Przetwarzanie zwrotów lub anulowań sprzedaży

Utworzenie faktury korygującej sprzedaży i jej zaksięgowanie jest konieczne w sytuacji, gdy nabywca zwraca zakupione zapasy i oczekuje zwrotu płatności za nabyte produkty lub usługi. Aby uwzględnić skorygowane informacje w fakturze sprzedaży, można utworzyć fakturę korygującą sprzedaży bezpośrednio z zaksięgowanej faktury sprzedaży lub nową fakturę korygującą sprzedaży na podstawie skopiowanych danych faktury.

Jeśli zachodzi potrzeba większej kontroli nad procesami zwrotu sprzedaży, na przykład użycia dokumentów magazynowych do obsługi zapasów lub lepszego przeglądu przyjęć zapasów z kilku dokumentów sprzedaży i jednym zwrotem sprzedaży, użytkownik może utworzyć zamówienia zwrotu sprzedaży. Utworzenie zamówienia zwrotu sprzedaży powoduje automatyczne wygenerowanie powiązanej faktury korygującej sprzedaży oraz innych dokumentów zwrotu, takich jak zamówienie sprzedaży dla wymiany, jeśli zachodzi taka potrzeba. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby utworzyć zamówienia zwrotu sprzedaży na podstawie co najmniej jednego zaksięgowanego dokumentu sprzedaży.

Uwaga

Jeśli zaksięgowana faktura sprzedaży nie została jeszcze opłacona, można użyć funkcji Koryguj lub Anuluj w zaksięgowanej fakturze sprzedaży, aby wycofać transakcje. Funkcje te działają tylko w przypadku niezapłaconych faktur i nie obsługują częściowych zwrotów i anulowań. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Korygowanie lub anulowanie faktur sprzedaży.

Zwrot produktów lub kosztów może dotyczyć tylko niektórych zapasów lub usług znajdujących się w pierwotnej fakturze sprzedaży. W takim przypadku, należy edytować informacje w wierszach faktury korygującej sprzedaży lub zamówienia zwrotu sprzedaży. Po zaksięgowaniu faktury korygującej sprzedaży lub zamówienia zwrotu sprzedaży, dokumenty sprzedaży, których dotyczyły zmiany, zostaną wycofane, a płatność zwrócona nabywcy. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Realizacja płatności.

Oprócz pierwotnej, zaksięgowanej faktury sprzedaży, rozliczyć można fakturę korygującą sprzedaży lub zamówienie zwrotu sprzedaży z innymi dokumentami sprzedaży, na przykład inną zaksięgowaną fakturą sprzedaży wygenerowaną dla nabywcy, który zwraca zapasy przy użyciu tej faktury.

Zaksięgowaną fakturę korygującą sprzedaży można wysłać do nabywcy w celu potwierdzenia zwrotu lub anulowania i poinformować go o zwrocie kosztów, na przykład za zwracane zapasy.

Księgowanie faktury korygującej spowoduje także wycofanie kosztów dodatkowych, które przypisano do zaksięgowanego dokumentu. W rezultacie, zapisy wyceny dla zapasu będą takie same jak te przed przypisaniem.

Uwaga

Księgowe aspekty zwrotów sprzedaży, takie jak płatności dla nabywców jako zwrot kosztów, są traktowane jako praca księgowa i nie zostały opisane w tym artykule. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zarządzanie płatnościami.

Wycena zapasów

Aby zachować poprawną wycenę zapasów, zwracane zapasy odkłada się zazwyczaj z powrotem do magazynu wraz z kosztem jednostkowym, po którym zostały sprzedane. Działanie to nazywa się dokładnym odwróceniem kosztu.

Dostępne są dwie funkcje umożliwiające automatyczne przypisanie dokładnego odwrócenia kosztu.

Funkcja	Opis
FunkcjaPobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania na stronie Zamówienie zwrotu sprzedaży	Kopiuje wiersze z co najmniej jednego zaksięgowanego dokumentu do wycofania do zamówienia zwrotu sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Aby utworzyć zamówienia zwrotu sprzedaży na podstawie co najmniej jednego zaksięgowanego dokumentu sprzedaży.
Funkcja Kopiuj z dokumentu na stronach Faktura korygująca sprzedaży i Zamówienie zwrotu sprzedaży	Kopiuje nagłówek i wiersze co najmniej jednego zaksięgowanego dokumentu do wycofania. Wymagane jest zaznaczenie pola wyboru Obow. dokł. odwrócenie kosztu na stronie Ustawienia sprzedaży i należn..

