Fakturowanie zleceń

Podczas projektu mogą zgromadzić się zakupy związane z użyciem zasobów, materiałami oraz zleceniem. Podczas rozwoju projektu, transakcje te są księgowane w dzienniku zlecenia. Ważne jest zarejestrowanie wszystkich kosztów w dzienniku zlecenia przed zafakturowaniem nabywcy.

NOTE

Można również zakupić zewnętrzne zasoby niezwiązane ze zleceniem, aby na przykład zafakturować dostawcę za dostarczoną pracę. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestrowanie zakupów.

Ze strony Wiersze zadań zlecenia można zafakturować całe zlecenie, a ze strony Wiersze planowania - wybrane fakturowane wiersze. Fakturować można po zakończeniu zlecenia lub w pewnych interwałach podczas rozwoju projektu, w oparciu o harmonogram fakturowania.

NOTE

Jeśli wybierzesz Fakturowane w polu Typ wiersza zlecenia na stronie dokumenty zakupu dla zakupów powiązanych ze zleceniem, zostaną utworzone wiersze planowania zlecenia gotowe do zafakturowania do nabywcy. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zarządzanie materiałami projektu.

Aby utworzyć wiele faktur sprzedaży zlecenia

Fakturę dla zlecenia lub jednego bądź więcej zadań zlecenia dla nabywcy można utworzyć, gdy praca do zafakturowania jest zakończona lub data fakturowania została osiągnięta według harmonogramy fakturowania.

W poniższej procedurze pokazano, jak użyć zadania wsadowego do zafakturowania wielu zleceń.

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zlecenie - tworzenie faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
  3. Jeśli chcesz ograniczyć zlecenia przetworzone przez zadanie wsadowe, ustaw filtry.
  4. Aby utworzyć faktury wybierz przycisk OK.

Utworzone faktury mogą być sprawdzone i zaksięgowane w oknie Faktury sprzedaży.

NOTE

Alternatywnie, można zafakturować nabywcę poprzez wybranie zlecenia, a następnie wybranie akcji Utwórz fakturę sprzedaży zlecenia.

Aby utworzyć i zaksięgować faktury sprzedaży zlecenia z wierszy planowania zlecenia

Istnieje możliwość utworzenia faktury z wierszy planowania zlecenia i jednocześnie określenia ilości zapasu, zasobu lub konta księgi głównej mającego zostać zafakturowane.

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zlecenia, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Otwórz odpowiednie zlecenie.

  3. Wybierz zadanie zlecenia którego pole Typ zadania zlecenia zawiera Księgowanie, a następnie wybierz akcję Wiersze planowania zlecenia.

  4. W wierszu planowania zlecenia w polu Ilość do przeniesienia do zafakturowania wpisz ilość zapasu, zasób lub typ konta księgi głównej które chcesz zafakturować.

  5. Wybierz akcję Utwórz fakturę sprzedaży.

  6. Na stronie Zlecenie - tworzenie faktury sprzedaży wprowadź datę księgowania i czy wolisz utworzyć nową fakturę, czy dołączyć tę fakturę do już istniejącej.

  7. Wybierz przycisk OK.

  8. Na stronie Wiersze planowania zlecenia wybierz akcję Faktury sprzedaży/Faktury korygujące.

    Pokazując ilość przeniesioną do faktury, otworzy się strona Faktura sprzedaży.

  9. Dokonaj wszelkich dodatkowych zmian, a następnie wybierz akcję Księguj.

NOTE

Powyższa procedura jest podobna w przypadku tworzenia, weryfikowania i księgowania faktury korygującej sprzedaży związanej ze zleceniem.

Zobacz też

Zarządzanie projektami
Finanse
Zakup
Sprzedaż
Praca z Business Central