych należy zapewnić identyfikator.

2. Wybierz akcję Dane bazy danych.

   Otworzy się strona Business Central dla strony.

3. Sprawdź dostępne informacje. Jeśli trzeba, zmodyfikuj je poprzez usunięcie rekordów, które nie są potrzebne, lub poprzez dodanie nowych.

Zobacz też

Konfigurowanie ustawień firmy
Konfigurowanie firmy przy pomocy usług RapidStart
Administracja