Personalizacja obszaru roboczego
Obszar roboczy można personalizować według potrzeb użytkownika. Możliwa jest na przykład zmiana stron i wybór informacji, które mają zostać wyświetlone. Personalizacja wpływa tylko obszar roboczy użytkownika. Nie ma wpływu na pracę innych użytkowników. Wszystkie typy stron mogą być personalizowane, również strona Widok główny użytkownika.
Uwaga
Ze względu na ograniczenia możliwości projektowych w kliencie sieci web, dostosowanie i personalizacja kontrolek w ramach siatki są obecnie niemożliwe. Dotyczy to wszystkich modeli projektowych, nie tylko personalizacji.
Porada
Darmowe szkolenia internetowe dotyczące interfejsu użytkownika w [!include[prod_short](includes/prod_short.md)] zamieszczono na stronie Szkolenie Microsoft.
W zależności od typu strony oraz jej zawartości, można wprowadzać różne zmiany, na przykład przenosić lub ukrywać pola, kolumny, akcje i całe części, a także dodawać nowe pola. Większości zmian personalizacji można dokonać po aktywacji baneru Personalizacja. Umożliwia on dostosowanie na przykład szerokości kolumn na listach.
Uwaga
Administratorzy mogą dokonywać tych samych zmian układu, co użytkownicy, dostosowując profil (rolę), do którego jest przypisanych wielu użytkowników. Dodatkowe informacje na temat stron dla ról zamieszczono w artykule Dostosowanie stron dla profili. Administratorzy mogą również zastąpić lub wyłączyć personalizację użytkownika oraz zdefiniować, które funkcje są widoczne dla użytkowników określonych firm. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Dostosowywanie Business Central.
Praca ze stronami dokumentu
Na poniższym wideo przedstawiono kilka sposobów personalizowania widoku głównego użytkownika.
Zmiana szerokości kolumn
Zmiana rozmiaru kolumny jest możliwa na każdej liście. Wystarczy przeciągnąć granicę pomiędzy dwiema kolumnami w prawo lub w lewo.
- W nagłówku listy zaznacz i przeciągnij granicę pomiędzy dwiema kolumnami.
- Opcjonalnie, kliknij dwukrotnie granicę pomiędzy dwiema kolumnami, aby automatycznie dopasować szerokość kolumny. Powoduje to ustawienie szerokości o optymalnym rozmiarze, który gwarantuje czytelność.
W przypadku innej personalizacji, zmiany szerokości kolumn są przechowywane na koncie użytkownika i podążają za nim bez względu na to, na jakim urządzeniu się zaloguje.
Rozpoczęcie personalizacji przy użyciu trybu personalizacji
- Otwórz dowolną stronę, którą chcesz personalizować.
- W prawym, górnym rogu wybierz ikonę
, a następnie wybierz akcję Personalizuj.
U góry strony pojawi się pasek Personalizacja, który oznacza, że można zacząć wprowadzać zmiany.
Uwaga
Aby nawigować podczas personalizacji, należy nacisnąć Ctrl + akcję wskazaną przez strzałkę.
Jeśli na pasku widoczna jest ikona 
lub 
, personalizacja strony jest niemożliwa. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Dlaczego personalizacja strony jest zablokowana.
- Aby zmienić element interfejsu użytkownika, wskaż element taki jak akcja, pole lub część. Element zostanie natychmiast zaznaczony strzałką lub obramowaniem. Wybierz element, a następnie wybierz opcję Przesuń, Usuń, Ukryj, Pokaż, Pokaż pod „Pokaż więcej”, Pokaż po zwinięciu, Pokaż zawsze, Wybierz/Wyczyść Okienko blokowania lub Uwzględnij/Wyklucz z Szybkiego wprowadzania, w zależności od typu i stanu elementu interfejsu użytkownika.
- Aby dodać pola, wybierz akcję + Pole. Przeciągnij i upuść pole wybrane z okienka Dodaj pole do strony w odpowiedniej pozycji na stronie.
- Gdy zakończysz zmianę układu jednej lub więcej stron, wybierz przycisk Zakończono na pasku Personalizacja.
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Co można personalizować.
