Konfigurowanie cykli sprzedaży i etapów sprzedaży dla szans sprzedaży

Przed rozpoczęciem korzystania z szans sprzedaży, należy skonfigurować cykle sprzedaży i etapy cyklu sprzedaży. Cykl sprzedaży składa się z serii etapów, od początkowego kontaktu do zamknięcia sprzedaży. Każdy z etapów może mieć określone wymagania, które muszą zostać spełnione przed przejściem do następnego etapu, np. wymaganie oferty sprzedaży. Można także określić, czy dany etap może zostać pominięty. Można skonfigurować dowolną ilość cykli sprzedaży, jaka jest potrzebna, a także niezbędną ilość etapów cykli sprzedaży w każdym cyklu sprzedaży.

Wdrożenie cykli dla szans sprzedaży polega na ustawieniu cyklu sprzedaży, zdefiniowaniu poszczególnych etapów cyklu, a następnie przypisaniu go do szans sprzedaży. Częścią tworzenia cyklu sprzedaży może być także przypisywanie odpowiedniego działania lub zadania do szansy sprzedaży.

W tym artykule opisano także, jak skonfigurować zadania i działania oraz jak przypisać zadania do działań. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby skonfigurować działania i zadania.

Aby skonfigurować kody cyklu sprzedaży dla szans sprzedaży

1. Wybierz ikonę , wprowadź Cykle sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze. Otworzy się strona Cykle sprzedaży z listą wszystkich istniejących cykli sprzedaży.
2. Wybierz akcję Nowe i wypełnij odpowiednio pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

Należy powtórzyć powyższe kroki, aby uzyskać żądaną liczbę cykli sprzedaży. Po skonfigurowaniu cykli sprzedaży dla szansy sprzedaży, można skonfigurować etapy dla każdego cyklu.

Aby skonfigurować etapy cyklu sprzedaży dla szans sprzedaży

1. Na stronie Cykle sprzedaży wybierz szansę sprzedaży, dla której chcesz skonfigurować etapy, a następnie wybierz akcję Etapy. Otworzy się strona Etapy cyklu sprzedaży.
2. Wybierz akcję Nowy, aby wprowadzić nowy etap cyklu sprzedaży.

Należy powtórzyć powyższe kroki, aby uzyskać żądaną liczbę etapów cyklu sprzedaży.

Aby przypisać cykl z etapami do szans sprzedaży

Po dodaniu cyklu szans sprzedaży z etapami, można rozpocząć dodawanie szans sprzedaży, a następnie poprzez ustawienie pola Kod cyklu sprzedaży przypisać cykl z etapami do szans sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie szans sprzedaży.

Aby skonfigurować działania z zadaniami

W działaniach można łączyć wiele zadań, na przykład zadania reprezentujące kroki. Zadania działań są ze sobą powiązane poprzez formułę daty. Można przypisać działania do szans sprzedaży, sprzedawców lub kontaktów.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Działania, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy, a następnie wypełnij odpowiednio pola.
3. Na skróconej karcie Wiersze wypełnij odpowiednio pola, aby zdefiniować przynajmniej jedno zadanie dla działania.

Aby przypisać zadania lub działania związane z zadaniami do szans sprzedaży

Po utworzeniu zadania można je przypisać do szansy sprzedaży i w ten sposób przypisać działanie, do którego dane zadanie należy.

Uwaga

Poniższa procedura opisuje, jak przypisać zadania działań do szans sprzedaży. W przypadku przypisywania zadań do sprzedawców i kontaktów, kroki są podobne.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Szanse sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz szansę sprzedaży, a następnie wybierz akcję Zadania.

3. Na stronie Lista zadania wybierz akcję Utwórz zadanie.

4. Wypełnij odpowiednio pola na stronie Utwórz zadanie.

   W polu Szansa sprzedaży należy zwrócić uwagę, że jest ono automatycznie przypisane do określonej szansy sprzedaży.

5. Wybierz przycisk OK.

6. Na stronie Lista zadania wybierz nowe zadanie, a następnie wybierz akcję Przypisz działania.

7. Na stronie Przypisz działanie wypełnij odpowiednio pola, a następnie wybierz przycisk OK.

Zobacz też

Przetwarzanie szans sprzedaży
Sprzedaż
Praca z Business Central