Praca z powtarzalnym przychodem w Business Central
Wiele firm przechodzi z modelu przychodu biznesowego, w którym przychód pochodzi z jednorazowego zakupu dokonanego przez nabywcę, do modelu abonamentowego, w którym przychody następują cyklicznie w zamian za stały dostęp do produktu lub usługi. Business Central posiada następujące opcje automatyzacji wysyłania faktur subskrypcji do nabywców i rejestracji przychodów cyklicznych.
Rejestrowanie przychodów za pomocą cyklicznego dziennika głównego
Cykliczny dziennik to dziennik główny z określonymi polami służącymi do zarządzania transakcjami, które są często księgowane z niewielkimi zmianami lub bez zmian, takimi jak czynsz, subskrypcje, prąd, ogrzewanie. Używając tych pól do transakcji cyklicznych, można księgować zarówno kwoty stałe jak i zmienne. W przypadku dziennika cyklicznego, zapisy, które będą regularnie księgowane, muszą zostać wpisane tylko raz. Oznacza to, że konta, wymiary i wartości wymiarów itd., które zostaną wprowadzone, zostaną w dzienniku po zaksięgowaniu. Jeśli konieczne są jakieś zmiany, można je wprowadzać przy każdym księgowaniu.
Dlaczego warto skorzystać z tej opcji
Przy użyciu tej opcji można zdefiniować elastyczne okresy fakturowania korzystając z Formuły daty.
Opcja ta uniemożliwia jednak drukowanie i wysyłanie faktur w domyślnej wersji Business Central.
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca z dziennikami cyklicznymi.
Tworzenie kilku faktur na podstawie wierszy cyklicznej sprzedaży
Cykliczny dziennik zleceń jest bardziej zaawansowaną alternatywą dla dziennika głównego. Należy zdefiniować zapasy, zasoby i konta K/G, które muszą być powtarzane przy każdym zleceniu, a także określić częstotliwość powtarzania.
Po zaksięgowaniu cyklicznego dziennika zleceń można utworzyć wiele faktur przy użyciu zadania Utwórz fakturę sprzedaży zlecenia. Utworzone faktury mogą być sprawdzone i zaksięgowane w oknie Faktury sprzedaży.
Dlaczego warto skorzystać z tej opcji
Dzięki tej opcji można stosować standardową procedurę fakturowania z wykorzystaniem wszystkich płynących z niej korzyści, włącznie z układem standardowym oraz niestandardowym, dostosowanym do preferencji komunikacyjnych nabywcy. Można również zdefiniować ceny indywidualnie dla każdego zlecenia.
Jednak dla każdego nowego nabywcy należy utworzyć nowe zlecenie i dodać wiersze do cyklicznego dziennika.
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Utwórz wiersze dziennika zlecenia i Utwórz wiele faktur sprzedaży zlecenia.
Aby utworzyć kilka faktur na podstawie wierszy cyklicznej sprzedaży
Jeśli często zachodzi potrzeba tworzenia wierszy sprzedaży i zakupu, zawierających podobne informacje, użytkownik ma możliwość skonfigurowania wierszy sprzedaży cyklicznej, a następnie wstawienia ich do cyklicznych dokumentów sprzedaży i zakupów, na przykład zamówień zakupów uzupełniających. Do utworzenia faktur sprzedaży na podstawie wierszy cyklicznej sprzedaży, które przypisano nabywcom, wraz z prawidłowymi datami księgowania (Obowiązuje od i Obowiązuje do), określonymi w wierszach cyklicznej sprzedaży można użyć zadania wsadowego Utwórz cykliczne faktury sprzedaży.
Dlaczego warto skorzystać z tej opcji
Za pomocą tej opcji można przypisać te same powtarzające się wiersze do wielu nabywców. Można zdefiniować okres ważności dla powtarzających się wierszy sprzedaży dla danego nabywcy. Można przypisać wiele powtarzających się wierszy temu samemu nabywcy i w rezultacie wszystkie zostaną uwzględnione na fakturze.
Nie ma jednak sposobu na ustalenie stałych cen dla zapasów, ponieważ Business Central skorzysta z ceny rzeczywistej oraz rabatu obowiązującego w dniu daty dokumentu, próbując znaleźć kombinację, która da najniższą cenę.
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie cyklicznych wierszy sprzedaży i zakupu.
Cykliczne faktury się z umową serwisową
Umowa serwisowa określa okres następnej faktury dla zachowanych umów serwisowych pomiędzy nabywcami a firmą. Umowa serwisowa uwzględnia uzgodnienia na poziomie serwisu i przedmioty serwisu, które są serwisowane w ramach umowy.