Co można personalizować
| Czy chcesz wykonać | Jak to zrobić | Uwagi |
|---|---|---|
| Przesunąć element, taki jak pole, kolumna na liście, kafelek, akcję lub część do innego miejsca na stronie | Należy wskazać dowolną część elementu, który ma zostać przesunięty, a następnie przeciągnąć go na jego nową pozycję. Pozycja jest wskazywana przez grubą poziomą lub pionową linię. Ikona  wskazuje, że nie można przenieść elementu na wybraną pozycję. |
Części to obszary strony zawierające elementy takie jak wiele pól, inna strona, wykres lub kafelki. Dowiedz się więcej na temat akcji personalizacji Dowiedz się więcej na temat personalizacji części |
| Ukryć widoczny element taki jak pole, kolumnę na liście, kafelek, akcję lub część. | Wybierz element, strzałkę, a następnie akcję Ukryj. | W trybie personalizacji ukryte akcje są wyszarzone, tekst jest zapisany kursywą, a ukryte części są zacienione ukośnymi liniami. Ukryte pola i kolumny nie są oznaczone na stronie. Po wyłączeniu trybu personalizacji wszystkie elementy znikną z widoku. Jeśli ukrywane pole jest wyświetlane na skróconej karcie, gdy jest ona zwinięta, pole nie będzie tam dalej widoczne. |
| Pokazać ukryte akcje i części. | Należy wybrać strzałkę dla wyszarzonego (ukrytego) elementu, a następnie wybrać opcję Pokaż. | Ukryty element jest ponownie widoczny. |
| Dodać pole, które jest obecnie ukryte | Należy wybrać akcję + Pole na banerze Personalizacja. W prawej części strony zostanie otwarte okienko Dodaj pole do strony. Po wybraniu pola w okienku, na stronie pojawi się jego ukryta lokalizacja. Aby dodać pole, należy je przeciągnąć z okienka lub ukrytej lokalizacji, na wybraną pozycję. Pozycja jest wskazywana przez grubą poziomą lub pionową linię. Innym sposobem jest wybranie strzałki w ukrytej lokalizacji pola i wybranie pozycji Pokaż. | Każda strona zawiera wcześniej zdefiniowany zestaw pól, które można wyświetlić. Dowiedz się więcej na temat pól roboczych |
| Wyświetlić pole w nagłówku skróconej karty po jej rozwinięciu. | Należy wybrać strzałkę, a następnie opcję Wyświetlaj po rozwinięciu. Jeśli opcja jest niewidoczna, musiała zostać wcześniej wybrana. W takim przypadku, aby zatrzymać wyświetlanie w nagłówku skróconej karty, wybierz Pokaż zawsze. | Skrócona karta to termin określający grupę pól wyświetlanych w jednym nagłówku. Aby wyświetlić tylko najważniejsze pola, należy wykorzystać opcję Wyświetlaj po zwinięciu. Jeśli wybrano pole w nagłówku, otworzy się skrócona karta skoncentrowana na wybranym polu. Opcja może zostać zastosowana tylko jeśli strona zawiera więcej niż jedną skróconą kartę. Jeśli istnieje tylko jedna skrócona karta, nie można jej zwinąć, dlatego opcja Wyświetlaj po zwinięciu jest niedostępna. |
| Wyświetlić pole tylko po wybraniu opcji Pokaż więcej. | Wybierz strzałkę, a następnie akcję Pokaż pod „Pokaż więcej”. | Jeżeli użytkownik nie widzi opcji Pokaż pod „Pokaż więcej” oznacza to, że pole zostało już wyświetlone. W takim przypadku, aby pole zawsze było widoczne, nie tylko po wybraniu opcji Pokaż więcej, należy wybrać Pokaż zawsze. |
| Wybrać, czy pole ma być edytowalne. | Wybierz pole, następnie strzałkę w polu oraz opcję Zablokuj edycję, aby uniemożliwić zmianę wartości pola lub Odblokuj edycję, aby umożliwić zmianę. | Użytkownik może odblokowywać tylko pola, które wcześniej sam zablokował. Niektóre pola są domyślnie zablokowane, zgodnie z projektem lub przez administratora profilu, który dostosowywał stronę. Tych pól nie można odblokować. |
| Zmienić okienko blokowania w liście na inną kolumnę. | Należy wybrać strzałkę kolumny, która ma być ostatnią kolumną okienka blokowania, a następnie wybrać Ustaw okienko blokowania. Aby przywrócić okienko blokowania na domyślną pozycję, należy wybrać strzałkę obecnej kolumny okienka blokowania i wybrać Wyczyść okienko blokowania. Uwaga: Nie można usunąć tego okienka blokowania. | Okienko blokowania określa kolumny, które zawsze pojawiają się po lewej stronie listy, nawet podczas poziomego przewijania. |
