Przygotowywanie pakietu konfiguracji

Podczas konfiguracji nowej firmy w oparciu o pakiet konfiguracji, system rozpoznaje i przetwarza relacje tabeli. Dane są importowane i wprowadzane w poprawnej kolejności. Tabele wymiarów są również importowane, jeśli zostały uwzględnione w pakiecie konfiguracji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Aby importować dane nabywców.

Załączenie w pakiecie kwestionariusza lub zestawu kwestionariuszy może pomóc nabywcy w użytkowaniu pakietu konfiguracyjnego. Kwestionariusz pomoże nabywcy w zrozumieniu różnych opcji konfiguracji. Kwestionariusze powinny być zazwyczaj tworzone dla głównych tabel ustawień, w których nabywca może potrzebować dodatkowych wskazówek dotyczących wyboru odpowiednich ustawień. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Gromadzenie wartości konfiguracji nabywców.

Przed utworzeniem pakietu konfiguracji

Przed utworzeniem pakietu konfiguracji warto rozważyć niektóre rzeczy, które mogą wpłynąć na zdolności klienta do importu pakietu.

Tabele zawierające zaksięgowane zapisy

Nie można importować danych do tabel zawierających zaksięgowane zapisy, takich jak tabele nabywca, dostawca i zapisy księgi zapasów, dlatego dane tego typu nie powinny być uwzględniane w pakiecie konfiguracji. Po imporcie pakietu konfiguracji, zapisy można dodać do tych tabel poprzez zaksięgowanie ich z użyciem dziennika. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Księgowanie dokumentów i dzienników.

Nazwy tabel zawierające znaki specjalne

Należy zachować ostrożność jeśli istnieją tabele lub pola, które mają taką samą tymczasową nazwę, ale różnią się znakami specjalnymi takimi jak %, &, <, >, ( oraz ). Na przykład, tabela „XYZ” może zawierać pola „Pole 1” oraz „Pole 1%”.

Procesor XML akceptuje tylko niektóre znaki specjalne i usunie te, których nie akceptuje. Jeśli w wyniku usunięcia znaku specjalnego takiego jak znak % w „Pole 1%”, będą istniały dwie lub więcej tabel lub pól o tej samej nazwie, podczas eksportu lub importu pakietu konfiguracji pojawi się błąd.

Licencjonowanie

Licencja musi zawierać aktualizowane tabele W razie niepewności, pomocna może okazać się strona Arkusz konfiguracji. Jeżeli licencja zawiera tabele, zaznaczone jest pole wyboru Tabela licencjonowana.

Uprawnienia

Proces utworzenia i importu pakietu konfiguracji wymaga następujących czynnych uprawnień dla wszystkich tabel w pakiecie:

• Użytkownik, który eksportuje dane z pakietu konfiguracji musi posiadać czynne uprawnienia Odczyt.
• Użytkownik, który importuje dane z pakietu konfiguracji musi posiadać czynne uprawnienia Wstawianie i Modyfikacja.

Schemat bazy danych

W sytuacji eksportu i importu pakietów konfiguracji pomiędzy bazami danych dwóch firm, aby mieć pewność, że wszystkie dane zostaną przesunięte z powodzeniem, bazy danych powinny mieć ten sam schemat. Oznacza to, że bazy danych powinny mieć taką samą strukturę tabeli i pól, gdzie tabele mają te same podstawowe klucze, a pola mają te same identyfikatory i typy danych.

Można importować pakiet konfiguracji, który był wyeksportowany z bazy danych mającej inny schemat niż docelowa baza danych. Jednakże wszelkie tabele i pola w pakiecie konfiguracji, których brakuje w docelowej bazie danych, nie zostaną importowane. Tabele mające różne klucze podstawowe i pola mające różne typy danych również nie zostaną pomyślnie zaimportowane. Na przykład, jeśli pakiet konfiguracji zawiera tabelę Nabywca 50000 mającą klucz podstawowy Kod20, a baza danych do której importujesz ten pakiet zawiera tabelę Konto bankowe nabywcy 50000 z kluczem podstawowym Kod20 + Kod20, dane nie zostaną zaimportowane.

Aby utworzyć pakiet konfiguracji

1. Wybierz ikonę , wprowadź Pakiety konfiguracji, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Nowy.

3. Na skróconej karcie Ogólne wypełnij odpowiednio pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

4. Zaznacz pole wyboru Wyklucz tabele konfiguracji, aby kwestionariusze konfiguracji, szablony konfiguracji i tabele arkusza konfiguracji zostały wykluczone z pakietu. W innym przypadku, tabele zostaną automatycznie dodane do listy tabel pakietu podczas eksportu pakietu.

5. Wybierz akcję Pobierz tabele. Otworzy się strona zadania wsadowego Pobierz tabele pakietu.

6. Wybierz pole Wybierz tabele. Otworzy się strona Wybór konfiguracji.

7. Wybierz akcję Wybierz wszystkie, aby dodać wszystkie tabele do pakietu lub wybierz pole wyboru Wybrana dla każdej tabeli w liście, którą chcesz dodać do pakietu.

