Praca z układami programu Microsoft Excel
Układy raportów programu Excel są tworzone na podstawie skoroszytów Microsoft Excel (pliki .xlsx). Dzięki nim można tworzyć raporty przy użyciu znanych funkcji programu Excel służących do tworzenia podsumowań, analizowania i prezentowania danych takich jak formuły, tabele przestawne i wykresy przestawne.
W artykule zawarto niektóre najważniejsze informacje na temat rozpoczęcia pracy z układami programu Excel.
Jakie korzyści wynikają z korzystania z układów programu Excel?
Niektóre z wielu korzyści wynikających z pracy z programem Excel to:
- Tworzenie interaktywnych raportów przy użyciu wizualizacji takich jak fragmentator;
- Wyświetlanie danych pierwotnych z zestawu danych raportu, aby zrozumieć sposób działania raportu i pozyskiwania danych do elementów wizualnych;
- Wykorzystywanie poniższych wbudowanych funkcji pakietu Office do przetwarzania końcowego tworzonych raportów:
- Wykorzystanie zainstalowanych dodatków i integracji aplikacji takich jak przepływy Power Automate i OneDrive.
Wprowadzenie
Podczas konfigurowania układu raportu Excel wykonywane są dwa zadania:
- Utwórz nowy plik układu programu Excel.
- Dodaj nowy układ do raportu.
Zadanie 1: Utwórz nowy plik układu programu Excel
W tym artykule zawarto opis trzech sposobów utworzenia pliku układu programu Excel dla raportu.
Poniższe kroki można wykorzystać w celu utworzenia układu programu Excel z dowolnego raportu bez względu na bieżący typ układu. Układ programu Excel będzie zawierał tylko wymagany arkusz danych, tabelę oraz arkusz Metadane raportu.
Wybierz ikonę
, wprowadź Układy raportów, a następnie wybierz powiązane łącze.Na stronie Układy raportów wyświetli się lista układów dostępnych dla raportów.
Z listy Układy raportów wybierz układ dla raportu, a następnie akcję Uruchom raport.
Na stronie żądania raportu wybierz Wysyłanie do > Dokument Microsoft Excel (tylko dane) > OK.
Wykonanie tego kroku spowoduje pobranie skoroszytu programu Excel zawierającego zestaw danych raportu.
Otwórz pobrany plik w programie Excel, wprowadź zmiany i zapisz plik.
Zadanie 2: Dodaj układ Excel do raportu
Pobrany plik układu Excel należy dodać do raportu jako nowy układ.
Wybierz ikonę
, wprowadź Układy raportów, a następnie wybierz powiązane łącze.Na stronie Układy raportów wyświetli się lista układów dostępnych dla raportów.
Wybierz Nowy układ.
Wybierz Identyfikator raportu dla raportu.
Wprowadź nazwę w polu Nazwa układu.
Wybierz Opcje formatu jako Excel.
Wybierz OK, a następnie wykonaj jeden z poniższych kroków, aby przekazać plik układu raportu:
- Przeciągnij plik z eksploratora na urządzeniu do okna dialogowego.
- Wybierz łącze kliknij tutaj, aby przeglądać, znajdź plik i wybierz przycisk Otwórz.
Wybrany plik jest przekazany do układu, a użytkownik zostaje przeniesiony na stronę Układy raportów.
Aby sprawdzić, jak będzie wyglądał nowy układ raportu, wybierz układ z listy, a następnie Uruchom raport.
Układy Excel
Przed rozpoczęciem pracy z układami należy wziąć pod uwagę kilka kwestii. Każdy układ Excel musi zawierać dwa elementy: arkusz danych i tabelę danych. Są to podstawowe elementy układu definiujące dane firmowe, z którymi użytkownik pracuje w Business Central. Arkusz danych może być rozumiany jako umowa pomiędzy układem i danymi firmowymi. Dane można wykorzystać jako źródło obliczeń i wizualizacji, które będą przedstawione w innych arkuszach.
Istnieją konkretne wymagania dotyczące struktury skoroszytu programu Excel. Jeżeli nie zostaną spełnione, mogą wystąpić problemy z korzystaniem ze skoroszytu. W poniższej tabeli i za pomocą diagramu przedstawiono elementy układu Excel i wymagania dotyczące jego struktury.
| Nr | Element | Opis | Obowiązkowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Arkusz danych |
|
 |
| 2 | Tabela danych |
|
|
| 3 | Arkusze prezentacji |
|
|
| 4 | Arkusz Raportuj metadane |
|
Poniżej znajduje się skrócona lista zalecanych i niezalecanych działań w arkuszu danych:
- Nie można zmieniać nazwy arkusza danych, tabeli danych i kolumn;
- Można usuwać i ukrywać kolumny;
- Nie można dodawać kolumn, które nie zostały zawarte w zestawie danych raportu;
- Arkusze można posortować w dowolnej kolejności, umieszczając arkusz danych na końcu lub na początku listy.
Zobacz też
Raporty i układy dokumentu
Konfigurowanie układów używanych w raportach
Import i eksport niestandardowych układów raportów
Uruchamianie i drukowanie raportów
Przygotowanie raportowania finansowego przy użyciu danych finansowych i kategorii kont
Finansowa analityka biznesowa
Praca z Business Central
Analizowanie danych zawartych w raportach z Microsoft Excel