Rejestrowanie specjalnych cen sprzedaży i rabatów
Uwaga
W wersji 2020 release wave 2 dodano usprawnione procesy konfiguracji i zarządzania cenami i rabatami. Nowi nabywcy korzystający z tej wersji, używają nowego interfejsu. Istniejący nabywcy mogą korzystać z nowego interfejsu tylko w przypadku, gdy administrator włączył aktualizację funkcji Nowy interfejs wyceny sprzedaży w Zarządzaniu funkcjami. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Włączanie nowych funkcji z wyprzedzeniem.
Należy zdefiniować zasady dotyczące cen i rabatów stosowane podczas sprzedaży do nabywców, aby uzgodnione reguły i wartości były stosowane w dokumentach sprzedaży.
Po zarejestrowaniu cen specjalnych i rabatów wiersza dla sprzedaży i zakupów, Business Central zweryfikuje, czy zysk ze sprzedaży zapasu jest optymalny poprzez automatyczne obliczenie najlepszej ceny w dokumentach sprzedaży i zakupu oraz wierszach zlecenia i dziennika zapasów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Kalkulacja najlepszych cen.
Specjalną cenę sprzedaży można wstawić w wierszach sprzedaży w sytuacji, gdy istnieje określona kombinacja nabywcy, zapasu, minimalnej ilości, jednostki miary lub daty początkowej/końcowej. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcjach Aby skonfigurować cenę sprzedaży dla nabywcy oraz Kalkulacja najlepszej ceny.
Jeśli chodzi o rabaty, można skonfigurować i używać dwa typy rabatów sprzedaży:
| Typ rabatu | Opis |
|---|---|
| Rabat wiersza sprzedaży | Wartość rabatu, którą wstawia się w wierszach sprzedaży w sytuacji, gdy istnieje określona kombinacja nabywcy, zapasu, minimalnej ilości, jednostki miary lub daty początkowej/końcowej. Funkcja ta działa w taki sam sposób jak w przypadku cen sprzedaży. |
| Rabat faktury | Procentowa wartość rabatu, którą odejmuje się od sumy dokumentu, jeśli kwota wszystkich wierszy w dokumencie sprzedaży przekracza określone minimum. |
Ponieważ rabaty wiersza sprzedaży i ceny sprzedaży bazują na kombinacji zapasu i nabywcy, konfigurację tę można też ustawić bezpośrednio na stronie zapasu, którego dotyczą dane reguły i wartości.
Porada
Jeśli zapas ma być sprzedawany z rabatem, pola rabatu na stronie zapasu powinny pozostać puste, a zapas nie powinien być uwzględniany w żadnych ustawieniach rabatów wierszy.
Pola Typ rozliczenia oraz Nr rozliczenia pozwalają wybrać, co będzie rozliczane za pomocą danego cennika, na przykład nabywca lub grupa cenowa nabywcy. Korzystając z opcji Wyświetl kolumny dla, można wyświetlić lub ukryć kolumny, które są uwzględniane podczas ustawiania cen, rabatów lub cen i rabatów.
Aby utworzyć nowe ceny dla wybranych zapasów, grup rabatowych zapasów, zasobów oraz innych typów produktów, wiersze cennika można skonfigurować ręcznie lub na przykład przy pomocy akcji Sugeruj wiersze. Jeśli zostanie wybrana akcja Sugeruj wiersze, na stronie Wiersze ceny - Utwórz nowy, można korzystać z filtrów w celu wyboru produktów, dla których mają zostać utworzone nowe wiersze cennika. Można również określić, czy podczas obliczania cen ma być uwzględniona ilość minimalna, czy współczynnik korekty ma być zastosowany w nowych wierszach cennika oraz, czy metoda zaokrąglania ma być zastosowana dla cen. Akcja Kopiuj wiersze pozwala na kopiowanie istniejących wierszy cennika pomiędzy cennikami.
Domyślnym stanem nowego cennika jest Wersja robocza. Po ukończeniu dodawania wierszy, zmiana stanu na Aktywny spowoduje, że cennik zostanie uwzględniony przez silnik kalkulacji cen.
Aby sprawdzić cenniki i ceny, według których rozliczani są określeni nabywcy oraz dostawcy, należy wybrać Cenniki sprzedaży na stronie Nabywca lub Cenniki zakupu na stronie Dostawca. Wybranie Cen sprzedaży lub Cen zakupu na stronie Zapas lub na stronie Zasób pozwala na wyświetlenie wierszy cennika w różnych cennikach.
