Śledzenie wymiany wiadomości e-mail pomiędzy sprzedawcami a kontaktami
Uwaga
Microsoft Entra ID to nowa nazwa usługi Azure Active Directory. Dowiedz się więcej
Aby usprawnić komunikację pomiędzy sprzedawcami a nabywcami, użytkownicy mają możliwość śledzenia wymiany wiadomości e-mail oraz przekształcenia nawiązanych interakcji w szanse sprzedaży. Business Central może współpracować z usługą Exchange Online, aby zachować dziennik wiadomości przychodzących i wychodzących. Zawartość każdej wiadomości można przeglądać i analizować na stronie Zapisy dziennika interakcji.
Ważne
W przypadku Business Central online, Business Central oraz Exchange Online wymagają tej samej dzierżawy.
Aby skonfigurować rejestrowanie wiadomości e-mail
Konfigurowanie folderów publicznych i zasad logowania do poczty e-mail w Exchange Online
[!include[admin-setup-email-public-folder](includes/admin-setup-email-public-folder.md)]Następnie, należy nawiązać połączenie między Business Central i usługą Exchange Online.
Konfigurowanie udostępnionej skrzynki pocztowej i zasad logowania do poczty e-mail w Exchange Online
Uwaga
Realizacja tych kroków wymaga dostępu administratora do usługi Exchange Online.
Należy przygotować udostępnioną skrzynkę pocztową w centrum administracyjnym Exchange. Opcjonalnie, można użyć także usługi Exchange Online PowerShell. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Tworzenie udostępnionej skrzynki pocztowej lub Exchange Online PowerShell.
Uwaga
W przypadku korzystania z Exchange Management PowerShell, zmiany będą dostępne w centrum administracyjnym Exchange po pewnym czasie. Może to być kilkugodzinne opóźnienie.
Dodawanie konta użytkownika dla członków udostępnionej skrzynki pocztowej
Konto, z którego będzie korzystał użytkownik do logowania do poczty e-mail to konto Exchange Online. Zaplanowane zlecenie będzie używać konta do łączenia się z udostępnioną skrzynką pocztową i przetwarzania wiadomości e-mail. Konto to nie powinno być powiązane z konkretną osobą. Należy dodać konto e-mail do członków dla udostępnionej skrzynki pocztowej. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Użycie SKK do edycji delegowania udostępnionej skrzynki pocztowej.
Zezwalanie innym użytkownikom na wyświetlanie zarejestrowanych wiadomości e-mail
Można zezwolić innemu użytkownikowi na otwarcie wiadomości e-mail, która jest powiązana z zapisem dziennika interakcji z Business Central, w programie Exchange. Aby to zrobić, należy przypisać użytkownikowi Readuprawnienia do folderu Archiwum w udostępnionej skrzynce pocztowej. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Exchange Online PowerShell.
Tworzenie reguł przepływu poczty e-mail
Reguły przepływu poczty wyszukują określone warunki w wiadomościach i podejmują na nich działania. Utwórz reguły dwóch głównych przepływów na podstawie informacji z poniższej tabeli. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zarządzanie regułami przepływu poczty w Exchange Online i Akcje powiązane z regułami przepływu poczty w Exchange Online.
| Cel | Nazwa | Zastosuj regułę, jeśli... | Wykonaj następujące czynności... |
|---|---|---|---|
| Reguła dla przychodzących wiadomości e-mail | Rejestruj wiadomość e-mail wysłaną do tej organizacji | Nadawca znajduje się poza organizacją, a odbiorca znajduje się wewnątrz organizacji | UDW konta e-mail określonego dla udostępnionej skrzynki pocztowej. |
| Reguła dla wychodzących wiadomości e-mail | Rejestruj wiadomość e-mail wysłaną z tej organizacji | Nadawca znajduje się wewnątrz organizacji, a odbiorca znajduje się poza organizacją | UDW konta e-mail określonego dla udostępnionej skrzynki pocztowej. |
Uwaga
Business Central przetwarza tylko wiadomości znajdujące się w folderze Skrzynka odbiorcza w udostępnionej skrzynce pocztowej. Jeśli reguła przenosi wiadomości ze skrzynki odbiorczej do innego folderu, wiadomości te nie będą przetwarzane. Dodatkowo wiadomości w folderze Wiadomości - śmieci będą także ignorowane.
Konfigurowanie Business Central pod kątem logowania do poczty e-mail
Logowanie do poczty e-mail odbywa się w dwóch krokach:
Nawiązanie połączenia pomiędzy Business Central i subskrypcją Microsoft 365 w usłudze Exchange Online. Exchange Online obsługuje wiadomości e-mail. Ten krok został ułatwiony poprzez zapewnienie przewodnika konfiguracji z pomocą. Do korzystania z konta administratora w usłudze Microsoft 365 potrzebne są tylko dane uwierzytelniające. Aby uruchomić przewodnik, przejdź do strony Konfiguracja z pomocą, a następnie wybierz Rejestrowanie wiadomości e-mail.