| Pominąć pole naciskając Enter. | Należy wybrać strzałkę znajdującą się przy polu lub nagłówku kolumny na liście, a następnie wybrać Wyklucz z szybkiego wprowadzania. | Jeżeli użytkownik nie widzi opcji Wyklucz z szybkiego wprowadzania, pole zostało już pominięte. W takim przypadku, aby zatrzymać pomijanie pola, należy wybrać Uwzględnij w szybkim wprowadzaniu. Dowiedz się więcej na temat szybkiego wprowadzania |
| Zmienić kolejność oraz usunąć widoki przedstawiające filtrowane listy. | Należy wybrać strzałkę znajdującą się obok widoku, a następnie wybrać Przesuń, Usuń lub Ukryj. | Więcej informacji można znaleźć w artykule Zapisywanie i personalizacja widoków listy |
| Dodać nową akcję do strony lub raportu na stronie Widok główny użytkownika. | Należy wybrać ikonę zakładki ze strony docelowej, strony żądania raportu lub okna Powiedz mi. | Więcej informacji zamieszczono w artykule Oznaczanie strony lub raportu we własnym widoku głównym użytkownika |
| Zawsze otwierać listę jako rozwiniętą lub zwiniętą | Wybierz przycisk Rozwiń wszystkie lub Zwiń wszystkie znajdujący się w lewym górnym rogu listy. Alternatywnie, wybierz akcję Rozwiń wszystkie lub Zwiń wszystkie w menu pierwszej kolumny. | Dotyczy zwijanych list hierarchii |
Personalizowanie paska akcji i menu
Personalizacja pozwala zdecydować, które akcje mają być wyświetlane w paskach nawigacji i akcji oraz na stronie Widok główny użytkownika, a także gdzie mają być wyświetlane. Można wyświetlić, ukryć lub przesuwać pojedyncze akcje oraz grupy akcji.
Poniższe wideo pokazuje sposób personalizacji akcji na stronie Widok główny użytkownika i na innych stronach aplikacji.
Personalizacja paska nawigacji i akcji jest wykonywana w taki sam sposób jak personalizacja innych elementów interfejsu użytkownika. Jednakże to, co możesz zrobić z daną akcją lub grupą zależy od tego gdzie znajduje się dana akcja lub grupa. Najlepszym sposobem sprawdzenia dostępnych opcji jest uruchomienie trybu personalizacji i podążanie za wskazówkami udzielanymi przez strzałki.
Istnieje kilka określeń, z którymi należy się zapoznać, aby lepiej zrozumieć personalizację akcji: grupa akcji oraz kategoria promowana.
Grupa akcji to element, który po rozwinięciu wyświetla inne akcje lub grupy. Na przykład akcja Funkcje, która pojawia się na stronie Zamówienia sprzedaży po wyborze akcji Akcje jest grupą akcji.
Kategoria promowana jest grupą akcji, która pojawia się przed pionową linią | na pasku akcji. Kategorie zawierają zazwyczaj najczęściej używane akcje, aby można je było szybko znaleźć. Na przykład akcje Zamówienie, Zwolnienie oraz Księgowanie znajdujące się na stronie Zamówienia sprzedaży są kategoriami promowanymi.
Uwaga
Aby wyczyścić ustawienia personalizacji należy wybrać strzałkę znajdująca się obok menu projektanta, a następnie wybrać opcję Wyczyść personalizację.
Usuwanie, ukrywanie i wyświetlanie akcji i grup akcji
W przypadku wyświetlenia lub ukrycia akcji, opcje pod strzałką określają co można zrobić w zależności od stanu akcji.
- Należy wybrać strzałkę akcji lub grupy akcji.
- Należy wybrać jedną z następujących opcji:
| Opcja | Co robi |
|---|---|
| Usuń | Opcja pojawia się jeśli wybrana akcja jest wyświetlona również w innej części paska nawigacji lub paska akcji. Wybór opcji usuwa akcję z wybranej lokalizacji, aby nie była w niej dalej widoczna. Akcja lub grupa akcji pozostanie w innych lokalizacjach. |
| Ukryj | Opcja pojawia się, jeśli akcja lub grupa akcji nie jest wyświetlana nigdzie indziej na pasku nawigacji ani pasku akcji. Podobnie do opcji Usuń, wybór opcji spowoduje usunięcie akcji lub grupy akcji z paska nawigacji lub paska akcji. Jednak w trybie personalizacji akcja lub grupa akcji będą nadal wyświetlane w bieżącej pozycji, z tą różnicą, że będą wyszarzone. |
| Pokaż | Opcja pojawia się jeśli akcja lub grupa akcji została wcześniej ukryta (wyszarzona). Wybór opcji spowoduje pojawienie się akcji lub grupy akcji na pasku nawigacji lub pasku akcji. |
Przenoszenie akcji lub grup akcji
Miejsce, w którym można upuścić akcje lub grupy akcji jest wskazane przez poziomą linię pomiędzy dwiema akcjami lub obramowanie grupy akcji. Istnieją następujące opcje:
- Można przenosić pojedyncze akcje do kategorii promowanych, ale nie można zmieniać kolejności akcji w kategorii.
