Raporty - przegląd
Business Central oferuje wiele wbudowanych raportów, które są gotowe do użycia i umożliwiają wspieranie prowadzonej działalności.
Porada
W przypadku środowiska produkcyjnego [!include[prod_short](includes/prod_short.md)] (online), można wybrać poniższy identyfikator raportu, aby otworzyć raport bezpośrednio w produkcie. Aby pozostać na tej stronie należy przytrzymać przycisk CTRL przed kliknięciem. Dzięki temu, w większości przeglądarek raport zostanie otwarty w nowej karcie.
Kluczowe raporty finansowe
W poniższej tabeli opisano niektóre raporty, które są kluczowe w raportowaniu finansowym.
| Raport | Opis | Identyfikator |
|---|---|---|
| Bilans próbny | Wyświetla plan kont wraz z saldami i obrotami netto. Można wybrać, aby bilans próbny był wyświetlany dla wybranych wymiarów lub użyć raportu przy zamknięciu okresu obrachunkowego lub roku finansowego. | 6 |
| Bilans próbny według okresu | Wyświetla saldo otwarcia według konta K/G, przesunięcia w wybranym okresie (miesiącu, kwartale lub roku) i wynikowy bilans zamknięcia. Wskazówka: Bilans można wykorzystać do wyświetlenia zysku i straty oraz sumy dla każdego miesiąca. |
38 |
| Bilans próbny/budżet | Wyświetla bilans próbny w zestawieniu z budżetem. Bilans próbny można wyświetlić dla wybranych wymiarów. Raport jest wykorzystywany na przykład przy zamykaniu okresu obrachunkowego lub roku finansowego. | 9 |
| Szczegółowy bilans próbny | Wyświetla szczegółowy bilans próbny dla wybranych kont księgi głównej. Definiując filtry, można określić konta uwzględniane w raporcie. Raport jest wykorzystywany na przykład przy zamykaniu okresu obrachunkowego lub roku finansowego. | 4 |
| Bilans próbny/poprzedni rok | Wyświetla bilans próbny w zestawieniu z wynikami z poprzedniego roku. Bilans próbny można wyświetlić dla wybranych wymiarów. Raport jest wykorzystywany na przykład przy zamykaniu okresu obrachunkowego lub roku finansowego. Należy zwrócić uwagę na to, że poprzedni rok oznacza analogiczny okres sprzed dwunastu miesięcy kalendarzowych. | 7 |
| Raport finansowy | Raportów finansowych można używać do wyświetlania kont księgi głównej w inny sposób niż w planie kont, na przykład do raportowania kluczowych danych. | 25 |
| Skonsolidowany bilans próbny | Pokazuje skonsolidowany widok zapisów księgi głównej dla dwóch lub więcej firm w jednej skonsolidowanej firmie. Raport można wykorzystać w raportowaniu skonsolidowanych danych finansowych wielu firm. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie konsolidacji firm. | |
| Skonsolidowany bilans próbny (4) | Pokazuje skonsolidowany widok zapisów księgi głównej dla dwóch lub więcej firm w jednej skonsolidowanej firmie. Ta wersja raportu pozwala wyświetlić maksymalnie cztery jednostki organizacyjne w formie kolumn. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie konsolidacji firm. Raport można wykorzystać w raportowaniu skonsolidowanych danych finansowych wielu firm. | 18 |
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Raporty i analizy finansowe w Business Central
Raporty dotyczące wiekowania należności
W poniższej tabeli opisano niektóre raporty, które są kluczowe w raportowaniu wiekowania należności.
| Raport | Opis | Identyfikator |
|---|---|---|
| Wiekowanie należności | Pokazuje kwotę pozostałą dla nabywcy, podzieloną według interwałów dla godzin przeterminowanych. W raporcie zawarto nieprzeterminowane saldo nabywcy, dla którego można wyświetlić szczegóły dotyczące dokumentu. Jest to główny raport służący do uzgadniania księgi nabywców z księgą główną. Zakładając, że nie zezwolono na księgowanie bezpośrednie do kont wykorzystanych dla kont należności w grupach księgowych nabywców, ten raport zawiera specyfikacje kwot znajdujących się w księdze głównej. | 120 |
| Wyciąg nabywcy | Generuje wyciąg nabywcy dla określonego interwału. Wyciąg nabywcy zazwyczaj wysyła się do nabywcy, aby zapewnić przegląd kwot pozostałych i przypomnieć o konieczności opłacenia kwot przeterminowanych. Kwoty przeterminowane można wyświetlić w osobnej sekcji. W raporcie można także uwzględnić przedział wiekowania podobny do przedziału znajdującego się w raporcie Wiekowanie należności. Dla przedziału wiekowania zazwyczaj wybiera się wartość 30D, która przedstawia zakres o długości 30 dni taki jak przeterminowane o 30, 60, 90 oraz 90+ dni licząc od daty końcowej, lub 1M+BM, co oznacza bieżący miesiąc będący osobnym interwałem oraz interwały miesięczne dla kolejnych miesięcy. Uwaga: Do poniższego raportu została przypisana osobna akcja, Zaplanowane wyciągi, na liście nabywców. Filtrowanie tej opcji według wybranego nabywcy nie jest możliwe. Jest to ten sam raport, ale używa się go do wysłania wyciągu do wszystkich/wielu nabywców. Raport można filtrować, aby pokazywał jedynie zapisy otwarte dla nabywcy. Aby zastosować filtr podczas konfiguracji raportu, w polu Styl zestawienia wybierz opcję Otwarte zapasy. | 1316 |
| Nabywca - saldo na dzień | Pokazuje otwarte zapisy księgi nabywców do daty końcowej. W raporcie pokazano zawartość podobną do wyciągu nabywcy, ale niezawierającą informacji o tym, czy zapis jest przeterminowany. Uwaga: Filtr daty będzie zastosowany do szczegółowych zapisów księgi nabywców. Oznacza to, że jeżeli istnieją płatności z datą późniejszą niż data końcowa, rozliczone dla faktury w ramach zakresu daty faktury będą widoczne w raporcie jako otwarte dla daty końcowej. | 121 |
| Nabywca - bilans próbny | Pokazuje obroty netto dla nabywców w okresie zdefiniowanym za pomocą filtru daty oraz obroty netto od początku roku finansowego odpowiadającego wybranemu okresowi. Raport został pogrupowany według grup księgowych nabywcy i zapewnia inne spojrzenie na księgę nabywców niż raport Wiekowanie należności. Uwaga: Jeżeli okres obrachunkowy nie został wybrany, system nie będzie wiedział, którego roku finansowego użyć i pokaże datę od początku roku dla ostatniego zdefiniowanego roku finansowego lub wybierze okres, który będzie lub nie będzie zaczynał się od początku roku. | 129 |
| Nabywca - szczegółowy bilans próbny | Pokazuje wszystkie zapisy księgi nabywców według określonego filtru daty. Ten raport wykorzystywany jest do sprawdzenia, czy wszystkie zapisy dla określonego nabywcy zostały zaksięgowane lub czy przeprowadzono wewnętrzne sprawdzenia księgi nabywców. | 104 |
| Nabywca - dowód wpłaty | Tworzy dowody wpłaty dla każdego zapisu księgi nabywców o typie Płatność. Rozliczone płatności będą oznaczone na fakturach; jeżeli płatności nie zostały rozliczone, ich kwoty będą widoczne na fakturach jako nierozliczone. Ten raport wysyła się do nabywców, którzy wyrazili chęć otrzymania dokumentacji dotyczącej dowodu wpłaty. | 211 |
