(Starsza funkcjonalność) Tworzenie i modyfikowanie niestandardowych układów raportów

Uwaga

Niestandardowe układy raportów to starsza funkcjonalność, która jest stopniowo zastępowana. W zamian, należy utworzyć raporty zdefiniowane przez użytkownika według instrukcji zamieszczonych tutaj.

Układy są domyślnie wbudowane w raporty. Akceptowane układy raportów to RDLC (język definicji raportu strony klienta) lub Microsoft Word, lub obydwa. Modyfikowanie wbudowanych układów jest niemożliwe, ale można tworzyć układy niestandardowe. Dla raportu można utworzyć wiele niestandardowych układów.

Uwaga

W Business Central termin „raport” obejmuje również dokumenty zewnętrzne, takie jak faktury sprzedaży oraz potwierdzenia zamówień wysyłane do nabywców w formie plików PDF.

Aby utworzyć układ niestandardowy, należy skopiować istniejący układ lub dodać nowy układ niestandardowy. Układy niestandardowe są zazwyczaj tworzone na podstawie wbudowanych układów. Gdy dodawany jest nowy układ niestandardowy, można wybrać typ układu raportu RDLC, Word lub oba. Nowy układ niestandardowy będzie automatycznie oparty o wbudowany układ raportu, jeśli jest on dostępny. Jeśli nie istnieje wbudowany, dopasowany układ, zostaje stworzony nowy, pusty układ, który należy zmodyfikować i zaprojektować od podstaw. Dodatkowe informacje na temat układów raportu RDLC oraz Word, wbudowanych oraz niestandardowych raportów, oraz wiele innych zamieszczono w artykule Raporty i układy dokumentu.

Porada

Raporty finansowe można wykorzystać, aby uzyskać wgląd w dane finansowe przechowywane w planie kont. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przygotowanie raportowania finansowego przy użyciu danych finansowych i kategorii kont.

Zdefiniowane niestandardowe układy raportów można wybrać na stronach Kartoteka nabywcy i Kartoteka dostawcy. Układy wykorzystuje się do tworzenia dokumentów dla nabywców i dostawców. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Definiowanie układów dokumentów dla nabywców i dostawców.

Układy raportów służą także do dodawania zawartości do wiadomości e-mail. Pozwalają na przykład zaoszczędzić czas i zapewnić spójność dzięki wykorzystaniu tej samej zawartości w komunikacji z nabywcami. Układy niestandardowych raportów w wiadomościach e-mail można stosować tylko dla plików programu Microsoft Word, nie można stosować układów RDLC. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie tekstów i układów e-mail do wielokrotnego użytku.

Tworzenie układu niestandardowego

1. Wybierz ikonę , wprowadź Wybór układu raportu, a następnie wybierz powiązane łącze.

   Na stronie Wybór układu raportu znajduje się lista wszystkich raportów dostępnych dla firmy określonej w polu Nazwa firmy na górze strony.

2. W polu Nazwa firmy wybierz firmę, dla której chcesz utworzyć układ raportu.

3. Wybierz wiersz dla raportu, dla którego chcesz utworzyć układ, a następnie wybierz akcję Układy niestandardowe.

   Pojawi się strona Niestandardowe układy raportów, która wyświetla wszystkie niestandardowe układy raportów dostępne dla wybranego raportu.

4. Jeśli chcesz utworzyć kopię istniejącego układu niestandardowego, wybierz istniejący układ niestandardowy z listy, a następnie wybierz akcję Kopiuj.

   Kopia układu niestandardowego pojawi się na stronie Niestandardowe układy raportów i zawiera słowo Kopia w polu Opis.

5. Aby dodać nowy układ niestandardowy, oparty o wbudowany układ, należy wykonać następujące kroki:

   1. Wybierz akcję Nowy. Otworzy się strona Wstaw wbudowany układ dla raportu, na której widoczne są automatycznie wypełnione pola Identyfikator i Nazwa.
   2. Przełącz przełącznik Wstaw układ raportu, aby dodać niestandardowy typ układu programu Word lub przełącz przełącznik Wstaw układ RDLC, aby dodać niestandardowy typ układu raportu.
   3. Wybierz przycisk OK.

