Interfejs księgowego w Dynamics 365 Business Central

Każda firma jest zobowiązania do ewidencjonowania działalności i rozliczeń księgowych. Niektóre firmy korzystają z usług zewnętrznych księgowych, inne same zatrudniają księgowych. Niezależnie od typu księgowego, istnieje możliwość użycia widoku głównego użytkownika Księgowy jako strony głównej w Business Central. Z tego miejsca księgowy ma dostęp do wszystkich stron, z którymi musi pracować.

Widok główny użytkownika - Księgowy

Widok główny użytkownika to pulpit nawigacyjny zawierający kafelki, które dotyczą wykonywanych działań, pokazują najistotniejsze dane liczbowe, a także zapewniają szybki dostęp do danych. Na zakładce u góry strony, znajduje się więcej akcji, które umożliwiają na przykład otwarcie najczęściej używanych raportów i sprawozdań finansowych w programie Excel. Na pasku nawigacji u góry, można szybko przełączać najczęściej używane listy. Można także przejść do innych obszarów takich jak Zaksięgowane dokumenty z różnymi typami dokumentów, które zostały zaksięgowane.

W przypadku nowych użytkowników Business Central, można uruchomić listę filmów bezpośrednio z poziomu widoku głównego użytkownika. Można również uruchomić przewodnik Wprowadzenie, który przedstawia kluczowe obszary.

Centrum firmowe

Dla użytkowników pracujących w wielu firmach Business Central, w śledzeniu prac przydatne może być użycie strony Centrum firmowe. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zarządzanie pracą w firmach przy pomocy centrum firmowego.

Zapraszanie zewnętrznego księgowego do Business Central

Jeśli księgowością oraz raportowaniem finansowym zajmuje się zewnętrzny księgowy, administrator może zaprosić go do wspólnej pracy nad danymi finansowymi w Business Central. Business Central zawiera trzy licencje typu Zewnętrzny księgowy. Dodatkowe informacje dotyczące licencjonowania zamieszczono w Przewodniku licencjonowania Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Po uzyskaniu przez księgowego dostępu do Business Central, może on korzystać z widoku głównego użytkownika Księgowy, zapewniającego dostęp do kluczowych stron przydatnych w pracy. W zarządzaniu pracą może także użyć centrum firmowego w Business Central. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zarządzanie pracą w firmach przy pomocy centrum firmowego.

Zaproszenie zewnętrznego księgowego do współpracy jest bardzo proste. Wystarczy otworzyć stronę Użytkownicy, a następnie wybrać na wstążce akcję Zaproś zewnętrznego księgowego. W kwestii poczty elektronicznej wystarczy tylko dodać służbowy adres e-mail księgowego, a następnie wysłać zaproszenie.

Uwaga

Wymaga to skonfigurowania poczty email STMP. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie poczty email.

Ważne

Adres e-mail księgowego musi być adresem służbowym, opartym o Azure Active Directory. Jeżeli księgowy posługuje się innym typem adresu e-mail, wówczas zaproszenie nie może zostać wysłane.

Zadanie wymaga dostępu do zarządzania użytkownikami i licencjami w usłudze Azure Active Directory. Użytkownik wysyłający zaproszenie musi posiadać przypisaną rolę Administrator globalny lub Administrator użytkowników w centrum administracyjnym Microsoft 365. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Role administratora w materiałach dotyczących administrowania Office 365.

Dodawanie księgowego do Microsoft 365 poprzez Azure Portal

Jeżeli administrator lub dystrybutor nie chce korzystać z przewodnika Zaproś zewnętrznego księgowego, może także dodać użytkownika zewnętrznego do Azure Portal i nadać mu licencję zewnętrznego księgowego. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szybkie rozpoczęcie pracy: Dodawanie użytkowników typu gość do katalogu na portalu Azure.

Aby dodać księgowego jako użytkownika typu gość

1. Otwórz stronę Portal Azure.

2. W okienku z lewej strony wybierz Azure Active Directory.

3. W menu Zarządzaj wybierz Użytkownicy.

4. Wybierz Nowy użytkownik - gość.

5. Na stronie Nowy użytkownik wybierz Zaproś użytkownika, a następnie dodaj informacje o zewnętrznym księgowaniu.

   Opcjonalnie, można dodać osobistą wiadomość powitalną dla księgowego informującą o dodaniu go do Business Central.

6. Wybierz Zaproś, aby automatycznie wysłać powiadomienie. W prawym górnym rogu ekranu pojawi się powiadomienie Pomyślnie zaproszono użytkownika.

7. Po wysłaniu zaproszenia, konto użytkownika zostanie automatycznie dodane do katalogu jako gość.

Następnie należy przypisać licencję dla użytkownika-gość do Business Central.

Aby przyznać księgowemu dostęp do Business Central

1. Na portalu Azure, na stronie nowego użytkownika wybierz Profil, a następnie Edytuj.

2. Zaktualizuj pole Lokalizacja zużycia, wprowadzając odpowiedni kraj, a następnie wybierz Zapisz.

3. Wybierz Licencje, a następnie otwórz Przypisania.

4. Wybierz licencję Dynamics 365 Business Central External Accountant.

   Jeśli licencja nie jest dostępna, należy skontaktować się z dystrybutorem, aby dodać licencję do abonamentu.

   Specjalnie do celów ewaluacyjnych w wersji próbnej dzierżawy można zamiast tego użyć dostępnej licencji Dynamics 365 Business Central dla IWs. Nie można jednak użyć tego typu licencji, jeśli rozwiązanie Business Central zostało już zakupione.

5. Zapisz przypisanie.

Jeśli licencja zostanie przypisana do użytkownika-gość, zostanie utworzone konto gość.

Importowanie nowego użytkownika do Business Central

Księgowy otrzyma wiadomość e-mail informującą o przyznaniu mu dostępu do usługi Active Directory. Następnie, należy przyznać mu dostęp do odpowiedniej firmy Business Central.

Aby dodać księgowego do odpowiedniej firmy

1. Otwórz firmę Business Central, do której księgowy ma mieć dostęp na https://businesscentral.dynamics.com.
2. Wybierz ikonę , wprowadź Użytkownicy, a następnie wybierz powiązane łącze.
3. Wybierz akcję Pobierz nowych użytkowników z Microsoft 365.

Akcja ta umożliwia zaimportowanie do firmy konta użytkownika utworzonego na portalu Azure. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby dodać użytkownika w Business Central.

Jeśli użytkownik ma mieć dostęp do wielu firm, należy zalogować się do każdej z tych firm i powtórzyć tę procedurę. Opcjonalnie, można zaktualizować grupy uprawnień zdefiniowane dla profilu użytkownika-księgowy w Business Central poprzez przypisanie do nich grupy użytkownika D365 Bus Premium. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przypisywanie uprawnień do użytkowników i grup.

Zobacz też

Finanse
Konfigurowanie finansów
Księga główna i plan kont
Zamykanie lat i okresów
Praca z wymiarami
Analizowanie sprawozdań finansowych w aplikacji Excel
Zarządzanie pracą w firmach przy pomocy centrum firmowego
Praca z Business Central
Konfigurowanie analiz przepływów pieniężnych