Zbiorcze fakturowanie dla Microsoft Bookings w Business Central

W sytuacji, gdy firma korzysta z aplikacji Bookings w Microsoft 365, można jej użyć do zbiorczego fakturowania terminów. Strona Niezafakturowane rezerwacje w Business Central umieszczono listę zrealizowanych rezerwacji firmy. Użytkownik może wybrać na stronie terminy do zafakturowania oraz utworzyć faktury robocze dla świadczonych usług.

Łączenie z usługą rezerwacji

Aby połączyć Business Central z aplikacją Microsoft Bookings, należy określić firmę Bookings, dane, które mają zostać zsynchronizowane z Bookings, częstotliwość synchronizacji, a także szablony do użycia. Informacje te należy skonfigurować na stronie Ustawienia synchronizacji rezerwacji, którą można uruchomić z poziomu stron Ustawienia synchronizacji Exchange po wyszukaniu jej za pomocą funkcji Wyszukaj.

Na przykład, aby zsynchronizować nabywców pomiędzy aplikacją Microsoft Bookings i Business Central, należy określić domyślny szablon umożliwiający dodanie nowych nabywców w Business Central w oparciu o nabywców w firmie Microsoft Bookings.

Uwaga

Aplikacja Bookings jest przeznaczona do rezerwacji spotkań dla indywidulanych klientów a nie firm. Synchronizacja z Business Central będzie więc obejmować tylko kontakty nabywców typu „Osoba”. Do synchronizacji kontaktu wymagane jest także podanie adresu e-mail.

Podobnie, aby zsynchronizować przedmioty serwisu pomiędzy aplikacją Microsoft Bookings i Business Central, należy określić domyślny szablon umożliwiający dodanie nowych przedmiotów serwisu w Business Central w oparciu o usługi w firmie Microsoft Bookings.

Uwaga

W synchronizacji pomiędzy aplikacją Microsoft Bookings a Business Central będą uwzględniane tylko elementy typu Usługa. W szablonie, jaki definiuje się na stronie Szablony konfiguracji w celu synchronizacji zapasu, typ należy określić jako Usługa.

Terminy faktury

Strona Niezafakturowane rezerwacje umożliwia wysyłanie faktur dla zakończonych rezerwacji. Długość listy rezerwacji jest zależna od częstotliwości synchronizacji informacji. Jednocześnie, można utworzyć faktury dla jednej lub wszystkich rezerwacji z listy. Użytkownik może wybrać jeden lub kilka zapisów z listy, a następnie je zafakturować.

Funkcje wspierające fakturowanie terminów dostępne w Microsoft Bookings są prostsze w użyciu niż pełne przepływy pracy wykorzystywane podczas przetwarzania ofert, zamówień i faktur sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż dotycząca faktury. W zależności od potrzeb biznesowych, do sprzedaży usług można wybrać Business Central lub Microsoft Bookings.

Zobacz też

Finanse
Sprzedaż dotycząca faktury
Konfigurowanie sprzedaży
Microsoft Bookings