Ręczne przypisanie dokładnego odwrócenia kosztu jest możliwe po wcześniejszym wybraniu pola Rozliczony z zapisu zapasu w wierszu zwrotu dowolnego typu dokumentu, a następnie numeru pierwotnego zapisu sprzedaży. Działanie to spowoduje połączenie faktury korygującej sprzedaży lub zamówienia zwrotu sprzedaży z pierwotnym zapisem sprzedaży, dzięki czemu zapas zostanie wyceniony według pierwotnego kosztu jednostkowego.

Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szczegóły projektu: Wycena zapasów.

Aby utworzyć fakturę korygującą sprzedaży na podstawie zaksięgowanej faktury sprzedaży

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zaksięgowane faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Zaksięgowane faktury sprzedaży wybierz zaksięgowaną fakturę sprzedaży, która ma zostać wycofana, a następnie wybierz akcję Utwórz fakturę korygującą.

   Nagłówek faktury korygującej sprzedaży zawiera niektóre informacje z zaksięgowanej faktury sprzedaży. Można go edytować, wprowadzając na przykład informacje dotyczące umowy zwrotu.

3. Edytuj informacje w wierszach zgodnie z warunkami umowy, wprowadzając liczbę zwracanych zapasów lub kwotę do zwrotu.

4. Wybierz akcję Rozlicz zapisy.

5. Na stronie Rozlicz zapisy nabywcy zaznacz wiersz z zaksięgowanym dokumentem sprzedaży, z którym chcesz rozliczyć fakturę korygującą sprzedaży, a następnie wybierz akcję Identyfikator rozliczenia.

   Identyfikator faktury korygującej sprzedaży jest widoczny w polu Identyfikator rozliczenia.

6. W polu Kwota do rozliczenia wprowadź kwotę, którą chcesz rozliczyć, jeśli jest mniejsza niż kwota pierwotna.

   W dolnej części strony Rozlicz zapisy nabywcy można zobaczyć całkowitą kwotę do rozliczenia, w przypadku której nastąpi wycofanie wszystkich zapisów w sytuacji, gdy wartość pola Saldo będzie równa zero.

7. Wybierz przycisk OK. Po zaksięgowaniu faktury korygującej sprzedaży, dokument zostanie rozliczony z zaksięgowanymi dokumentami sprzedaży.

   Po utworzeniu lub edytowaniu wierszy faktury korygującej sprzedaży i określeniu jednego lub wielu rozliczeń, fakturę można zaksięgować.

8. Wybierz akcję Zaksięguj i wyślij.

Otworzy się okno dialogowe Zaksięguj i wyślij potwierdzenie, w którym wyświetlana jest preferowana przez nabywcę metoda wysyłania dokumentu. Metodę można zmienić wybierając przycisk wyszukiwania w polu Wyślij dokument do. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie profili wysyłania dokumentów.

Zaksięgowane dokumenty sprzedaży, z którymi rozliczono fakturę korygującą sprzedaży zostały wycofane. Utworzono też zwrot płatności dla nabywcy. Faktura korygująca sprzedaży została usunięta i zastąpiona nowym dokumentem na liście zaksięgowanych faktur korygujących sprzedaży.

Aby utworzyć fakturę korygującą sprzedaży poprzez skopiowanie zaksięgowanej faktury sprzedaży