Aby skonfigurować cenę sprzedaży dla nabywcy
Kroki będą różnić się w zależności od tego, czy administrator uruchomił aktualizację funkcji Nowy interfejs wyceny sprzedaży.
- Wybierz ikonę
, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze. - Wybierz nabywcę, a następnie wybierz akcję Ceny.
- Wypełnij odpowiednio pola w wierszu. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis. Wypełnij wiersz dla każdej kombinacji umożliwiającej przyznanie nabywcy specjalnej ceny sprzedaży.
Rabaty faktur sprzedaży i opłaty manipulacyjne
Gdy stosowane są rabaty faktury, wielkość udzielonego rabatu zależy od kwoty razem faktury. Na stronie Rabaty faktur nabywców można dodać także opłatę manipulacyjną dla faktur przekraczających określoną kwotę.
Aby można było przy sprzedaży stosować rabaty faktur, należy określić w aplikacji pewne informacje. Należy zdefiniować:
- którym nabywcom zostanie udzielony dany rodzaj rabatu;
- jakie stawki procentowe rabatu mają być stosowane.
Jeśli rabaty faktury mają być obliczane automatycznie, można to określić na stronie Ustawienia sprzedaży i należności.
Dla każdego nabywcy należy określić, czy rabaty faktury zostaną przyznane po spełnieniu wymagań (kwota faktury jest odpowiednio wysoka). Warunki rabatu faktury można określić dla nabywców krajowych w walucie lokalnej, a dla nabywców zagranicznych w walucie obcej.
Wartości procentowe rabatów łączy się z określonymi kwotami faktur na stronie Rabaty faktur nabywców dla każdego nabywcy. Można wprowadzić dowolną liczbę wartości procentowych. Dla każdego nabywcy można skonfigurować oddzielną stronę. Opcjonalnie, kilku nabywców można połączyć na jednej stronie.
Oprócz stawki procentowej rabatu (lub zamiast niej) można z podaną kwotą faktury połączyć kwotę opłaty manipulacyjnej.
Porada
Przed wprowadzeniem tych informacji zaleca się przygotowanie struktury rabatu, której chcemy użyć. Dzięki temu, łatwiej wyświetlić nabywców, których można połączyć z tą samą stroną rabatu faktury. Przy małej liczbie stron do skonfigurowania, wprowadzanie podstawowych informacji przebiega szybciej i sprawniej.
Szkolenia na temat rabatów w sprzedaży zamieszczono w artykule Konfiguracja rabatów dla nabywców na portalu Microsoft Learn.
Obliczanie rabatów faktur w sprzedażach
Po wprowadzeniu wszystkich zapasów jako wiersze, można obliczyć rabat faktury dla całego dokumentu sprzedaży, wybierając akcję Oblicz rabat faktury.
Rabat jest obliczany na podstawie wszystkich wierszy w dokumencie sprzedaży dla zapasów, w przypadku których pole Dozwolony rabat faktury zawiera Tak. Jest to domyślne ustawienie dla zapasów. Wiersze zawierające koszty dodatkowe, na przykład nie są uwzględniane w obliczaniu rabatu faktury. Jeśli rabat ma być zastosowany w takich wierszach, należy wprowadzić ustawienia w polu Rabat wiersza (%) w odpowiednich wierszach.
Porada
Jeśli zaznaczono pole Oblicz rabat faktury na stronie Ustawienia sprzedaży i należności, rabat jest obliczany automatycznie w przypadku wykonania jednej z wymienionych czynności na dokumencie sprzedaży:
- Wyświetlenie statystyk
- Wyświetlenie raportu testowego
- Wydrukować
- Księguj
Warunki rabatu faktury definiuje się dla poszczególnych nabywców na stronie Rabaty faktur nabywców. Kod waluty na dokumencie sprzedaży umożliwia wyszukanie warunków rabatu faktury w danej walucie.
Jeśli nie zdefiniowano rabatów faktury dla walut obcych, do obliczenia rabatu w danej walucie obcej zostaną użyte warunki rabatu faktury, które określono w tabeli Rabat faktury nabywcy oraz kurs wymiany waluty obowiązujący w dniu księgowania dokumentu sprzedaży.
Aby skonfigurować rabat wiersza sprzedaży dla nabywcy
Kroki będą różnić się w zależności od tego, czy administrator uruchomił aktualizację funkcji Nowy interfejs wyceny sprzedaży.
- Wybierz ikonę , wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Otwórz właściwą kartotekę nabywcy, a następnie wybierz akcję Rabaty wiersza.
