Konwersja umów serwisowych zawierających kwoty VAT

Ponieważ narzędzie Zmiana stawki VAT nie może konwertować umów serwisowych, umowy te należy przekonwertować ręcznie. W artykule opisano kilka alternatywnych metod, których można użyć do konwersji umów serwisowych.

Uwaga

W artykule opisano wysokopoziomowy przepływ pracy.

Poniższa procedura opisuje, w jaki sposób skorygować fakturę na umowę serwisową z zaliczką, która została utworzona z rocznym wyprzedzeniem.

Uwaga

Dla tego przykładu należy zmienić datę roboczą na 01.01.2017.

Aby skorygować fakturę umowy serwisowej z zaliczką

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Zarządzanie umowami, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. W zakładce Listy, wybierz Umowy serwisowe.
  3. Utwórz nową umowę serwisową z zaliczką. Wprowadź datę początkową 01.01.2017 oraz rok okresu faktury dla nabywcy 20000.
  4. Aby podpisać umowę, wybierz akcję Podpisz umowę.
  5. Utwórz fakturę serwisu.
  6. Faktura zostanie umieszczona na liście jako niezaksięgowana faktura serwisu. Aby wyświetlić fakturę serwisu, wybierz kolejno akcje Serwis, Zarządzanie umowami, a następnie Faktury serwisu.
  7. Zaksięguj fakturę serwisu.
Uwaga

Nie należy zmieniać niezaksięgowanych faktur serwisu. Ponieważ zapisy księgi serwisu są tworzone przy tworzeniu faktury, zmiana w niezaksięgowanej fakturze nie spowoduje zmiany już utworzonych zapisów księgi serwisu. Jednak zapisy VAT są tworzone przy księgowaniu faktury. Pozwala to na zmianę ogólnej grupy księgowej produktu oraz grupy księgowej produktu GSP na niezaksięgowanej fakturze serwisu.

Aby utworzyć fakturę korygującą dla różnicy VAT

Utworzenie faktury korygującej, która zawiera tylko różnicę VAT dla zafakturowanego już okresu zaczynającego się 01.07.2017 opisuje następująca procedura. W tym przykładzie, kwota VAT jest księgowana tylko w module Zarządzanie finansami, a nie w module Zarządzanie serwisem. Zapisy VAT, które nie są związane z zapisem księgi serwisu, nie zostaną skorygowane.

  1. Utwórz nowe konto księgi głównej dla różnicy VAT. Konto to zostanie wykorzystane do księgowania bezpośredniego korekty VAT.
  2. Dodaj nowy wiersz do ustawień księgowych VAT.

Aby utworzyć daty wygaśnięcia umowy w wierszach umowy.

Poniższa procedura opisuje, jak utworzyć nową umowę poprzez pracę z datami wygaśnięcia umowy w wierszach umowy serwisowej.

  1. Na stronie Umowa serwisu ustaw datę wygaśnięcia umowy na 30.06.2017.
  2. Wybierz akcję Utwórz fakturę korygującą, aby automatycznie utworzyć fakturę korygującą za okres od lipca 2017 do grudnia 2017.
  3. Z powodu wygaśnięcia umowy, należy utworzyć nową umowę na okres z nową stawką VAT między 1 lipca 2017, a 31 grudnia 2017.

Aby utworzyć nową fakturę korygującą

Poniższa procedura opisuje tworzenie nowej faktury korygującej z użyciem zadania wsadowego Pobierz zapisy zaliczki umowy. Zapisy między styczniem 2017 a czerwcem 2017, które nie mają być skorygowane, zostaną usunięte.

  1. Uruchom narzędzie zmiany stawki VAT 1 lipca 2017. Główna towarowa grupa księgowa lub towarowa grupa księgowa VAT zostaną zmienione. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca z podatkiem VAT w transakcjach sprzedaży i zakupu.
  2. Po użyciu narzędzia do zmiany stawki VAT, wprowadź datę wygaśnięcia umowy dla umowy serwisu. Można teraz usunąć wiersz umowy serwisowej i utworzyć nowy wiersz, który jest identyczny ze starym.
  3. Utwórz nową fakturę za okres od stycznia 2017 do grudnia 2012, używając nowej stawki VAT.
  4. Aby utworzyć nową fakturę korygującą, na stronie Faktury korygujące serwisu wybierz akcję Nowa w celu utworzenia nowej faktury korygującej serwisu.
  5. Wybierz akcję Pobierz zapisy zaliczki umowy.
  6. Po ukończeniu konwersji, zapisy księgi serwisu i VAT będą poprawne.

Zobacz też

Praca z umowami serwisowymi i ofertami umów serwisowych
Finanse
Wysyłanie raportów VAT do urzędu skarbowego
Praca z podatkiem VAT w transakcjach sprzedaży i zakupu