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury korygujące sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy, aby otworzyć nową, pustą fakturę korygującą sprzedaży.
3. W polu Nabywca wprowadź nazwę istniejącego nabywcy.
4. Wybierz akcję Kopiuj dokument.
5. Na stronie Kopiowanie dokumentu sprzedaży w polu Typ dokumentu wybierz opcję Zaksięgowana faktura.
6. Wybierz Nr dokumentu na stronie Zaksięgowane faktury sprzedaży, a następnie zaksięgowaną fakturę sprzedaży zawierającą wiersze do wycofania.
7. Zaznacz pole wyboru Oblicz ponown. wiersze, jeśli chcesz, aby zmiany ceny zapasu i kosztu jednostkowego wprowadzone od momentu księgowania, zostały uwzględnione w skopiowanych wierszach zaksięgowanej faktury sprzedaży.
8. Wybierz przycisk OK. Skopiowane wiersze faktury zostaną wstawione w fakturze korygującej sprzedaży.
9. Zakończ wprowadzanie danych w fakturze korygującej sprzedaży, zgodnie z instrukcją przedstawioną w sekcji Aby utworzyć fakturę korygującą sprzedaży na podstawie zaksięgowanej faktury sprzedaży.

Aby utworzyć zamówienie zwrotu sprzedaży na podstawie co najmniej jednego zaksięgowanego dokumentu sprzedaży

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zamówienia zwrotu sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Nowy.

3. Wypełnij pola na skróconej karcie Ogólne.

4. Na skróconej karcie Wiersze wypełnij wiersze ręcznie lub skopiuj informacje z innych dokumentów, aby uzupełnić je automatycznie:

   • Użycie funkcji Pobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania spowoduje przekopiowanie co najmniej jednego wiersza zaksięgowanego dokumentu z co najmniej jednego zaksięgowanego dokumentu. Po jej uruchomieniu, następuje dokładne odwrócenie kosztów z wiersza zaksięgowanego dokumentu. Funkcję opisano w kolejnych krokach.
   • Funkcja Kopiuj dokument umożliwia przekopiowanie istniejącego dokumentu do zamówienia zwrotu. Można ją uruchomić, aby skopiować cały dokument. Dokument może być już wcześniej zaksięgowany lub nie. Dokładne odwrócenie kosztu jest możliwe tylko po wcześniejszym zaznaczeniu pola wyboru Obow. dokł. odwrócenie kosztu na stronie Ustawienia sprzedaży i należn..

5. Wybierz akcję Pobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania.

6. W górnej części strony Zaksięgowane wiersze dokumentu sprzedaży zaznacz pole wyboru Pokaż tylko wiersze, które można wycofać, jeśli mają być wyświetlone tylko te wiersze, które zawierają niezwrócone jeszcze ilości. Na przykład, jeśli ilość z zaksięgowanej faktury sprzedaży została już zwrócona, realizowanie zwrotu dla tej ilości w nowym dokumencie zwrotu sprzedaży nie jest konieczne.

   Uwaga

   To pole ma wpływ tylko na wiersze zaksięgowanych wydań i zaksięgowanych faktur, a nie ma wpływu na wiersze zaksięgowanych zwrotów i faktur korygujących.

   W lewej części strony wyświetlono listę różnych typów dokumentów. Wartość widoczna w nawiasach oznacza liczbę dokumentów dostępnych dla danego typu.

7. W polu Filtr typu dokumentu wybierz typ wierszy zaksięgowanego dokumentu, którego chcesz użyć.

8. Zaznacz wiersze, które chcesz skopiować do nowego dokumentu.

   Uwaga

   Jeśli do zaznaczenia wszystkich wierszy używa się kombinacji klawiszy Ctrl + A, skopiowane zostaną wszystkie wiersze w zdefiniowanym filtrze, a filtr Pokaż tylko ilość, którą można wycofać zostanie zignorowany. Na przykład, w sytuacji, w której przefiltrowano wiersze do określonego numeru dokumentu zawierającego dwa wiersze, dla jednego z nich zwrot został już zrealizowany. Nawet przy zaznaczonym polu Pokaż tylko ilość, którą można wycofać, jeśli do skopiowania wszystkich wierszy zostanie użyta kombinacja klawiszy Ctrl + A, zostaną skopiowane oba wiersze, zamiast jednego, który nie został jeszcze wycofany.

9. Aby skopiować wiersze do nowego dokumentu, wybierz przycisk OK.

   Wykonywane są następujące procesy:

   • W przypadku wierszy zaksięgowanego dokumentu typu Zapas, zostanie utworzony nowy wiersz dokumentu będący kopią wiersza zaksięgowanego dokumentu, który nie został jeszcze wycofany. W polu Rozliczony z zapisu zapasu zostaje wprowadzony numer zapisu księgi zapasów dla wiersza zaksięgowanego dokumentu.

