Tworzenie wierszy cyklicznej sprzedaży
Jeśli często zachodzi potrzeba tworzenia wierszy sprzedaży, zawierających podobne informacje, użytkownik ma możliwość skonfigurowania standardowych wierszy, a następnie wstawienia ich do cyklicznych dokumentów zakupu, na przykład cyklicznych zamówień uzupełniających.
Konfigurowanie wierszy cyklicznej sprzedaży
- Wybierz ikonę
, wprowadź Wiersze cyklicznej sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze. - Na stronie Wiersze cyklicznej sprzedaży wybierz akcję Nowy.
- Na skróconej karcie Ogólne wypełnij odpowiednio pola. [! Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
- Na skróconej karcie Wiersze wprowadź informacje w polach, aby przygotować wiersze sprzedaży odzwierciedlające standardowe wiersze, które mają zostać użyte jako wiersze cykliczne w dokumentach sprzedaży.
Uwaga
Nie można definiować cen w standardowych wierszach sprzedaży, ponieważ ceny, rabaty itp. oblicza się w rzeczywistych dokumentach sprzedaży, po wstawieniu wierszy cyklicznej sprzedaży.
Porada
W standardowej wersji Business Central numery wierszy są ukryte. Aby wyświetlić numery wiersza, należy spersonalizować stronę, dodając pole Nr wiersza. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Personalizacja obszaru roboczego.
Przypisywanie wierszy cyklicznej sprzedaży do nabywcy
Należy przypisać co najmniej jeden wiersz cyklicznej sprzedaży do nabywcy, aby mieć możliwość wstawiania tego typu wiersza w dokumentach sprzedaży dla tego nabywcy.
Wybierz ikonę
, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.Otwórz odpowiednią kartotekę nabywcy.
Wybierz akcję Wiersze cyklicznej sprzedaży.
Na stronie Wiersze cyklicznej sprzedaży wybierz kody dla wierszy cyklicznej sprzedaży, które chcesz wstawić w dokumentach sprzedaży dla nabywcy.
Wypełnij dodatkowe pola, aby zdefiniować, kiedy, gdzie i w jaki sposób wiersze cyklicznej sprzedaży mają być używane.
Jeśli planowane jest użycie wierszy cyklicznej sprzedaży razem z zadaniem wsadowym Utwórz cykliczne faktury sprzedaży, należy użyć pól Obowiązuje od dnia oraz Obowiązuje do dnia, aby ograniczyć kiedy wiersze cyklicznej sprzedaży mają być używane do tworzenia faktur. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Tworzenie kilku faktur sprzedaży na podstawie standardowych wierszy sprzedaży.
Można też określić metodę płatności dla polecenia zapłaty oraz zgodę na polecenie zapłaty. Faktury sprzedaży wygenerowane przy pomocy zadania wsadowego Utwórz cykliczne faktury sprzedaży będą zawierały informacje niezbędne do pobrania płatności przy użyciu polecenia zapłaty SEPA. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Pobieranie płatności przy pomocy polecenia zapłaty SEPA.
W czterech polach, w których wybrano sposób wstawiania wierszy w czterech typach dokumentów, wybierz jedną z następujących opcji:
| Opcja | Opis |
|---|---|
| Ręcznie | Wiersz cyklicznej sprzedaży istniejący dla nabywcy należy wyszukać i wprowadzić ręcznie. |
| Automatycznie | Jeśli dla nabywcy istnieje kilka wierszy cyklicznej sprzedaży, wyświetli się powiadomienie,w którym należy wybrać jeden wiersz do wstawienia. Jeśli istnieje tylko jeden wiersz cyklicznej sprzedaży, zostanie on wstawiony automatycznie. Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy nowy dokument został utworzony z listy dokumentów, na przykład poprzez wybranie akcji Nowy na stronie Zamówienia sprzedaży. Funkcja nie działa w sytuacji, gdy dokument utworzono na przykład z kartoteki nabywcy. |
| Zawsze pytaj | Wyświetli się powiadomienie wraz z wszystkimi istniejącymi wierszami cyklicznej sprzedaży, z których użytkownik może wybrać jeden. |
Wstawianie wierszy cyklicznej sprzedaży w fakturze sprzedaży
Jeśli dla wybranego nabywcy istnieją wiersze cyklicznej sprzedaży, można je wstawić we wszystkich typach dokumentów sprzedaży, takich jak faktura sprzedaży. Użytkownik, który aktywował opcję Zawsze pytaj podczas przypisywania wierszy cyklicznej sprzedaży do dostawcy, otrzyma powiadomienie jeśli takie wiersze istnieją.
- Wybierz ikonę , wprowadź Faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Otwórz fakturę sprzedaży, w której ma zostać wstawiony co najmniej jeden standardowy wiersz sprzedaży.
- Wybierz akcję Pobierz wiersze cyklicznej sprzedaży.
- Na stronie Wiersze cyklicznej sprzedaży wybierz przycisk wyszukiwania w polu Kod, a następnie zaznacz grupę standardowych wierszy sprzedaży.
- Wybierz przycisk OK, aby wstawić standardowe wiersze sprzedaży w fakturze, w której można ich użyć ponownie w niezmienionej formie lub edytować informacje.
Tworzenie kilku faktur sprzedaży na podstawie wierszy cyklicznej sprzedaży
Do utworzenia faktur sprzedaży na podstawie standardowych wierszy sprzedaży, które przypisano nabywcom, wraz z prawidłowymi datami księgowania (Obowiązuje od i Obowiązuje do), określonymi w standardowych wierszach sprzedaży można użyć zadania wsadowego Utwórz cykliczne faktury sprzedaży.
- Wybierz ikonę , wprowadź Utwórz cykliczne faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wypełnij odpowiednio pola na stronie Utwórz cykliczne faktury sprzedaży.
- W polu Kod wprowadź kod dla standardowych wierszy sprzedaży, przypisywanych do nabywcy, dla którego mają zostać utworzone faktury sprzedaży.
- Wybierz przycisk OK.
Faktury sprzedaży tworzy się dla nabywców na podstawie standardowego kodu sprzedaży oraz dowolnych informacji dotyczącymi polecenia zapłaty w celu zaksięgowania faktur w określonym dniu.
Zobacz też
Sprzedaż
Konfigurowanie sprzedaży
Tworzenie wierszy cyklicznych zakupów
Praca z Business Central