Rejestracja zużycia lub zużycia dla zleceń
Ze strony Kartoteka zlecenia otwórz stronę Wiersze planowania zlecenia, aby sprawdzić i zarejestrować użycie wielu elementów zlecenia. Te dane są automatycznie aktualizowane w miarę modyfikacji i przesuwania informacji między zleceniami i dziennikami zleceń lub fakturami zleceń. Aby to było możliwe, należy włączyć przełącznik Domyślnie użyj łącza zużycia na stronie Konfiguracja zleceń. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie zleceń, cen i grup księgowych zleceń.
Na przykład, aby zaplanować wiersze planowania typu Budżet można wprowadzić ilość zasobu i wskazać ilość, która ma być przeniesiona do dziennika zleceń. Jeśli typ wiersza planowania to Fakturowane, można wprowadzić ilość zasobu i wskazać ilość, która ma być przeniesiona do faktury. Dodatkowe informacje na temat fakturowania nabywcy zamieszczono w artykule Fakturowanie zleceń. Porównując oryginalną ilość, pozostałą ilość lub zaksięgowaną ilość, można szybko przejrzeć informacje o zużyciu. Dodatkowe informacje na temat szacowania wartości budżetu podczas planowania zamieszczono w artykule Zarządzanie budżetami.
W poniższych procedurach opisano sposób rejestrowania rzeczywistych (budżetowanych) ilości i kosztów w dzienniku zleceń. Opcjonalnie można użyć dokumentów zakupu do rejestrowania zakupu dla zlecenia. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zarządzanie dostawami dotyczącymi zleceń.
Aby zarejestrować użycie wiersza planowania zleceń typu Budżet
- Wybierz ikonę
, wprowadź Zlecenia, a następnie wybierz powiązane łącze. - Otwórz zlecenie, a następnie wybierz akcję Wiersze planowania zlecenia.
- Wybierz wiersz planowania zlecenia typu Budżet lub Zarówno budżet i fakturowane, dla którego chcesz zarejestrować użycie.
Uwaga
Istnieje opcja zarejestrowania zużycia wiersza planowania zlecenia typu Fakturowane. Zazwyczaj określone wiersze są używane do tworzenia faktur, ale można również przenieść informacje do dziennika. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Fakturowanie zleceń.
W polu Ilość do przeniesienia do dziennika, wprowadź ilość, którą chcesz przenieść. Domyślną ilością jest wartość wprowadzona w polu Ilość.
Pole Ilość pozostała pokazuje ilość pozostałą do ukończenia zlecenia i przeniesienia do dziennika.
Wybierz akcję Utwórz wiersze dziennika zlecenia.
Porada
Jeśli zamierzasz dodać więcej wierszy planowania do tego zlecenia, poczekaj z tym krokiem do momentu dodania wszystkich wierszy planowania zleceń.
6. Na stronie Zlecenie - Przenieś wiersz planowania zlecenia, wypełnij pola według wymagań, a następnie wybierz przycisk OK. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
7. Wybierz akcję Otwórz dziennik zlecenia.
8. Na stronie Dziennik zlecenia, wybierz odpowiedni wiersz i wybierz akcję Księguj.
Porada
W celu uniknięcia błędów należy użyć akcji Podgląd księgowania, aby sprawdzić zapisy, które zostaną utworzone w wyniku księgowania.
- Na stronie Wiersze planowania zlecenia, sprawdź zarejestrowane użycie poprzez obserwowanie pól Ilość, Ilość pozostała i Ilość do przeniesienia do dziennika.
- Powtórz kroki od 3 do 8, aby zarejestrować dodatkowe użycie.
Aby ręcznie utworzyć wiersze dziennika zlecenia
- Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki zleceń, a następnie wybierz powiązane łącze.
- W polu Nazwa instancji, wybierz odpowiednią instancję dziennika zlecenia.
- W nowym wierszu, wprowadź numer dokumentu, numer zlecenia, numer zadania zlecenia, typ i ilość zużywanego typu.
- Gdy wiersze dziennika zlecenia są ukończone, wybierz akcję Księguj.
Porada
W celu uniknięcia błędów należy użyć akcji Podgląd księgowania, aby sprawdzić zapisy, które zostaną utworzone w wyniku księgowania.
Aby wyświetlić szacunki użycia zlecenia i księgować aktualizacje
Użycie zlecenia można wyświetlić do ukończenia zlecenia w jednym kroku. Należy użyć zadania wsadowego Zlecenie - oblicz pozostałe zużycie dla wszystkich zadań, w tym końca zlecenia.