   • W przypadku wierszy zaksięgowanego dokumentu innego typu niż Zapas np. koszty dodatkowe zostanie utworzony wiersz nowego dokumentu będący kopią wiersza z oryginalnego zaksięgowanego dokumentu.

   • Na podstawie kosztów z odpowiednich zapisów księgi zapasów zostanie obliczona wartość pola Koszt jednostkowy (PLN) w nowym wierszu.

   • Jeśli kopiowany dokument jest zaksięgowanym wydaniem, zaksięgowanym przyjęciem, zaksięgowanym przyjęciem zwrotu lub zaksięgowanym wydaniem zwrotu, cena jednostkowa zostanie obliczona na podstawie kartoteki zapasu.

   • Jeśli kopiowany dokument jest zaksięgowaną fakturą lub fakturą korygującą, cena jednostkowa, rabaty faktury i rabaty wierszy zostaną skopiowane z wiersza zaksięgowanego dokumentu.

   • Jeśli wiersz zaksięgowanego dokumentu zawiera wiersze objęte śledzeniem zapasu, pole Rozliczony z zapisu zapasu w wierszach objętych śledzeniem zapasu zostanie wypełnione numerami zapisów księgi zapasów, które odpowiadają zaksięgowanym wierszom objętym śledzeniem zapasu.

   Podczas kopiowania danych z zaksięgowanej faktury lub faktury korygującej, rozliczenie spowoduje przekopiowanie właściwych rabatów faktury i wiersza obowiązujących w momencie księgowania tego dokumentu z wiersza zaksięgowanego dokumentu do nowego. Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy opcja Oblicz rabat faktury na stronie Ustawienia sprzedaży i należn. została aktywowana, rabat faktury zostanie obliczony na nowo po zaksięgowaniu nowego wiersza dokumentu. Kwota nowego wiersza może być zatem różna od kwoty w zaksięgowanym wierszu dokumentu, w zależności od nowej kalkulacji rabatu wiersza.

   Uwaga

   Jeśli ilość z zaksięgowanego wiersza dokumentu została już częściowo wycofana, sprzedana lub zużyta, zostanie utworzony wiersz tylko dla tej ilości, która pozostała w magazynie lub nie została jeszcze zwrócona. Jeśli wycofano już całkowitą ilość z zaksięgowanego wiersza dokumentu, nowy wiersz dokumentu nie zostanie utworzony.

   Jeśli przepływ towarów w zaksięgowanym dokumencie jest taki sam jak ten w nowym dokumencie, zostanie utworzona kopia pierwotnego, zaksięgowanego wiersza dokumentu w nowym dokumencie. Pole Rozliczony z zapisu zapasu nie zostanie wypełnione, ponieważ w tym przypadku dokładne odwrócenie kosztu nie jest możliwe. Przykładowo, jeśli w celu pobrania wiersza zaksięgowanej faktury korygującej dla nowej faktury korygującej używana jest funkcja Pobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania, do nowej faktury korygującej zostanie skopiowany tylko wiersz pierwotnej, zaksięgowanej faktury korygującej.

10. Na stronie Zamówienie zwrotu sprzedaży w polu Kod przyczyny zwrotu w każdym z wierszy wybierz przyczynę zwrotu.

11. Wybierz akcję Księguj.

Aby z zamówienia zwrotu sprzedaży utworzyć zamówienie sprzedaży dla wymiany

Czasami uzgadnia się z dostawcą, że w ramach rekompensaty zakupiony zapas zostanie wymieniony na inny. Zwracany produkt można wymienić na ten sam lub inny zapas. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy dostawca dostarczy przez pomyłkę niewłaściwy zapas.

1. Na stronie Zamówienie zwrotu sprzedaży dla aktywnego procesu zwrotu, utwórz zapis ujemny dla zapasu zamiennego poprzez wstawienie ujemnej kwoty w polu Ilość.
2. Wybierz akcję Przenieś ujemne wiersze.
3. Wypełnij odpowiednio pola na stronie Przenoszenie ujemnych wierszy sprzed..
4. Wybierz przycisk OK. Wiersz ujemny zwracanego zapasu zostanie usunięty z zamówienia zwrotu sprzedaży, a następnie wstawiony w nowym wierszu na stronie Zamówienie sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż produktów.

