Table of Contents

Rozszerzenie Zarządzanie grupą VAT

Aby skonsolidować raportowanie podatku VAT w ramach jednego numeru rejestracyjnego, można dołączyć do jednej lub wielu firm w kraju użytkownika. Taki rodzaj grupy nazywa się grupą VAT. Można współpracować z grupą jako członek lub przedstawiciel.

Tworzenie grupy VAT

Członkowie i przedstawiciele grupy VAT mogą korzystać z przewodnika konfiguracji z pomocą Konfiguracja zarządzania grupą VAT, aby zdefiniować swoje zaangażowanie w działanie grupy oraz połączyć dzierżawców Business Central. Członkowie grupy mogą przesyłać zwrot podatku VAT do przedstawiciela grupy za pomocą tego połączenia. Przedstawiciel przesyła podatek VAT organom podatkowym w imieniu grupy, za pomocą jednej deklaracji VAT.

Konstelacje grupy VAT

Komunikacja ma miejsce ze strony grupy, która kontaktuje się z przedstawicielem. Przedstawiciel grupy udostępnia interfejs API, umożliwiający członkom grupy przesyłanie deklaracji VAT do przedstawiciela grupy. Business Central obsługuje firmowe procesy przesyłania deklaracji VAT wewnątrz grup, przy użyciu Business Central on-premises lub online oraz w innych konfiguracjach. Ustawienia komunikacji różnią się w zależności od konstelacji. W poniższych sekcjach opisano sposoby konfiguracji różnych konstelacji grupowych.

Poniższa lista zawiera rekomendowany sposób konfiguracji grupy VAT:

  1. Utwórz konfigurację w Azure Active Directory. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Wymagania dotyczące uwierzytelniania.

  2. Udostępnij informacje techniczne potrzebne członkom grupy oraz przedstawicielom, aby połączyć dzierżawców Business Central. Przedstawiciel grupy posiada zazwyczaj takie informacje jak nazwa środowiska przedstawiciela grupy VAT, w którym członkowie będą udostępniać swój podatek VAT.

  3. Utwórz użytkowników w Business Central przedstawiciela grupy VAT w celu uwierzytelniania i komunikacji między członkami grupy VAT.

  4. Uruchom przewodnik konfiguracji z pomocą Konfiguracja zarządzania grupą VAT, aby połączyć członków grupy VAT.

    Przewodnik wymaga udostępnienia pewnych informacji przez przedstawiciela grupy VAT. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Konfigurowanie członków grupy VAT. Należy utworzyć notatkę dotyczącą Identyfikatora członka grupy dla każdego członka grupy VAT. Przedstawiciel grupy dodaje firmy do grupy VAT przy użyciu identyfikatorów.

  5. Skonfiguruj rozszerzenie Zarządzanie grupą VAT w Business Central przedstawiciela grupy VAT przy pomocy przewodnika konfiguracji z pomocą Konfiguracja zarządzania grupą VAT.

Uwaga

Aby połączyć się z przedstawicielem grupy VAT, członkowie grupy VAT potrzebują użytkownika posiadającego dostęp do Business Central przedstawiciela grupy VAT. Przedstawiciel grupy VAT musi w tym celu utworzyć co najmniej jednego użytkownika, jednak ze względów bezpieczeństwa zaleca się utworzenie użytkownika dla każdego członka grupy VAT. Należy upewnić się, że poświadczenia tych użytkowników zostały przekazane członkom grupy VAT w bezpieczny sposób.

Koncepcja konfiguracji zarządzania grupą VAT

Przedstawiciel grupy VAT udostępnia interfejs API, którego mogą używać członkowie grupy VAT, aby połączyć się ze swoimi dzierżawami w Business Central i przesyłać deklaracje VAT. Członkowie grupy VAT będą często korzystać z Business Central w osobnych dzierżawach w Azure Active Directory. Dlatego, aby utworzyć połączenie między członkiem grupy VAT a Business Central przedstawiciela, potrzebna jest dodatkowa konfiguracja.

Członkowie grupy VAT mogą łączyć się z przedstawicielami poprzez wywołanie usługi sieci Web w dzierżawie przedstawiciela grupy VAT. Wymagane jest uwierzytelnienie przy użyciu protokołu OAuth. Po skończonej konfiguracji rozszerzenia Zarządzania grupą VAT, wymagane będzie uwierzytelnienie członka z przedstawicielem grupy VAT aby otrzymać i zapisać token dostępu. Tokenu dostępu używa się podczas przesyłania deklaracji VAT do przedstawiciela grupy VAT.

