Konfigurowanie zakupów
Przed rozpoczęciem zarządzania procesami zakupu należy skonfigurować reguły i wartości definiujące zasady zakupu obowiązujące w firmie.
Ogólne ustawienia zazwyczaj są konfigurowane na początku wstępnego wdrożenia na stronie Ustawienia zakupów i zobowiązań. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Ustawienia zakupów i zobowiązań.
Oddzielna seria zadań dotyczy rejestrowania nowych dostawców oraz umów na rabaty i ceny specjalne zawierane z dostawcą.
Ustawienia finansów powiązane z zakupami, na przykład metody płatności i waluty, zostały omówione w sekcji Ustawienia finansów. Dowiedz się więcej na stronie Konfigurowanie finansów. Ustawienia zapasów takie jak jednostki miary i kody śledzenia zapasów znajdują się w sekcji Konfigurowanie zapasów.
Ustawienia zakupów i zobowiązań
Przed rozpoczęciem pracy z zakupami i zobowiązaniami należy zdefiniować sposób księgowania wartości zakupów i serię numeracji dla dostawców i dokumentów zakupu na stronie Ustawienia zakupów i zobowiązań.
Ustawienia ogólne
Na skróconej karcie Ogólne można określić takie opcje jak sposób obliczania rabatów i ustawić zaokrąglanie kwot na fakturze. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis..
Należy zwrócić szczególną uwagę na takie pola jak Kalk. rabatu fakt. dla Id. VAT/TAX, które określa, czy rabat faktury będzie obliczany na podstawie identyfikatora podatkowego, czy sumy faktury. Dodatkowe informacje zamieszczono na stronie Aby połączyć grupy księgowe VAT w ustawieniach księgowych VAT.
Podobnie, ustawienie pola Rozliczanie walut może spowodować powstanie małych różnic zaokrąglania podczas rozliczania zapisów w różnych walutach. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Włączanie rozliczania zapisów księgi w różnych walutach.
Działanie niektórych pól może być zmienione lub zależne od ustawień innych pól. Na przykład funkcja Autom. aktualizacja zaliczki, która wyszukuje oczekujące zaliczki, ma wpływ na pole Sprawdź zaliczkę podczas księgowania.
Szczegóły dotyczące pól Obowiązkowy nr dok. zewn. oraz Obow. dokł. odwrócenie kosztu.
Ustawienia serii numeracji
Na skróconej karcie Seria numeracji należy określić unikatowe kody identyfikacyjne, które będą używane dla dostawców oraz faktur i innych dokumentów zakupu. Numeracja jest kluczowa nie tylko w procesach wewnętrznych ale także w utrzymaniu zgodności z lokalnymi przepisami. Dlatego, należy rozważyć wcześniejsze skonfigurowanie zapisów na stronie Seria numeracji zamiast tworzyć nowe na stronie Ustawienia zakupów i zobowiązań. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie serii numeracji.
Numer dokumentu zewnętrznego
W dokumentach i dziennikach zakupu można określić numer dokumentu, który odnosi się do systemu numeracji używanego przez dostawcę. Pola można użyć, aby zarejestrować numer przypisany przez dostawcę do zamówienia, faktury i faktury korygującej. Danego numeru można użyć później, gdy zaistnieje potrzeba znalezienia powiązanego z numerem zaksięgowanego zapisu.
W polu Obowiązkowy nr dok. zewn. na stronie Ustawienia zakupów i zobowiązań określa się, czy wprowadzanie numeru dokumentu zewnętrznego jest obowiązkowe w następujących sytuacjach:
W polu Nr faktury dostawcy, Nr zamówienia dostawcy lub Nr faktury kor. dostawcy w nagłówku zakupu
W polu Nr dokumentu zewnętrznego w wierszu dziennika głównego, gdzie pole Typ dokumentu ustawiono jako Faktura, Faktura korygująca lub Nota odsetkowa, a pole Typ konta jako Dostawca.
Po zaznaczeniu tego pola nie można zaksięgować faktury, faktury korygującej ani wyżej wymienionego typu wiersza dziennika głównego bez podania numeru dokumentu zewnętrznego.