Aby utworzyć dokumenty związane ze zwrotami na podstawie zamówienia zwrotu sprzedaży

Podczas przetwarzania zamówień zwrotu sprzedaży, zamówienia zwrotu zakupu i zamówienia zakupu dla wymiany mogą być tworzone automatycznie. Możliwość ta przydaje się na przykład w sytuacji, gdy zwroty dotyczą zapasów, do których dołączono gwarancje dostawców.

1. Na stronie Zamówienie zwrotu sprzedaży dla aktywnego procesu zwrotu, wybierz akcję Utwórz dokumenty zwrotu.
2. W polu Nr dostawcy wprowadź numer dostawcy, jeśli dokumenty dostawcy mają zostać utworzone automatycznie.
3. Jeśli zwracany zapas ma być zwrócony dostawcy, zaznacz pole wyboru Utwórz zam. zwrotu zakupu.
4. Jeśli zwracany zapas ma zostać zamówiony u dostawcy, zaznacz pole wyboru Utwórz zam. zakupu.
5. Jeśli konieczne jest utworzenie zamówienia sprzedaży dotyczącego wymiany, zaznacz pole wyboru Utwórz zam. sprzedaży.

Aby utworzyć opłatę za zwrot

W niektórych przypadkach można wybrać opcję, która pokryje koszty fizycznej obsługi zwróconego zapasu. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład wtedy, gdy na nabywca zamówi niewłaściwy zapas lub zmieni zdanie co do zakupionego zapasu już po jego otrzymaniu.

Wyższy koszt można zaksięgować jako koszt dodatkowy na fakturze korygującej lub zamówieniu zwrotu i przypisać ten koszt do zaksięgowanego wydania. Poniższa procedura dotyczy zamówienia zwrotu sprzedaży, jednak te same działania należy wykonać w przypadku faktury korygującej sprzedaży.

1. Otwórz stronę Zamówienie zwrotu sprzedaży dla aktywnego procesu zwrotu.
2. W nowym wierszu w polu Typ wybierz Koszt dodatkowy (zapas).
3. Wypełnij pola w taki sam sposób, w jaki wypełniono pola dla dowolnego wiersza kosztu dodatkowego. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Korzystanie z dodatkowych kosztów zapasów w celu ewidencji dodatkowych kosztów handlowych.

Po zaksięgowaniu zamówienia zwrotu sprzedaży opłata za zwrot zostanie dodana do odpowiedniej kwoty zapisu sprzedaży. Dzięki temu, użytkownik może zarządzać dokładnymi wycenami zapasów.

Aby utworzyć obniżkę ceny sprzedaży

Czasami konieczne może być wysyłanie do nabywców faktur korygujących z obniżką ceny (np. jeśli nabywca otrzymał zapasy zbyt późno lub były one uszkodzone).
Obniżoną w ten sposób cenę można zaksięgować jako koszt dodatkowy na fakturze korygującej lub zamówieniu zwrotu i przypisać ten koszt do zaksięgowanego wydania. Poniższa procedura dotyczy faktury korygującej sprzedaży. jednak te same działania należy wykonać w przypadku zamówienia zwrotu sprzedaży.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury korygujące sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy, aby otworzyć nową, pustą fakturę korygującą sprzedaży.
3. W nagłówku faktury korygującej wprowadź stosowne informacje dotyczące nabywcy, do którego kierowana jest obniżka ceny.
4. W polu Typ na skróconej karcie Wiersze wybierz Koszt dodatkowy (zapas).
5. W polu Nr wybierz odpowiednią wartość kosztu dodatkowego.
   Możesz utworzyć specjalny numeru kosztu dodatkowego obejmującego obniżki ceny sprzedaży.
6. W polu Ilość wprowadź 1.
7. W polu Cena jednostkowa wprowadź kwotę obniżki.
8. Przypisz obniżkę jako koszt dodatkowy do zapasów w zaksięgowanym wydaniu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Korzystanie z dodatkowych kosztów zapasów w celu ewidencji dodatkowych kosztów handlowych. Po przypisaniu obniżki wróć do strony Faktura korygująca sprzedaży.