| Uzgodnij konta nabywców i dostawców | Pokazuje zapisy K/G powstałe w wyniku zaksięgowania zapisów nabywcy i dostawcy podzielonych według kont K/G oraz grup księgowych. Ten raport jest wykorzystywany w uzgodnieniach salda księgi nabywców i dostawców z saldem księgi głównej. | 33 |
| Nabywca - pods. należn. w okr. | Starsza wersja raportu dotyczącego wiekowania należności. Zaleca się korzystanie z raportu Wiekowanie należności. | 109 |
| Statystyka sprzedaży | Dla każdego nabywcy wyświetla kwoty sprzedaży, zysku, rabatu faktury oraz rabatu terminowego w PLN oraz wartość procentową zysku. Zarówno koszty jak i zyski są wyświetlane jako oryginalne i skorygowane. Oryginalne koszty i zyski to te, które zostały obliczone w momencie księgowania, natomiast koszty i zyski skorygowane odzwierciedlają zmiany w oryginalnych kosztach zapasów w sprzedaży. Kwota korekty kosztu jest wyświetlana w raporcie jako różnica oryginalnego i skorygowanego kosztu. Liczby są podzielone na trzy okresy. Można wybrać długość okresu, począwszy od wybranej daty. W raporcie znajdują się również kolumny, które zawierają kwoty przed i po trzech okresach. Raport można wykorzystać na przykład w analizie zysków od pojedynczego nabywcy i trendów zysków. W USA, Kanadzie i Meksyku ten raport nie jest dostępny. Zamiast tego można użyć raportu Statystyki sprzedaży wg nabywcy (10047) . Raport jest przydatny w procesie wiekowania należności, ponieważ ułatwia szybkie wyszukiwanie zaksięgowanych płatności, rabatów i sprzedaży dla danego nabywcy. |
112 |
| Lista nabywców | Wyświetla podstawowe informacje dla nabywców, takie jak grupa księgowa nabywcy, grupa rabatowa, noty odsetkowe i płatności, informacje o sprzedawcy, domyślnej walucie nabywcy i limicie kredytu w walucie lokalnej (PLN), a także bieżące saldo nabywcy (PLN). Raport wykorzystuje się, na przykład, aby zarządzać informacjami zawartymi w tabeli Nabywca. | 101 |
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Raporty i analityka wiekowania należności w Business Central
Raporty dotyczące wiekowania zobowiązań
W poniższej tabeli opisano niektóre raporty, które są kluczowe w raportowaniu wiekowania zobowiązań.
| Raport | Opis | Identyfikator |
|---|---|---|
| Wiekowanie zobowiązań | Pokazuje przeterminowane salda dla dostawców w przeterminowanych przedziałach czasowych. Przeterminowane kwoty można filtrować według terminu płatności, daty księgowania lub daty dokumentu. Można wyświetlić kwoty w walucie lokalnej (PLN) i wydrukować szczegółowe informacje dotyczące przeterminowanych dokumentów. Nagłówki interwału mogą zawierać daty lub liczbę przekroczonych terminów powiązanych z określonym wiekowaniem według typu. Jest to główny raport służący do uzgadniania księgi dostawców z księgą główną. Zakładając, że użytkownik nie księguje kwot bezpośrednio na koncie zobowiązań dla grupy księgowej dostawcy, ten raport określa kwoty w księdze głównej. |
322 |
| Dostawca - saldo na dzień | Pokazuje saldo dostawcy według daty końcowej zdefiniowanego zakresu dat. Użytkownik może wyświetlić saldo dostawcy w swojej lokalnej walucie (PLN). Aby wyświetlić zapisy, które były zamknięte dla daty końcowej, ale ich rozliczenie zostało cofnięte (zostały otwarte) w późniejszym terminie, należy wybrać pole Uwzględnij zapisy z cofniętym rozliczeniem. Aby wyświetlić dostawców z zerowym saldem i filtrem daty ustawionym dla daty końcowej, należy wybrać Pokaż zapisy z zerowym saldem. Filtr daty ma zastosowanie do szczegółowych zapisów księgi dostawców dla zapisów w raporcie. Jeśli płatność została wykonana po dacie końcowej i rozliczona z fakturą dla określonego zakresu dat, ta faktura zostanie uwzględniona w raporcie. Raport uwzględni fakturę, która nie została zamknięta przed datą końcową. | 321 |
| Dostawca - bilans próbny | Pokazuje obroty netto dla dostawców w okresie zdefiniowanym za pomocą filtru daty oraz obroty netto od początku roku dla odpowiadającego roku finansowego. Raport został pogrupowany według grup księgowych dostawcy i zapewnia inne spojrzenie na księgę dostawców niż raport Wiekowanie zobowiązań. Uwaga: Jeżeli nie skonfigurowano okresów obrachunkowych, [!include[prod_short](includes/prod_short.md)] nie będzie wiedział, który rok finansowy ma zostać użyty. Zostaną wyświetlone jedynie wartości od początku roku dla najnowszego roku finansowego lub dla wybranego okresu. Początek roku może nie być wybrany jako data początkowa. | 329 |
| Dostawca - szczegółowy bilans próbny | Pokazuje wszystkie zapisy księgi dostawców według określonego filtru daty. Raport zawiera saldo początkowe dostawcy powiązane z filtrem daty. | 304 |
| Statystyka zakupu | Pokazuje statystykę zakupów dla każdego dostawcy. Informacje te dotyczą pięciu okresów, począwszy od daty określonej przez użytkownika. Raport zawiera dane dotyczące wszystkich zakupów, płatności, dodatkowych opłat i rabatów, w tym o rabatach terminowych wykorzystanych i utraconych. Statystyki są obliczane dla zakupów przed wprowadzeniem daty w trzech jednomiesięcznych odstępach od wprowadzonej daty oraz dla okresu obejmującego wszystkie zakupy dokonane po trzecim jednomiesięcznym interwale. Raport jest przydatny w procesie wiekowania zobowiązań, ponieważ ułatwia szybkie wyszukiwanie zaksięgowanych płatności, rabatów i innych transakcji dla określonego dostawcy. |
312 |
| Dostawca - podsumowanie zobowiązań w okresie | Starszy raport dotyczący wiekowania zobowiązań. Zaleca się korzystanie z raportu Wiekowanie zobowiązań. Można dokonać wyboru długości okresu i daty do wykorzystania jako ustawienia przeterminowane według daty. | 305 |
| Wstrzymane płatności | Pokazuje zapisy księgi dostawców, w których pole Wstrzymane nie jest puste. | 319 |
| Dziennik zaliczek dostawcy | Pokazuje dziennik płatności zawierający informacje o rabatach terminowych i tolerancji płatności. Raport można wykorzystać, aby sprawdzić płatności przed utworzeniem plików płatności i zaksięgowaniem dziennika. Uwaga: Raport będzie niepoprawnie wyświetlał rabaty terminowe, jeżeli w aplikacji wykorzystano wiele faktur korygujących. W takim przypadku, rabat terminowy dla dodatkowych faktur korygujących zostanie wyświetlony jako kwota nierozliczona. | 317 |
| Lista dostawców | Wyświetla podstawowe informacje dla dostawców, takie jak grupa księgowa dostawcy, rabat, płatności, priorytet, domyślna waluta dostawcy i bieżące saldo dostawcy (PLN). Raportu można użyć na przykład w celu podsumowania informacji na temat dostawcy. | 301 |
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Raporty i analityka wiekowania zobowiązań w Business Central
Raporty sprzedaży
W poniższej tabeli opisano niektóre raporty, które są kluczowe w raportowaniu sprzedaży.
