Raporty i analityka sprzedaży w Business Central
Raportowanie sprzedaży w Business Central pozwala specjalistom ds. sprzedaży i biznesu uzyskać wgląd w statystyki bieżących oraz przeszłych działań sprzedaży.
Raporty
W poniższej tabeli opisano niektóre raporty, które są kluczowe w raportowaniu sprzedaży.
| Raport | Opis | Identyfikator |
|---|---|---|
| Nabywca - podsumowanie zamówień | Wyświetla szczegóły zamówienia i ilość, która nie została jeszcze wydana dla każdego nabywcy w trzech okresach po 30 dni każdy, rozpoczynając od określonej daty. W raporcie są również kolumny zawierające zamówienia, które mają być wydane przed i po trzech okresach oraz kolumna z sumą szczegółów zamówienia dla każdego nabywcy. Raport może być wykorzystany do analizy przewidywanej objętości sprzedaży firmy. | 107 |
| Nabywca - lista 10 najlepszych | Wyświetla informacje na temat zakupów oraz sald nabywcy w wybranym okresie. Można wybrać liczbę nabywców, którzy zostaną uwzględnieni w raporcie. Lista będzie obejmować tylko nabywców, którzy dokonali zakupów w tym okresie lub dla których zostało obliczone saldo na koniec okresu. Nabywcy zostaną posortowani według kwoty. Można wybrać, czy lista ma być posortowana według kwoty sprzedaży lub salda. Raport zapewnia przegląd nabywców, którzy dokonują najwięcej zakupów lub ich należna kwota płatności jest największa. |
111 |
| Sprzedaż - nabywca/zapas | Wyświetla listę sprzedaży zapasów dla każdego nabywcy w wybranym okresie czasu. Raport zawiera informacje na temat ilości, kwoty sprzedaży, zysku oraz możliwych rabatów. Może zostać wykorzystany na przykład do analizy grup nabywców firmy. | 113 |
| Zapasy - sprzedaż nabywcy | Przegląd według magazynu. Wyświetlony widok różni się od tego z raportu Sprzedaż - nabywca/zapas i wyświetla najpierw zapas, a następnie nabywcę, który zakupił dany produkt. | 713 |
| Nabywca – lista sprzedaży | Wyświetla sprzedaż do nabywcy w danym okresie. Raport jest wykorzystywany do raportowania do urzędu celnego i skarbowego. Można wybrać, czy uwzględnieni mają być tylko nabywcy, których suma sprzedaży przekracza kwotę minimalną. Można również określić, czy raport ma wyświetlać szczegóły adresu każdego nabywcy. Raport opiera się na zarejestrowanej sprzedaży (PLN) z zapisów księgi nabywców. W dolnej części raportu wyświetlana jest łączna kwota zarejestrowanej sprzedaży w PLN. Kwota ta jest obliczana na podstawie danych dotyczących nabywców uwzględnionych w raporcie, to znaczy nabywców wybranych za pomocą filtrów na skróconej karcie Nabywca, dla których łączna kwota sprzedaży jest większa niż kwota zdefiniowana w polu Kwoty większe niż (PLN) na skróconej karcie Opcje. |
119 |
| Nabywca - saldo na dzień | Wyświetla szczegółowe saldo dla wybranych nabywców. Raport wykorzystuje się na przykład na końcu okresu obrachunkowego lub roku finansowego. | 121 |
| Nabywca - bilans próbny | Wyświetla szczegółowy bilans próbny dla wybranych nabywców. Raport można wykorzystać do sprawdzenia, czy w określonym dniu saldo dla grupy księgowej nabywcy jest takie samo jak saldo dla analogicznego konta K/G. Raport jest wykorzystywany, na przykład na końcu okresu obrachunkowego lub roku obrachunkowego. Raport Nabywca - szczegółowy bilans próbny (104) pozwala na uzyskanie bardziej szczegółowej wersji raportu powyższego typu. | 129 |
