Zakupy
Utworzenie faktury zakupu lub zamówienia zakupu umożliwia rejestrowanie kosztów zakupu oraz śledzenie rozrachunków z dostawcami. Jeśli zachodzi potrzeba kontrolowania zapasów, faktur zakupu można także użyć do dynamicznego aktualizowania stanów magazynowych, zmniejszania kosztów zapasów i usprawniania obsługi klienta. Koszty zakupów, w tym wydatki związane z serwisowaniem oraz koszty zapasów wynikające z księgowania faktur zakupu, mają wpływ na zyski i inne wskaźniki finansowe (KPI) wyświetlane w widoku głównym użytkownika.
Zamówień zakupu używa się w sytuacji, gdy podczas przetwarzania zakupu wymagana jest rejestracja częściowych przyjęć zamówionej ilości zapasu, na przykład, gdy całkowita ilość zapasu nie jest dostępna w magazynie dostawcy. Zamówienia zakupu są też wykorzystywane w sprzedaży zapasów dostarczanych bezpośrednio od dostawcy do nabywcy w formie dostawy bezpośredniej. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie dostaw bezpośrednich. W pozostałych przypadkach, zamówienia zakupu i faktury zakupu mają takie same zastosowania.
Faktury zakupu można utworzyć automatycznie korzystając z usługi OCR (optycznego rozpoznawania znaków), która pozwala na konwertowanie faktur w formacie PDF otrzymanych od dostawców na dokumenty elektroniczne, przekształcane ostatecznie na faktury zakupu przez funkcjonalność przepływu pracy. Korzystanie z tej funkcjonalności jest możliwe po wcześniejszym zalogowaniu się do usługi OCR, a następnie wprowadzeniu ustawień. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przetwarzanie dokumentów przychodzących.
Produktami mogą być zarówno zapasy magazynowe, jak i usługi. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestracja nowych zapasów.
Dla wszystkich procesów zakupu można wykorzystać przepływ pracy akceptacji. Na przykład, użytkownik może ustawić, aby duże transakcje zakupu były zatwierdzane przez głównego księgowego. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Korzystanie z przepływów pracy akceptacji.
W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań oraz podano łącza do powiązanych artykułów.
| Aby | Zobacz |
|---|---|
| Utworzyć fakturę zakupu, aby zarejestrować warunki i płatności za produkty kupowane od dostawcy. | Rejestrowanie zakupów |
| Utworzyć ofertę zakupu, aby odzwierciedlić żądanie oferty od dostawcy, którą można później przekonwertować w zamówienie zakupu. | Żądanie oferty |
| Utworzyć fakturę zakupu dla wszystkich lub wybranych wierszy w fakturze sprzedaży. | Zakupy zapasów na sprzedaż |
| Zrozumieć, co dzieje się podczas księgowania dokumentów zakupu. | Księgowanie zakupów |
| Wykonać działanie w niezapłaconej, zaksięgowanej fakturze zakupu, aby automatycznie utworzyć fakturę korygującą i anulować fakturę zakupu lub utworzyć ją ponownie w celu wprowadzenia korekty. | Korygowanie lub anulowanie faktur sprzedaży |
| Utworzyć fakturę korygującą, aby wycofać określoną zaksięgowaną fakturę zakupu oraz uwzględnić zwracane dostawcy produkty i odbieraną kwotę. | Przetwarzanie zwrotów lub anulowań zakupu |
| Przygotować się na księgowanie wielu przyjęć od tego samego dostawcy na raz poprzez łączenie przyjęć na jednej fakturze. | Łączenie przyjęć na jednej fakturze |
| Przekonwertować, na przykład, elektroniczne faktury od dostawców na faktury zakupu w Business Central. | Odbieranie i konwersja dokumentów elektronicznych |
| Dowiedzieć się, w jaki sposób Business Central wykonuje obliczenia, gdy należy zamówić zapas do przyjęcia w określony dzień. | Kalkulacja dat dla zakupów |
| Rozwiązać konflikt w sytuacji, gdy dla tego samego dostawcy istnieją co najmniej dwa rekordy. | Scalanie zduplikowanych rekordów |
| Zarządzać umowami z nabywcą dotyczącymi zakupu dużych ilości zapasów dostarczanych w kilku dostawach. | Praca z zamówieniami zbiorczymi sprzedaży |
Numery dokumentów zewnętrznych
W dokumentach i dziennikach zakupu można określić numer dokumentu, który odnosi się do systemu numeracji używanego przez dostawcę. Pola można użyć, aby zarejestrować numer przypisany przez dostawcę do zamówienia, faktury i faktury korygującej. Danego numeru można użyć później, gdy zaistnieje potrzeba znalezienia powiązanego z numerem zaksięgowanego zapisu.
W polu Obowiązkowy nr dok. zewn. na stronie Ustawienia zakupów i zobowiązań określa się, czy wprowadzanie numeru dokumentu zewnętrznego jest obowiązkowe w następujących sytuacjach:
W polu Nr faktury dostawcy, Nr zamówienia dostawcy lub Nr faktury kor. dostawcy w nagłówku zakupu
W polu Nr dokumentu zewnętrznego w wierszu dziennika głównego, gdzie pole Typ dokumentu ustawiono jakoFaktura, Faktura korygująca lub Nota odsetkowa, a pole Typ konta jako Dostawca.
Po zaznaczeniu tego pola nie można zaksięgować faktury, faktury korygującej ani wyżej wymienionego typu wiersza dziennika głównego bez podania numeru dokumentu zewnętrznego.
Numer dokumentu zewnętrznego jest uwzględniany w zaksięgowanych dokumentach, co umożliwia wyszukiwanie po danym numerze. Na podstawie numeru dokumentu zewnętrznego można także wyszukiwać dane w zapisach księgi dostawców.
Inny sposób obsługi numerów dokumentu zewnętrznego polega na wykorzystaniu pola Zewn. ozn. klienta. Jeśli jest wykorzystywane pole Zewn. ozn. klienta, numer zostanie uwzględniony w zaksięgowanych dokumentach i można z niego korzystać przy wyszukiwaniu w taki sam sposób jak w przypadku wartości z pól Nr dokumentu zewnętrznego. Jednak pole to nie jest dostępne na wierszach dziennika.
Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn
Zobacz też
Konfigurowanie zakupów
Rejestrowanie nowych dostawców
Zarządzanie zobowiązaniami
Zarządzanie projektami
Praca z Business Central
Ogólna funkcjonalność dla firm