| Raport | Opis | Identyfikator |
|---|---|---|
| Nabywca - podsumowanie zamówień | Wyświetla szczegóły zamówienia i ilość, która nie została jeszcze wydana dla każdego nabywcy w trzech okresach po 30 dni każdy, rozpoczynając od określonej daty. W raporcie są również kolumny zawierające zamówienia, które mają być wydane przed i po trzech okresach oraz kolumna z sumą szczegółów zamówienia dla każdego nabywcy. Raport może być wykorzystany do analizy przewidywanej objętości sprzedaży firmy. | 107 |
| Nabywca - lista 10 najlepszych | Wyświetla informacje na temat zakupów oraz sald nabywcy w wybranym okresie. Można wybrać liczbę nabywców, którzy zostaną uwzględnieni w raporcie. Lista będzie obejmować tylko nabywców, którzy dokonali zakupów w tym okresie lub dla których zostało obliczone saldo na koniec okresu. Nabywcy zostaną posortowani według kwoty. Można wybrać, czy lista ma być posortowana według kwoty sprzedaży lub salda. Raport zapewnia przegląd nabywców, którzy dokonują najwięcej zakupów lub ich należna kwota płatności jest największa. |
111 |
| Sprzedaż - nabywca/zapas | Wyświetla listę sprzedaży zapasów dla każdego nabywcy w wybranym okresie czasu. Raport zawiera informacje na temat ilości, kwoty sprzedaży, zysku oraz możliwych rabatów. Może zostać wykorzystany na przykład do analizy grup nabywców firmy. | 113 |
| Zapasy - sprzedaż nabywcy | Przegląd według magazynu. Wyświetlony widok różni się od tego z raportu Sprzedaż - nabywca/zapas i wyświetla najpierw zapas, a następnie nabywcę, który zakupił dany produkt. | 713 |
| Nabywca – lista sprzedaży | Wyświetla sprzedaż do nabywcy w danym okresie. Raport jest wykorzystywany do raportowania do urzędu celnego i skarbowego. Można wybrać, czy uwzględnieni mają być tylko nabywcy, których suma sprzedaży przekracza kwotę minimalną. Można również określić, czy raport ma wyświetlać szczegóły adresu każdego nabywcy. Raport opiera się na zarejestrowanej sprzedaży (PLN) z zapisów księgi nabywców. W dolnej części raportu wyświetlana jest łączna kwota zarejestrowanej sprzedaży w PLN. Kwota ta jest obliczana na podstawie danych dotyczących nabywców uwzględnionych w raporcie, to znaczy nabywców wybranych za pomocą filtrów na skróconej karcie Nabywca, dla których łączna kwota sprzedaży jest większa niż kwota zdefiniowana w polu Kwoty większe niż (PLN) na skróconej karcie Opcje. |
119 |
| Nabywca - saldo na dzień | Wyświetla szczegółowe saldo dla wybranych nabywców. Raport wykorzystuje się na przykład na końcu okresu obrachunkowego lub roku finansowego. | 121 |
| Nabywca - bilans próbny | Wyświetla szczegółowy bilans próbny dla wybranych nabywców. Raport można wykorzystać do sprawdzenia, czy w określonym dniu saldo dla grupy księgowej nabywcy jest takie samo jak saldo dla analogicznego konta K/G. Raport jest wykorzystywany, na przykład na końcu okresu obrachunkowego lub roku obrachunkowego. Raport Nabywca - szczegółowy bilans próbny (104) pozwala na uzyskanie bardziej szczegółowej wersji raportu powyższego typu. | 129 |
| Statystyka sprzedaży | Dla każdego nabywcy wyświetla kwoty sprzedaży, zysku, rabatu faktury oraz rabatu terminowego w PLN oraz wartość procentową zysku. Zarówno koszty jak i zyski są wyświetlane jako oryginalne i skorygowane. Oryginalne koszty i zyski to te, które zostały obliczone w momencie księgowania, natomiast koszty i zyski skorygowane odzwierciedlają zmiany w oryginalnych kosztach zapasów w sprzedaży. Kwota korekty kosztu jest wyświetlana w raporcie jako różnica oryginalnego i skorygowanego kosztu. Liczby są podzielone na trzy okresy. Można wybrać długość okresu, począwszy od wybranej daty. W raporcie znajdują się również kolumny, które zawierają kwoty przed i po trzech okresach. Raport można wykorzystać na przykład w analizie zysków od pojedynczego nabywcy i trendów zysków. W USA, Kanadzie i Meksyku ten raport nie jest dostępny. Zamiast tego można użyć raportu Statystyki sprzedaży wg nabywcy (10047) . |
112 |
| Dostępność rezerwacji sprzedaży | Wyświetla dostępność zapasów dostępnych do wydania w dokumentach sprzedaży. Należy określić, czy raport ma wskazywać stan każdego dokumentu lub każdego wiersza sprzedaży. Podczas drukowania raportu można również zaktualizować ilość dostępną do wydania w wierszach sprzedaży w polu Ilość do wydania. Raport może zostać następnie wykorzystany, aby określić, które dokumenty mają być zaksięgowane. Istnieje również funkcjonalność pozwalająca na ustawienie kwoty towarów, które mają być wydane. Uwaga: Raport nie jest dostępny w zaawansowanej funkcjonalności magazynowej. |
209 |
| Stan wydania magazynowego | Raport można wykorzystać we wszystkich lokalizacjach, w których wybrano pole Wymagane wydanie. Raport Stan wydania magazynowego wyświetla wszystkie niezaksięgowane dokumenty wydania magazynowego, w tym lokalizacje, kody pojemników, stan dokumentów, ilości itd. Raport pozwala na uzyskanie użytecznego przeglądu. | 7313 |
| Lista pobrań zapasów | Wyświetla listę zamówień sprzedaży zawierających zapas. Dla każdego zapasu są wyświetlane następujące informacje: wiersz zamówienia sprzedaży z nazwą nabywcy, kod wariantu, kod lokalizacji, kod pojemnika, data wydania, ilość do wydania oraz jednostka miary. Ilość do wydania jest sumowana dla każdego zapasu. Raport może zostać wykorzystany, gdy zapasy będą pobierane z zapasów. Uwaga: Raport nie jest dostępny w zaawansowanej funkcjonalności magazynowej. |
813 |
| Zapasy - zaległe zamówienia sprzedaży | Wyświetla listę wierszy zamówień, w których przekroczono datę wydania. Dla każdego pojedynczego zamówienia każdego zapasu wyświetlane są następujące informacje: numer, nazwa nabywcy, numer telefonu nabywcy, data wydania, ilość zamówienia oraz ilość zaległego zamówienia. W raporcie pokazano również, czy w zaległym zamówieniu istnieją inne zapasy dla nabywcy. | 718 |
| Szczegóły zamówień zapasów | Wyświetla listę zamówień, które nie zostały jeszcze wydane oraz zapasów w zamówieniach. Zawiera numer zamówienia, nazwę nabywcy, datę wydania, ilość na zamówieniu, ilość opóźnioną, ilość pozostałą i cenę jednostkową oraz wszelkie potencjalne procenty i kwoty rabatu. Ilość na zamówieniu zaległym, ilość pozostała oraz kwota są sumowane dla każdego zapasu. W raporcie można sprawdzić bieżące oraz przewidywane problemy z dostawą. | 708 |
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Raporty i analityka sprzedaży w Business Central
Raporty zakupów
W poniższej tabeli opisano niektóre raporty, które są kluczowe w raportowaniu zakupów.
