Rozpoczęcie pracy z Dynamics NAV
Uruchamianie Dynamics NAV
Po uruchomieniu programu Dynamics NAV wyświetlone zostaje okno Widok główny użytkownika. Wyświetlanie i układ poszczególnych elementów w tym oknie uzależnione jest od uprawnień i przypisanej roli zalogowanego użytkownika.
Na powyższym rysunku widoczne są następujące komponenty interfejsu użytkownika w systemie Dynamics NAV:
Przycisk Wstecz i Do przodu,
Pasek adresu,
Pole wyszukiwania,
Wstążka,
Okienko nawigacji,
Widok główny użytkownika,
Pasek stanu
Przycisk Wstecz i Do przodu
Przyciski znajdują się u góry okna z lewej strony paska adresu i umożliwiają nawigację pomiędzy odwiedzanymi stronami, czyli przechodzenie do przodu i wstecz. Podczas korzystania z przycisków użytkownik widzi zmieniającą się w pasku adresu ścieżkę dostępu.
Po prawej stronie przycisku Do przodu znajduje się również przycisk nawigacji. Po rozwinięciu przycisku nawigacji pojawia się historia przeglądania, czyli lista wyświetlanych wcześniej stron. Dzięki niej użytkownik może łatwo powrócić do konkretnej strony.
Pasek adresu
W pasku adresu widoczna jest ścieżka dostępu do aktualnie przeglądanej strony. Nawigacja w obrębie aplikacji Microsoft Dynamics NAV jest możliwa również poprzez kliknięcie nazwy lub przycisków strzałek w tym pasku adresu. Z prawej strony paska adresu znajduje się przycisk Odśwież.
Pole wyszukiwania
Pole wyszukiwania widoczne w prawym, górnym rogu paska adresu umożliwia wyszukanie dowolnych stron, raportów lub widoków dostępnych na stronie Działy.
W momencie wpisywania znaków w polu wyszukiwania pojawia się rozwijana lista stron zawierających w swojej nazwie wprowadzone wcześniej znaki. Lista ta zmienia się w trakcie dodawania kolejnych znaków. Z wyświetlanej listy podobnych stron użytkownik może wybrać tę właściwą. W drugiej kolumnie rozwijanej listy widoczne są ścieżki nawigacyjne znalezionych stron.
Zawartość kolumny jest sortowana zgodnie ze strukturą strony Działy.
Wstążka
Wstążka pełni rolę paska poleceń, na którym poszczególne funkcje programu uporządkowano w grupy kart widoczne w górnej części okna. Korzystanie z wstążki umożliwia sprawniejsze odnajdywanie funkcji systemu, ułatwia naukę obsługi programu, a także zapewnia użytkownikom większą kontrolę nad swoją pracą. Wstążka może zastąpić nie tylko tradycyjny pasek menu, ale też paski narzędzi.
W Dynamics NAV wstążka jest dostępna na większości stron oraz domyślnie ustawiona jako widoczna.
Naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+F1 spowoduje rozwinięcie lub zwinięcie wstążki, umożliwiając tym samym dostosowanie rozmiaru wyświetlanej strony. Aby poruszać się w obszarze wstążki, należy użyć klawiszy skrótów lub myszki. Aby wyświetlić dostępne klawisze skrótów służące do obsługi wstążki, należy nacisnąć klawisz ALT.
Struktura wstążki:
Wstążka obejmuje następujące elementy interfejsu użytkownika:
Menu Aplikacji
Karty
Grupy
Akcje
- Menu Aplikacji znajduje się w lewym górnym rogu wstążki. Klikając przycisk, można rozwinąć menu, w którym jest dostępnych kilka opcji.
Poniżej w tabeli zostały wymienione i opisane opcje z menu Aplikacji.
Nazwa opcji |
Opis |
---|---|
Strona | Po kliknięciu pozycji Strona dostępne są następujące opcje: Otwórz w nowym oknie – Strona otwiera się w nowym oknie. Użytkownik może przełączyć się między stronami. Kopiuj łącze do strony – Funkcja pozwala na przekopiowanie łącza aktywnej strony do schowka. Skopiowane w ten sposób łącze można wkleić na przykład do dokumentu programu Microsoft Word. Dzięki funkcji możliwe jest otwarcie strony z różnych dokumentów i programów. Opcje te nie są dostępne na stronie Widok główny użytkownika. |
Drukuj i wyślij | Po kliknięciu pozycji Drukuj i wyślij dostępne są następujące opcje: Wyślij jako załącznik email – Tworzy plik w formacie HTML aktualnie przeglądanej strony. Plik zostanie użyty jako załącznik nowej wiadomości e-mail. Microsoft Word – Umożliwia eksport danych do pliku Microsoft Word Microsoft Excel – Eksportuje dane do pliku Microsoft Excel. Drukuj stronę – Drukuj aktywną stronę Opcje te nie są dostępne w Widoku głównym użytkownika |
Ustaw datę roboczą | Domyślna data robocza to data, którą zdefiniowano w oknie dialogowym Data i godzina w panelu sterowania. Zmiana daty roboczej może okazać się konieczna w przypadku takiego zdania jak finalizacja transakcji z datą inną niż aktualna data. Aby zmienić datę roboczą, należy użyć tej funkcji. |
Wybieranie języka | W systemie można korzystać z funkcji wielojęzyczności. W przypadku, gdy w programie zainstalowano różne języki, opcja umożliwia wybór tego, w którym użytkownik będzie pracował w aplikacji. |
Wybierz serwer | Funkcja ta umożliwia wybór serwera. Wybór serwera jest konieczny, jeśli użytkownik chce otworzyć firmę przechowywaną w innej bazie danych. |
