Dane kontrahentów w Bazie Internetowej REGON (BIR)
Z punktu widzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT istotne jest, czy kontrahent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Główny Urząd Statystyczny udostępnia aktualną informację o podatnikach VAT w ogólnodostępnej Bazie Internetowej Regon (BIR).
Polish Localizationumożliwia bezpośrednie połączenie z systemu Dynamics 365 Business Central z Bazą Internetową Regon i wyszukiwanie podmiotów na podstawie wprowadzonego numeru NIP. Możliwe jest również tworzenie i aktualizacja danych nabywców, dostawców i kontaktów w oparciu o dane w Bazie Internetowej Regon.
Ważne
Na stronie Kraje/Regiony w polu Kod ISO należy ustawić wartość PL w wierszach, gdzie w polu Kod kraju/regionu ustawiono PL.
Definiowanie skrótów danych BIR
W Bazie Internetowej Regon dane kontrahentów zdefiniowane są w pełnym brzmieniu, np. zawierają pełną nazwę spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Aby system automatycznie podpowiadał w nazwie kontrahenta skrót np. sp. z o.o., należy wcześniej zdefiniować wymagabne skróty. Aby zdefiniować skróty danych BIR:
- Wybierz ikonę
, wprowadź Skróty danych BIR, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Skróty danych BIR w pierwszym wolnym wierszu w polu Tekst wprowadź treść danych BIR, dla których w polu Skrót chcesz zdefiniować ich skróconą formę.
- Zatwierdź zmiany, wybierając przycisk OK.
Wprowadzanie nabywcy na podstawie BIR
Aby wprowadzić do bazy systemu Dynamics 365 Business Central nowego nabywcę:
- Wybierz ikonę
, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Nabywcy wybierz Nowe.
- W nowej kartotece nabywcy, która się otworzy, wybierz Pobierz dane z BIR.
- Na stronie Kartoteka BIR, w polu BIR NIP wprowadź NIP (10 cyfr) kontrahenta, który ma być wprowadzony do bazy i przenieść kursor do innego pola. System automatycznie wypełnia pola w oknie Kartoteka BIR danymi kontrahenta.
Na skróconej karcie Dane BIR tylko jedno pole jest edytowalne - BIR NIP, gdyż w tym właśnie polu wprowadzany jest NIP kontrahenta, którego sprawdzamy. Pozostałe pola są nieedytowalne - zaprezentowane są w nich dane kontrahenta umieszczone w BIR.
Pola na skróconej karcie Firma zawierają dane skopiowane z BIR. Wszystkie pola są edytowalne - użytkownik może zmienić ich zawartość. Dane z tych pól zostaną skopiowane do kartoteki nabywcy po wybraniu akcji Aktualizuj kartotekę nabywcy.
- Na stronie Kartoteka BIR wybierz Aktualizuj kartotekę nabywcy, a następnie OK. System automatycznie wypełni pola w kartotece nabywcy danymi z karty skróconej Firma w Kartotece BIR.
Funkcja Pobierz dane z BIR może być uruchomiona również w istniejącej kartotece nabywcy i służyć do sprawdzenia, czy dany kontrahent jest aktualnie zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W tej sytuacji funkcja Pobierz dane z BIR automatycznie pobiera NIP z kartoteki kontrahenta w celu przeszukania Bazy Internetowej Regon. W przypadku, gdy dany NIP nie zostanie odnaleziony, zostanie wyświetlony stosowny komunikat.
W sytuacji, gdy podatnik zostanie odnaleziony, a jego dane się nie zmieniły, nie ma potrzeby wybierania Aktualizuj kartotekę nabywcy.
Wprowadzanie dostawcy na podstawie BIR
Aby wprowadzić do bazy systemu Dynamics 365 Business Central nowego dostawcę:
- Wybierz ikonę
, wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Dostawcy wybierz Nowe.
- W nowej kartotece dostawcy, która się otworzy, wybierz Pobierz dane z BIR.