Uwierzytelnianie jest obsługiwane przez Azure Active Directory. Aby zezwolić na połączenie, konfiguracji należy dokonać w Azure Active Directory przedstawiciela. Rejestracja aplikacji Azure Active Directory musi być skonfigurowana z dostępem do Business Central przedstawiciela grupy VAT. Dotyczy to również sytuacji, gdy przedstawiciel grupy VAT używa wersji Business Central on-premises. Dodatkowo, należy skonfigurować jednokrotne logowanie, jeśli przedstawiciel grupy VAT używa wersji Business Central on-premises.

Uwaga

Uwierzytelnianie z użyciem klucza dostępu usługi sieci Web jest również obsługiwane przez określony okres czasu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Nieutrzymywane funkcje w wersji 2021 release wave 1.

Wymagania dotyczące uwierzytelniania

Jeśli przedstawiciel grupy używa Business Central online lub on-premises, członkowie grupy VAT używają Azure Active Directory, aby uwierzytelniać przesyłanie deklaracji VAT do przedstawiciela grupy VAT. Jeżeli członkowie grupy VAT również korzystają z wersji Business Central online, mogą przeprowadzać uwierzytelnianie przy użyciu wyznaczonych poświadczeń użytkownika i informacji o punkcie końcowym. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie członków grupy VAT.

Członkowie grupy VAT korzystający z wersji Business Central on-premises muszą skonfigurować rejestrację aplikacji w Azure Active Directory dla dzierżawy Business Central przedstawiciela grupy VAT. Rejestracja aplikacji umożliwi przedstawicielowi grupy VAT uwierzytelnianie członka grupy w Business Central online. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szybkie rozpoczęcie pracy: Zarejestruj aplikację w platformie tożsamości Microsoft.

Tworząc rejestrację aplikacji w Azure Active Directory, należy określić poniższe kwestie.

  • W sekcji Uwierzytelnianie dodaj sieć Web jako platformę, a następnie użyj następującego adresu URL przekierowania: https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm.
  • W sekcji Uwierzytelnianie w opcji Obsługiwane typy kont, wybierz Konta w dowolnym katalogu organizacyjnym (Dowolny katalog Azure AD - Wielodostępowy).
  • W sekcji Certyfikaty i tajne klucze utwórz nowy klucz tajny klienta i wpisz wartość. Klucz tajny będzie potrzebny członkom grupy VAT podczas konfiguracji połączenia z przedstawicielem grupy VAT.
  • W sekcji Uprawnienia API dodaj uprawnienia do Business Central. Zezwól na dostęp delegowany do Financials.ReadWrite.All oraz user_impersonation.
  • W sekcji Podgląd zanotuj Identyfikator aplikacji (klient). Członkowie grupy VAT będą potrzebowali identyfikatora podczas konfiguracji połączenia z przedstawicielem grupy.

Konfigurowanie członka grupy VAT

Członka grupy VAT można skonfigurować, uruchamiając przewodnik konfiguracji z pomocą Konfiguracja zarządzania grupą VAT.

Uwaga

Przed rozpoczęciem, należy skonsultować się z przedstawicielem grupy VAT, aby uzyskać następujące informacje o dzierżawie Business Central:

  • API URL
  • Nazwa firmy
  • Identyfikator klienta
  • Klucz tajny klienta
  • Poświadczenia rejestracji dla dedykowanego użytkownika

  1. Aby zdefiniować rolę grupy VAT firmy, wybierz Członek, a następnie wybierz Następny.

  2. Skopiuj wartość pola Identyfikator członka grupy, a następnie udostępnij ją przedstawicielowi grupy VAT, aby mógł zatwierdzić firmę użytkownika jako członka grupy.

  3. Dodaj API URL od przedstawiciela grupy VAT. Adres URL ma zazwyczaj następujący format: https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/[TENANT-ID]/[ENVIRONMENTNAME]. Na przykład, https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/907869c3-b252-4aca-b9cb-17a15d25477b/UKRepresentative.

  4. Dodaj nazwę firmy przedstawiciela grupy VAT Business Central, na przykład CRONUS UK Ltd.

  5. Wybierz Typ uwierzytelniania, wybierz OAuth2, a następnie wybierz Następny.

  6. W polu Identyfikator klientawprowadź identyfikator otrzymany od przedstawiciela grupy VAT.

  7. W polu Klucz tajny klienta, otrzymany od przedstawiciela grupy VAT wprowadź klucz tajny klienta otrzymany od przedstawiciela grupy VAT.