Pozwala to na śledzenie i porównanie oryginalnych szacunków z rzeczywistymi wynikami i uczynienie modyfikacji lub utworzenie nowych zapisów w razie potrzeby. Na przykład zlecenie mogło zostać oszacowane na 10 godzin, a do tej pory zajęło 15 godzin. Te dodatkowe pięć godzin można dodać do istniejącego już wiersza dziennika lub utworzyć nowy wiersz dziennika, aby zaraportować te pięć godzin jako nadgodziny, co jest innym typem pracy. Po obliczeniu odpowiedniego kosztu i ceny można zaksięgować je w dzienniku.
Uwaga
Zapisy zapasów tworzą zapisy księgi zapasów i zmniejszają ilość zapasów. Zadanie wsadowe Księgowanie kosztów zapasów w K/G przenosi koszty z zapasów do księgi głównej. Zapisy zapasów tworzą zapisy księgi zasobów.
- Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki zleceń, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz odpowiedni dziennik zlecenia, a następnie wybierz akcję Oblicz pozostałe zużycie.
- Na stronie Zlecenie - oblicz pozostałe zużycie wprowadź numer dokumentu i datę księgowania do wstawienia do dziennika, a następnie wybierz przycisk OK.
- Zaktualizuj dziennik wszelkimi potrzebnymi modyfikacjami.
- Wybierz akcję Księguj.
Tworzenie dokumentów pobrań zapasów i pobrań magazynowych dla zlecenia
Do tworzenia dokumentów pobrań zapasów i pobrań magazynowych dla zleceń niezbędne jest włączenie przez administratora funkcji Aktualizacja funkcji: Włączanie pobrań zapasów i pobrań magazynowych ze zleceń na stronie Zarządzanie funkcjami.
Funkcja powoduje dodanie akcji Utwórz pobranie zapasu i Utwórz pobranie magazynowe do Kartoteki zlecenia. Aby utworzyć lub zarejestrować dokument pobrania, należy użyć akcji Wiersze odłożenia/pobrania/przesunięcia lub Wiersze zarejestrowanego pobrania. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przepływ produkcji, kompletacji i zleceń.
Z akcji można korzystać pod następującymi warunkami:
- Stan zlecenia należy ustawić na Otwarte.
- Typ wiersza dla wiersza planowania zlecenia należy ustawić jako Budżet lub Budżet i faktury.
- Typ wiersza planowania zlecenia należy ustawić jako Zapas.
- Dla powiązanej lokalizacji włączono opcję Wymagane pobranie.
- Opcja Bezp. odłożenie i pobranie jest wyłączona.
Uwaga
Mimo że ustawienie nosi nazwę Wymagane pobranie, można nadal księgować zużycie bezpośrednio z wiersza dziennika zlecenia dla danej lokalizacji. Jeśli lokalizacja jest skonfigurowana tak, że wymaga przetwarzania pobrania, ale nie wydania, należy użyć strony Pobranie zapasu do organizacji i drukowania informacji pobrania. Strony używa się też do wprowadzania i księgowania wyniku pobrania, co z kolei powoduje zaksięgowanie zużycia zapasów.
Jeśli lokalizacja skonfigurowana jest tak, że wymaga przetwarzania zarówno pobrania jak i wydania, co oznacza, że pola wyboru Wymagane pobranie i Wymagane wydanie na stronie Kartoteka lokalizacji zostały zaznaczone, należy użyć strony Pobranie magazynowe do obsługi pobrania. Pobrania magazynowe są podobne do pobrań zapasów. Różnica polega na tym, że zamiast księgować informacje o pobraniu, pobranie jest rejestrowane. Rejestracja nie powoduje zaksięgowania zużycia, tylko udostępnia zapasy do księgowania. Kierownik magazynu może użyć arkusza pobrania do zorganizowania informacji pobrania, przed utworzeniem indywidualnych instrukcji pobrania magazynowego.
Aby sprawdzić wiersze planowania dla zapisu księgi zleceń
Po zaksięgowaniu wierszy dziennika zlecenia można wyświetlić powiązane wiersze planowania, które są powiązane z zaksięgowanymi zapisami dziennika zlecenia.
Uwaga
Wymagane jest zaznaczenie pola wyboru Użyj łącza zużycia dla zlecenia. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie zleceń, cen i grup księgowych zleceń.
- Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki zleceń, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz odpowiedni dziennik zlecenia, a następnie wybierz akcję Zapisy księgi.
- Na stronie Zapisy księgi zleceń, wybierz akcję Pokaż połączone wiersze planowania zlecenia.
Zobacz też
Zarządzanie projektem
Zarządzanie finansami
Zakupy
Sprzedaż
Praca z Business Central