Łączenie przyjęć na jednej fakturze

W celu zafakturowania kilku przyjęć zakupu na raz można skorzystać z funkcji Połącz przyjęcia.

Przed utworzeniem połączonego przyjęcia zakupu, należy zaksięgować więcej niż jedno przyjęcie zakupu dla tego samego dostawcy, w tej samej walucie. Innymi słowy, należy wypełnić co najmniej dwa zamówienia zakupu i zaksięgować je jako przyjęte. Nie można ich jednak zafakturować.

Po połączeniu przyjęć na fakturze i ich zaksięgowaniu, zostanie utworzona zaksięgowana faktura zakupu dla zafakturowanych wierszy. Wartość pola Ilość zafakturowana w źródłowym zamówieniu zbiorczym zakupu lub zamówieniu zakupu zostanie zaktualizowane na podstawie ilości zafakturowanej. Oryginalny dokument zakupu nie zostanie jednak usunięty nawet wtedy, gdy został w pełni przyjęty i zafakturowany. Użytkownik musi go usunąć.

Uwaga

Nowa faktura zakupu nie może być później korygowana lub anulowana. Aby zmodyfikować utworzoną w ten sposób fakturę zakupu należy wykorzystać faktury korygujące zakupu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Korygowanie lub anulowanie niezapłaconych faktur zakupu.

Aby połączyć przyjęcia

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Faktury zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Wybierz akcję Nowy. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestrowanie zakupów.

  3. Na skróconej karcie Wiersze wybierz akcję Pobierz wiersze przyjęcia.

  4. Zaznacz wiersze przyjęcia, które chcesz uwzględnić na fakturze.

    Jeśli zaznaczono niewłaściwy wiersz przyjęcia lub trzeba zacząć od początku, można po prostu usunąć wiersze z faktury zakupu i ponownie uruchomić funkcję Pobierz wiersze przyjęcia.

  5. Aby zaksięgować fakturę, wybierz akcję Księguj.

Aby usunąć otwarte zamówienia zakupu po zaksięgowaniu połączonych przyjęć

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Usuń zafakturowane zamówienia zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis..
  3. Wybierz przycisk OK.

Opcjonalnie, pojedyncze zamówienia można usunąć ręcznie.

Powtórz kroki 1-3 dla powiązanych dokumentów, takich jak zamówienia zbiorcze zakupu.

Zobacz też

Zakupy
Korygowanie lub anulowanie niezapłaconych faktur zakupu
Praca z Business Central