| Raport | Opis | Identyfikator |
|---|---|---|
| Statystyka zakupu | Pokazuje statystykę zakupów dla każdego dostawcy. Informacje te dotyczą pięciu okresów, począwszy od daty określonej przez użytkownika. Raport zawiera dane dotyczące wszystkich zakupów, płatności, dodatkowych opłat i rabatów, w tym o rabatach terminowych wykorzystanych i utraconych. Statystyki są obliczane dla zakupów przed wprowadzeniem daty w trzech jednomiesięcznych odstępach od wprowadzonej daty oraz dla okresu obejmującego wszystkie zakupy dokonane po trzecim jednomiesięcznym interwale. |
312 |
| Dostawca - lista 10 najlepszych | Wyświetla informacje na temat zakupów od dostawców w wybranym okresie. Można wybrać liczbę dostawców, którzy zostaną uwzględnieni w raporcie. Dostawcy zostaną posortowani według kwoty. Można wybrać, czy lista ma być posortowana według kwoty zakupów lub salda. Raport zawiera przegląd dostawców, od których jest kupowana największa ilość zapasów lub tych, wobec których firma ma największe zobowiązania. |
311 |
| Katalog zapasów dostawcy | Wyświetla listę dostawców dla wybranych zapasów lub zapasów dla wybranych dostawców. Dla każdej kombinacji zapasu i dostawcy wyświetlany jest bezpośredni koszt jednostkowy, formuła cyklu realizacji oraz numer zapasu dostawcy. W USA, Kanadzie i Meksyku ten raport nie jest dostępny. Zamiast tego, można skorzystać z raportu Katalog dostawców zapasu (10164). |
320 |
| Katalog dostawców zapasu | Wyświetla listę dostawców dla wybranych zapasów lub zapasów dla wybranych dostawców. Dla każdej kombinacji zapasu i dostawcy wyświetlany jest bezpośredni koszt jednostkowy, formuła cyklu realizacji oraz numer zapasu dostawcy. W USA, Kanadzie i Meksyku ten raport nie jest dostępny. Zamiast tego, można skorzystać z raportu Katalog dostawców zapasu (10164). |
720 |
| Zakupy - dostawca/zapas | Pokazuje listę zapisów zapasów wprowadzonych dla każdego dostawcy w wybranym okresie. Raport zawiera informacje na temat ilości zafakturowanej, kwoty oraz możliwych rabatów. Można go wykorzystać na przykład do analizy zakupów zapasu danej firmy oraz aby wykazać, czy istnieje powiązanie pomiędzy rabatami i zakupami zapasu. | 313 |
| Lista kosztów i cen zapasów | Przedstawia listę zawierającą informacje o cenie wybranych zapasów lub jednostkach składowania zapasów: bezpośredni koszt jednostkowy, ostatni koszt bezpośredni, cena jednostkowa, procent zysku oraz zysk. | 716 |
| Zapasy - plan dostępności | Przegląd określonego zapasu/jednostki składowania zapasu i jej dostępności. Raport pokazuje skumulowane wartości takie jak zapotrzebowanie brutto, zaplanowane i planowane przyjęcia, zapasy itd. | 707 |
| Zapasy - zakupy od dostawcy | Wyświetla listę dostawców, od których firma kupiła zapasy w wybranym okresie. Pokazuje zafakturowaną ilość, kwotę i rabat. Raport może zostać użyty w celu analizy zakupu zapasów danej firmy. | 714 |
| Zamówienia zakupu zapasów | Wyświetla listę zapasów w zamówieniu od dostawców. Pokazuje również przewidywaną datę przyjęcia, ilość i kwotę zaległego zamówienia. Na przykład, w raporcie można zobaczyć, kiedy zapasy powinny zostać przyjęte oraz kiedy wygenerować monit o zaległym zamówieniu | 709 |
| Dostępność rezerwacji zakupu | Pokazuje dostępność zapasów dla wydania w dokumentach zakupu, na przykład w zamówieniach zwrotu. Należy określić czy raport ma wskazywać stan każdego dokumentu lub każdego wiersza zakupu. Podczas drukowania raportu można również zaktualizować ilość dostępną do wydania w wierszach zakupów w polu Ilość do przyjęcia. W fakturach korygujących zakupu i ujemnych wierszach zamówienia zakupu pole Ilość do przyjęcia zawiera ilość do wydania. Raportu można następnie użyć do określenia dokumentów, które mają zostać wydane. Uwaga: Raport nie jest dostępny w zaawansowanej funkcjonalności magazynowej. |
409 |
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Raporty i analityka zakupów w Business Central
Raporty dotyczące zapasów i magazynów
W poniższej tabeli opisano niektóre raporty, które są kluczowe w raportowaniu zapasów i magazynu.
