Rozszerzenie Migracja danych C5

Rozszerzenie ułatwia migrację nabywców, dostawców, zapasów i kont księgi głównej użytkownika z Microsoft Dynamics C5 2012 do Business Central. Można również migrować historyczne zapisy kont księgi głównej.

Uwaga

Firma w Business Central nie może zawierać żadnych danych. Dodatkowo, po rozpoczęciu migracji, nie należy tworzyć nabywców, dostawców, zapasów ani kont aż do czasu ukończenia migracji.

Jakie dane są migrowane?

Dla każdej jednostki migrowane są następujące dane:

Nabywcy

• Kontakty
• Lokalizacja
• Kraj
• Wymiary nabywcy (dział, gniazdo, cel)
• Metoda dostawy
• Sprzedawca
• Warunki płatności
• Metoda płatności
• Grupa cenowa nabywcy
• Rabat faktury nabywcy

Jeśli migrowane są konta, migrowane są również następujące dane:

• Ustawienia księgowania nabywcy
• Instancja dziennika głównego
• Otwarte transakcje (Zapisy księgi nabywców)

Dostawcy

• Kontakty
• Lokalizacja
• Kraj
• Wymiary dostawcy (dział, gniazdo, cel)
• Rabat faktury
• Metoda dostawy
• Kupujący
• Warunki płatności
• Metoda płatności
• Rabaty faktur dostawcy

Jeśli migrowane są konta, migrowane są również następujące dane:

• Grupa księgowa dostawcy
• Instancja dziennika głównego
• Otwarte transakcje (Zapisy księgi dostawców)

Zapasy

• Lokalizacja
• Kraj
• Wymiary zapasów (dział, gniazdo, cel)
• Rabaty wiersza sprzedaży
• Grupy rabatowe nabywcy
• Grupy rabatowe zapasów
• Cena sprzedaży
• Numer taryfy
• Jednostki miary
• Kod śledzenia zapasu
• Grupa cenowa nabywcy
• BOM-y kompletacji

Jeśli migrowane są konta, migrowane są również następujące dane:

• Ustawienia księgowania zapasów
• Główne ustawienia księgowania
• Instancja dziennika zapasów
• Otwarte transakcje (Zapisy księgi zapasów)

Uwaga

Jeśli jakiekolwiek otwarte transakcje wykorzystują zagraniczne waluty, kursy wymiany tych walut są także migrowane. Inne kursy wymiany nie są migrowane.

Plan kont

• Wymiary standardowe: Dział, centrum kosztów, cel
• Historyczne transakcje K/G

Uwaga

Historyczne transakcje K/G są traktowane trochę inaczej. Podczas migrowania danych konfiguruje się parametr Bieżący okres. Parametr określa, jak mają być przetwarzane transakcje K/G. Transakcje po tej dacie są migrowane indywidualnie. Transakcje przed podaną datą są agregowane według kont i migrowane jako pojedyncza kwota. Na przykład, powiedzmy, że istnieją transakcje z 2015, 2016, 2017, 2018, a w polu Bieżący okres określono datę 1 stycznia 2017. Dla każdego konta, kwoty transakcji z 31 grudnia 2016 i wcześniej, zostaną zagregowane w pojedynczym wierszu dziennika głównego dla każdego konta K/G. Wszystkie transakcje po tej dacie są migrowane indywidualnie.

Wymagania rozmiaru plików

Największy rozmiar pliku możliwy do przesłania do Business Central to 150 MB. Jeśli plik eksportowany z C5 jest większy niż 150 MB, należy rozważyć migrowanie danych w wielu plikach. Można, na przykład wyeksportować jeden lub dwa typy jednostek z C5, takich jak nabywcy i dostawcy, do pliku, a następnie wyeksportować zapasy do innego pliku i tak dalej. W Business Central można importować pliki pojedynczo.

Aby migrować dane

Eksport danych z C5 oraz ich import do Business Central wymagają wykonania tylko kilku poniższych kroków:

1. W C5, użyj funkcji Eksport danych, aby wyeksportować dane. Następnie wyślij folder eksportu do skompresowanego folderu.
2. W Business Central wybierz ikonę , wprowadź Migracja danych, a następnie wybierz Migracja danych.
3. Ukończ resztę przewodnika konfiguracji z pomocą. Upewnij się, ze jako źródło danych wybrano Importuj z Microsoft Dynamics C5 2012.