Upewnij się, że adresy e-mail sprzedawców i kontaktów w Business Central są prawidłowe. Aby to zrobić, dla każdego nabywcy lub sprzedawcy należy otworzyć kartotekę Kontakt lub Sprzedawca/kupujący, a następnie sprawdzić pole E-mail.
Porada
Po ukończeniu kroków przewodnika warto sprawdzić, czy połączenie zostało zakończone powodzeniem. Wyszukaj Rejestrowanie wiadomości e-mail, wybierz Akcje, a następnie Sprawdź poprawność konfiguracji.
Wyświetlanie wymiany wiadomości e-mail w dzienniku interakcji
Business Central tworzy zapis na stronie Dziennik interakcji za każdym razem, gdy nastąpi wymiana wiadomości e-mail pomiędzy sprzedawcą a kontaktem. Aby wyświetlić dziennik interakcji, otwórz kartotekę Kontakt dla osoby, a następnie wybierz kolejno Powiązane, Historia i Zapisy dziennika interakcji. Jest kilka rzeczy, które można zrobić z każdym zapisem w dzienniku, na przykład:
- Wyświetlić zawartość wymienionych wiadomości e-mail, wybierając akcję Proces, a następnie Pokaż załączniki.
- Zamienić wymianę wiadomości e-mail w szansę sprzedaży. Jeżeli zapis wygląda obiecująco, można zamienić go w szansę sprzedaży, a następnie zarządzać jego postępem w sprzedaży. Aby zamienić wiadomość e-mail w szansę sprzedaży, należy wybrać zapis, a następnie kolejno akcje Proces i Tworzenie szansy sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zarządzanie szansami sprzedaży.
Ograniczenia skrzynki pocztowej i folderów w Exchange Online
W Exchange Online istnieją limity dla skrzynek i folderów, takie jak limity dotyczące rozmiarów folderów i liczby wiadomości. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykułach Limity Exchange Online i Limity dla folderów publicznych w usłudze Exchange Server.
Business Central przechowuje zarejestrowane wiadomości e-mail w folderze w Exchange Online. Business Central przechowuje także łącze do każdej zarejestrowanej wiadomości. Łącza otwierają zarejestrowane wiadomości w Exchange Online ze stron Zapisy dziennika interakcji, Kartoteka kontaktu i Kartoteka sprzedawcy w Business Central. Jeśli zarejestrowana wiadomość zostanie przeniesiona do innego folderu, łącze zostanie utracone. Na przykład wiadomość może być przeniesiona ręcznie lub Exchange Online może automatycznie uruchomić funkcję AutoSplit, gdy limit pamięci zostanie osiągnięty.
Poniższe kroki mogą pomóc uniknąć przerywania łączy do wiadomości w programie Exchange Online.
- Nie należy przenosić istniejących wiadomości do innego folderu po zmianie ustawień konfiguracji rejestrowania wiadomości e-mail. Zachowanie istniejących wiadomości tam, gdzie są zlokalizowane pozwoli na zachowanie łączy. Łącza do wiadomości w nowym folderze będą prawidłowe.
- Należy unikać osiągania limitów skrzynek pocztowych i folderów. Użytkownik, który wkrótce osiągnie limit, powinien podjąć następujące kroki:
- Skonfigurowanie nowej udostępnionej skrzynki pocztowej w Exchange Online.
- Zaktualizowanie reguł przepływu wiadomości e-mail w usłudze Exchange Online.
- Zaktualizowanie ustawień rejestrowania wiadomości e-mail w Business Central
Łączenie wersji on-premises z usługą Microsoft Exchange
Istnieje możliwość połączenia Business Central w wersji on-premises z usługą Exchange Online on-premises lub Exchange Online w trybie logowania do poczty e-mail. Dla obu wersji Exchange, ustawienia połączenia są dostępne na stronie Ustawienia marketingu. W przypadku Exchange Online, można również użyć przewodnika konfiguracji z pomocą.
Nawiązywanie połączenia z Exchange Online
Aby połączyć się z usługą Exchange Online, należy zarejestrować aplikację w Microsoft Entra ID. Użytkownik będzie musiał wprowadzić identyfikator aplikacji, tajny klucz usługi Key Vault oraz adres URL przekierowania używany do rejestracji. Adres URL przekierowania został wstępnie ustawiony i powinien działać z większością instalacji. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby zarejestrować aplikację w Microsoft Entra ID do połączenia z Business Central do Exchange Online.
Jako Typu uwierzytelniania należy użyć opcji OAuth2. Należy także zarejestrować aplikację w Microsoft Entra ID. Użytkownik będzie musiał wprowadzić identyfikator aplikacji, tajny klucz usługi Key Vault oraz adres URL przekierowania używany do rejestracji. Adres URL przekierowania został wstępnie ustawiony i powinien działać z większością instalacji. Dodatkowe informacje zamieszczono w poniższej sekcji Aby zarejestrować aplikację w Microsoft Entra ID do połączenia z Business Central do Exchange Online.