   Nowy niestandardowy układ będzie od teraz wyświetlany na stronie Niestandardowe układy raportu. Jeśli nowy układ jest oparty o wbudowany układ, w polu Opis będzie zawierać słowa Kopia wbudowanego układu. Jeśli dla danego raportu nie było wbudowanego układu, nowy układ będzie zawierać słowa Nowy układ w polu Opis, co oznacza, że układ niestandardowy jest pusty.

6. Pole Nazwa firmy jest domyślnie puste, co oznacza, że układ niestandardowy będzie dostępny dla raportu we wszystkich firmach. Aby udostępnić układ niestandardowy tylko w określonej firmie, wybierz Edycja, a następnie w polu Nazwa firmy wprowadź nazwę firmy, w której chcesz udostępnić układ.

Utworzony niestandardowy układ można dowolnie modyfikować.

Porada

Wyniki raportu można wyeksportować do pliku Excel, aby wyświetlić pełen zestaw danych, w tym kolumny, ale bez układu. Plik programu Excel może pomóc ocenić, czy raport zawiera oczekiwane dane lub diagnozuje problem. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Analizowanie danych zawartych w raportach z Microsoft Excel.

Modyfikacja układu niestandardowego

Aby zmodyfikować niestandardowy układ raportu, należy najpierw wyeksportować układ raportu jako plik do lokalizacji na komputerze użytkownika lub w sieci lokalnej. Następnie, należy otworzyć wyeksportowany dokument i wprowadzić zmiany. Po wprowadzeniu zmian należy zaimportować układ raportu.

Modyfikowanie układu niestandardowego

1. Wyeksportuj układ niestandardowy ze strony Niestandardowe układy raportów. Jeśli strona Wybór układu raportu nie została jeszcze otwarta, należy ją wyszukać, otworzyć i wybrać raport posiadający pożądany układ, a następnie wybrać akcję Układy niestandardowe.

2. Na stronie Niestandardowe układy raportów wybierz układ, który chcesz zmodyfikować, wybierz akcję Eksportuj układ, a następnie wybierz Zapisz lub Zapisz jako, aby zapisać dokument układu raportu w lokalizacji na twoim komputerze lub w sieci.

3. Otwórz dokument układu raportu, który został przed chwilą zapisany, a następnie wprowadź zmiany.

   Jeśli zmieniasz układ Word, otwórz dokument układu w programie Word. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca z układami programu Word.

   Układy raportów RDLC są bardziej zaawansowane niż układy raportów Word. Dodatkowe informacje na temat modyfikowania układu raportu RDLC zamieszczono w artykule Projektowanie układów raportów RDLC.

   Pamiętaj, aby zapisać zmiany po zakończeniu modyfikacji.

4. Wróć na stronę Niestandardowe układy raportów, wybierz układ raportu, który został wyeksportowany i zmodyfikowany, a następnie wybierz akcję Importuj układ.

5. W oknie dialogowym Importuj zaznacz Wybierz, aby znaleźć i wybrać zmodyfikowany dokument układu raportu, a następnie wybierz Otwórz.

Ważne

Należy pamiętać, aby importować zmodyfikowany dokument układu raportu. W innym przypadku nowy układ raportu nie będzie dostępny.

Zobacz też

Raporty i układy dokumentu
Konfigurowanie układów używanych w raportach
Import i eksport niestandardowego układu raportu lub dokumentu
Uruchamianie i drukowanie raportów
Przygotowanie raportowania finansowego przy użyciu danych finansowych i kategorii kont
Analityka biznesowa
Praca z Business Central

Bezpłatne ścieżki szkoleniowe dotyczące Business Central