Uruchamianie i drukowanie raportów
Raport zbiera informacje na podstawie określonego zestawu kryteriów. Pomaga zorganizować i zaprezentować informacje, które można następnie wydrukować lub zapisać w formie pliku, w łatwym do odczytania formacie. Istnieje wiele raportów do których możesz otrzymać dostęp poprzez aplikację. Raporty dostarczają zazwyczaj informacje dotyczące kontekstu strony, na której znajduje się użytkownik. Na przykład, strona Nabywca zawiera raport dla największych 10 nabywców. Znajdziesz tam statystykę sprzedaży i więcej.
Uwaga
Zadania wsadowe i obiekty XMLport pełnią mniej więcej taką samą rolę jak raporty, są jednak używane częściej w przypadku przetwarzania lub eksportu danych. Na przykład zadanie wsadowe Utwórz monity tworzy dokumenty z monitami dla nabywców z przeterminowanymi płatnościami. Ten artykuł odnosi się do „raportów”, ale informacje w nim zawarte dotyczą również zadań wsadowych i portów XML.
Wprowadzenie
Raporty można znaleźć w menu Raporty na wybranych stronach, listach i kartotekach lub można wyszukać je przy użyciu funkcji 
, wpisując nazwę raportu. Listę wbudowanych raportów dostępnych w Business Central, posortowanych według kategorii, zamieszczono na stronie Raporty - przegląd.
Po otwarciu raportu, wyświetli się strona żądania, o tytule takim samym jak nazwa raportu, gdzie można ustawić opcje i filtry określające zawartość wybranego raportu. W poniższych sekcjach przedstawiono, w jaki sposób używać strony żądania do tworzenia, przeglądania i drukowania raportu.
Użycie wartości domyślnych - ustawienia wstępne
Większość stron żądania raportu zawiera pole Użyj wartości domyślnej z. Pole umożliwia wybranie ustawień wstępnych dla raportu, co spowoduje automatyczne ustawienie dla niego opcji i filtrów. Po wybraniu zapisu z rozwijanej listy, opcje i filtry na stronie żądania odpowiednio się zmienią.
Zapis o nazwie Ostatnio użyte opcje i filtry jest zawsze dostępny. Zapis spowoduje ustawienie raportu w taki sposób, aby zostały użyty opcje i filtry, które zostały użyte podczas ostatniego uruchomienia raportu.
Pole Użyj wartości domyślnych z zapewnia szybki i niezawodny sposób na konsekwentne generowanie raportów zawierających prawidłowe dane. Po wybraniu zapisu można zmienić dowolne opcje i filtry przed wyświetleniem podglądu lub wydrukiem raportu. Wprowadzone zmiany nie zostaną zachowane w wybranym zapisie wstępnych ustawień, ale zostaną zapisane w zapisie Ostatnio użyte opcje i filtry.
Uwaga
Za konfigurację i zarządzanie wstępnymi ustawieniami odpowiada zazwyczaj administrator. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zarządzanie zapisanymi ustawieniami raportów oraz zadań wsadowych.
Określone dane włączone do raportu
Aby ograniczyć informacje, które mają zostać uwzględnione w raporcie, należy użyć pól znajdujących się na karcie Opcje i Filtry. Filtry w raporcie wybiera się mniej więcej tak samo jak filtry na liście. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Filtrowanie.
Przestroga
Skrócona karta Filtr, związana z sekcją na stronie żądania, zapewnia ogólne możliwości filtrowania dla wybranego raportu. Te filtry są opcjonalne.
Niektóre raporty będą ignorować wszelkie takie filtry, co oznacza, że wyjściowy raport będzie taki sam bez względu na filtr wybrany na skróconej karcie Filtr. Nie ma możliwości dostarczenia listy zawierającej pola pominięte w wybranych raportach, dlatego konieczne jest eksperymentowanie z filtrami w trakcie ich stosowania.