Używanie HTTPS wymaga skonfigurowanej instalacji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfiguracja SSL w celu zabezpieczenia połączenia klienta sieci Web Business Central. Jeżeli serwer jest konfigurowany w celu zmiany strony głównej, można zmienić adres URL. Tajny klucz klienta zostanie zapisany w bazie danych jako zaszyfrowany ciąg.
Aby zarejestrować aplikację w Microsoft Entra ID do połączenia z Business Central do Exchange Online
Następujące kroki zakładają użycie Microsoft Entra ID do zarządzania tożsamościami i dostępem. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szybkie rozpoczęcie pracy: Zarejestruj aplikację w platformie tożsamości Microsoft.
Na portalu Azure w sekcji Zarządzaj, wybierz Uwierzytelnianie.
W sekcji Adres URL przekierowania dodaj adres URL przekierowania sugerowany na stronie Rejestrowanie wiadomości e-mail w Business Central. Jeśli pole Adres URL przekierowania na stronie Rejestrowanie wiadomości e-mail jest puste, należy znaleźć sugerowany adres URL przekierowania na stronie Konfiguracja z pomocą. Aby otworzyć stronę, na stronie Rejestrowanie wiadomości e-mail należy wybrać Akcje, a następnie Konfiguracja z pomocą.
Uwaga
Jeśli nie określono adresu URL przekierowania, można to wykonać później wybierając Dodaj platformę, a następnie Sieć Web, aby dodać aplikację sieci Web i adres URL przekierowania.
W menu Zarządzaj wybierz kolejno Uprawnienia API, Microsoft Graph, a następnie Uprawnienia delegowane.
W polu wyszukiwania znajdź i wybierz Poczta, a następnie dodaj uprawnienie Mail.ReadWrite.Shared.
W sekcji Zarządzaj, wybierz Certyfikaty i tajne klucze, a następnie utwórz nowy tajny zapis dla aplikacji. Tajny klucz zostanie użyty w polu Tajny klucz klienta na stronie Rejestrowanie wiadomości e-mail w Business Central.
Wybierz Przegląd, a następnie znajdź wartość Identyfikator aplikacji (klient). Jest to identyfikator klienta aplikacji. Należy wprowadzić go w polu Identyfikator klienta na stronie Rejestrowanie wiadomości e-mail.
W Business Central skonfiguruj logowanie do poczty e-mail na stronie Rejestrowanie wiadomości e-mail lub skorzystaj z przewodnika Konfiguracja z pomocą, aby uzyskać odpowiednią pomoc.
Używanie innej usługi zarządzania tożsamościami i dostępem
Jeśli Microsoft Entra ID nie jest używane do zarządzania tożsamościami i dostępem, niezbędna będzie pomoc programisty. Jeśli preferowanym rozwiązaniem jest przechowywanie tajnego klucza i identyfikatora aplikacji w innej lokalizacji, można pozostawić pola identyfikator klienta i tajny klucz klienta puste i napisać rozszerzenie pobierające identyfikator i tajny klucz z danej lokalizacji. Tajny klucz można pobrać w środowisku uruchomieniowym, subskrybując zdarzenia OnGetEmailLoggingClientId oraz OnGetEmailLoggingClientSecret w jednostce kodu 1641 „Ustawienia logowania do poczty e-mail”.
Aby rozpocząć logowanie do poczty e-mail
Logowanie do poczty e-mail można rozpocząć poprzez włączenie przełącznika Włączone na stronie Rejestrowanie wiadomości e-mail.
Należy zalogować się przy użyciu konta Exchange Online, którego zaplanowane zlecenie będzie używać do łączenia się z udostępnioną skrzynką pocztową i przetwarzania wiadomości e-mail.
Uwaga
Jeśli nie pojawia się powiadomienie o konieczności zalogowania się na konto Exchange Online, może to być spowodowane tym, że przeglądarka blokuje wyskakujące okienka. Aby się zalogować, należy pozwolić na wyskakujące okienka z https://login.microsoftonline.com.
Aby zatrzymać logowanie do poczty e-mail
- Wybierz ikonę
, wprowadź Rejestrowanie wiadomości e-mail, a następnie wybierz powiązane łącze. - Wyłącz przełącznik Włączone.
Zmiana konta użytkownika używanego do logowania do poczty e-mail
Business Central Online
- Należy zalogować się do Business Central przy użyciu konta, którego zaplanowane zlecenie będzie używać do łączenia się z udostępnioną skrzynką pocztową i przetwarzania wiadomości e-mail. Konto to musi mieć dostęp zarówno do Business Central, jak i usługi Exchange Online.
- Wybierz ikonę , wprowadź Rejestrowanie wiadomości e-mail, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz Powiązane, a następnie Zapis kolejki zleceń.
- Resetuj zlecenie Rejestrowanie wiadomości e-mail.
Business Central On-Premises
- Wybierz ikonę , wprowadź Rejestrowanie wiadomości e-mail, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz kolejno Akcje, a następnie Odnów token.
- Należy zalogować się przy użyciu konta Exchange Online, którego zaplanowane zlecenie będzie używać do łączenia się z udostępnioną skrzynką pocztową i przetwarzania wiadomości e-mail.