Rejestrowanie nowych nabywców
Nabywcy to główne źródło dochodu firmy. Każdego nabywcę, z którym organizacja nawiązuje transakcje sprzedaży, należy zarejestrować w kartotece nabywcy. Kartoteki nabywców zawierają informacje wymagane do realizacji sprzedaży produktów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykułach Sprzedaż dotycząca faktury i Rejestrowanie nowych zapasów.
Przed zarejestrowaniem nowych nabywców, konieczne jest skonfigurowanie różnych kodów sprzedaży, które będzie można wybierać w trakcie uzupełniania danych w kartotekach nabywców. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie sprzedaży.
Dodawanie nowych nabywców
Nowych nabywców można dodawać ręcznie, wypełniając pola na stronie Kartoteka nabywcy lub korzystając z szablonów zawierających wprowadzone wcześniej informacje. Na przykład, można tworzyć szablony dla różnych typów profili nabywcy. Korzystanie z szablonów pozwala oszczędzać czas podczas dodawania nowych nabywców oraz zadbać o to, by informacje były za każdym razem poprawne.
W przypadku tworzenia:
- szablonów dla więcej niż jednego typu nabywcy, szablon do użycia można wybrać podczas dodawania nabywcy.
- tylko jednego szablonu, będzie on stosowany dla wszystkich nowych nabywców.
Aby zastosować szablon do jednego lub kilku wybranych nabywców, należy użyć akcji Zastosuj szablon. Aby utworzyć szablon, należy wypełnić informacje, które mają być ponownie wykorzystane na stronie Kartoteka nabywcy, a następnie zapisać je jako szablon. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby zapisać kartotekę nabywcy w formie szablonu.
Porada
Podczas tworzenia szablonu pomocna może być personalizacja strony Szablon nabywcy. Na przykład, przydatne może być dodanie do szablonu pola Limit kredytu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Personalizacja obszaru roboczego.
Można również utworzyć nabywcę z kontaktu. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby utworzyć nabywcę, dostawcę, pracownika lub konto bankowe na podstawie kontaktu.
Aby utworzyć nową kartotekę nabywcy
Wybierz ikonę
, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.Na stronie Nabywcy wybierz akcję Nowy.
Jeśli istnieje tylko jeden szablon nabywcy, otworzy się nowa kartoteka nabywcy, w której niektóre z pól zostały uzupełnione informacjami z szablonu.
Jeśli istnieje tylko jeden szablon nabywcy, otworzy się strona, na której można go wybrać. W takim przypadku należy wykonać dwa kolejne kroki.
Na stronie Wybierz szablon dla nowego nabywcy wybierz szablon, którego chcesz użyć dla nowej kartoteki nabywcy.
Wybierz przycisk OK. Otworzy się nowa kartoteka nabywcy, w której niektóre z pól zostały uzupełnione informacjami z szablonu.
Kontynuuj wypełnianie pól lub wprowadzanie zmian w polach kartoteki nabywcy. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
Akcja Ceny i rabaty obejmuje opcje zarządzania cenami specjalnymi i rabatami dla nabywcy w sytuacji, gdy zamówienie spełnia określone kryteria. Kryteria mogą na przykład dotyczyć zakupu wybranego zapasu, zamawiania minimalnej ilości lub zakupu przed daną datą, na przykład po zakończeniu kampanii. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestrowanie specjalnych cen sprzedaży i rabatów.
Nabywca został zarejestrowany, a kartoteka nabywcy jest od tego momentu gotowa do użycia w dokumentach sprzedaży.
Aby zapisać kartotekę nabywcy w formie szablonu
Stronę Kartoteka nabywcy można wykorzystać jako szablon podczas tworzenia nowych kartotek nabywcy.
- Na stronie Kartoteka nabywcy wybierz akcję Zapisz jako szablon. Zostanie otwarta strona Szablon nabywcy, w której kartoteka nabywcy będzie widoczna w formie szablonu.
- Wypełnij odpowiednio wymagane pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
- Aby ponownie użyć wymiarów w szablonach, wybierz akcję Wymiary. Otworzy się strona Szablony wymiaru, na której widoczne są wszystkie kody wymiarów zdefiniowane dla nabywcy.
- Edytuj lub wprowadź kody wymiaru, które mają zostać przypisane do nowych kartotek nabywców, utworzonych przy użyciu szablonu.
- Po zakończeniu konfiguracji nowego szablonu nabywcy, wybierz przycisk OK.
Szablon nabywcy został dodany do listy szablonów i od tego momentu można go używać podczas tworzenia nowych kartotek nabywców.
Usuwanie kartotek nabywców
Jeśli zaksięgowano transakcję dla nabywcy, nie można usunąć jego kartoteki, ponieważ zapisy księgi mogą być potrzebne do inspekcji. Aby usunąć kartoteki nabywców z zapisami księgi, należy skontaktować się z partnerem Microsoft, aby zrobić to za pomocą kodu.
Zarządzanie limitami kredytu
Limity kredytu, kwoty salda i warunki płatności umożliwiają Business Central publikowanie kredytu oraz ostrzeżenia o przeterminowanym saldzie podczas wprowadzania zamówienia sprzedaży. Co więcej, funkcje warunku monitu oraz warunku not odsetkowych pozwalają na fakturowanie odsetek oraz/lub opłat dodatkowych.
Pole Limit kredytu w kartotece nabywcy określa maksymalną kwotę limitu salda płatności dla danego nabywcy, po przekroczeniu której program generuje ostrzeżenia. Następnie, po wprowadzeniu informacji w dziennikach, ofertach, zamówieniach i fakturach, Business Central przetestuje nagłówek sprzedaży oraz poszczególne wiersze sprzedaży, aby sprawdzić czy limit kredytu został przekroczony.
Księgowanie jest możliwe nawet, jeśli limit kredytu został przekroczony. Jeżeli pole pozostaje puste, dla tego nabywcy nie określono limitu.
Można wyłączyć ostrzeżenia informujące o przekroczeniu limitu kredytu nabywcy. Można także określić, które typy ostrzeżeń mają być wyświetlane.
Aby określić ostrzeżenia o limicie kredytu
Wybierz ikonę
, wybierz Ustawienia sprzedaży i należności, a następnie wybierz powiązane łącze.Na skróconej karcie Ogólne, w polu Ostrzeżenia kredytu wybierz odpowiednią opcję zgodnie z opisem w poniższej tabeli:
Opcja Opis Obydwa ostrzeżenia W kartotece sprawdzane są dwa pola: Limit kredytu oraz Saldo należne. Ostrzeżenie jest wyświetlane, jeśli nabywca przekroczył limit kredytu lub jeśli nabywca posiada przeterminowane saldo. Limit kredytu Wartość pola Limit kredytu w kartotece nabywcy jest porównywana z saldem nabywcy. Ostrzeżenie jest wyświetlane, jeśli saldo nabywcy przekracza kwotę limitu. Przeterminowane saldo W kartotece nabywcy sprawdzane jest pole Saldo należne. Ostrzeżenie jest wyświetlane, jeśli nabywca posiada przeterminowane saldo. Bez ostrzeżeń Żadne ostrzeżenia na temat stanu nabywcy nie są wyświetlane.
Zobacz też
Konfigurowanie metod płatności
Scalanie zduplikowanych rekordów
Tworzenie serii numeracji
Przetwarzanie wydań częściowych
Sprzedaż
Konfigurowanie sprzedaży
Korzystanie z map online do wyszukiwania lokalizacji i nawigacji
Praca z Business Central