Tworzenie faktur serwisu lub faktur korygujących serwisu
Łatwość fakturowania zleceń serwisowych jest kluczową cechą Business Central. Możliwe jest także takie skonfigurowanie Business Central, aby serwisant działający w terenie mógł wystawić fakturę na usługę serwisową, która nie jest związana z umową czy zleceniem. Opcjonalnie, Business Central można skonfigurować w taki sposób, aby umowy serwisowe były fakturowane okresowo. Okres faktury dla każdej umowy definiuje, jak często jest ona fakturowana.
Aby zafakturować kilka umów serwisu.
- Wybierz ikonę , wprowadź Utwórz faktury do umowy serwisowej, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz filtry, które chcesz zastosować.
- W polu Data księgowania wprowadź datę, która ma zostać użyta jako data księgowania w fakturze serwisu.
- W polu Faktura do daty wprowadź datę, do której mają być księgowane umowy. Zadanie wsadowe będzie zawierać umowy z kolejnymi datami, do wprowadzonej daty.
- W polu Akcja wybierz Utwórz faktury.
- Wybierz OK, aby utworzyć fakturę serwisu.
Można także fakturować umowę serwisu bezpośrednio ze strony Umowa serwisu, jeśli data następnej faktury na umowie przypada wcześniej niż data robocza.
Aby zafakturować umowę serwisową ze strony Umowa serwisowa
- Wybierz ikonę , wprowadź Umowy serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz umowę serwisową do zafakturowania i otwórz kartotekę umowy.
- Wybierz akcję Utwórz fakturę serwisu.
- Wybierz Tak, aby utworzyć faktury serwisu.
NOTE
Nie można tworzyć faktur serwisu dla umowy serwisu, gdy w polu Zmień stan ustawiono wartość Otwarte.
Aby zaksięgować fakturę ze zlecenia serwisowego
Poniższa procedura opisuje, jak należy zdefiniować część usługi serwisowej, której koszt pokrywał będzie nabywca.
Wybierz ikonę , wprowadź Zlecenia serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz zlecenie serwisowe do fakturowania i otwórz kartotekę zlecenia.
Wybierz akcję Wiersze serwisu.
Znajdź wymagane zapisy i określ ilości, które zostaną naliczone dla nabywcy w polu Ilość do fakturowania.
NOTE
Można wystawić nabywcy fakturę za zarejestrowaną usługę całościowo lub w częściach. W przypadku wybrania faktury całościowej, wartości w polach Ilość do fakturowania i Ilość muszą być równe. Możliwe jest zaksięgowanie całkowitej faktury razem z całkowitym wydaniem, a także zaksięgowanie pełnej faktury z już zaksięgowanym pełnym wydaniem, które nie zostało wcześniej zafakturowane ani zużyte.
W trakcie księgowania faktury częściowej, istnieją dwa sposoby podania ilości do fakturowania. Aby zaksięgować usługę serwisową z opcją Wydanie i faktura, wartości w polach Ilość do fakturowania i Ilość do wydania muszą być równe. Aby zafakturować już zaksięgowane wydania, ilość do zafakturowania nie może być większa niż wartość w polu Ilość wydana.
Wybierz Księguj, a następnie Faktura lub Wydanie i faktura. Dodatkowe informacje na temat tych opcji zamieszczono w artykule Księgowanie w zarządzaniu serwisem.
Zaznaczony wiersz serwisu zostanie zaksięgowany. Można księgować wiele wierszy serwisu jednocześnie, zaznaczające je i wybierając Księguj. Podczas wykonywania tej czynności należy upewnić się, że wypełniono wszystkie niezbędne informacje w wierszach, które mają zostać zaksięgowane.
