Sprzedaż produktów przy użyciu zamówienia sprzedaży nabywcy
W artykule zamieszczono wskazówki dla użytkowników dotyczące użycia zamówienia sprzedaży nabywcy razem z fakturą. Jeśli proces sprzedaży wymaga wydania części zamówienia, na przykład ponieważ pełna ilość jest niedostępna do wydania, należy rozpocząć przetwarzanie od utworzenia zamówienia sprzedaży.
Zamówienia sprzedaży są też wykorzystywane w sprzedaży zapasów dostarczanych bezpośrednio od dostawcy do nabywcy w formie dostawy bezpośredniej. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie dostaw bezpośrednich. W pozostałych przypadkach, zamówienia sprzedaży i faktury sprzedaży mają takie same zastosowania. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż dotycząca faktury.
Po zrealizowaniu dostawy, częściowej lub całkowitej, zamówienie sprzedaży należy zaksięgować jako wydane lub wydane i zafakturowane, aby utworzyć powiązane zapisy księgi zapasów i księgi nabywców. Po zaksięgowaniu zamówienia sprzedaży, dokument w formie pliku PDF można przesłać do nabywcy jako załącznik wiadomości e-mail. Treścią wiadomości e-mail może być wypełnione wcześniej podsumowanie zamówienia oraz informacje o płatności, na przykład łącze do usługi płatniczej PayPal. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykułach Wydanie zapasów z wydaniem magazynowym oraz Wysyłanie dokumentów i wiadomości e-mail.
W przypadku organizacji, w których nabywca realizuje płatność natychmiast po złożeniu zamówienia (np. za pośrednictwem usługi PayPal lub gotówką), płatność jest rejestrowana od razu po zaksięgowaniu faktury sprzedaży, która zostaje zamknięta ze stanem całkowicie rozliczonej. Odpowiednią metodę płatności należy wybrać w polu Kod metody płatności w zamówieniu sprzedaży. Zobacz krok 5 poniżej. W przypadku płatności elektronicznych, takich jak PayPal, wymagane jest uzupełnienie pola Usługa płatnicza. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Włączanie płatności nabywców z wykorzystaniem usług płatniczych.
Istnieje też możliwość utworzenia zamówień opłacanych bezpośrednio dla niezarejestrowanych nabywców po wcześniejszym skonfigurowaniu kartoteki „nabywcy korzystającego z płatności gotówkowych” i wskazaniu jej w zamówieniu sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie nabywców korzystających z płatności gotówkowych.
Tworzenie zamówienia sprzedaży
Uwaga
Poniższa procedura zakłada, że nabywca został już skonfigurowany. Instrukcje dotyczące konfiguracji nabywcy zamieszczono w artykule Rejestrowanie nowych nabywców.
Wybierz ikonę
, wprowadź Zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.Wybierz Nowy, aby utworzyć nowy zapis.
W polu Nabywca wprowadź nazwę istniejącego nabywcy.
Pozostałe pola na stronie Zamówienie sprzedaży zawierają standardowe informacje dotyczące wybranego nabywcy.
Wypełnij odpowiednio pozostałe pola na stronie Zamówienie sprzedaży. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
Uwaga
Jeśli nabywcy zezwolono na natychmiastową realizację płatności (na przykład kartą kredytową lub za pośrednictwem usługi PayPal), konieczne jest wypełnienie pola Kod metody płatności. Płatność zostanie zarejestrowana natychmiast po zaksięgowaniu zamówienia sprzedaży. W przypadku wybrania opcji GOTÓWKA, płatność zostanie zarejestrowana na określonym koncie przeciwstawnym.
W wierszach zamówienia sprzedaży można teraz wprowadzić zapasy magazynowe lub usługi, które mają zostać sprzedane nabywcy.