Przykład: W przypadku użycia zadania wsadowego Utwórz monity, filtr dla pola Zapisy księgi nabywców ze strony Ostatni wyg. poziom monitu będzie ignorowane, ponieważ filtry dla tego zadania wsadowego są stałe.
Podgląd raportu
Podgląd raportu pozwala zobaczyć, jak będzie wyglądał raport przed jego wydrukowaniem. Ustawienia podglądu nie są definiowane przez drukarkę wybraną w polu Drukarka na stronie żądania. Jest to ustawienie kontrolowane przez przeglądarkę. Po wyświetleniu podglądu można wrócić do strony żądania i dokonać zmian w opcjach i filtrach, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Wybór podglądu na stronie żądania raportu będzie zależał od wybranego raportu. Dla niektórych raportów można wybrać Podgląd, a dla innych Wyświetl podgląd i zamknij. Użycie obu przycisków spowoduje otwarcie podglądu raportu. Różnica między przyciskami polega na tym, że Podgląd pozostawia stronę żądania otwartą, więc można do niej wrócić, wprowadzić zmiany, ponownie wyświetlić podgląd lub wydrukować. W przypadku użycia przycisku Wyświetl podgląd i zamknij strona żądania zostanie zamknięta. Aby wprowadzić zmiany lub wydrukować raport, konieczne będzie jej ponowne otwarcie.
Uwaga
W przypadku korzystania z wersji Business Central 2020 release wave 1 lub wcześniejszej, dostępny jest tylko przycisk Podgląd, którego użycie powoduje zamknięcie strony żądania dla przeglądu, jak opisano dla przycisku Wyświetl podgląd i zamknij.
Praca z funkcją podglądu
Użyj paska menu na stronie podglądu raportu aby:
Przenieść przez strony
Powiększyć i pomniejszyć
Dostosowywać rozmiar strony
Wybrać tekst
Można skopiować tekst z raportu i następnie wkleić go w innym miejscu, na przykład na stronie w Business Central lub Microsoft Word. Używając na przykład myszy, należy nacisnąć lewym przyciskiem i przytrzymać w miejscu, w którym chcesz rozpocząć. Następnie przesuń mysz, aby zaznaczyć jedno lub więcej słów, zdań lub akapitów. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Kopiuj. Wklej wybrany tekst w dowolnym miejscu.
Przesunąć dokument
Użytkownik może przenieść widoczny obszar raportu w dowolnym kierunku, aby wyświetlać inne obszary raportu. Przesuwanie jest pomocne podczas powiększania obrazu w celu wyświetlenia szczegółów. Używając myszki można na przykład kliknąć i przytrzymać lewy przycisk myszki gdziekolwiek w podglądzie raportu, a następnie przenieść kursor, aby zaznaczyć sekcję raportu.
Pobrać plik PDF na komputer lub sieć.
Wydrukować plik
Zapisywanie raportu w pliku
Raport można zapisać jako dokument PDF, dokument programu Microsoft Word lub arkusz programu Microsoft Excel wybierając przycisk Odbiorca, a następnie dokonując wyboru. Plik układu zostanie pobrany na urządzenie użytkownika.
Jeśli firma użytkownika skonfigurowała usługę OneDrive dla funkcjonalności systemu, arkusze programu Excel i dokumenty programu Word nie zostaną pobrane na dysk, ale zostaną otwarte w przeglądarce użytkownika przy użyciu wersji przeglądarkowej programu Excel lub Word.
Porada
Opcje Dokument programu Microsoft Excel (tylko dane) oraz Dokument XML wykorzystuje się głównie w zaawansowanych procesach. Przykładem takiego procesu jest szczegółowa analiza danych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Analizowanie danych zawartych w raportach z Microsoft Excel.
Opcję Dokument programu Microsoft Excel (tylko dane) można także wykorzystać do utworzenia nowych układów programu Excel dla danego raportu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca z układami programu Microsoft Excel.