  8. W polu Punkt końcowy organu OAuth 2.0 wprowadź https://login.microsoftonline.com/common/oauth2.

  9. W polu Adres URL zasobu OAuth 2.0 wprowadź https://api.businesscentral.dynamics.com/.

  10. W polu Adres URL przekierowania OAuth 2.0 wprowadź https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm.

  11. Po określeniu powyższych pól wprowadź Następny, a następnie wprowadź poświadczenia otrzymane od przedstawiciela grupy VAT.

  12. Wybierz konfigurację raportu VAT używaną do raportowania podatku VAT do organów podatkowych w kraju użytkownika.

    Na przykład, raporty podatku VAT w Wielkiej Brytanii będą składane do Urzędu Skarbowego i Podatkowego w Wielkiej Brytanii (HMRC). Rozszerzenie Zarządzanie grupą VAT kopiuje te ustawienia, ale zastępuje kod jednostki składania takim kodem, który obsługuje składanie raportów VAT do przedstawiciela zamiast bezpośrednio do organów podatkowych. Jednostka kodu jest dostarczana przez Microsoft. Po ukończeniu konfiguracji należy wybrać Następny.

Korzystanie z funkcji zarządzania grupą VAT

Członkowie grupy VAT korzystają ze standardowych procesów przygotowywania deklaracji podatku VAT. Jedyną różnicą jest wybór wersji raportowania VATGROUP, który przesyła deklarację VAT do przedstawiciela grupy VAT, zamiast do organów podatkowych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Raportowanie deklaracji VAT.

W poniższych sekcjach opisano zadania, które muszą wykonać przedstawiciele grup VAT.

Zgłoszenia do grupy VAT

Strona Zgłoszenia do grupy VAT zawiera listę deklaracji VAT przesłanych przez członków grupy. Strona służy jako lokalizacja robocza zgłoszeń, zanim przedstawiciel grupy VAT uwzględni je w deklaracji VAT dla grupy. Zgłoszenia można otwierać, aby przeglądać podatek VAT dla pojedynczych pól raportowanych przez członka grupy VAT.

Tworzenie grupowej deklaracji podatku VAT

Aby złożyć deklarację podatku VAT w imieniu grupy, na stronie Deklaracje VAT należy utworzyć deklarację VAT tylko dla firmy użytkownika. Następnie, należy dołączyć najnowsze raporty VAT od członków grupy VAT poprzez wybór akcji Uwzględnij grupowy VAT.

Kiedy deklaracja podatku VAT przedstawiciela grupy VAT została przesłana do organów podatkowych w imieniu całej grupy, należy wybrać akcjęOblicz i księguj dekl. VAT. Ta akcja zamyka otwarte zapisy VAT i przenosi wartości na konto rozliczeniowe VAT. Obecnie, ta akcja nie uwzględnia zgłoszeń grupowych. Oznacza to, że tylko zapisy VAT firmy przedstawiciela grupy VAT będą księgowane. Kwoty zgłoszenia członka grupy VAT należy ręcznie księgować w rozliczeniach VAT, aby rachunek przedstawiciela grupy VAT odzwierciedlał odpowiedzialność za to, co zostało zgłoszone organom podatkowym. To zachowanie zmieni się w nadchodzącej aktualizacji Business Central, aby cała grupa VAT (całkowita kwota w wierszach raportu w deklaracji VAT) została rozliczona.

Uwaga

Członkowie grupy VAT mogą korygować przesłane deklaracje VAT dopóki przedstawiciel nie zwolnił deklaracji VAT dla grupy. Aby dokonać korekty, członek grupy VAT musi utworzyć nową deklarację VAT za okres rozliczeniowy VAT i przesłać ją do przedstawiciela grupy VAT. Po stronie przedstawiciela grupy VAT najnowsza deklaracja VAT zostanie załączona na stronie Deklaracje VAT.

Ważne

Funkcjonalność grupy VAT jest obsługiwana tylko na rynkach, na których Business Central używa struktury obejmującej deklaracje VAT i okresy deklaracji VAT. Nie można korzystać z grup VAT na innych rynkach obsługujących inne wdrożenia lokalnego raportowania VAT, takich jak Austria, Niemcy, Włochy, Hiszpania oraz Szwajcaria.

Zobacz też

Praca z podatkiem VAT w transakcjach sprzedaży i zakupu
Konfigurowanie podatku od wartości dodanej