Księgowanie sprzedaży
W menu Księgowanie dokumentu sprzedaży dostępne są następujące funkcje księgowania:
- Księguj
- Księguj i nowy
- Zaksięguj i wyślij
- Podgląd księgowania
- Księgowanie seryjne
- Raport testowy
Uwaga
W przypadku zamówień sprzedaży, widoczne są także opcje dotyczące funkcjonalności zaliczek. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Fakturowanie zaliczek.
Po wypełnieniu wszystkich wierszy i wprowadzeniu informacji w zamówieniu sprzedaży można je zaksięgować. Powoduje to utworzenie wydania oraz faktury.
Gdy zamówienie sprzedaży jest księgowane aktualizowane jest konto nabywcy, księga główna oraz zapisy księgi zapasów.
Dla każdego zamówienia sprzedaży, w tabeli Zapis K/G tworzony jest zapis sprzedaży. Tworzony jest również zapis w koncie dostawcy, w tabeli Zapis księgi nabywców oraz tworzony jest zapis K/G w odpowiednim koncie należności. Dodatkowo, księgowanie zamówienia może skutkować zapisem VAT oraz zapisem K/G dla kwoty rabatu. To, czy zapis rabatu zostanie zaksięgowany zależy od zawartości pola Księgowanie rabatu na stronie Ustawienia zakupów i zobowiązań.
Dla każdego wiersza zamówienia sprzedaży utworzony zostanie zapis księgi zapasów w tabeli Zapis księgi zapasów (Jeśli wiersze sprzedaży zawierają numery zapasu) lub zapis księgi głównej w tabeli Zapis K/G (Jeśli wiersze sprzedaży zawierają konto księgi głównej). Dodatkowo zamówienia sprzedaży są zawsze zapisywane w tabelach Nagłówek wydania sprzedaży oraz Nagłówek faktury sprzedaży.
Ważne
Podczas księgowania zamówienia sprzedaży można utworzyć zarówno wydanie jak i fakturę. Oba dokumenty można utworzyć jednocześnie lub niezależnie. Częściowe wydanie lub częściową fakturę można utworzyć, wypełniając pola Ilość do wydania i Ilość do fakturowania w poszczególnych wierszach zamówienia sprzedaży przed księgowaniem. Należy pamiętać, że nie można utworzyć faktury na stronie Zamówienia sprzedaży dla pozycji, które nie zostały wydane. Oznacza to, że zanim będzie można wystawić fakturę, trzeba zarejestrować wydanie lub wybrać opcję jednoczesnego wydania i fakturowania.
Aby wystawić fakturę za sprzedaż nie rejestrując wydania w Business Central, należy utworzyć dokument na stronie Faktury sprzedaży lub wybrać akcję Utwórz fakturę na stronie Oferta sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż dotycząca faktury.
Zamówienie można zaksięgować lub zaksięgować i wysłać. W przypadku wybrania opcji księgowania i wysyłania, zostanie wygenerowany plik PDF, który można wysłać. Można również wybrać funkcję Księgowanie seryjne, która pozwala na równoczesne księgowanie kilku zamówień w tym samym czasie. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Księgowanie wielu dokumentów równocześnie.
Wyświetlanie zapisów księgi
Po ukończeniu księgowania, zaksięgowane wiersze sprzedaży są usuwane z zamówienia. Ukończenie księgowania jest sygnalizowane przez wiadomość. Po ukończeniu, będzie można zobaczyć zaksięgowane zapisy na różnych stronach zawierających zapisy takich jak Zapisy księgi nabywców, Zapisy K/G, Zapisy księgi zapasów, Zaksięgowane wydania sprzedaży oraz Zaksięgowane faktury sprzedaży.
W większości przypadków zapisy księgi mogą zostać otwarte z poziomu karty lub dokumentu, którego dotyczą. Na przykład na stronie Kartoteka dostawcy wybierz akcję Zapisy księgi.
Edycja zapisów księgi.
Niektóre pola w zaksięgowanych dokumentach sprzedaży, na przykład pole Nr śledzonej przesyłki, mogą być edytowane. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Edycja zaksięgowanych dokumentów. W przypadku bardziej krytycznych pól, które wpływają na dziennik inspekcji, należy wycofać księgowanie. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Wycofanie i anulowanie księgowań przyjęć i wydań.
Zobacz też
Sprzedaż
Księgowanie wielu dokumentów równocześnie
Edycja zaksięgowanych dokumentów
Wysyłanie dokumentów i wiadomości e-mail
Korygowanie lub anulowanie niezapłaconych faktur sprzedaży
Znajdowanie stron i informacji przy pomocy funkcji Powiedz mi
Praca z Business Central