- Nie można przenieść grupy akcji do kategorii promowanej.
- Aby przenieść akcję lub grupę akcji, należy przeciągnąć i upuścić ją w wymaganej pozycji, w taki sam sposób jak pola i kolumny.
- Aby przenieść akcję lub grupę akcji do innej niepustej grupy akcji, przeciągnij akcję lub grupę akcji do nowej grupy i upuść ją w polu Upuść akcję tutaj.
Menu Automatyzacja
- Ukrycie lub przeniesienie menu Automatyzacja, menu podrzędnego Power Automate oraz ich akcji jest niemożliwe.
- Przepływy uwzględnione w pozycji Automatyzacja można przesuwać, ale nie można ich ukryć przy użyciu personalizacji. W wyniku przesunięcia przepływu powstaje jego kopia w miejscu przeznaczenia, ale sam przepływ nie zostaje usunięty z pozycji Automatyzacja.
Porada
Administrator może ukryć pozycję Automatyzacja. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie integracji z usługą Power Automate.
Personalizacja części
Zaznacz Alt+Strzałkę w górę Części to obszary, które zazwyczaj składają się z wielu pól, wykresów lub innej zawartości. Po ustawieniu fokusu na część, jej obramowanie zostanie oznaczone kolorem. Na przykład, ekran główny widoku głównego użytkownika składa się z wielu części. Ze względu na ich wyraźnie określone ograniczenie, można personalizować całą część oraz jej zawartość.
- Aby przesunąć część należy przeciągnąć ją i upuścić w wybranej pozycji. Kolorowa linia wskazuje prawidłowe pozycje na ekranie. Na przykład, pola informacji mogą być przeniesione tylko obok innych pól informacji w okienku pól informacji.
- Część może zostać ukryta poprzez wybór opcji Ukryj w strzałce.
- Po rozpoczęciu personalizacji lub przejściu do nowej strony, wszystkie części, które są obecnie ukryte, pojawią się na stronie z charakterystycznym wyglądem, aby wskazać, że są ukryte. Można wyłączyć ukrycie danej części za pomocą opcji Pokaż w strzałce.
Można wyczyścić wszystkie zmiany personalizacji, które dotyczą jednej części poprzez wybór opcji Wyczyść personalizację w strzałce danej części. Wyczyszczenie personalizacji części wpływa tylko na zmiany zawartości części, a nie na umiejscowienie lub widoczność części na stronie.
Praca z polami i kolumnami
Podczas personalizacji strony, użytkownik może użyć okienka Dodaj pole do strony, aby wyświetlić pola ukryte na stronie. Okienko można otworzyć poprzez wybranie akcji + Pole znajdującej się u góry strony. W odróżnieniu od innych elementów, ukryte pola nie są zaznaczone na stronie w trybie personalizacji. Można jednak zidentyfikować ukryte pola przy pomocy okienka Dodaj pole do strony.
Aby ułatwić sobie pracę z polami, warto skorzystać z ogólnych wskazówek dotyczących pracy z okienkiem Dodaj pole do strony, zamieszczonych poniżej:
Domyślnie, okienko zawiera listę wszystkich ukrytych pól zaznaczonych przy pomocy ikony Shows the hidden field icon.
Przy pomocy filtrów można wyszukiwać na liście inne pola, takie jak pola, które są obecnie widoczne na stronie. Jest to możliwe po wybraniu przycisku Rekomendowane pola, znajdującego się nad listą, i wybranie opcji filtru. Nazwa przycisku może być różna, w zależności od wybranej opcji filtru.
Wybranie pola na liście powoduje podświetlenie jego lokalizacji na stronie. Jeżeli pole jest ukryte, zostanie pokazana jego lokalizacja w projekcie (zostanie pokazane zacienione pole).
