Analiza danych według wymiarów
W analizie finansowej wymiarem nazywa się dane, które można dodać do zapisu jako rodzaj oznaczenia. Dane te są wykorzystywane do grupowania zapisów o podobnych cechach (takich jak nabywcy, regiony, produkty i sprzedawcy), a także do łatwego wyszukiwania tych grup do analizy. Wymiary mogą być stosowane na zapisach dzienników, dokumentach i budżetach. Wymiar opisuje sposób, w jaki dokonywana jest analiza. Dwuwymiarową analizą byłaby na przykład sprzedaż na obszarze. Jednak dzięki wykorzystaniu więcej niż dwóch wymiarów przy tworzeniu zapisu, można przeprowadzić bardziej złożoną analizę, np. sprzedaży na kampanię sprzedażową na grupę nabywców na obszarze. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca z wymiarami.
Analizy danych według wymiarów pozwalają na lepszy wgląd w działalność firmy, dzięki czemu ewaluacji można poddawać informacje, takie jak jak dobrze prosperuje firma i w jakich obszarach, które obszary wymagają usprawnień, a także dodatkowych zasobów.
Porada
Szybkim sposobem analizowania danych transakcyjnych według wymiarów może być filtrowanie sum w planie kont i zapisów na wszystkich stronach Zapisy według wymiarów. Odszukaj akcję Wybierz filtr wymiarów.
Uwaga
Jeśli odkryto użycie nieprawidłowego wymiaru w zaksięgowanych zapisach księgi głównej można poprawić wartości wymiaru i zaktualizować arkusz analityczny. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rozwiązywanie problemów i korekta wymiarów
Aby zdefiniować arkusz analityczny
Analiza według wymiarów wyświetla wybraną kombinację wymiarów. Każdą skonfigurowaną analizę można przechowywać i pobierać. Informacje potrzebne do skonfigurowania analizy są przechowywane w kartotece Arkusz analityczny w celu uproszczenia przyszłych analiz.
- Wybierz ikonę
, wprowadź Arkusze analityczne, a następnie wybierz powiązane łącze. - Na stronie Lista arkuszy analitycznych wybierz akcję Nowy.
- Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
- Aby dodać inne kody wymiaru poza czterema ze skróconej karty Wymiary, wybierz akcję Filtr, wypełnij pola, a następnie wybierz przycisk OK.
- Aby zaktualizować widok, wybierz akcję Aktualizuj.
Aby analizować dane według wymiarów
Za pomocą macierzy Analiza wielowymiarowa - macierz można przeglądać kwoty w księdze głównej, korzystając z arkuszy analitycznych, które zostały już skonfigurowane. Aby zdefiniować, co będzie wyświetlane w macierzy, należy wypełnić stronę Analiza wielowymiarowa, a następnie, aby wyświetlić macierz, należy wybrać akcję Pokaż macierz.
- Wybierz ikonę , wprowadź Arkusze analityczne, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz odpowiedni arkusz analizy, a następnie wybierz akcję Analiza wielowymiarowa.
- Na stronie Analiza wielowymiarowa wypełnij pola, aby określić, które dane mają być wyświetlane i w jaki sposób.
- Wybierz akcję Pokaż macierz, aby otworzyć odpowiednią stronę macierzy dla zdefiniowanego arkusza analitycznego.
- Aby wyświetlić specyfikację kwoty przedstawionej na stronie macierzy, wybierz tę kwotę, aby przejść do szczegółów.
- Dane w kolumnach z lewej strony zależą od opcji wybranych w polu nagłówka Pokaż jako wiersze.
- Dane w kolumnach z prawej strony zależą od opcji wybranych w polu nagłówka Pokaż jako kolumny.
Ważne
Nie można wybrać okresu krótszego niż okres określony dla kompresji w kartotece Arkusz analityczny. Polecenia Następny zestaw i Poprzedni zestaw są nieaktywne jeżeli wybrano Okres w polu Pokaż jako wiersze lub Pokaż jako kolumny.
Uwaga
Raport Wymiary - szczegóły służy do wyświetlania szczegółowej klasyfikacji zastosowania wymiarów w zapisach w wybranym przedziale czasowym. Raport Wymiary - suma może służyć do wyświetlania tylko kwot razem.
Porada
Można również zmienić widok poprzez zmianę zawartości pola Pokaż jako wiersze i Pokaż jako kolumny. Aby wycofać ustawienia widoku, wybierz akcję Odwróć wiersze i kolumny.
Aby zaktualizować arkusz analityczny
Kwoty wyświetlane na stronie Analiza wielowymiarowa odzwierciedlają stan firmy w momencie ostatniej aktualizacji. Aby uzyskać obraz bieżącego stanu, należy zaktualizować widok analizy, uruchamiając funkcję aktualizacji.
Poniższa procedura umożliwia zaktualizowanie arkusza analitycznego na stronie Analiza wielowymiarowa. Kroki są podobne na stronach Kartoteka arkusza analit. i Lista arkuszy analitycznych.
- Wybierz ikonę , wprowadź Arkusze analityczne, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz odpowiedni arkusz analizy, a następnie wybierz akcję Analiza wielowymiarowa.
- Na stronie Analiza wielowymiarowa wybierz pole Kod arkusza analitycznego.
- Wybierz wiersz zawierający odpowiedni arkusz analityczny.
- Na stronie Arkusz analityczny wybierz widok analizy, a następnie wybierz akcję Aktualizuj.
Porada
W przypadku zaznaczenia pola wyboru Aktualizacja przy księgowaniu, widok jest automatycznie aktualizowany po zaksięgowaniu danej transakcji.
Uwaga
Do jednoczesnego aktualizowania wybranych lub wszystkich arkuszy analitycznych służy zadanie wsadowe Aktualizowanie arkuszy analit..
Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn
Zobacz też
Business Intelligence
Finanse
Konfigurowanie finansów
Księga główna i plan kont
Praca z wymiarami
Praca z Business Central