Konfigurowanie nabywców korzystających z płatności gotówkowych
Nie można utworzyć faktury bez numeru nabywcy. Podanie numeru jest wymagane nawet w sytuacji, w której użytkownik realizuje sprzedaż gotówkową i brak danych do zarejestrowania na koncie nabywcy.
Aby skonfigurować nabywcę korzystającego z płatności gotówkowych
- Wybierz ikonę
, wprowadź Nabywca, a następnie wybierz powiązane łącze. - Utwórz nową kartotekę Nabywca. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestracja nowych nabywców.
- W polu Nr, wprowadź na przykład wartość Gotówka.
- W polu Nazwa, wprowadź na przykład Sprzedaż gotówkowa.
- Na skróconej karcie Fakturowanie wypełnij pola Grupa księgowa nabywcy i Gł. gosp. grupa księgowa.
W ten sposób, skonfigurowano nabywcę oraz wprowadzono informacje wystarczające do fakturowania.
Uwaga
Może się zdarzyć, że wybrano grupę księgową, której używa się również dla krajowej sprzedaży kredytowej. Jeśli zachodzi potrzeba rejestracji odrębnych danych, na przykład tych dotyczących sprzedaży gotówkowych, na specjalnym koncie sprzedaży lub należności, można utworzyć dodatkową grupę księgową.
Należy wprowadzić numer dla konta należności dla grupy księgowej pomimo tego, że saldo konta po zaksięgowaniu faktury będzie zawsze równe 0.
Zobacz też
Zarządzanie należnościami
Rejestrowanie nowych nabywców
Finanse