Zmiana podstawowych ustawień

Na stronie Moje ustawienia można zobaczyć i zmienić podstawowe ustawienia Business Central. Zmiany dokonane przez użytkownika wpłyną jedynie na jego obszar roboczy, a na obszary robocze innych użytkowników już nie.

Rola

Rola określa stronę główną, ekran startowy, zaprojektowany na potrzeby określonej roli w organizacji. W zależności od roli użytkownika, strona główna lub widok główny użytkownika daje mu podgląd na firmę, dział lub osobiste zadania. Pomaga też w nawigacji do dziennych zadań i znalezieniu przypisanej do niego pracy.

  • Na górze nawigacja umożliwia przełączanie między nabywcami, dostawcami, zapasami i innymi ważnymi listami informacji. Podobnie, akcje pozwalają na inicjowanie zadań, takich jak utworzenie nowej faktury sprzedaży, bezpośrednio ze strony głównej.

  • W centrum użytkownik może znaleźć obszar Działania, który pokazuje aktualne dane i może zostać kliknięty lub dotknięty, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje. Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) mogą być skonfigurowane tak, aby wyświetlały wybrany wykres dla reprezentacji wizualnej, na przykład, przepływów pieniężnych lub przychodu i wydatków. Można też utworzyć listę ulubionych nabywców na stronie głównej dla kont firmowych, z którymi często realizowane są transakcje lub którym trzeba poświęcić specjalną uwagę.

Aby zmienić rolę

Domyślną rolą jest Dyrektor handlowy, ale użytkownik może wybrać inną rolę, aby korzystać z widoku głównego użytkownika, który mu bardziej odpowiada.

  1. W prawym górnym rogu wybierz ikonę Ustawienia Ustawienia, a następnie wybierz akcję Moje ustawienia.
  2. Na stronie Moje ustawienia, w polu Rola, wybierz rolę, której chcesz użyć jako domyślnej. Na przykład wybierz Księgowa/księgowy.
  3. Wybierz przycisk OK.

Firma

Firma pełni rolę kontenera danych w Business Central. W bazie danych może być wiele firm, ale jednocześnie może być wybrana tylko jedna.

Firma domyślna nazywa się CRONUS i zawiera jedynie dane przykładowe. Można utworzyć nową firmę z własnymi danymi. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie nowych firm.

Aby zmienić nazwę firmy

Nazwa firmy zawsze jest wyświetlana w lewym górnym rogu i funkcjonuje jako akcja, którą można wybrać, aby wrócić do widoku głównego użytkownika. Nazwę tę można zmienić na stronie Dane firmy.

  1. Wybierz ikonę Sprocket icon to open the Settings menu., a następnie wybierz akcję Informacje o firmie.
  2. W polu Nazwa wprowadź nową nazwę firmy.
  3. Opuść stronę. System uruchomi się ponownie i wyświetli nową firmę w górnym lewym rogu.

Aby wyświetlić identyfikator firmowy i uzyskać szybki dostęp do danych firmy

Można dodać niestandardowy identyfikator w prawym górnym rogu, który można wybrać, aby szybko wyświetlić nazwę firmy i informacje o dzierżawcy w wyskakującym okienku. Identyfikator firmowy jest również przydatny, kiedy Business Central jest wbudowany w innej aplikacji, na przykład Microsoft Teams lub w innej aplikacji sieci Web. W takich przypadkach Klient webowy Business Central wyświetla mniej otaczających informacji kontekstowych, a identyfikator firmowy jest jedynym sposobem na określenie, do której firmy lub środowiska należy rekord.

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Informacje o firmie, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na skróconej karcie Identyfikator firmowy wypełnij odpowiednio pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis..
NOTE

Jeśli identyfikator firmowy jest określony, użytkownik nie może zmienić nazwy firmy, jak opisano w sekcji Aby zmienić nazwę firmy.