8. Wybierz przycisk OK. Liczba wybranych tabel jest w wyświetlona polu Wybierz tabele. Określ dodatkowe opcje, a następnie wybierz przycisk OK. Tabele Business Central zostaną dodane do wierszy strony Pakiet konfiguracji.

   Uwaga

   Można to zrobić również w arkuszu konfiguracji. Wybierz tabele, które mają zostać zawarte w pakiecie, a następnie wybierz akcję Przypisz pakiet.

9. Aby wybrać z tabeli pola, które mają być uwzględnione, wybierz tabelę, a następnie wybierz akcję Pola na karcie Wiersze. Określ, które pola są uwzględniane w pakiecie. Domyślnie uwzględniane są wszystkie pola.

   • Aby wybrać tylko pola, które chcesz uwzględnić, wybierz akcję Usuń uwzględnione. Aby dodać wszystkie pola, wybierz akcję Wybierz uwzględnione.
   • Aby określić, że dane pola nie mają być zatwierdzone, wyczyść, dla danego pola, pole wyboru Sprawdź pole.

10. Wybierz akcję Sprawdź poprawność pakietu, aby sprawdzić czy wprowadzone zostały potencjalne błędy. Może się to zdarzyć jeśli nie uwzględniono tabel, o które opiera się konfiguracja.

11. Wybierz przycisk OK.

Po zaktualizowaniu listy pól z tabeli, które mają być zawarte, wynik może być sprawdzony w programie Excel.

Aby przefiltrować i sprawdzić zestaw danych

1. Aby przefiltrować pewną część rekordów, które mają być uwzględnione w arkuszu konfiguracji, wybierz akcję Filtry, na karcie Wiersze, a następnie określ odpowiednie wartości filtra.
2. W kartotece pakietu, na karcie Wiersze, wybierz akcję Eksportuj do programu Excel.
3. Potwierdź wiadomości włączające eksport danych do programu Excel. Otworzy się nazwany plik .xlsx. Sprawdź rekordy, które zostały wyeksportowane.
4. Zamknij program Excel.

Aby uwzględnić szablon do zastosowania w tabeli

Dla niektórych tabel, takich jak tabela, która będzie zawierać dane podstawowe, można określić szablon, który zostanie zastosowany na danych w tabeli. Szablon może zawierać wymagane pola, które mają być zastosowane dla wszystkich danych podstawowych i nie mają się nigdy różnić. Można, na przykład utworzyć szablon, który może zostać wykorzystany z danymi nabywcy. Szablon może zawierać wszystkie wymagane pola, co w konsekwencji pozwala na stały import ustandaryzowanych informacji. Informacje, których nie można ustandaryzować, takie jak nazwa nabywcy, są przetwarzane podczas importu danych nabywcy. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przygotowanie do migracji danych nabywców przy pomocy szablonów.

1. Na stronie Kartoteka pakietu konfiguracji, wybierz tabelę, a następnie wybierz pole Szablon danych. W oparciu o tabelę zostanie wyświetlona lista szablonów.
2. Zaznacz szablon, a następnie wybierz przycisk OK.

Po ukończeniu pakietu, postępuj zgodnie z następną procedurą, aby zapisać pakiet w pliku. Pakiet może zostać następnie oddany do użytku nabywcy lub partnera.

Aby zapisać i wyeksportować pakiet konfiguracji

• Na stronie Kartoteka pakietu konfiguracji, wybierz akcję Eksportuj pakiet.

Pakiet jest utworzony w pliku .rapidstart, który dostarcza zawartość pakietu w skompresowanych formacie. Kwestionariusze konfiguracji, szablony konfiguracji oraz arkusze konfiguracji są automatycznie dodawane do pakietu, jeśli użytkownik nie zdecyduje się ich wykluczyć.

Plik może być zapisany z dowolną nazwą, lecz nie można zmienić rozszerzenia pliku. Musi to być .rapidstart.

Aby skopiować pakiet konfiguracji

Po utworzeniu pakietu spełniające wymagane potrzeby, można go użyć jako podstawy do utworzenia podobnych pakietów. Może to skrócić czas implementacji i zwiększyć powtarzalność narzędzia RapidStart Services.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Pakiety konfiguracji, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz pakiet z listy, a następnie wybierz akcję Kopiuj pakiet.
3. W polu Nowy kod pakietu wprowadź kod dla nowego pakietu.
4. Zaznacz pole wyboru Kopiuj dane jeśli chcesz skopiować również dane bazy danych z istniejącego pakietu.
5. Wybierz przycisk OK.