- Wypełnij odpowiednio pola w wierszu. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis. Wypełnij wiersza dla każdej kombinacji umożliwiającej przyznanie nabywcy rabatu wiersza sprzedaży.
Uwaga
Po otwarciu stron Ceny sprzedaży oraz Rabaty wiersza sprzedaży z poziomu kartoteki określonego nabywcy, nie można zmienić ani usunąć pól Filtr typu sprzedaży oraz Filtr kodu sprzedaży skonfigurowanych dla nabywcy.
Aby skonfigurować ceny lub rabaty wiersza dla wszystkich nabywców, grupy cenowej nabywcy lub kampanii, należy otworzyć strony z poziomu kartoteki zapasu. Alternatywnie, dla cen sprzedaży, należy wykorzystać stronę Arkusz cen sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby zaktualizować zbiorczo ceny zapasów.
Aby skonfigurować rabat faktury dla nabywcy
Po określeniu nabywców, dla których mogą być stosowane rabaty faktur, w kartotekach nabywców należy wprowadzić kody rabatów faktur i zdefiniować warunki dla każdego kodu.
- Wybierz ikonę , wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Otwórz stronę nabywcy, który będzie uprawniony do otrzymania rabatów faktur.
- W polu Kod rabatu faktury wprowadź kod dla odpowiednich warunków rabatu faktury, których należy użyć przy obliczaniu rabatów faktur dla nabywcy.
Uwaga
Kody rabatów faktur są reprezentowane przez kartoteki istniejących nabywców. Dzięki temu, warunki rabatu faktury można szybko przypisać do nabywców poprzez pobranie nazwy innego nabywcy, dla których określono te same warunki.
Kontynuuj konfigurację nowych warunków rabatu faktury sprzedaży.
- Na stronie Nabywcy wybierz akcję Rabaty faktur. Otworzy się strona Rabaty faktur nabywców.
- W polu Kod waluty wprowadź kod dla waluty, do której odnoszą się warunki rabatu faktury w wierszu. Należy pozostawić to pole puste, jeżeli warunki rabatu faktury mają być definiowane w walucie lokalnej.
- W polu Kwota minimalna wprowadź minimalną kwotę faktury, aby możliwe było przyznanie rabatu.
- W polu Rabat (%) wprowadź wartość procentową rabatu wiersza dla faktury.
- Powtórz kroki 5-7 dla każdej waluty, w której nabywca otrzyma rabat faktury.
Aby skopiować ceny sprzedaży
Kroki będą różnić się w zależności od tego, czy administrator uruchomił aktualizację funkcji Nowy interfejs wyceny sprzedaży.
Aby skopiować ceny sprzedaży, na przykład ceny sprzedaży poszczególnych nabywców do użycia w grupie cenowej nabywcy, należy uruchomić zadanie wsadowe Sugerowanie cen sprzedaży w arkuszu na stronie Arkusz cen sprzedaży.
Wybierz ikonę
, wprowadź Arkusz cen sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.Wybierz akcję Sugerowanie cen sprzed. w arkuszu.
Na skróconej karcie **Ceny sprzedaży **wypełnij pola Typ sprzedaży i Kod sprzedaży przy użyciu wartości i oryginalnych cen sprzedaży, które mają zostać skopiowane.
W górnej sekcji okna żądania w polach Typ sprzedaży i Kod sprzedaży wprowadź typ oraz nazwę, do których mają zostać skopiowane ceny sprzedaży.
Jeśli wynikiem uruchomienia zadania wsadowego mają być nowe ceny, zaznacz pole wyboru Utwórz nowe ceny.
Kliknij przycisk OK , aby wprowadzić w wierszach okna Arkusz cen sprzedaży nowe sugerowane ceny, wskazując w ten sposób, że w przypadku wybranego typu sprzedaży są one obowiązujące.
Uwaga
Działanie tego zadania wsadowego polega tylko na tworzeniu sugestii; sugerowane zmiany nie są implementowane. Jeśli sugestie są właściwe i mają zostać zaimplementowane, czyli wstawione na stronie Ceny sprzedaży, można wybrać akcję Implementowanie zmiany ceny na stronie Arkusz cen sprzedaży.
Aby zaktualizować zbiorczo ceny zapasów
Kroki będą różnić się w zależności od tego, czy administrator uruchomił aktualizację funkcji Nowy interfejs wyceny sprzedaży.
Do zbiorczego zaktualizowania cen zapasów, na przykład podniesienia cen zapasów o pewną wartość procentową, należy uruchomić zadanie wsadowe Sugerowanie cen zap. w arkuszu. Łącze do zadania wsadowego można znaleźć na stronie Arkusz cen sprzedaży.