| Raport | Opis | Identyfikator |
|---|---|---|
| Zapasy - plan dostępności | Przegląd określonego zapasu/jednostki składowania zapasu i jej dostępności. Raport wyświetla skumulowane wartości takie jak zapotrzebowanie brutto, zaplanowane i planowane przyjęcia, zapasy itd. | 707 |
| Wycena zapasów | Wyświetla wycenę zapasów dla wybranego zapasu w zapasach. Raport wyświetla również informacje na temat zwiększenia i zmniejszenia wartości na przestrzeni czasu. Raport wydrukuje też koszt przewidywany zapisów zaksięgowanych jako przyjęte lub wydane, jeśli zostanie włączony przełącznik Uwzględnij koszt przewid. Po włączeniu przełącznika Uwzględnij koszt przewid. raport grupuje zapisy i wyświetla sumę kosztów przewidywanych i zafakturowanych dla każdej grupy księgowej zapasu. Wyniki w raporcie można zawęzić przy pomocy filtra lokalizacji i wariantu. Jednak ze względu na to, że raport został zbudowany w oparciu o wartość zapisu, nie można użyć filtra pojemnika. Aby upewnić się, że raport Wycena zapasów jest aktualny, zaleca się najpierw uruchomienie zadania wsadowego Korygowanie kosztu - zapisy zapasów, a następnie raportu. W USA, Kanadzie i Meksyku ten raport nie jest dostępny. W zamian należy użyć lokalnej wersji raportu Wycena zapasów (10139). |
1001 |
| Data ważności zapasu - ilość | Wyświetla przegląd ilości wybranych zapasów w magazynie, których data ważności wypada w danym okresie. W liście pokazano liczbę jednostek wybranego zapasu, które utracą ważność w danym okresie czasu. Dla każdego określonego zapasu, raport zawiera liczbę jednostek, które utracą ważność w każdym z trzech okresów o równej długości oraz łączną ilość zapasów. Użyj filtrów, aby określić, które dane ma zawierać raport. Jeśli żadne filtry nie zostaną skonfigurowane, raport obejmie wszystkie rekordy. Ilości w raporcie odzwierciedlają tylko ilości zapasów o określonej dacie ważności. |
5809 |
| Stan zapasów w czasie - ilość | Pokazuje przegląd bieżącego stanu zapasów w czasie dla wybranych zapasów w magazynie. Raport przedstawia ilość wybranych zapasów dostępną od ręki, podzieloną według trzech przedziałów czasu. Można określić datę końcową ostatniego przedziału i czas trwania (okres) wszystkich przedziałów. Raport zawiera analizę ilości pozostałych otwartych zapisów księgi zapasów, które zazwyczaj powstają jako wynik zakupu, produkcji lub korekty in-plus. | 5807 |
| Stan zapasów w czasie - wartość | Pokazuje przegląd bieżącego stanu zapasów w czasie dla wybranych zapasów w magazynie. Raport przedstawia wartość wybranych zapasów dostępną od ręki, podzieloną według trzech przedziałów czasu. Można określić datę końcową ostatniego przedziału i czas trwania (okres) wszystkich przedziałów. Raport zawiera analizę ilości pozostałych otwartych zapisów księgi zapasów, które zazwyczaj powstają jako wynik zakupu, produkcji lub korekty in-plus. | 5808 |
| Lista kosztów i cen zapasów | Przedstawia listę zawierającą informacje o cenie wybranych zapasów lub jednostkach składowania zapasów: bezpośredni koszt jednostkowy, ostatni koszt bezpośredni, cena jednostkowa, procent zysku oraz zysk. | 716 |
| Lista pojemników mag. | Pokazuje przegląd pojemników magazynowych, ich ustawienia oraz ilość zapasów w pojemnikach. W raporcie można uwzględnić wszystkie lokalizacje, w których pojemniki są obowiązkowe. | 7319 |
| Stan wydania magazynowego | Wyświetla przegląd otwartych dokumentów źródłowych z wydanymi zapasami lub terminami wydania dla poszczególnych lokalizacji. Raport uwzględnia lokalizacje, kody pojemników, stany dokumentów oraz ilości i można go wykorzystać we wszystkich lokalizacjach, w których wydanie jest obowiązkowe. | |
| Lista pobrań zapasów | Wyświetla listę zamówień sprzedaży zawierających określony zapas. Dla każdego zapasu wyświetlone są następujące informacje: wiersz zamówienia sprzedaży z nazwą nabywcy, kod wariantu, kod lokalizacji, kod pojemnika, data wydania, ilość do wydania oraz jednostka miary. Ilość do wydania jest sumowana dla każdego zapasu. Raport stosuje się przy pobraniu zapasów z magazynu. UWAGA: Raport nie jest dostępny w zaawansowanej funkcjonalności magazynowej. |
813 |
| Zawartość pojemnika korekty magazynowej | Raport jest dostępny w zaawansowanej funkcjonalności magazynowej. Raport zawiera ilości pozostałe, przechowywane w pojemniku korekty. Pojemnik korekty zazwyczaj jest pusty. Ilości są w nim przechowywane tylko z dwóch powodów. Pojemnik może być wypełniony w wyniku fizycznego procesu liczenia lub w sytuacji, gdy ilości zapasów zostały usunięte lub dodane do magazynu | 7320 |
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Raporty i analityka zapasów i magazynów w Business Central
Reporty dotyczące projektów
W poniższej tabeli opisano niektóre raporty, które są kluczowe w raportowaniu zleceń.