Planowanie późniejszego lub okresowego uruchomienia raportu
Możesz zaplanować uruchomienie pojedynczego lub cyklicznego raportu w wybranej dacie i godzinie. Zaplanowane raporty są zapisane w kolejce zleceń i przetworzone w harmonogramie czasu, podobnego do innych prac. Wybierz akcję Harmonogram po wybraniu przycisku Odbiorcy, a następnie wprowadź takie informacje jak data i godzina. Raport jest następnie dodany do kolejki zleceń i będzie uruchomiony w określonym czasie. Gdy raport jest przetworzony, zapas będzie usunięty z kolejki zleceń. Dodatkowe informacje zamieszczono na stronie Planowanie zadań przy pomocy kolejek zleceń.
Gdy zaplanujesz uruchomienie raportu, możesz określić na przykład, że raport będzie uruchamiał się co czwartek, poprzez wybranie wartości D4 w polu Formuła daty następnego uruchomienia. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Korzystanie z formuł daty.
Użytkownik ma możliwość wyboru - zapisania raportu w formie pliku (Excel, Word lub PDF), wydrukowania go lub samego wygenerowania. Jeśli wybrano zapis raportu w pliku, przetworzony raport zostanie wysłany do skrzynki odbiorczej raportów i można go zobaczyć na stronie Widok główny użytkownika. Dodatkowe informacje zamieszczono na stronie Udostępnianie i eksportowanie raportów przy użyciu skrzynki odbiorczej raportów.
Zarządzanie zaplanowanymi cyklicznymi raportami
Zaplanowane raporty są generowane przez zadania wsadowe na stronie Zapisy kolejki zleceń. Na tej stronie dostępne są także informacje o raporcie takie jak stan oraz akcje na przykład zatrzymanie lub wznowienie zadania wsadowego raportu lub generowanie raportu na żądanie.
Na stronie Zapisy kolejki zleceń można także zmienić niektóre parametry raportu na przykład typ pliku wyjściowego, cykl, data uruchomienia oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia zadania wsadowego. Przed edycją istniejącego zaplanowanego raportu należy jednak wstrzymać kolejkę zleceń raportu:
- Wybierz ikonę , wprowadź Zapisy kolejki zleceń, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Zapisy kolejki zleceń wybierz żądany raport.
- Wybierz akcję Ustaw jako wstrzymane.
- Otwórz i edytuj zaplanowany raport poprzez wybranie jego stanu (Wstrzymane).
Po edytowaniu opcji raportu powtórz pierwsze dwa kroki i wybierz akcję Ustaw stan jako Gotowe, aby wznowić generowanie raportu.
Dodatkowe informacje zamieszczono na stronie Planowanie zadań przy pomocy kolejek zleceń.
Drukowanie raportu
Można wydrukować raport wybierając przycisk Drukuj na stronie żądania raportu lub na pasku menu na stronie Podgląd.
Pole Drukarka oraz przyciski Drukuj i Podgląd nie będą widoczne, jeżeli dla raportu zastosowano układ programu Microsoft Excel. Zamiast tego, będzie widoczny przycisk Pobierz. Aby wydrukować raport, należy wybrać przycisk Pobierz, a następnie otworzyć pobrany plik w programie Microsoft Excel.
Drukarka
Pole Drukarka na stronie żądania wyświetla nazwę drukarki, do której raport zostanie wysłany. Aby ją zmienić, wystarczy wybrać drukarkę z listy.
Uwaga
Opcja (Obsługiwane przez przeglądarkę) wskazuje, że nie ma wyznaczonej drukarki dla raportu. W takim przypadku przeglądarka obsłuży wydruk i wyświetli standardowe kroki drukowania, w których można wybrać drukarkę lokalną podłączoną do urządzenia. Opcja (Obsługiwane przez przeglądarkę) nie jest dostępna w mobilnej aplikacji Business Central lub aplikacji dla Microsoft Teams.