| Statystyka sprzedaży | Dla każdego nabywcy wyświetla kwoty sprzedaży, zysku, rabatu faktury oraz rabatu terminowego w PLN oraz wartość procentową zysku. Zarówno koszty jak i zyski są wyświetlane jako oryginalne i skorygowane. Oryginalne koszty i zyski to te, które zostały obliczone w momencie księgowania, natomiast koszty i zyski skorygowane odzwierciedlają zmiany w oryginalnych kosztach zapasów w sprzedaży. Kwota korekty kosztu jest wyświetlana w raporcie jako różnica oryginalnego i skorygowanego kosztu. Liczby są podzielone na trzy okresy. Można wybrać długość okresu, począwszy od wybranej daty. W raporcie znajdują się również kolumny, które zawierają kwoty przed i po trzech okresach. Raport można wykorzystać na przykład w analizie zysków od pojedynczego nabywcy i trendów zysków. W USA, Kanadzie i Meksyku ten raport nie jest dostępny. Zamiast tego można użyć raportu Statystyki sprzedaży wg nabywcy (10047) . |
112 |
| Dostępność rezerwacji sprzedaży | Wyświetla dostępność zapasów dostępnych do wydania w dokumentach sprzedaży. Należy określić, czy raport ma wskazywać stan każdego dokumentu lub każdego wiersza sprzedaży. Podczas drukowania raportu można również zaktualizować ilość dostępną do wydania w wierszach sprzedaży w polu Ilość do wydania. Raport może zostać następnie wykorzystany, aby określić, które dokumenty mają być zaksięgowane. Istnieje również funkcjonalność pozwalająca na ustawienie kwoty towarów, które mają być wydane. Uwaga: Raport nie jest dostępny w zaawansowanej funkcjonalności magazynowej. |
209 |
| Stan wydania magazynowego | Raport można wykorzystać we wszystkich lokalizacjach, w których wybrano pole Wymagane wydanie. Raport Stan wydania magazynowego wyświetla wszystkie niezaksięgowane dokumenty wydania magazynowego, w tym lokalizacje, kody pojemników, stan dokumentów, ilości itd. Raport pozwala na uzyskanie użytecznego przeglądu. | 7313 |
| Lista pobrań zapasów | Wyświetla listę zamówień sprzedaży zawierających zapas. Dla każdego zapasu są wyświetlane następujące informacje: wiersz zamówienia sprzedaży z nazwą nabywcy, kod wariantu, kod lokalizacji, kod pojemnika, data wydania, ilość do wydania oraz jednostka miary. Ilość do wydania jest sumowana dla każdego zapasu. Raport może zostać wykorzystany, gdy zapasy będą pobierane z zapasów. Uwaga: Raport nie jest dostępny w zaawansowanej funkcjonalności magazynowej. |
813 |
| Zapasy - zaległe zamówienia sprzedaży | Wyświetla listę wierszy zamówień, w których przekroczono datę wydania. Dla każdego pojedynczego zamówienia każdego zapasu wyświetlane są następujące informacje: numer, nazwa nabywcy, numer telefonu nabywcy, data wydania, ilość zamówienia oraz ilość zaległego zamówienia. W raporcie pokazano również, czy w zaległym zamówieniu istnieją inne zapasy dla nabywcy. | 718 |
| Szczegóły zamówień zapasów | Wyświetla listę zamówień, które nie zostały jeszcze wydane oraz zapasów w zamówieniach. Zawiera numer zamówienia, nazwę nabywcy, datę wydania, ilość na zamówieniu, ilość opóźnioną, ilość pozostałą i cenę jednostkową oraz wszelkie potencjalne procenty i kwoty rabatu. Ilość na zamówieniu zaległym, ilość pozostała oraz kwota są sumowane dla każdego zapasu. W raporcie można sprawdzić bieżące oraz przewidywane problemy z dostawą. | 708 |
Zadania
W poniższych artykułach opisano wybrane kluczowe zadania związane z analizą stanu firmy: