Zmiana kwoty rocznej w umowach serwisowych lub ofertach umowy
Zmiana kwoty rocznej umowy serwisowej lub oferty umowy umożliwia skorygowanie kwoty, która będzie fakturowana co roku.
Aby zmienić kwotę roczną umowy serwisowej lub oferty umowy
- Wybierz ikonę
, wprowadź Umowy serwisowe lub Oferty umowy serwisowej, a następnie wybierz powiązane łącze. - Wybierz umowę lub ofertę umowy.
- Wybierz akcję Otwórz umowę, aby otworzyć okno edycji umowy lub oferty umowy.
- Aby zmienić kwotę roczną i ręcznie ustawić różnicę kwoty rocznej w wierszach umowy, zaznacz pole wyboru Dozw. kwoty niezbilansowane. W innym przypadku odznacz pole wyboru, aby automatycznie podzielić różnicę kwoty rocznej w wierszach umowy po zmianie kwoty rocznej.
- Zmień zawartość pola Kwota roczna. Jeżeli kwota roczna jest ujemna nie możesz podpisać, co znaczy przekonwertować oferty umowy, nad którą pracujesz w umowę serwisową ani zatwierdzić umowy serwisowej. Jeśli kwota roczna zostanie ustawiona na zero, w polu Okres faktury musi być wybrana opcja Brak, kiedy umowa serwisowa jest podpisywana lub zatwierdzana.
- W zależności od tego, czy pole wyboru Dozw. kwoty niezbilansowane jest zaznaczone, przeprowadź ręczny lub automatyczny podział różnicy kwoty rocznej. Wiersze umowy zostaną zaktualizowane tak, że wartość pola Obliczona kwota roczna będzie równa nowej kwocie rocznej.
Podział różnic między nowe i obliczone kwoty roczne
Jeżeli zmieniona zostanie kwota roczna umowy serwisowej lub oferty umowy, należy podzielić różnicę między jej nowe i obliczone kwoty roczne w wierszach umowy. Istnieją trzy sposoby na podział kwot:
- Podział równomierny
- Podział w oparciu o kwoty wiersza
- Podział w oparciu o zysk
Podział równomierny
Jeżeli zmieniona zostanie kwota roczna umowy serwisowej lub oferty umowy, należy podzielić różnicę między jej nowe i obliczone kwoty roczne w wierszach umowy. Podział równomierny jest jedną z automatycznych metod, które mogą pomóc w równej dystrybucji nowych i obliczonych różnic kwot rocznych między kwoty wiersza w wierszach umowy. Poniższa lista kroków procedury podziału opisuje główne założenie tej metody:
- Różnica między wartością pola Kwota roczna oraz Obliczona kwota roczna jest dzielona przez numer wierszy umowy w umowie serwisowej lub ofercie umowy.
- Wartość pola Kwota wiersza jest aktualizowana przez dodanie wyniku poprzedniej operacji.
- Zawartość pól Kwota rabatu wiersza, Rabat wiersza (%) oraz Zysk jest aktualizowana z uwzględnieniem nowej wartości pola Kwota wiersza w następujący sposób:
- Kwota rabatu wiersza = Wartość wiersza - Kwota wiersza.
- Rabat wiersza (%) = Kwota rabatu wiersza / Wartość wiersza * 100.
- Zysk = Kwota wiersza - Koszt wiersza.
Powyższe kroki są powtarzane dla każdego wiersza umowy.
Przykład
Pole wyboru Dozw. kwoty niezbilansowane nie jest zaznaczane w umowie serwisowej, która zawiera trzy wiersze umowy z takimi informacjami.
| Zapas | Koszt wiersza | Wartość wiersza | Rabat wiersza (%) | Kwota rabatu wiersza | Kwota wiersza | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapas 1 | 30.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 10.00 |
| Zapas 2 | 40.00 | 50.00 | 10.00 | 5.00 | 45.00 | 5.00 |
| Zapas 3 | 50.00 | 70.00 | 10.00 | 7.00 | 63.00 | 13.00 |
Wartość pola Kwota roczna jest równa zawartości pola Obliczona kwota roczna, która zawsze zawiera sumę kwot wierszy. W tym przypadku równa się: 40 + 45 + 63 = 148.
Jeśli Kwota roczna zostanie zmieniona na 139, obliczona zostanie kwota, która powinna być dodana do każdej wartości pola Kwota wiersza. Kwota ta jest obliczana przez odjęcie wartości pola Obliczona kwota roczna od nowej wartości pola Kwota roczna i podzielenie wyniku przez liczbę wierszy umowy w umowie serwisowej. W tym przypadku, będzie równa: (139 - 148) / 3 = -3. Następnie, ostatnia obliczona liczba zostanie dodana do każdej wartości pola Kwota wiersza, a wartości pól Rabat wiersza (%), Kwota rabatu wiersza i Zysk zostaną zaktualizowane z wykorzystaniem formuł z procedury opisanej powyżej.
Ostatecznie wiersze umowy będą zawierać następujące dane.
| Zapas | Koszt wiersza | Wartość wiersza | Rabat wiersza (%) | Kwota rabatu wiersza | Kwota wiersza | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapas 1 | 30.00 | 40.00 | 7.50 | 3.00 | 37.00 | 7.00 |
| Zapas 2 | 40.00 | 50.00 | 16.00 | 8.00 | 42.00 | 2.00 |
| Zapas 3 | 50.00 | 70.00 | 14.29 | 10.00 | 60.00 | 10.00 |
Podział w oparciu o kwotę wiersza
Jeżeli zmieniona zostanie kwota roczna umowy serwisowej lub oferty umowy, należy podzielić różnicę między jej nowe i obliczone kwoty roczne w wierszach umowy. Podział w oparciu o kwotę wiersza jest automatyczną metodą, która umożliwia dystrybucję różnic nowych obliczonych kwot rocznych między kwoty wierszy w wierszach umowy. Podział zostanie wykonany proporcjonalnie do danej części kwoty wiersza w obliczonej kwocie rocznej. Poniższa lista kroków procedury podziału dla każdego wiersza umowy opisuje główne założenie tej metody:
Udział procentowy kwoty wiersza jest liczony w następujący sposób: zawartość pola Kwota wiersza jest dzielona przez wartości pól Obliczona kwota roczna we wszystkich wierszach umowy.
Wartość pola Kwota wiersza jest aktualizowana poprzez dodanie do niej różnicy między nowymi i obliczonymi kwotami rocznymi, pomnożonej przez udział procentowy kwoty wiersza.
Zawartość w polach Kwota rabatu wiersza, Rabat wiersza (%) oraz Zysk jest aktualizowana z uwzględnieniem nowej wartości w polu Kwota rabatu wiersza w następujący sposób:
- Kwota rabatu wiersza = Wartość wiersza - Kwota wiersza.
- Rabat wiersza (%) = Kwota rabatu wiersza / Wartość wiersza * 100.
- Zysk = Kwota wiersza - Koszt wiersza.
Powyższe kroki są powtarzane dla każdego wiersza umowy.
Przykład
Pole wyboru Dozw. kwoty niezbilansowane nie jest zaznaczane w umowie serwisowej, która zawiera trzy wiersze umowy z takimi informacjami.
| Zapas | Koszt wiersza | Wartość wiersza | Rabat wiersza (%) | Kwota rabatu wiersza | Kwota wiersza | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapas 1 | 15.00 | 17.00 | 3.00 | 0.51 | 25.00 | 1.49 |
| Zapas 2 | 20.00 | 23.00 | Brak | 0.00 | 55.10 | 3.00 |
| Zapas 3 | 24.00 | 27.00 | 3.00 | 0.81 | 112.70 | 2.19 |
Wartość pola Kwota roczna jest równa zawartości pola Obliczona kwota roczna, która zawsze zawiera sumę kwot wierszy. W tym przypadku równa się: 16.49 + 23.00 + 26.19 = 65.68.
Jeśli Kwota roczna zostanie ustawiona na 60, dla każdego wiersza umowy obliczony zostanie procentowy udział w zysku:
- Zapas 1 – 5 / (5 + 5.1 +12.7) = 0.2193 %
- Zapas 2 – 5.1 / (5 + 5.1 + 12.7) = 0.2237
- Zapas 3 – 12.7 / (5 + 5.1 + 12.7) = 0.557
Wartość pola Kwota wiersza jest aktualizowana w każdym wierszu umowy przy użyciu następującej formuły: Kwota wiersza = Kwota wiersza + różnica między nowymi, a obliczonymi kwotami rocznymi * Udział procentowy. Następnie wartości pól Kwota rabatu wiersza, Rabat wiersza (%) i Zysk są aktualizowane przy użyciu formuł opisanych w procedurze powyżej.
Ostatecznie wiersze umowy będą zawierać następujące dane.
| Zapas | Koszt wiersza | Wartość wiersza | Rabat wiersza (%) | Kwota rabatu wiersza | Kwota wiersza | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapas 1 | 15.00 | 17.00 | 11.41 | 1.94 | 15.06 | 0.06 |
| Zapas 2 | 20.00 | 23.00 | 8.65 | 1.99 | 21.01 | 1.01 |
| Zapas 3 | 24.00 | 27.00 | 11.37 | 3.07 | 23.93 | 0.07 |
Podział w oparciu o zysk
Jeżeli zmieniona zostanie kwota roczna umowy serwisowej lub oferty umowy, należy podzielić różnicę między jej nowe i obliczone kwoty roczne w wierszach umowy. Podział w oparciu o zysk jest jedną z automatycznych metod, która może pomóc w dystrybucji różnic nowych i obliczonych kwot rocznych między kwoty wierszy w wierszach umowy. Podział zostanie wykonany proporcjonalnie do udziału w sumie zysku umowy lub oferty umowy. Poniższa lista kroków procedury podziału dla każdego wiersza umowy opisuje główne założenie tej metody:
Udział procentowy w zysku jest liczony w następujący sposób: zawartość pola Zysk jest dzielona przez sumę wartości pól Zysk we wszystkich wierszach umowy.
Wartość pola Kwota wiersza jest aktualizowana poprzez dodanie do niej różnicy między nowymi i obliczonymi kwotami rocznymi, pomnożonej przez udział procentowy w zysku.
Zawartość pól Kwota rabatu wiersza, Rabat wiersza (%), oraz Zysk jest aktualizowana z uwzględnieniem nowej wartości pola Kwota wiersza w następujący sposób:
- Kwota rabatu wiersza = Wartość wiersza - Kwota wiersza.
- Rabat wiersza (%) = Kwota rabatu wiersza / Wartość wiersza * 100.
- Zysk = Kwota wiersza - Koszt wiersza.
Przykład
Pole wyboru Dozw. kwoty niezbilansowane nie jest zaznaczane w umowie serwisowej, która zawiera trzy wiersze umowy z takimi informacjami.
| Zapas | Koszt wiersza | Wartość wiersza | Rabat wiersza (%) | Kwota rabatu wiersza | Kwota wiersza | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapas 1 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 5.00 |
| Zapas 2 | 50.00 | 58.00 | 5.00 | 2.90 | 55.10 | 5.10 |
| Zapas 3 | 100.00 | 115.00 | 2.00 | 2.30 | 112.70 | 12.70 |
Wartość pola Kwota roczna jest równa zawartości pola Obliczona kwota roczna, która zawsze zawiera sumę kwot wierszy. W tym przypadku równa się: 25.00 + 55.10 + 112.70 = 192.80.
Jeśli Kwota roczna zostanie ustawiona na 180, dla każdego wiersza umowy obliczony zostanie procentowy udział w zysku:
- Zapas 1 – 5 / (5 + 5.1 + 12.7) = 0.2193 %
- Zapas 2 – 5.1 / (5 + 5.1 + 12.7) = 0.2237
- Zapas 3 – 12.7 / (5 + 5.1 + 12.7) = 0.557
Wartość pola Kwota wiersza jest aktualizowana w każdym wierszu umowy przy użyciu następującej formuły: Kwota wiersza = Kwota wiersza + różnica między nowymi, a obliczonymi kwotami rocznymi * Udział procentowy. Następnie wartości pól Kwota rabatu wiersza, Rabat wiersza (%) i Zysk są aktualizowane przy użyciu formuł opisanych w trzecim kroku procedury powyżej.
Ostatecznie wiersze umowy będą zawierać następujące dane.
| Zapas | Koszt wiersza | Wartość wiersza | Rabat wiersza (%) | Kwota rabatu wiersza | Kwota wiersza | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapas 1 | 20.00 | 25.00 | 11.24 | 2.81 | 22.19 | 2.19 |
| Zapas 2 | 50.00 | 58.00 | 9.93 | 5.76 | 52.24 | 2.24 |
| Zapas 3 | 100.00 | 115.00 | 8.20 | 9.43 | 105.57 | 5.57 |
Zobacz też
Tworzenie umów serwisowych i ofert umowy serwisowej
Konfigurowanie zarządzania serwisem