Wyświetlanie stanu migracji

Aby monitorować sukces migracji, należy wykorzystać stronę Przegląd migracji danych. Strona wyświetla informacje takie jak liczba jednostek, które będzie zawierać migracja, stan migracji, liczbę zapasów, które zostały migrowane oraz czy próba ich migracji była udana. Pokazuje również liczbę błędów, pozwala na zbadanie co poszło nie tak oraz ,jeśli to możliwe, pozwala na łatwe wejście do jednostki w celu naprawy problemu. Dodatkowe informacje zamieszczono w następnej sekcji tego artykułu.

Uwaga

Podczas oczekiwania na wynik migracji, należy odświeżać stronę, aby wyświetlać wyniki.

Jak uniknąć podwójnego księgowania

Następujące konta bilansowe są wykorzystywane w otwartych transakcjach, aby pomóc w uniknięciu podwójnego księgowania.

• Dla dostawców, używane są konta A/P z grupy księgowej dostawcy.
• Dla nabywców, używane są konta A/R z grupy księgowej nabywcy.
• Dla zapasów, utworzone zostają główne ustawienia księgowania, gdzie konto korekty jest kontem określonym jako konto zapasów w ustawieniach księgowania zapasów.

Korygowanie błędów

Jeśli pojawi się jakikolwiek błąd i nie uda się poprawnie przeprowadzić migracji, pole **Stan ** będzie wyświetlać Zakończone z błędami, a pole Liczba błędów będzie wyświetlać z iloma błędami zakończono proces. Aby wyświetlić list błędów, należy otworzyć stronę Błędy migracji danych poprzez wybranie:

• Liczby w polu Liczba błędów danej jednostki.
• Jednostkę, a następnie akcję Pokaż błędy.

Na stronie Błędy migracji danych, aby naprawić błąd można wybrać komunikat o błędzie, a następnie wybrać Edytuj rekord, aby wyświetlić migrowane dane dla wybranej jednostki. Jeśli istnieje kilka błędów, które wymagają korekty, można wybrać Zbiorcza naprawa błędów, aby edytować jednostki w liście. Nadal jednak będzie trzeba otwierać pojedyncze rekordy jeśli błąd był spowodowany przez powiązany zapis. Na przykład, dostawca nie zostanie migrowany jeśli adres e-mail jednego z kontaktów jest zapisany w nieprawidłowym formacie.

Po naprawieniu jednego lub wielu błędów, można wybrać opcje Migruj, aby migrować tylko poprawione jednostki, bez potrzeby całkowitego resetowania migracji.

Porada

Jeśli poprawiono więcej niż jeden błąd, można użyć funkcji Wybierz więcej, aby wybrać wiele wierszy, które mają być migrowane. Alternatywnie, jeśli pojawią się błędy, które nie muszą być poprawione, można je wybrać, a następnie wybrać Pomiń kryteria wyboru.

Uwaga

Jeśli niektóre zapasy są uwzględnione w BOM-ie, możliwe że będzie trzeba migrować je więcej niż raz, jeśli oryginalny zapas nie został utworzony przed wariantami, które się do niego odwołują. Jeśli wariant zapasu został utworzony jako pierwszy, odwołanie do oryginalnego zapasu może spowodować komunikat o błędzie.

Weryfikacja danych po migracji

Jednym ze sposobów weryfikacji poprawności migracji danych jest przejrzenie stron w C5 oraz Business Central.

Microsoft Dynamics C5 2012	Dynamics 365 Business Central	Zadanie wsadowe do użycia
Zapisy nabywców	Dzienniki główne	CUSTMIGR
Zapisy dostawców	Dzienniki główne	VENDMIGR
Zapisy zapasów	Dzienniki zapasów	ITEMMIGR
Zapisy K/G	Dzienniki główne	GLACMIGR

Zatrzymanie migracji danych

Migracja danych może zostać zatrzymana poprzez wybranie Zatrzymaj wszystkie migracje. Wybór akcji spowoduje również zatrzymanie wszystkich oczekujących migracji.

Zobacz też

Dostosowywanie Business Central przy użyciu rozszerzeń
Przygotowywanie do prowadzenia działalności