Data robocza

Najczęściej używaną datą roboczą jest data dzisiejsza. Może zaistnieć potrzeba tymczasowej zmiany daty roboczej, aby móc wykonać zadania, takie jak kompletacja transakcji dla daty, która nie jest datą dzisiejszą.

TIP

We wszystkich polach danych wpisz t, aby szybko wprowadzić dzisiejszą datę, oraz w, aby szybko wprowadzić datę roboczą, będącą wartością w polu Data robocza na stronie Moje ustawienia.

IMPORTANT

Po zmianie daty roboczej, jeśli użytkownik wyloguje się lub przejdzie do innej firmy, data robocza wróci do domyślnej daty roboczej. Dlatego przy następnym logowaniu lub przejściu do oryginalnej firmy, użytkownik może potrzebować ponownie ustawić datę roboczą.

Oznaczenie daty roboczej

Data robocza jest krytyczna dla stron edytowalnych. Kiedy data robocza nie jest ustawiona jako bieżąca data na stronie edytowalnej, na stronie pojawiają się dwa rodzaje wskaźników:

  • Na górze strony pojawia się przypomnienie informujące, jaka jest data robocza. Przypomnienie zapewnia łącze bezpośrednio do ustawienia daty roboczej na stronie Moje ustawienia, aby użytkownik mógł tę datę zmienić. Z przypomnienia można też wybrać opcję zignorowania go do końca sesji. Jeżeli użytkownik nie zmieni daty roboczej na „dzisiaj”, przypomnienie pojawi się przy następnym logowaniu.

  • Jeśli użytkownik zignoruje przypomnienie, data robocza pojawi się w tytule strony.

Jeśli data robocza nie została ustawiona jako bieżąca data (dzisiaj), na wszystkich stronach, na których można edytować dane, data bieżąca pojawi się w lewym górnym rogu.

Region

Ustawienie Region określa, jak są pokazane lub sformatowane daty, godziny, numery i waluty.

Język

Zmienia wyświetlany język. Pole pojawia się tylko wtedy, gdy użytkownik ma do wyboru więcej niż jeden język.

Początkowy język jest określany przez administratora lub przez ustawienia przeglądarki użytkownika podczas rejestracji w Business Central. Język wybrany w ustawieniach będzie używany na wszystkich urządzeniach, na których zaloguje się użytkownik, takich jak telefon lub tablet.

Dodatkowe języki dla Business Central mogą być zainstalowane z AppSource. Gdy wszystkie obsługiwane języki są pokazane na liście, administrator musi zainstalować odpowiednią aplikację językową dla dzierżawcy, zanim użytkownicy będą mogli przełączyć się na nowy język w Business Central.

Strefa czasowa

Definiuje strefy czasowe w lokalizacji użytkownika. Podczas pierwszej rejestracji w Business Central, strefa czasowa jest ustawiana na podstawie adresu firmy użytkownika. Strefa czasowa możne zostać zmieniona jeśli nie jest zgodna z fizyczną lokalizacją użytkownika.

Powiadomienia

Wybierz łącze Zmień kiedy otrzymam powiadomienie, aby wyświetlić lub zmienić powiadomienia otrzymywane przez użytkownika o zdarzeniach lub zmianach w statusie, na przykład przed zafakturowaniem nabywcy z przeterminowanym saldem lub gdy poziom dostępnych zapasów jest niższy niż ilość, którą użytkownik ma sprzedać. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zarządzanie powiadomieniami.

Porady i nauka

Od 2021 release wave 1 na niektórych stronach widoczne są wskazówki i krótkie wprowadzenie dotyczące strony. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z wskazówek i informacji o otwieranych stronach, może wyłączyć tę funkcję. Po wyłączeniu funkcji wskazówek, można nadal jednak je wyświetlać, wybierając tytuł strony w lewym górnym rogu.

Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn

Zobacz też

Tworzenie nowych firm
Praca z Business Central
Zmiana wyświetlanych funkcji