Jeśli dla nabywcy skonfigurowano wiersze cyklicznej sprzedaży, takie jak miesięczne zamówienie zakupów uzupełniających, wiersze można wstawić do zamówienia poprzez wybranie akcji Pobierz wiersze cyklicznej sprzedaży. 5. Na skróconej karcie Wiersze w polu Typ wybierz typ produktu, kosztu dodatkowego lub transakcji, który ma zostać zaksięgowany dla nabywcy w wierszu sprzedaży.
W polu Nr wprowadź numer zapasu magazynowego lub usługi.
Pole Nr należy pozostawić puste,,jeśli wiersz dotyczy:
- komentarza. W takim przypadku należy wpisać treść komentarza w polu Opis.
- zapasu katalogowego. W takim przypadku należy wybrać akcję Wybierz zapasy katalogowe. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca z zapasami katalogowymi.
W polu Ilość wprowadź ilość sprzedawanych zapasów.
Uwaga
Jeśli dla typu zapasu wybrano opcję Zasób lub Usługa, ilość jest wyrażana w jednostkach czasu (np. godziny), zgodnie z wartością wybraną w polu Kod jednostki miary w wierszu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie jednostek miary.
Wartość pola Kwota wiersza po zaktualizowaniu będzie wyświetlać wartość pola Cena jednostkowa pomnożoną przez wartość pola Ilość.
Ceny i kwoty wiersza mogą zawierać podatek od sprzedaży. Aby je uwzględnić, należy zaznaczyć pole Ceny z podatkiem w kartotece nabywcy. 8. W polu Rabat wiersza (%) wprowadź wartość procentową rabatu, która ma zostać przyznana nabywcy przy zakupie produktu. Wartość pola Kwota wiersza zostanie zaktualizowana.
Jeśli ustawiono specjalne ceny zapasów na skróconej karcie Ceny sprzedaży i rabaty wiersza sprzedaży w kartotece zapasu lub nabywcy, cena i kwota zostaną automatycznie zaktualizowane w wierszu sprzedaży po spełnieniu kryteriów cenowych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestrowanie specjalnych cen sprzedaży i rabatów.
- Aby dodać komentarz dotyczący wiersza zamówienia, widoczny dla nabywcy w wydrukowanym zamówieniu sprzedaży, wprowadź komentarz w polu Opis w pustym wierszu.
- Powtórz kroki 5-9 dla każdego zapasu, który ma zostać sprzedany nabywcy.
Sumy widoczne pod wierszami zostaną automatycznie zaktualizowane podczas tworzenia lub modyfikacji wierszy, tak aby zawierały kwoty do zaksięgowania.
Uwaga
W bardzo nielicznych przypadkach, zaksięgowane kwoty mogą się różnić od kwot wyświetlanych w polach sumarycznych. Jest to często spowodowane obliczeniami zaokrągleń dla podatku VAT lub podatku sprzedaży.
Sprawdzenie rzeczywistych kwot do zaksięgowania jest możliwe na stronie Statystyka, która uwzględnia obliczenia zaokrągleń wartości. Dodatkowo, po wybraniu akcji Zwolnij, pola kwot zostaną zaktualizowane o wartości zaokrągleń.
Opcjonalnie, w polu Kwota rabatu faktury wprowadź kwotę, którą należy odliczyć od wartości widocznej w polu Razem z VAT.
Jeśli dla nabywcy skonfigurowano rabaty faktury, określona wartość procentowa zostanie automatycznie wstawiona w polu Rabat faktury % po spełnieniu wymaganych kryteriów. Powiązana kwota zostanie wstawiona w polu Kwota rabatu faktury bez VAT. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestrowanie specjalnych cen sprzedaży i rabatów.
Aby wydać tylko część zamówionej ilości, wprowadź ilość w polu Ilość do wydania. Wartość zostanie automatycznie skopiowana w polu Ilość do fakturowania.
Uwaga
Jeśli na skróconej karcie Wydanie i fakturowanie w polu Sugerowane wydanie ustawiona została wartość Ukończ, możliwość księgowania częściowych wydań jest zablokowana. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przetwarzanie wydań częściowych.