Porada
Drukarką, którą wybrano jako domyślną została skonfigurowana na stronie Wybrane drukarki. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfiguracja domyślnej drukarki.
Drukowanie raportów w języku tajskim
W szczególności w przypadku tajskiej wersji Business Central, przycisk Drukuj nie drukuje poprawnych raportów z uwagi na ograniczenia usługi generującej pliki PDF do druku. Natomiast możesz otworzyć raport w Word i następnie zapisać raport jako PDF do druku.
Opcjonalnie, można się zwrócić do administratora z prośbą o utworzenie układu raportu Word dla najczęściej używanych raportów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Raporty i układy dokumentu.
Zmiana układu raportu
Układ raportu determinuje informacje widoczne w raporcie oraz ich układ i rozmieszczenie. Istnieje kilka sposobów zmiany raportu:
- Podczas konfiguracji raportu w celu jego uruchomienia, bieżący układ raportu będzie widoczny w polu Układ raportu na stronie żądania. Aby tymczasowo zmienić układ na inny należy wybrać pole Układ raportu i wybrać układ z listy dostępnych układów.
- Aby zmienić domyślny układ używany dla raportu należy przejść do strony Układy raportów lub Wybór układu raportu.
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie układów używanych w raportach. Informacje na temat tworzenia własnych, niestandardowych układów raportów zamieszczono w artykule Rozpoczęcie tworzenia układów.
Zmiana języka i formatu numerów, dat i godzin
Domyślnie, język tekstu i format dat i godzin w raporcie bazują na języku aplikacji użytkownika i ustawieniach regionalnych, zdefiniowanych na stronie Moje ustawienia. Możliwa jest zmiana języka i formatu w indywidualnych przypadkach podczas drukowania, przeglądania lub wysyłania raportu. Na stronie żądania wystarczy wybrać opcje Język oraz Region formatu. Można także określić format języka i regionu, który ma zostać domyślnie użyty dla nabywców i dostawców na ich stronach kartoteki.
W zależności od tego, gdzie użytkownik zdefiniował ustawienia języka i formatu, Business Central weźmie pod uwagę ustawienia do użycia w poniższej kolejności:
- Ustawienia zdefiniowane podczas generowania raportu.
- Ustawienia określone w dokumencie, pochodzące z ustawień nabywcy lub dostawcy.
- Ustawienia zdefiniowane w obiekcie AL raportu.
- Ustawienia określone na stronie Moje ustawienia.
Dodatkowe informacje na temat strony Ustawienia zamieszczono na stronie Region.
Zaawansowane opcje
Pola na skróconej karcie Zaawansowane określają ograniczenia dla generowanego raportu, aby kontrolować zasoby drukarki. Zazwyczaj nie ma potrzeby zmiany tych ustawień, chyba że raport jest duży. Jeśli raport przekroczy te ograniczenia przy próbie podglądu lub wydruku, pojawi się komunikat informujący, które ograniczenie zostało przekroczone. Ustawienia można następnie zmienić, aby dostosować je do raportu. Każde pole ma jednak swoją maksymalną wartość, której użytkownik powinien być świadomy:
| Pole | Maks. wartość |
|---|---|
| Maks. czas renderowania | 12:00:00 |
| Maks. liczba wierszy | 1000000 |
| Maks. liczba dokumentów | 500 |
Uwaga
Wartości maksymalne mogą być różne dla wersji lokalnej Business Central i administrator może je zmienić. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfiguracja serwera Business Central - raporty. Przegląd ograniczeń raportów dla wersji Business Central online zamieszczono w artykule Limity operacyjne.
Zobacz też
Raporty - przegląd
Korzystanie z raportów w codziennej pracy
Analityka biznesowa i raportowanie finansowe
Konfiguracja domyślnej drukarki
Uruchamianie zadań wsadowych i portów XML
Praca z datami i godzinami kalendarza
Raporty i układy dokumentu
Finansowa analityka biznesowa
Praca z Business Central