Numer dokumentu zewnętrznego jest uwzględniany w zaksięgowanych dokumentach, co umożliwia wyszukiwanie po danym numerze. Na podstawie numeru dokumentu zewnętrznego można także wyszukiwać dane w zapisach księgi dostawców.
Inny sposób obsługi numerów dokumentu zewnętrznego polega na wykorzystaniu pola Zewn. ozn. klienta. Jeśli jest wykorzystywane pole Zewn. ozn. klienta, numer zostanie uwzględniony w zaksięgowanych dokumentach i można z niego korzystać przy wyszukiwaniu w taki sam sposób, jak w przypadku wartości z pól Nr dokumentu zewnętrznego. Jednak pole to nie jest dostępne w wierszach dziennika.
Dokładne odwrócenie kosztu
Funkcja Obow. dokł. odwrócenie kosztu pomaga zapewnić taką samą wycenę zwróconych towarów jak w momencie wyjścia z magazynu, przy użyciu rozliczenia stałego zamiast metody wyceny FIFO. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Szczegóły projektu: Rozliczenie stałe. Jeśli do pierwotnego zakupu zostanie dodany nowy koszt program zaktualizuje wartość odpowiedniego zwrotu zakupu.
Po włączeniu tej funkcji, transakcję zwrotu można zaksięgować tylko poprzez określenie numeru zapisu księgi zapasów w polu Rozliczający zapis zapasu w wierszu zamówienia zwrotu zakupu. To pole nie jest domyślnie wyświetlane na skróconej karcie Wiersze. Dodatkowe informacje na temat dodawania pól do stron zamieszczono w sekcji Personalizacja obszaru roboczego.
Porada
Artykuły dostępne w tej sekcji zawierają opis wbudowanych funkcjonalności w domyślnej wersji [!include[prod_short](includes/prod_short.md)]. Dana wersja [!include[prod_short](includes/prod_short.md)], z której korzysta użytkownik, może zawierać dodatkowe pola na różnych stronach dodane w celu zapewnienia zgodności aplikacji z przepisami w danym kraju lub regionie, na przykład Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis. Informacje o wbudowanych funkcjonalnościach dotyczących przepisów prawnych zamieszczono w sekcji Funkcjonalność lokalna.
Dodatkowe ustawienia zakupów
| Aby | Zobacz |
|---|---|
| Utworzyć nową kartotekę dostawcy dla każdego dostawcy, od którego dokonywane są zakupy. | Rejestrowanie nowych dostawców |
| Definiować priorytety dostawców | Definiowanie priorytetów dostawców |
| Wprowadzać informacje o kontach bankowych—w tym numer IBAN i kody SWIFT—w kartotece dostawcy. | Konfigurowanie kont bankowych dostawcy |
| Konfigurować zakupy, przypisywać dostawców i kody, aby śledzić statystyki. | Konfigurowanie kupujących |
| Wprowadzać rabaty i ceny specjalne przyznawane przez dostawców, w zależności od zapasu, ilości i/lub daty. | Rejestrowanie specjalnych cen zakupu i rabatów |
| Definiować ceny zapasów i usług zakupionych przez firmę użytkownika. | Konfigurowanie cen i rabatów |
| Tworzyć standardowe wiersze do wstawienia na dokumentach cyklicznych zakupów. | Aby skonfigurować wiersze cyklicznych zakupów |
| Tworzyć sekwencje zadań, aby łączyć procesy wykonywane przez różnych użytkowników takie jak żądania akceptacji i akceptacje zamówień zakupu | Konfigurowanie przepływów akceptacji |
| Zarządzać interakcjami biznesowymi pomiędzy dostawcami, importować otrzymane faktury i rejestrować nowych dostawców przy użyciu klienta poczty e-mail Outlook. | Pobieranie dodatku Business Central |
| Sprawdzać przyjęcia wydatków, konwertować papierowe i elektroniczne dokumenty na wiersze dziennika i dygitalizować papierowe faktury od dostawców. | Konfigurowanie dokumentów przychodzących |
| Określić domyślne raporty, które mają być używane w różnych typów dokumentów. | Wybór raportów dla dokumentów w Business Central |
| Określić, czy użytkownicy posiadają uprawnienia do księgowania faktur zakupu oraz, czy powinni księgować je razem z wydaniem. | Definiowanie zasad księgowania faktur |