W przypadku, gdy planowana jest zmiana ceny, gdy umowa jest aktywna, można określić datę początkową umowy, okres faktury, fakt, czy jest to umowa serwisowa z zaliczką i specyfikacje aktualizacji ceny. Można korzystać zarówno z przedmiotów serwisu, jak i z zapasów w wierszach umowy serwisowej. Użytkownik może tworzyć szablony umowy, aby zdefiniować sposób tworzenia pewnych typów umów.
Dlaczego warto skorzystać z tej opcji
Korzystając z tej opcji wykorzystuje się z część zaawansowanej funkcjonalności zarządzania serwisem, która nie jest ograniczona do wystawiania faktur cyklicznych, ale wspiera też serwisy naprawcze i operacje serwisu w terenie.
Ta opcja wymaga jednak licencji Premium. Konfigurowanie zarządzania serwisem i jego utrzymanie może nie być nadmiernie opłacalne w prostszych planach subskrypcji.
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca z umowami serwisowymi i ofertami umów serwisowych i Fakturowanie kilku umów serwisowych.
Powiązane funkcjonalności
W Business Central udostępniono kilka powiązanych funkcji.
Zamówienia zbiorcze sprzedaży
Zamówienie zbiorcze sprzedaży przedstawia strukturę długoterminowej umowy między firmą a nabywcą. Zamówienia zbiorcze są używane, gdy nabywca zobowiąże się do zakupu dużych ilości, które mają być dostarczane w ramach kilku mniejszych wydań w danym okresie. Często zbiorcze zamówienia obejmują tylko jeden zapas z określonymi datami dostawy. Głównym powodem używania zamówienia zbiorczego zamiast zamówienia sprzedaży jest to, że ilości wprowadzone w zamówieniu zbiorczym nie mają wpływu na dostępność zapasu, lecz można go użyć do planowania.
Dlaczego warto skorzystać z tej opcji
Dzięki tej opcji, użytkownik korzysta z przewidywanego zapotrzebowania, więc informacje te są uwzględniane podczas normalnych procedur planowania. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Prognozy zapotrzebowania i zamówienia zbiorcze.
Domyślna wersja nie oferuje jednak niestandardowej możliwości przetwarzania wielu zamówień zbiorczych.
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca z zamówieniami zbiorczymi sprzedaży.
Zamówienia cykliczne (Norwegia)
Można użyć zamówień cyklicznych do utworzenia szablonów zamówień sprzedaży, tak aby zamówienia sprzedaży mogły być tworzone w oparciu o zdefiniowane zakresy dat. Na przykład, w przypadku dostarczania tego samego zlecenia sprzedaży co dwa tygodnie, można skorzystać z zamówienia zbiorczego sprzedaży i tworzyć zamówienia cykliczne. Można użyć cyklicznych grup, aby zdefiniować zakres parametrów, które będą wskazywać, jak tworzyć zamówienia. Grupy te są przypisane do zamówień zbiorczych, które muszą być tworzone regularnie. Aby utworzyć zamówienie cykliczne, należy okresowo uruchamiać proces tworzenia zamówień cyklicznych.
Dlaczego warto skorzystać z tej opcji
Dzięki tej opcji istnieje wybór pomiędzy ceną stałą a ceną "najlepszą".
Jest to jednak dostępne tylko w Norwegii. Okres ważności może być zdefiniowany na poziomie grupy cyklicznej.
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zamówienia cykliczne.
Przychody cykliczne i fakturowanie subskrypcji przez innych dostawców
Na stronie AppSource.microsoft.com można znaleźć rozszerzenia Business Central. Niektóre rozszerzenia są dostarczane przez Microsoft, a pozostałe są dostarczane przez inne firmy. Lista rozszerzeń dostarczanych przez inne firmy rośnie z każdym miesiącem. Warto obserwować AppSource.microsoft.com, aby w razie potrzeby pobrać aplikacje, które pomogą w pracy z Business Central.
Zobacz też
Formuły daty
Praca z dziennikami cyklicznymi
Utwórz wiersze dziennika zlecenia
Utwórz wiele faktur sprzedaży zlecenia
Tworzenie cyklicznych wierszy sprzedaży i zakupu
Praca z umowami serwisowymi i ofertami umów serwisowych
Fakturowanie kilku umów serwisowych
Prognozy zapotrzebowania i zamówienia zbiorcze
Praca z zamówieniami zbiorczymi sprzedaży
Zamówienia cykliczne (Norwegia)