Po zaksięgowaniu zamówienia zwrotu sprzedaży kwota obniżki zostanie dodana do odpowiedniej kwoty zapisu sprzedaży. Dzięki temu, użytkownik może zarządzać dokładnymi wycenami zapasów.

Aby połączyć przyjęcia zwrotów

Przyjęcia zwrotów można połączyć w sytuacji, gdy nabywca zwraca kilka zapasów objętych różnymi zamówieniami zwrotu sprzedaży.

Po przyjęciu zapasów do magazynu odpowiednie zamówienia zwrotu powinny zostać zaksięgowane jako przyjęte. Utworzy to zaksięgowane przyjęcia zwrotu.

Przy okazji fakturowania tych nabywców zamiast fakturować każde zamówienie zwrotu sprzedaży osobno, można utworzyć fakturę korygującą sprzedaży i automatycznie skopiować do niej zaksięgowane wiersze wydania zwrotu sprzedaży. Umożliwi to zaksięgowanie faktury korygującej sprzedaży i wygodne zafakturowanie wszystkich otwartych zamówień zwrotu sprzedaży jednocześnie.

Połączenie przyjęć zwrotu jest możliwe po wcześniejszym zaznaczeniu pola wyboru Łącz wydania na stronie Kartoteka nabywcy.

Aby ręcznie połączyć przyjęcia zwrotów

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktura korygująca sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Nowy.

3. Na skróconej karcie Ogólne wypełnij odpowiednio pola.

4. Wybierz akcję Pobierz wiersze przyj. zwrotu.

5. Zaznacz wiersze przyjęcia zwrotu, które mają zostać uwzględnione w fakturze korygującej.

   • Aby wstawić wszystkie wiersze, zaznacz wszystkie wiersze i kliknij przycisk OK.

   • Aby wstawić określone wiersze, zaznacz je i kliknij przycisk OK.

6. W przypadku zaznaczenia niewłaściwego wiersza wydania lub rozpoczęcia procedury od nowa, można usunąć wiersze z faktury korygującej i ponownie uruchomić funkcję Pobierz wiersze przyj. zwrotu.

7. Zaksięguj fakturę.

Aby automatycznie połączyć przyjęcia zwrotów

Przyjęcia zwrotów można łączyć automatycznie. Jest też dostępna opcja automatycznego księgowania faktur kredytowych przy użyciu funkcji Połączone przyjęcia zwrotu.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Połączone przyjęcia zwrotu, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Połączone przyjęcia zwrotu wypełnij pola, zaznaczając odpowiednie przyjęcia zwrotu.
3. Zaznacz pole wyboru Księguj faktury korygujące. W przypadku braku zaznaczenia, księgowanie faktur korygujących zakupu należy wykonać ręcznie.
4. Wybierz przycisk OK.

Aby usunąć przyjęte i zafakturowane zamówienie zwrotu

Fakturowanie zamówień zwrotu w ten sposób spowoduje, że zamówienia, na podstawie których zaksięgowano przyjęcia zwrotu, będą nadal istnieć, nawet jeśli zostaną w pełni przyjęte i zafakturowane.

Po połączeniu przyjęć zwrotu na fakturze korygującej i ich zaksięgowaniu, zostanie utworzona zaksięgowana faktura korygująca dla skorygowanych wierszy. Wartość pola Ilość zafakturowana w źródłowym zamówieniu zwrotu sprzedaży zostanie zaktualizowana na podstawie zafakturowanej ilości.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Usuwanie zafakturowanych zamówień zwrotu sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W polu filtra Nr określ zamówienia zwrotu do usunięcia.
3. Wybierz przycisk OK.

Opcjonalnie, pojedyncze zamówienia zwrotu sprzedaży można usunąć ręcznie.

Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn

Zobacz też

Sprzedaż
Konfigurowanie sprzedaży
Zarządzanie zobowiązaniami
Wysyłanie dokumentów pocztą e-mail
Przetwarzanie zwrotów lub anulowań zakupu
Praca z Business Central