Przetwarzanie szans sprzedaży
Istnieje kilka funkcji do zarządzania utworzoną szansą sprzedaży i przetwarzania jej do ukończenia.
Wyświetlanie szans sprzedaży
Istniejące szanse sprzedaży są dostępne na stronie Szansa sprzedaży - lista. W poniższej tabeli opisano sposoby uzyskania dostępu do strony i przetworzenia szans sprzedaży.
| Aby wyświetlić szanse sprzedaży dla | Następnie | . |
|---|---|---|
| Wszyscy sprzedawcy i kontakty | Wybierz ikonę  , wprowadź Lista szans sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze. |
|
| Określony sprzedawca | Wybierz ikonę , wprowadź Sprzedawcy, a następnie wybierz powiązane łącze. Wybierz sprzedawcę, wybierz akcję Szanse sprzedaży, a następnie wybierz akcję Lista. |
|
| Określony kontakt | Wybierz ikonę , wprowadź Kontakty, a następnie wybierz powiązane łącze. Wybierz kontakt z listy, a następnie wybierz akcję Szanse sprzedaży. |
Każde z zadań otworzy się na stronie Lista szans sprzedaży.
Zamknięcie szans sprzedaży
Po zakończeniu negocjacji można zamknąć szanse sprzedaży. Podczas zamykania szansy sprzedaży można określić, czy została ona wygrana czy utracona, a także podać powody jej zamknięcia. Aby określić powód, trzeba ustawić kody zamknięcia szansy sprzedaży.
Na stronie Lista szans sprzedaży wybierz szansę sprzedaży, a następnie wybierz akcję Zamknij. Otworzy się strona Zamykanie szansy sprzedaży.
Wypełnij odpowiednie pola, a następnie wybierz przycisk OK.
Pola Kod zamknięcia szansy sprzedaży i Data zamknięcia są wymagane, a więc muszą zostać uzupełnione przed zatwierdzeniem przyciskiem OK.
W polu Kod zamknięcia szansy sprzedaży można wybrać spośród istniejących kodów zamknięcia szansy sprzedaży lub dodać nowy kod. Aby dodać nowy kod, z listy rozwijanej wybierz Wybierz z pełnej listy, a następnie wybierz Nowy. W nowym pustym wierszu wypełnij pola Kod, Typ i Opis, a następnie wybierz przycisk OK.
Tworzenie ofert dla szans sprzedaży
Uwaga
Można stworzyć oferty sprzedaży z szans sprzedaży gdzie typem kontaktu jest Firma.
- Na stronie Lista szans sprzedaży wybierz szansę sprzedaży, a następnie wybierz akcję Przypisz ofertę sprzedaży. Otworzy się strona Oferta sprzedaży.
- Wypełnij wymagane pola.
Aby utworzyć zamówienia sprzedaży dla szans sprzedaży
Można utworzyć zamówienia sprzedaży na podstawie oferty sprzedaży, która została utworzona dla szansy sprzedaży. Aby utworzyć zamówienie sprzedaży dla kontaktów, należy utworzyć kontakt jako nabywcę. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie kontaktów.
- Na stronie Lista szans sprzedaży odszukaj szansę sprzedaży utworzoną dla zamówienia sprzedaży.
- Wybierz akcję Przypisz ofertę sprzedaży. Otworzy się strona Oferta sprzedaży, która wyświetla zamówienie sprzedaży przypisane do szansy sprzedaży.
- Wypełnij dodatkowe pola, a następnie wybierz akcję Utwórz zamówienie.
Podczas obsługi szans sprzedaży, może być konieczne stworzenie oferty dla kontaktu, z którym połączona jest dana szansa sprzedaży.
Usuwanie szans sprzedaży
Można usunąć szanse sprzedaży, na przykład po zawarciu umowy. Jednak tylko zamknięte szanse sprzedaży mogą zostać usunięte. Istnieją dwa sposoby usunięcia zamkniętych szans sprzedaży. Można usunąć indywidualne zamknięte szanse sprzedaży na stronie Lista szans sprzedaży lub uruchomić zadanie wsadowe Usuń szanse sprzedaży, dzięki czemu usuniętych zostanie wiele szans sprzedaży, w oparciu o określone kryteria.
Aby usunąć zamknięte szanse sprzedaży ze strony Lista szans sprzedaży, wybierz szansę sprzedaży, a następnie wybierz akcję Usuń.
Aby usunąć zamknięte szanse sprzedaży korzystając z zadania wsadowego Usuń szanse sprzedaży, należy wykonać następujące kroki:
- Wybierz ikonę , wprowadź Administrowanie danymi, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz akcję Usuń szanse sprzedaży, a następnie ustaw filtry, określające zamknięte szanse sprzedaży do usunięcia.
- Wybierz przycisk OK.
Po usunięciu szansy sprzedaży, jest ona usuwana ze strony Szansa sprzedaży - lista.
Przeniesienie szansy sprzedaży przez etapy cyklu sprzedaży
Jeśli szansa sprzedaży działa zgodnie z cyklem sprzedaży, można ją przenieść do poprzedniego lub kolejnego etapu lub całkowicie pominąć etap.
- Na stronie Lista szans sprzedaży wybierz akcję Aktualizuj. Otworzy się strona Aktualizowanie szansy sprzedaży.
- Użyj pola Typ akcji, aby przenieść szansę sprzedaży przez etapy cyklu sprzedaży:
- Następny przenosi szansę sprzedaży o jeden etap do przodu.
- Pomiń przenosi szansę sprzedaży o jeden lub kilka etapów cyklu sprzedaży, określonych w polu Prezentacja. Można pominąć tylko te etapy, dla których pominięcie ustawiono jako dozwolone.
- Poprzedni przenosi szansę sprzedaży o jeden etap wstecz.
- Skocz przenosi szansę sprzedaży wstecz o jeden lub kilka etapów cyklu sprzedaży, określonych w polu Prezentacja.
- Aktualizuj umożliwia zmianę informacji (np. modyfikację oceny szansy powodzenia i szacowanej wartości) bez konieczności przenoszenia do innego etapu.
- Wypełnij pozostałe pola, a następnie wybierz przycisk OK.
Zobacz też
Sprzedaż
Tworzenie i zarządzanie kontaktami
Praca z Business Central