Podczas księgowania zlecenia z opcją Faktura, tworzona jest zaksięgowana faktura serwisu wraz z odpowiednimi zapisami księgi oraz aktualizowane są odpowiednie pola w wierszach zlecenia serwisowego. Dodatkowo, poprzednio zaksięgowane dokumenty wydania zostaną zaktualizowane o zafakturowane ilości. Jeżeli wybrano opcję księgowania Wydanie i faktura, tworzone jest zaksięgowane wydanie.
Aby ręcznie utworzyć fakturę serwisu
Zazwyczaj, po zaksięgowaniu zlecenia serwisowego z opcją Faktura lub Wydanie i faktura, faktura serwisu jest księgowana automatycznie. Czasami jednak może okazać się konieczne wygenerowanie faktury, która nie jest powiązana ani z umową serwisową ani ze zleceniem serwisowym. Poniższa procedura wyjaśnia, jak wygenerować fakturę w tym samym czasie, w którym realizowana jest usługa dla nabywcy.
Wybierz ikonę , wprowadź Faktury serwisu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Utwórz nową fakturę serwisu.
Wypełnij pole Numer.
NOTE
Opcjonalnie, jeśli zdefiniowano serię numeracji dla faktur serwisu na stronie Ustawienia zarządzania serwisem, można nacisnąć klawisz Enter, aby przypisać następny dostępny numer faktury serwisu.
W polu Nr nabywcy wprowadź liczbę nabywców. Wybierz odpowiedniego nabywcę z listy.
Pola dotyczące nabywcy zostaną wypełnione informacjami z kartoteki Nabywca.
Wprowadź datę w polu Data księgowania. Data ta pojawi się na zaksięgowanych zapisach. Pole to jest uzupełniane bieżącą datą roboczą, którą można zmodyfikować ręcznie.
Wypełnij pole Data dokumentu. Wprowadzona data pojawi się na wydrukach faktur i zostanie użyta do obliczenia terminu realizacji.
Uzupełnij wiersze serwisu faktury. Wypełnij pola Typ, Nr i Ilość, aby zarejestrować zapasy, zasoby i koszty, które wykorzystano podczas realizacji usługi.
Aby utworzyć fakturę, która łączy wiersze zaksięgowanych wydań z przynajmniej jednym zleceniem serwisowym
Może zaistnieć potrzeba wystawienia faktury za usługę serwisową, która została już wydana z jednego lub kilku zleceń serwisowych, ale nie została jeszcze zafakturowana ani zużyta. Istnieje możliwość wypełnienia wierszy faktur automatycznie, wybranymi wierszami zaksięgowanego wydania dla danego nabywcy.
- Wybierz ikonę , wprowadź Faktury serwisu, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wypełnij odpowiednio wymagane pola w wierszu Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
- Utwórz wiersze faktury dla usług, które zostały wydane, ale nie zostały zafakturowane. Alternatywnie, aby dodać wiersze zaksięgowanego wydania do faktury, możesz wybrać akcję Pobierz wiersze wydania.
- Zaksięguj fakturę serwisu.
Tworzona jest zaksięgowana faktura serwisu oraz odpowiednie zapisy księgi. Poprzednio zaksięgowane dokumenty wydania zostaną aktualizowane o ilości, które zostały zaksięgowane, oraz odpowiednie ilości w wierszach źródłowych zleceń serwisu.
Aby utworzyć fakturę korygującą serwisu
Faktury korygującej używa się zazwyczaj w sytuacji, gdy nabywca zwraca zapas, gdy nabywcy ma zostać przyznana kompensata lub aby skorygować błędną fakturę.
- Wybierz ikonę , wprowadź Faktury korygujące serwisu, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wypełnij odpowiednio wymagane pola w wierszu Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
- Pola Data księgowania i Data dokumentu zawierają datę roboczą. W razie potrzeby można ją zmienić.
- W wierszach faktury korygującej wprowadź informacje o zwróconych lub usuniętych zapasach lub o kompensacie, która zostanie przyznana nabywcy.
Zobacz też
Księgowanie faktur serwisu
Konfigurowanie zarządzania serwisem
Księgowanie serwisu