| Raport | Opis | Identyfikator |
|---|---|---|
| Analiza zlecenia | Analizuje zlecenie przy użyciu określonych ustawień. Na przykład, można utworzyć raport zawierający zabudżetowane ceny, ceny wg użycia, ceny fakturowane, a następnie porównać te trzy zestawy cen. Należy użyć kombinacji dostępnych pól Kwota, aby utworzyć własną analizę. Dla każdego pola należy wybrać jedną z poniżej wymienionych cen, kosztów lub wartości zysku: Harmonogram, Użycie, Umowa, i Zafakturowane. Należy określić, czy kwoty mają być wyrażone w walucie lokalnej czy obcej. |
1008 |
| Wiersze planowania zlecenia | Raport pokazuje różne wiersze planowania zlecenia i zadań zlecenia - w tym typ wiersza, ilości, jednostkę miary, koszty razem itp. | 1006 |
| Kwoty rzeczywiste zlecenia do budżetu | Pokazuje porównanie zaplanowanych kwot i kwot zużycia dla wybranych zleceń. Wszystkie wiersze wybranego zlecenia pokazują ilość, koszt razem i kwotę wiersza. Raport jest przeznaczony dla zleceń zakończonych, jednak można go użyć na dowolnym etapie realizacji zlecenia. W USA, Kanadzie i Meksyku ten raport nie jest dostępny. Zamiast tego udostępniono raporty Kwoty rzeczywiste zlecenia do budżetu (koszt)(10210) oraz Kwoty rzeczywiste zlecenia do budżetu (cena)(10211). |
1009 |
| Sugerowane fakturowanie zlecenia | Pokazuje listę zleceń według nabywców, kwotę zafakturowaną dla danego nabywcy oraz kwotę pozostałą do zafakturowania, czyli sugerowane fakturowanie. W USA, Kanadzie i Meksyku ten raport nie jest dostępny. Zamiast tego, należy wybrać raport Sugerowane fakturowanie kosztu zlecenia (10219). |
1011 |
| Zlecenia dla nabywcy | Pokazuje listę wszystkich zleceń, pogrupowanych według nabywcy. Umożliwia porównanie zaplanowanych cen, wartości procentowej zakończenia, cen zafakturowanych oraz wartości procentowej zafakturowanych kwot dla każdego Nr odbiorcy faktury. | 1012 |
| Zapasy dla zlecenia | Przegląd zapasów użytych w zleceniu. W zależności od raportu, który ma zostać wykorzystany do uzyskania przeglądu planowanych zapasów dla projektu, można ustawić dodatkowy filtr. Raport wyświetla odpowiednie zapasy i skumulowaną wartość kosztów. | 1013 |
| Zlecenia dla zapasu | Przegląd zapasów użytych w zleceniu. W zależności od raportu, który ma zostać wykorzystany do uzyskania przeglądu planowanych zapasów dla projektu, można ustawić dodatkowy filtr. Raport wyświetla odpowiednie zapasy i skumulowaną wartość kosztów. | 1014 |
| Zlecenie - szczegóły transakcji | Raport zawiera przegląd zaksięgowanych zadań zlecenia, takich jak zasoby i zapasy. Raport zawiera szczegółowe informacje na temat całkowitych kosztów i cen oraz informacje dotyczące rabatów wiersza itd. Raport wyświetla dane z zapisów księgi zleceń. | 1007 |
| RWT zlecenia do K/G | Pokazuje wartość robót w toku na wybranych zleceniach w porównaniu do kwot zaksięgowanych w księdze głównej. | 1010 |
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Raporty i analityka projektów w Business Central
Raporty środków trwałych
W poniższej tabeli opisano niektóre raporty, które są kluczowe w procesie raportowania środków trwałych.
| Raport | Opis | Identyfikator |
|---|---|---|
| Lista środków trwałych | Pokazuje listę środków trwałych oraz informacje na temat ich ustawień w danej księdze amortyzacji. | 5601 |
| Środki trwałe - lista nabycia | Wyświetla listę wszystkich środków nabytych w zdefiniowanym zakresie daty. Może uwzględniać także utworzone środki, które nie zostały jeszcze nabyte. | 5608 |
| Szczegóły dot. środków trwałych | Pokazuje zapisy księgi środków trwałych. | 5604 |
| Środek trwały - analiza | Raport analizy, w którym można wyświetlić dwie kolumny daty i trzy kolumny danych. Na przykład, aby wygenerować raport do wykorzystania w procesie uzgadniania kont księgi głównej, należy dodać kolumny Koszt nabycia wg daty końcowej, Amortyzacja wg daty końcowej oraz Wartość księgowa wg daty końcowej. Raport czeku powinien zawierać nabycia/obroty netto, zmniejszenie wartości/obroty netto oraz zwiększenie wartości/obroty netto, aby umożliwić sprawdzenie wprowadzonych zmian środka trwałego. Po wybraniu pola Raport budżetu i określeniu daty końcowej w przyszłości, raport obliczy wartość przyszłej amortyzacji, a po wybraniu tych pól jako kolumn raportu oszacuje przyszłą wartość amortyzacji i wartość księgową. | 5600 |
| Wartość przewidywana środka trwałego | Pokazuje przewidywane kwoty amortyzacji oraz wartość księgową dla środków w przyszłych okresach. Raport będzie przydatny dla użytkowników, którzy wykorzystują różne metody amortyzacji dla swoich środków i chcą na przykład oszacować amortyzację w kolejnych latach. Raport można wykorzystać do utworzenia kwot budżetu dla amortyzacji poprzez wybranie budżetu i pola Kopiuj do budżetu K/G. | 5607 |
| Wartość księgowa 01 środka trwałego | Pokazuje szczegółowe informacje na temat kosztu nabycia, wartości amortyzacji i wartości księgowej dla poszczególnych środków i grup środków. Dla każdego z trzech dostępnych typów kwot, kwoty są obliczane na początku i na końcu określonego okresu oraz dla samego okresu. Po wybraniu pola Raport budżetu raport obliczy wartość przewidywanej amortyzacji dla danego okresu. Aby raport grupował środki trwałe i drukował sumy grup, należy wprowadzić typ grupy. Na przykład, po skonfigurowaniu sześciu klas środków trwałych można wybrać opcję Klasa ŚT, aby wydrukować sumy grup dla każdego z sześciu kodów klas. | 5605 |
| Wartość księgowa 02 środka trwałego | Pokazuje podział wartości księgowej środka trwałego według zmian nabycia, amortyzacji oraz zwiększenia wartości w danym okresie oraz przyszłe zwiększenie wartości wynikające z dodania i sprzedaży/likwidacji środka trwałego. Raport można wykorzystać do utworzenia opisu zmian środków trwałych dla danego okresu, zachodzących w procesie grupowania środków trwałych. Po wybraniu pola Raport budżetu raport obliczy wartość przewidywanej amortyzacji dla danego okresu. Aby raport grupował środki trwałe i drukował sumy grup, należy wprowadzić typ grupy. Na przykład, po skonfigurowaniu sześciu klas środków trwałych można wybrać opcję Klasa ŚT, aby wydrukować sumy grup dla każdego z sześciu kodów klas. | 5606 |
| Środek trwały - analiza K/G | Wyświetla analizę środków trwałych użytkownika z różnymi typami danych dla pojedynczych środków jak i/lub ich grup. Na skróconej karcie Środki trwałe można skonfigurować filtry, aby raport zawierał tylko określone środki trwałe. Na skróconej karcie Opcje można dostosować raport do własnych potrzeb. Raport jest podobny do raportu Analiza środków trwałych, ale służy w szczególności do uzgadniania księgi głównej oraz zatwierdzania zapisów sprzedaży/likwidacji. Raport jest tworzony w oparciu o założenie, że użytkownik wie, które konta K/G zostały określone w ustawieniach księgowania. | 5610 |
| Rejestr środków trwałych | Pokazuje zaksięgowane zapisy księgi środków trwałych, które zostały posortowane i podzielone według numeru rejestru. Można zdefiniować wyświetlane zapisy rejestru przy pomocy filtra. Należy pamiętać, aby ustawić filtr; w przeciwnym razie raport może wyświetlać bardzo dużą ilość informacji. | 5603 |
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Raporty i analizy środków trwałych w Business Central
Raporty dotyczące kompletacji
W poniższej tabeli opisano niektóre raporty, które są kluczowe w raportowaniu kompletacji.