- Wybierz ikonę , wprowadź Arkusz cen sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz akcję Sugerowanie cen zap. w arkuszu.
- Na skróconej karcie Zapas wypełnij pola Nr i Grupa księgowa zapasów, wprowadzając pierwotne ceny zapasów, które mają zostać zaktualizowane.
- W górnej sekcji okna żądania w polach Typ sprzedaży i Kod sprzedaży wprowadź typ oraz nazwę, do których mają zostać skopiowane ceny sprzedaży.
- Jeśli zadanie wsadowe ma automatycznie korygować sugerowane ceny zapasu, wprowadź korektę w polu Współczynnik korekty. Na przykład, aby zwiększyć cenę zapasu o 15%, w polu Współczynnik korekty należy wprowadzić 1,15.
- Jeśli chcesz, aby wynikiem uruchomienia zadania wsadowego było utworzenie nowych cen, zaznacz pole wyboru Utwórz nowe ceny.
- Kliknij przycisk OK, aby wprowadzić w wierszach okna Arkusz cen sprzedaży nowe sugerowane ceny, wskazując w ten sposób, że w przypadku wybranego typu Zapas są one obowiązujące.
Uwaga
Działanie tego zadania wsadowego polega tylko na tworzeniu sugestii; sugerowane zmiany nie są implementowane. Jeśli sugestie są właściwe i mają zostać zaimplementowane, czyli wstawione w tabeli Ceny sprzedaży, można użyć zadania wsadowego Implementowanie zmiany ceny. Zadanie można uruchomić z poziomu karty Akcje, widocznej w grupie Funkcje na stronie Arkusz cen sprzedaży.
Kalkulacja najlepszej ceny
Po zarejestrowaniu cen specjalnych i rabatów wiersza dla sprzedaży i zakupów, Business Central zweryfikuje, czy zysk ze sprzedaży zapasu jest optymalny poprzez automatyczne obliczenie najlepszej ceny w dokumentach sprzedaży i zakupu oraz wierszach zlecenia i dziennika zapasów.
Najlepsza cena to najniższa dopuszczalna cena z najwyższym dopuszczalnym rabatem wiersza dla konkretnej daty. Business Central automatycznie oblicza tę wartość po wstawieniu ceny jednostkowej oraz wartości procentowej rabatu wiersza dla zapasów w nowym dokumencie i wierszach dziennika.
Uwaga
Poniżej opisano procedurę kalkulacji najlepszej ceny dla sprzedaży. W przypadku zakupów, procedura jest taka sama.
Business Central sprawdza kombinację nr odbiorcy faktury i zapasu, a następnie oblicza odpowiednią cenę jednostkową oraz wartość procentową rabatu wiersza przy użyciu następujących kryteriów:
- Czy dany nabywca zawarł umowę dotyczącą cen lub rabatów lub czy należy do grupy, dla której obowiązuje taka umowa?
- Czy dany zapas lub grupa rabatowa zapasów jest objęta którąś z takich umów?
- Czy data zamówienia (lub data księgowania dla faktury i faktury korygującej) przypada między początkową i końcową datą umowy cenowej/rabatowej?
- Czy określono kod jednostki miary? Jeśli tak, Business Central sprawdza ceny/rabaty z tym samym kodem jednostki miary oraz ceny/rabaty bez dołączonego kodu jednostki miary.
Business Central sprawdza, czy istnieją umowy cenowe/rabatowe powiązane z informacjami z dokumentu lub wiersza dziennika. Następnie, wstawia odpowiednią cenę jednostkową i wartość procentową rabatu wiersza, przy użyciu następujących kryteriów:
- Czy uwzględnione w umowie cenowej/rabatowej wymaganie dotyczące minimalnej ilości zapasu zostało spełnione?
- Czy w umowie uwzględniono wymaganie dotyczące waluty i czy zostało ono zostało spełnione? Jeśli tak, dla tej waluty zostanie wstawiona najniższa cena oraz najwyższy rabat wiersza, nawet jeśli w walucie lokalnej cena byłaby bardziej korzystna. W przypadku braku umowy cenowej/rabatowej dla określonej waluty, Business Central wstawi najniższą ceną i najwyższy rabat wiersza w walucie lokalnej.
Jeśli dla zapasu w wierszu nie można obliczyć ceny specjalnej, zostanie wstawiony ostatni koszt bezpośredni lub cena jednostkowa z kartoteki zapasu.