Podstawowa funkcjonalność tworzenia raportów i dokumentów - szybki start
Business Central oferuje funkcjonalności konfigurowania raportów i dokumentów, aby dostosować je do indywidualnych potrzeb biznesowych i identyfikacji wizualnej firmy.
Dodanie loga firmy do dokumentów
Business Central zawiera szablony skonfigurowane pod kątem wykorzystania logo firmy, co usprawnia proces dostosowania takich dokumentów jak faktury, zamówienia i wyciągi.
- Wybierz menu
, a następnie wybierz akcję Dane firmy. - Wybierz akcję Obraz, a następnie Wybierz.
- Wybierz plik obrazu z urządzenia.
Stronę Dane firmy można zamknąć, kiedy obraz zostanie wyświetlony w polu Obraz.
Uruchamianie raportów
Raporty służą do organizowania informacji pochodzących z różnych stron w Business Central w formie cyfrowej, która umożliwia ich wydrukowanie lub udostępnienie. Raporty znajdują się na stronach, które są z nimi powiązane kontekstowo. Na przykład na stronie Zapasy znajduje się lista raportów powiązanych z poziomem zapasów, zakupami, sprzedażą itd.
- Otwórz stronę powiązaną z żądanym raportem taką jak strona Zapasy.
- Wybierz raport Zapasy - lista 10 najlepszych w menu Raporty.
- Na stronie żądania raportu użyj filtrów, aby określić zakres daty lub zmienić referencyjną jednostkę miary w raporcie.
- Wybierz akcję Drukuj i postępuj zgodnie z krokami.
- Opcjonalnie, wybierz akcję Podgląd, aby wyświetlić podgląd raportu.
Dodatkowe informacje na temat filtrowania danych i planowania raportów zamieszczono w artykule Uruchamianie i drukowanie raportów.
Zapisywanie raportów jako plików PDF, plików programu Excel lub Word
Business Central umożliwia sprawne udostępnianie raportów po zapisaniu ich w formie pliku PDF, pliku programu Excel lub Word.
- Powtórz kroki od 1 do 3 opisane w powyższej sekcji Uruchamianie raportów.
- Wybierz akcję Wyślij do.
- Wybierz typ pliku, a następnie wybierz akcję OK.
Wygenerowany plik raportu zostanie automatycznie zapisany w docelowym folderze Pobrane dla przeglądarki użytkownika.
Zmiana raportu i układu dokumentów
Business Central oferuje wiele wbudowanych układów raportów i innych dokumentów generowanych w aplikacji na przykład faktur zakupu. Szablony układu dokumentów i raportów można edytować w takich programach jak Microsoft Word lub Microsoft Excel, postępując zgodnie z krokami opisanymi poniżej:
Wybierz ikonę
, wprowadź Układy raportów, a następnie wybierz powiązane łącze.Na stronie Układy raportów wybierz akcję Szukaj i wybierz układ StandardSalesInvoice.docx, a następnie akcję Eksportuj układ, aby pobrać plik układu.
Dokument programu Word zostanie zapisany na urządzeniu użytkownika z ta samą nazwą pliku, która widnieje na stronie Układy raportów.
Otwórz plik układu w programie Microsoft Word i edytuj dokument, na przykład przenieś pole daty (Data dokumentu) lub logo firmy lub zmień rozmiar czcionki, i zapisz plik.
Na stronie Układy raportów wybierz akcję Nowy układ.
Na stronie Dodaj nowy układ do raportu wprowadź nazwę i opis w polach Nazwa raportu i Opis, aby ułatwić znalezienie raportu.
Wybierz opcję Word w polu Opcje formatu, a następnie wybierz OK.
Na stronie Wybierz układ raportu wybierz Wybierz, aby otworzyć edytowany plik układu znajdujący się na urządzeniu użytkownika.
Przetestuj nowy układ i wybierz akcję Uruchom raport.
Dodatkowe informacje na temat dostosowywania raportów i dokumentów do potrzeb biznesowych firmy zamieszczono na stronie Raporty i układy dokumentu.
Zobacz też
Korzystanie z raportów w codziennej pracy
Dostępne raporty w Business Central
Wybór raportów dla dokumentów
Business Central - szybki start