Aby dostosować pakiet konfiguracji

Użycie arkusza konfiguracji pozwala na konfigurację nowej firmy i zaaranżowanie tabel w logiczny sposób. Formatowanie arkusza jest oparte o prostą hierarchię: Obszary zawierają grupy, które zawierają tabele. Obszary i grupy są opcjonalne, ale są równocześnie niezbędne do włączenia przeglądu procesu konfiguracji w widoku głównym użytkownika narzędzia RapidStart Services.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Arkusz konfiguracji, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W polu Typ wiersza, wybierz Obszar. Wprowadź opisową nazwę w polu Nazwa.
3. W polu Typ wiersza, wybierz Grupa. Wprowadź opisową nazwę w polu Nazwa.
4. W polu Typ wiersza, wybierz Tabela. W polu Identyfikator tabeli, wybierz tabelę, którą chcesz uwzględnić w arkuszu.

Można teraz przypisać tabele do określonych pakietów konfiguracji, które zostały lub zostaną utworzone. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby przypisać tabelę do pakietu konfiguracji.

Aby pracować z promowanymi tabelami

1. Zaznacz pole wyboru Promowana tabela, aby wskazać tabelę, która jest często używana przez nabywcę w procesie konfiguracji. Jest to na przykład tabela Konto K/G. Jeśli tabela została w ten sposób oznaczona, nabywca będzie mógł w prosty sposób przefiltrować własny arkusz, aby zobaczyć tylko listę promowanych tabel wymagających uwagi.
2. Aby zobaczyć widok filtrowany, wybierz akcję Tylko promowane. Lista tabel zawiera tylko tabele, w których zaznaczono pole wyboru.

Aby przypisać tabelę do pakietu konfiguracji

Po zdefiniowaniu tabel, które mają być traktowane jako część konfiguracji, można w łatwy sposób przypisać tabele do pakietów konfiguracji. Tabela może zostać przypisana tylko do jednego pakietu. W następującej procedurze pakiet jest przypisywany z poziomu arkusza konfiguracji.

Uwaga

Można również utworzyć bezpośrednio pakiet, a następnie dodać do niego tabele. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby utworzyć pakiet konfiguracji.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Arkusz konfiguracji, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. W arkuszu konfiguracji, zaznacz wiersz lub grupę wierszy, które chcesz przypisać do pakietu konfiguracji, a następnie wybierz akcję Przypisz pakiet.

3. Wybierz pakiet z listy lub wybierz przycisk Nowy, aby utworzyć nowy pakiet, a następnie wybierz przycisk OK.

   Jeśli tabela nie została wcześniej uwzględniona w pakiecie, zostanie teraz dodana. Pole kod pakietu, w wierszu arkusza zostanie wypełnione kodem pakietu, do którego przypisano tabelę.

4. Jeśli wybierzesz istniejący pakiet, możesz zobaczyć ile tabel znajduje się już w pakiecie, sprawdzając informację w polu Liczba tabeli.

Aby sprawdzić lub dostosować istniejące dane bazy danych

W miarę tworzenia pakietu konfiguracyjnego rozwiązania, można wyświetlić i dostosować dostępne dane bazy danych, aby dopasować je do potrzeb klienta. Tabela bazy danych musi posiadać powiązaną stronę.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Arkusz konfiguracji, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Zidentyfikuj, w arkuszu konfiguracji, tabele zawierające dane, które chcesz wyświetlić lub dostosować.

   Uwaga

   Należy upewnić się, że każda z tabel ma przypisany identyfikator strony. Dla tabeli standardowych Business Central, wartość jest wypełniana automatycznie. W przypadku tabeli niestandardowych należy wprowadzić identyfikator.

3. Wybierz akcję Dane bazy danych. Otworzy się powiązana strona.

4. Sprawdź dostępne informacje. Jeśli trzeba, zmodyfikuj je poprzez usunięcie rekordów, które nie są potrzebne, lub poprzez dodanie nowych.

Aby skopiować dane ze środowiska testowego do środowiska produkcyjnego

Po sprawdzeniu i przetestowaniu wszystkich informacje dotyczących konfiguracji, można następnie skopiować dane do środowiska produkcyjnego. Aby utworzyć nową firmę z tej samej bazy danych.

1. Otwórz i zainicjalizuj nową firmę.
2. Wybierz ikonę , wprowadź Arkusz konfiguracji, a następnie wybierz powiązane łącze.
3. Wybierz akcję Kopiuj dane z firmy.
4. W polu Kopiuj dane firmy, wybierz pole Kopiuj z. Otworzy się strona Firmy.
5. Wybierz firmę, z której chcesz skopiować dane, a następnie wybierz przyciskOK. Otworzy się lista tabeli wybranych w arkuszu konfiguracji. W liście uwzględniane są tylko tabele zawierające rekordy.
6. Wybierz tabele, z których chcesz przekopiować dane, a następnie wybierz akcję Kopiuj dane. Na stronie Kopiuj dane firmy wybierz przycisk OK.

Zobacz też

Przygotowanie do migracji danych nabywców przy pomocy szablonów
Gromadzenie wartości konfiguracji nabywców
Konfigurowanie ustawień firmy
Konfigurowanie firmy przy pomocy usług RapidStart
Administracja
Analiza telemetrii śladu pakietu konfiguracji