| Raport | Opis | Identyfikator | |
|---|---|---|---|
| BOM-y kompletacji | Wyświetla listę BOM-ów: nazwę, numer BOM, komponenty BOM oraz inne BOM-y, które są częścią BOM-u. Komponenty BOM zostały zdefiniowane w tabeli Komponenty BOM. W tej samej tabeli widnieje również jednostka miary oraz wymagana ilość każdego komponentu na podstawową jednostkę miary. | 801 | |
| Zapas – Możliwe utworzenie (Czas) | Pokazuje, jak pięć różnych kluczy dostępności zmienia się w czasie dla zapasu BOM. Dane liczby zmieniają się w zależności od przewidywanych dostaw i zapotrzebowania na dane zdarzenie oraz dostawy opartej na dostępnych komponentach, które można skompletować lub wyprodukować. Za pomocą raportu można sprawdzić możliwość realizacji zamówienia sprzedaży dla towaru w określonym dniu, patrząc na jego bieżącą dostępność w połączeniu z potencjalnymi ilościami, uzależnionymi od możliwości dostarczenia potrzebnych komponentów, zakładając, że zlecenie kompletacji zostało rozpoczęte. W raporcie opisano kiedy i ile jednostek wirtualnego pliku dziennika i produktu można wykonać na podstawie dostępności komponentu i bieżącej dostępności towaru. Pokazano to jako całkowitą ilość. Informacje są wyświetlane na wykresie, na którym każdy współczynnik dostępności jest wierszem, którego wskaźnik postępu wzdłuż osi czasu i przesuwa się w górę iw dół w miarę zmiany ilości. Wartości ilości pochodzą z tego samego aparatu, który dostarcza informacje do okna Dostępność zapasu wg poziomu BOM-u. |
5871 | |
| Podział udziału w kosztach BOM-u | Pokazuje graficznie, w jaki sposób koszt kompletowanego lub wyprodukowanego zapasu jest dystrybuowany za pośrednictwem BOM-u. Takie informacje mogą być przydatne przy podejmowaniu decyzji, takich jak czy zmienić dostawcę składników, zastąpić wewnętrzne zdolności produkcyjne, używane z pracą zleconą na zewnątrz lub vice versa lub w trakcie weryfikacji i modyfikacji zestawienia komponentów zapasu. Pierwszy wykres w raporcie przedstawia całkowity koszt jednostkowy nadrzędnych zapasów składników i zasobów robocizny w podziale na maksymalnie pięć różnych udziałów w kosztach i przedstawiony graficznie za pomocą różnych kolorów. Wykres kołowy z podpisem Według materiału/robocizny pokazuje proporcjonalny rozkład między nadrzędnymi zapasami materiałów i kosztami robocizny, a także jego własny narzut produkcyjny. Udział w kosztach materiałów zawiera koszt materiałów zapasu. Udział w kosztach robocizny zawiera wydajność, narzuty na zdolności prod. i koszt podwykonawców. Udział w kosztach jest dzielony w zależności od dokonanych wyborów w poluTylko pokaż. Wykres kołowy z podpisem Według bezpośrednich/pośrednich pokazuje proporcjonalną dystrybucję pomiędzy nadrzędnym zapasem bezpośrednich i pośrednich kosztów. Udział w kosztach bezpośrednich zawiera zapas materiałów, wydajności i kosztu podwykonawców. Udział w kosztach pośrednich zawiera narzuty na zdolności prod. i narzut produkcyjny. Tabela na dole raportu jest załączana, gdy zostanie wybrane pole wyboru uwzględnij szczegóły. Pokazuje wybrane wartości z okna Udziały w kosztach BOM-u według pojedynczego poziomu lub zwinięte, w zależności od opcji wybranej w polu Pokaż udział w kosztach jako. |
5872 | |
| Lista miejsc użycia | Ten raport zawiera listę zestawień komponentów (BOM-ów), na które składają się wybrane zapasy. Jest to pomocny przegląd w przypadku, gdy trzeba zmienić komponent BOM-u, który jest wstawiony w zapasie kompletowanym. Na przykład, jeśli dostawca nie może już dostarczać określonego zapasu, który jest wykorzystywany w kompletacji/produkcji. W takich przypadkach, raport zapewnia łatwy przegląd BOM-ów, w których zawarty jest dany komponent. Można ustawić filtr numeru komponentu. | 809 | |
| BOM – Surowce | Raport zawiera przegląd komponentów wymaganych zarówno do kompletacji, jak i produkcji. Wyświetlone zostaną zapasy, podstawowa jednostka miary, główny dostawca (jeśli numer dostawcy jest zapisany bezpośrednio na stronie Kartoteka zapasu) oraz formuła cyklu realizacji. | 810 | |
| BOM – półfabrykaty | Jeżeli firma produkuje oraz/lub kompletuje półfabrykaty, raport może zostać wykorzystany, aby uzyskać przegląd na temat komponentu tego typu. Raport pokazuje podstawową jednostkę miary, zapasy, koszty jednostkowe oraz alternatywny numer zapasu. | 811 | |
| BOM kompletacji - Zapasy końcowe | Ten raport przedstawia listę zapasów lub zestawień komponentów (BOM-ów), które nie są komponentami BOM-ów. Uwaga: Raport nie jest ograniczony tylko do BOM-ów, dlatego należy pamiętać, aby skonfigurować filtr w polu BOM kompletacji lub w polach Metoda uzupełnień | 812 | |
| Kompletacja na zamówienie – Sprzedaż | Wyświetla kluczowe dane sprzedaży dla zapasów komponentów kompletacji, które mogą być sprzedawane, zarówno jako część kompletacji w sprzedaży kompletacji na zamówienie oraz jako osobne zapasy bezpośrednio z zapasów. Raport może zostać wykorzystany do analizy ilości, kosztu, sprzedaży oraz kwot przychodów komponentów kompletacji, aby wspierać decyzje, takie jak to czy zestaw ma być wyceniany inaczej lub to czy zaprzestać lub rozpocząć wykorzystywanie określonego zapasu w kompletacjach. Wiersz W kompletacji pokazuje kwoty sprzedaży ilości razem, która została sprzedana jako część zapasu kompletowanego. Jeśli zaznaczono pole Pokaż szczegóły kompletacji, wyświetlane są poszczególne sprzedaże zapasów kompletowanych, które są składnikami sumy. Fokus znajduje się w komponentach kompletacji, ale kwoty są obliczane z marży zysku elementu nadrzędnego, zapasu kompletowanego. Podobnie, kwota sprzedaży każdego z komponentów jest obliczana z kosztu komponentu oraz marży zysku elementu nadrzędnego w poniższej formule. Raport wyświetla informacje na temat zapasów, które spełniają jedno lub oba kryteria: - Istnieje w BOM-ie kompletacji zapasu, który korzysta z zasad kompletacji Kompletacja na zamówienie. - Został sprzedany jako część sprzedaży kompletacji na zamówienie. |
915 |
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Raporty i analityka zarządzania kompletacją w Business Central
Raporty dotyczące produkcji
W poniższej tabeli opisano niektóre raporty, które są kluczowe w raportowaniu produkcji.