Wybierz firmę | W niektórych przypadkach konieczna jest zmiana firmy, z którą pracuje użytkownik. Dane firm można przechowywać w jednej bazie lub kilku różnych bazach danych. Opcja ta umożliwia wybór odpowiedniej firmy. Okno Wybierz firmę można tez otworzyć, wybierając nazwę firmy na pasku stanu w dolnej części okna programu lub naciskając klawisze CTRL+O |
Dostosuj | Po kliknięciu pozycji Dostosuj dostępne są różne opcje umożliwiające zmianę układu interfejsu użytkownika. |
Pomoc | Po kliknięciu pozycji Pomoc dostępne są następujące opcje: Microsoft Dynamics NAV Pomoc – Opcja umożliwia szybki dostęp do niezbędnych informacji dotyczących systemu. Notatki strony – W systemie można wprowadzić ustawienia pozwalające na pracę z programem Microsoft OneNote. Funkcja umożliwia otwarcie notatek z aktywnej strony w programie Microsoft OneNote. Informacje o tej stronie – Funkcja wyświetla informacje na temat bieżącej strony. Widoczne są też wszystkie pola dla bieżącego rekordu tabeli, do której odnosi się dana strona. Na przykład po otwarciu strony Pracownicy, wybraniu funkcji Pomoc, a następnie opcji Informacje o tej stronie otwiera się okno Informacje o tej stronie: Pracownicy. W oknie widoczne są następujące karty: - Informacje o stronie - Pola tabeli sortowane w pierwszej kolejności według pól kluczy, a następnie w porządku alfabetycznym - Wyrażenia źródłowe - Pola FlowFilter - Filtry Informacje o systemie Microsoft Dynamics NAV – informacje na temat wersji systemu Microsoft Dynamics NAV, licencji oraz prawach autorskich. |
Zakończ | Polecenie to umożliwia wyjście z systemu Microsoft Dynamics NAV |
- Karty
Właściwości wstążki pozwalają pogrupować funkcje programu według grupy kart widocznych w górnej części okna. W systemie Dynamics NAV powszechnie używanymi kartami są:
Narzędzia główne - Obejmuje najczęściej stosowane akcje, opcje nawigacji oraz raporty powiązane z aktywną stroną. Jeśli karta ta jest dostępna, widoczna jest zawsze pierwsza.
Akcje - Zawiera pełen zestaw działań odnoszących się do aktywnej strony.
Nawiguj - Obejmuje kompletny zestaw opcji nawigacji powiązany z aktywną stroną. Dzięki tym opcjom możliwe jest wyszukiwanie dodatkowych informacji na temat rekordów aktywnych stron.
Raporty - Zawiera pełen pakiet raportów powiązanych z bieżącą stroną. Na przykład ze strony Pracownicy można wyświetlić raport o nazwie Zaśw. o zarobkach i zatrudnieniu.
- Grupy
Polecenia dostępne w obszarze wstążki uporządkowano w powiązane ze sobą grupy działań widoczne na poszczególnych kartach. Etykieta każdej z grup poleceń odnosi się do określonego typu działania.
W systemie Dynamics NAV najczęściej używanymi grupami są:
Nowe
Zarządzaj
Procesy
Widok
Pokaż załączone
Strona
Funkcje
- Akcje
Kliknięcie na poszczególne akcje na wstążce umożliwia dostęp do określonych funkcji i danych aplikacji.
Okienko nawigacji
Okienko nawigacji umieszczone jest z lewej strony interfejsu użytkownika. Umożliwia swobodne przechodzenie między poszczególnymi menu aplikacji, takimi jak Strona główna czy Działy.
Menu Działy, dostępne w okienku nawigacji, umożliwia dostęp do wszystkich modułów systemu. Jego konstrukcja umożliwia szybki dostęp do większości funkcji. Wybranie dowolnej opcji z okna nawigacji spowoduje wyświetlenie listy dostępnych elementów.
Widok główny użytkownika
Każdy użytkownik posiada stronę widoku głównego użytkownika, która jest odpowiednio dostosowana do jego potrzeb i uwzględnia wykonywane przez niego zadania.
Widok główny użytkownika jest głównym obiektem, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich informacji oraz akcji podejmowanych w systemie Dynamics NAV. Zapewnia szybki dostęp do zadań oraz transakcji powiązanych z wybraną rolą użytkownika.
W programie znajduje się kilkanaście różnych widoków głównych użytkownika zdefiniowanych dla określonych ról użytkownika w organizacji. Administrator systemu przypisuje odpowiedni profil oraz dostosowuje ustawienia widoku głównego użytkownika tak, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do niezbędnych informacji.
Na widok główny użytkownika składają się następujące części:
Działania
Moje powiadomienia
Wykres
Microsoft Outlook
Pasek stanu
Na pasku stanu u dołu okna programu znajdują się następujące informacje:
Nazwa aktywnej firmy,
Data robocza,
Identyfikator aktualnie zalogowanego użytkownika
Aby zmienić aktywną firmę, należy kliknąć nazwę firmy na pasku stanu. Program otworzy wtedy okno Wybierz firmę, w którym można wybrać nazwę innej firmy. W podobny sposób zmienia się datę roboczą - klikając datę roboczą na pasku stanu. Program wyświetla wtedy okno Ustaw datę roboczą, w którym można zmienić datę roboczą.