- Na stronie Kartoteka BIR, w polu BIR NIP wprowadź NIP (10 cyfr) kontrahenta, którego chcesz wprowadzić do bazy i przenieś kursor do innego pola. System automatycznie wypełnia pola w oknie Kartoteka BIR danymi kontrahenta.
Na skróconej karcie Dane BIR tylko jedno pole jest edytowalne - BIR NIP, gdyż w tym właśnie polu wprowadzany jest NIP kontrahenta, który ma być zweryfikowany. Pozostałe pola są nieedytowalne - zaprezentowane są w nich dane kontrahenta umieszczone w BIR.
W polach na skróconej karcie Firma wyświetlane są dane skopiowane z BIR. Wszystkie pola są edytowalne - użytkownik może zmienić ich zawartość. Dane z tych pól zostaną skopiowane do kartoteki dostawcy po wybraniu akcji Aktualizuj kartotekę dostawcy.
- Na stronie Kartoteka BIR wybierz Aktualizuj kartotekę dostawcy, a następnie OK. System automatycznie wypełni pola w kartotece dostawcy danymi z karty skróconej Firma w Kartotece BIR.
Funkcja Pobierz dane z BIR może być uruchomiona również w istniejącej kartotece dostawcy i służyć do sprawdzenia, czy dany kontrahent jest aktualnie zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W tej sytuacji funkcja Pobierz dane z BIR automatycznie pobiera NIP z kartoteki kontrahenta w celu przeszukania Bazy Internetowej Regon. W przypadku, gdy dany NIP nie zostanie odnaleziony, zostanie wyświetlony stosowny komunikat:
W sytuacji, gdy podatnik zostanie odnaleziony, a jego dane nie zmieniły się, nie ma potrzeby wybierania akcji Aktualizuj kartotekę dostawcy.
Definiowanie nowego kontrahenta jako kontakt
Aby zdefiniować nowego kontrahenta jako kontakt:
- Wybierz ikonę
, wprowadź Kontakty, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Kontakty wybierz Nowe.
- W nowej kartotece kontaktu w polu Typ wybierz opcję Firma, a następnie na wstążce wybierz Pobierz dane z BIR.
- Na stronie Kartoteka BIR w polu BIR NIP wprowadź NIP kontrahenta (10 cyfr), którego chcesz wprowadzić do bazy i przenieś kursor do innego pola. System automatycznie wypełnia pola na stronie Kartoteka BIR danymi kontrahenta.
Na skróconej karcie Dane BIR tylko jedno pole jest edytowalne - BIR NIP, gdyż w tym właśnie polu wprowadzany jest NIP kontrahenta, którego sprawdzamy. Pozostałe pola są nieedytowalne - zaprezentowane są w nich dane kontrahenta umieszczone w BIR.
W polach na skróconej karcie Firma jest kopia danych z BIR. Wszystkie pola są edytowalne - użytkownik może zmienić ich zawartość. Dane z tych pól zostaną skopiowane do kartoteki kontaktu po kliknięciu akcji Aktualizuj kartotekę kontaktu.
- Na stronie Kartoteka BIR wybierz Aktualizuj kartotekę kontaktu, a następnie OK. System automatycznie wypełni pola w kartotece kontaktu danymi z karty skróconej Firma w Kartotece BIR.
Funkcja Pobierz dane z BIR może być uruchomiona również w istniejącej kartotece kontaktu i służyć do sprawdzenia, czy dany kontrahent jest aktualnie zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W tej sytuacji funkcja Pobierz dane z BIR automatycznie pobiera NIP z kartoteki kontaktu w celu przeszukania Bazy Internetowej Regon. W przypadku, gdy dany NIP nie zostanie odnaleziony, zostanie wyświetlony stosowny komunikat:
W sytuacji, gdy podatnik zostanie odnaleziony, a jego dane się nie zmieniły, nie ma potrzeby wybierania akcji Aktualizuj kartotekę kontaktu.