| Raport | Opis | Identyfikator |
|---|---|---|
| Ilościowe rozwinięcie BOM-u | Pokazuje wciętą listę BOM dla zapasu lub zapasu określonego filtrami. BOM produkcyjny zostanie całkowicie rozwinięty dla wszystkich poziomów. | 99000753 |
| Zapas – Możliwe utworzenie (Czas) | Pokazuje, jak pięć różnych kluczy dostępności zmienia się w czasie dla zapasu BOM. Wartości te zmieniają się w zależności od przewidywanych dostaw i zapotrzebowania w oparciu o dostępne komponenty, które można kompletować lub wyprodukować. Za pomocą raportu można sprawdzić, czy można zrealizować zamówienie sprzedaży na zapas w określonym terminie, analizując jego aktualną dostępność w połączeniu z potencjalnymi ilościami, które mogą dostarczyć jego komponenty, jeśli uruchomiono zlecenie kompletacji. Raport pokazuje, kiedy i ile jednostek produkowanego i kompletowanego zapasu można wyprodukować na podstawie dostępnej ilości komponentów i bieżącego zapasu. Wartość ta jest wyświetlana jako całkowita ilość. Informacje są wyświetlane na wykresie, na którym każdy współczynnik dostępności jest wierszem, którego wskaźnik postępu wzdłuż osi czasu i przesuwa się w górę iw dół w miarę zmiany ilości. Wartości ilości pochodzą z tego samego aparatu, który dostarcza informacje do okna Dostępność zapasu wg poziomu BOM-u. |
5871 |
| Podział udziału w kosztach BOM-u | Pokazuje graficznie, w jaki sposób koszt kompletowanego lub wyprodukowanego zapasu jest dystrybuowany za pośrednictwem BOM-u. Takie informacje mogą być przydatne przy podejmowaniu decyzji, np. o zmianie dostawcy komponentów, zastąpieniu wewnętrznego zużycia zdolności produkcyjnych robocizną pracowników zewnętrznych lub odwrotnie, a także przy przeglądzie i modyfikacji zestawienia komponentów zapasu. Pierwszy wykres w raporcie pokazuje całkowity koszt jednostkowy komponentów nadrzędnego zapasu i zasobów robocizny w rozbiciu na maksymalnie pięć różnych udziałów w kosztach i jest przedstawiony graficznie za pomocą różnych kolorów. Wykres kołowy z etykietą Według materiału/robocizny pokazuje proporcjonalny podział między materiałami i kosztami robocizny nadrzędnego zapasu, a także jego własny narzut produkcyjny. Udział w kosztach materiałów obejmuje koszt materiałów zapasu. Udział w kosztach robocizny obejmuje wydajność, narzuty na zdolności prod. i koszty podwykonawców. Udział w kosztach jest dzielony w zależności od opcji wybranych w polu Tylko pokaż. Wykres kołowy z etykietą Według bezpośrednich/pośrednich pokazuje proporcjonalny podział na koszty bezpośrednie i pośrednie zapasu nadrzędnego. Udział w kosztach bezpośrednich obejmuje materiały zapasy, wydajność i koszty podwykonawców. Udział w kosztach pośrednich obejmuje narzuty na zdolności prod. i narzut produkcyjny. Tabela na dole raportu jest uwzględniana po zaznaczeniu pola wyboru Uwzględnij szczegóły. Pokazuje wybrane wartości z okna Udziały w kosztach BOM-u według pojedynczego poziomu lub zakumulowane, w zależności wybranego ustawienia w polu Pokaż udział w kosztach jako. |
5872 |
| Obliczenia szczegółowe | Wyświetla listę kosztów dla każdego zapasu, biorąc pod uwagę braki. | 99000756 |
| Miejsce użycia (struktura) | Przedstawia miejsce i ilość zużycia zapasów w strukturze produktu. Raport pokazuje miejsce użycia raportu w sytuacji, gdy podstawowy zapas został użyty jako zapas najwyższego poziomu. Na przykład, jeśli do wyprodukowania zapasu B użyto zapasu A, a zapasu B użyto do wyprodukowania zapasu C, raport wyświetli tylko zapas B po uruchomieniu raportu dla zapasu A. W przypadku uruchomienia raportu dla zapasu B, wyświetlonym miejscem użycia będzie zapas C. Można również otworzyć stronę Wiersz miejsca użycia bezpośrednio z zapasu. |
99000757 |
| Lista porównawcza BOM-ów zapasu | Raport umożliwia porównanie podobnych kosztów produktów końcowych. Wyświetli się lista ze wszystkimi komponentami i ich kosztami, a także wymaganymi ilościami. Jako datę kalkulacji ustawia się zazwyczaj datę roboczą. | 99000758 |
| Statystyka zlecenia produkcyjnego | Określa różne koszty zakumulowane dla wybranego zlecenia produkcyjnego. Zawartość raportu jest podobna do strony Statystyka zlecenia produkcyjnego. W przypadku zleceń produkcyjnych, dla których stosuje się zasady produkcji Produkcja na zamówienie, okno będzie wyświetlać tylko koszt materiałów i zdolności produkcyjnej zapasów na najwyższym poziomie BOM. |
99000791 |
| Lista zadań zdolności prod. | Pokazuje zlecenia produkcyjne oczekujące na przetworzenie w gnieździe roboczym i stanowisku roboczym. Wydruki są wykonywane dla wydajności gniazda roboczego lub stanowiska roboczego). Raport zawiera informacje takie jak godzina początkowa i końcowa, data zlecenia produkcyjnego i ilość wejściowa. | 99000780 |
| Obciążenie gniazda roboczego | Pokazuje listę dotyczącą obciążenia gniazda roboczego. Obciążenie gniazda roboczego jest sumą odpowiadającą liczbie wymaganych uruchomień poszczególnych planowanych i rzeczywistych zleceń w gnieździe roboczym w wybranym okresie. | 99000783 |
| Obciążenie stanowiska roboczego | Pokazuje listę dla obciążenia stanowiska roboczego. Obciążenie stanowiska roboczego jest sumą odpowiadającą liczbie wymaganych uruchomień poszczególnych planowanych i rzeczywistych zleceń w gnieździe roboczym w wybranym okresie. | 99000784 |
| Zlecenie prod. - lista niedoborów | Raport umożliwia wyświetlenie wszystkich komponentów, które nie są dostępne z powodu brakujących zapasów. Przegląd pozwala zobaczyć w perspektywie czasowej na osi czasu, czy planowany termin dla planowanego lub zwolnionego zlecenia produkcyjnego może zostać dotrzymany. | 99000788 |
| Zlecenie produkcyjne - obliczanie | Pokazuje listę zleceń produkcyjnych i ich kosztów. Zawiera przewidywany koszt operacji, komponentów i koszty razem. | 99000767 |
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Raporty i analizy produkcji w Business Central
Zobacz też
Wprowadzenie do Business Central i Power BI Analityka biznesowa i raportowanie