13. Aby zafakturować tylko część wydanej ilości, wprowadź ilość w polu Ilość do fakturowania. Ilość ta musi być mniejsza niż wartość pola Ilość do wydania.
14. Po uzupełnieniu wierszy zamówienia sprzedaży, wybierz akcję Zaksięguj i wyślij.
Ważne
Podczas księgowania zamówienia sprzedaży można utworzyć zarówno wydanie jak i fakturę. Oba dokumenty można utworzyć jednocześnie lub niezależnie. Częściowe wydanie lub częściową fakturę można utworzyć, wypełniając pola Ilość do wydania i Ilość do fakturowania w poszczególnych wierszach zamówienia sprzedaży przed księgowaniem. Należy pamiętać, że nie można utworzyć faktury na stronie Zamówienia sprzedaży dla pozycji, które nie zostały wydane. Oznacza to, że zanim będzie można wystawić fakturę, trzeba zarejestrować wydanie lub wybrać opcję jednoczesnego wydania i fakturowania.
Aby wystawić fakturę za sprzedaż nie rejestrując wydania w Business Central, należy utworzyć dokument na stronie Faktury sprzedaży lub wybrać akcję Utwórz fakturę na stronie Oferta sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż dotycząca faktury.
Okno dialogowe Zaksięguj i wyślij potwierdzenie wyświetla preferowaną przez nabywcę metodę odbioru dokumentów. Metodę można zmienić, wybierając przycisk wyszukiwania w polu Wyślij dokument do. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie profili wysyłania dokumentów.
W systemie zostaną utworzone powiązane zapisy księgi zapasów i księgi nabywców, a zamówienie sprzedaży zostanie wygenerowane w formie pliku PDF. Po pełnym zaksięgowaniu zamówienia sprzedaży, zamówienie jest usuwane z listy zamówień sprzedaży i jest zastępowane nowymi dokumentami na liście faktur sprzedaży oraz liście wydań sprzedaży.
Numer dokumentu zewnętrznego
W dokumentach i dziennikach sprzedaży można określić numer dokumentu, który odnosi się do systemu numeracji używanego przez nabywcę. Pola można użyć, aby zarejestrować numer przypisany przez nabywcę do zamówienia, faktury i faktury korygującej. Danego numeru można użyć później, gdy zaistnieje potrzeba znalezienia powiązanego z numerem zaksięgowanego zapisu.
Ustawienie Obowiązkowy nr dok. zewn. na stronie Ustawienia sprzedaży i należności określa, czy wprowadzenie numeru dokumentu zewnętrznego jest obowiązkowe w polu Nr dokumentu zewnętrznego w nagłówku sprzedaży lub w polu Nr dokumentu zewnętrznego w wierszu dziennika głównego.
Po zaznaczeniu tego pola nie można zaksięgować faktury lub wiersza dziennika głównego bez podania numeru dokumentu zewnętrznego.
Numer dokumentu zewnętrznego jest uwzględniany w zaksięgowanych dokumentach, co umożliwia wyszukiwanie po danym numerze. Na podstawie numeru dokumentu zewnętrznego można także wyszukiwać dane w zapisach księgi nabywców.
Inny sposób obsługi numerów dokumentu zewnętrznego polega na wykorzystaniu pola Zewn. ozn. klienta. Jeśli jest używane pole Zewn. ozn. klienta, numer zostanie uwzględniony w zaksięgowanych dokumentach i można z niego korzystać przy wyszukiwaniu w taki sam sposób jak w przypadku wartości z pól Nr dokumentu zewnętrznego. Jednak pole to nie jest dostępne w wierszach dziennika.
Zobacz też
Sprzedaż dotycząca faktury
Księgowanie sprzedaży
Wydanie zapasów z wydaniem magazynowym
Tworzenie dostaw bezpośrednich
Sprzedaż
Konfigurowanie sprzedaży
Drukowanie listy pobrań
Przetwarzanie wydań częściowych
Zarządzanie zapasami
Wysyłanie dokumentów i wiadomości e-mail
Praca z Business Central