Dodatkowe informacje na temat pola na liście można uzyskać poprzez najechanie kursorem na pole lub wybranie Alt+Strzałki w górę, co spowoduje wyświetlenie jego podpowiedzi.
Pola dostępne w okienku Dodaj pole do strony są określane przez programistę strony i jej tabelę źródłową, lub przez administratora profilu, który dostosował stronę. Nie można tworzyć nowych pól i kolumn.
Na niektórych stronach znajduje się wiele pól, które są mapowane do tej samej tabeli źródłowej. Okienko będzie pokazywało oba/wszystkie pola niezależnie od siebie. Wyświetlanie/ukrywanie/przenoszenie tych pól zawsze ma wpływ na pozostałe pola.
Wyświetlanie ukrytego pola
Istnieją dwa sposoby na wyświetlenie pola, które jest ukryte na stronie:
- Przenieś pole do wybranej lokalizacji. Docelowa pozycja jest wskazywana przez grubą poziomą lub pionową linię.
- Wybierz pole z listy, a następnie przejdź do zacienionego pola na stronie i wybierz opcję Pokaż.
Czyszczenie personalizacji
W pewnym momencie może pojawić się potrzeba wycofania części lub wszystkich zmian personalizacji, które zostały dotychczas wprowadzone na stronie.
- Wybierz akcję Wyczyść personalizację na pasku Personalizacja.
- Należy wybrać jedną z następujących opcji.
Przestroga
Nie można cofnąć czyszczenia personalizacji.
| Opcja | Co robi |
|---|---|
| Tylko menu nawigacji | Czyści wszystkie zmiany personalizacji, które wprowadzono w menu nawigacji, które jest wspólne dla widoku głównego użytkownika i innych stron. Uwzględnia to wszystkie nowe akcje dodane jako zakładki oraz wszystkie zmiany w łączach i grupach w menu. |
| Tylko akcje | Czyści wszystkie zmiany personalizacji wprowadzone w pasku nawigacji lub akcji danej strony. |
| Tylko pola, kolumny i kolumny | Czyści wszystkie zmiany personalizacji wprowadzone na stronie oprócz tych dotyczących paska nawigacji lub paska akcji. Opcja uwzględnia zmiany w polach, kolumnach, częściach i kafelkach. |
| Wszystko | Czyści wszystkie zmiany personalizacji wprowadzone na stronie i przywraca jej domyślny wygląd. Opcja uwzględnia zmiany w pasku nawigacji i akcji, polach, kolumnach, częściach oraz kafelkach. |
Dodatkowe wskazówki
Aby pomóc w lepszym zrozumieniu personalizacji poniżej wymieniono kilka wskazówek.
- Wprowadzając zmiany na stronie kartoteki, która została otwarta z listy, zmiany wpłyną na wszystkie rekordy, które są otwierane z tej listy. Na przykład powiedzmy, że otwarty zostaje określony nabywca ze strony lista nabywców, a następnie strona zostaje spersonalizowana poprzez dodanie pola. Po otwarciu innych nabywców z listy, dodane pole również będzie widoczne.
- Wprowadzone zmiany będą wpływać na wszystkie widoki główne użytkownika. Na przykład, zmiana wprowadzona na liście Nabywcy, gdy wybrany widok główny użytkownika to Dyrektor handlowy, będzie również widoczna na stronie Nabywcy, gdy wybrany widok główny użytkownika to Specjalista ds. zamówień sprzedaży.
- Zmiany wprowadzone w okienku będą działać na stronie po każdym jej wyświetleniu.
- Nie można dostosować pola, które jest w trybie analizy. Przełącznik Analizuj jest nieaktywny. Jeżeli użytkownik włączy tryb personalizacji kiedy strona jest w trybie analizy, tryb analizy zostanie automatycznie wyłączony.
- Na niektórych stronach znajduje się wiele pól, które są mapowane do tej samej tabeli źródłowej. Okienko będzie pokazywało oba/wszystkie pola niezależnie od siebie. Wyświetlanie/ukrywanie/przenoszenie tych pól zawsze ma wpływ na pozostałe pola.
- Jeżeli część grupy została ukryta, zduplikowane pola nadal będą w niej widoczne, ale nie można ich przenosić ani dodawać/wyświetlać, dopóki ta grupa/część nie zostanie wyświetlona.
Zobacz też
Dostosowanie stron dla profili
Praca z Business Central
Zmiana podstawowych ustawień
Zmiana wyświetlanych funkcji