Tworzenie szans sprzedaży
Szanse sprzedaży można tworzyć na podstawie kontaktów. Wszystkie szanse sprzedaży muszą być przypisane do sprzedawcy lub kupującego i muszą mieć zdefiniowany kontakt.
Szanse sprzedaży należy tworzyć na stronie Szansa sprzedaży - lista. Zazwyczaj jednak tworzenie szans sprzedaży odbywa się na podstawie danych kontaktów lub sprzedawców.
Przed utworzeniem szans sprzedaży, należy skonfigurować cykle szans sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie cykli sprzedaży i etapów dla szans sprzedaży
Aby utworzyć szansę sprzedaży od sprzedawcy
- Wybierz ikonę
, wprowadź Sprzedawcy, a następnie wybierz powiązane łącze. - Wybierz z listy sprzedawcę, dla którego chcesz utworzyć szansę sprzedaży.
- Wybierz akcję Szanse sprzedaży, a następnie wybierz Lista.
- Wybierz przycisk Nowe, a następnie wypełnij odpowiednio pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
Aby utworzyć szansę sprzedaży dla kontaktu
- Wybierz ikonę , wprowadź Kontakty, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz z listy kontakt, dla którego chcesz utworzyć szansę sprzedaży.
- Wykonaj jeden z poniższych kroków:
- Wybierz akcję Tworzenie szansy sprzedaży.
- Wybierz akcję Szanse sprzedaży, a następnie wybierz Nowy.
- Wypełnij wymagane pola.
Zobacz też
Sprzedaż
Tworzenie i zarządzanie kontaktami
Praca z Business Central