Kreator korekty nagłówka
Definiowanie przyczyn korekty sprzedaży
Zdefiniowanie przyczyny korekty sprzedaży jest konieczne przed utworzeniem faktur korygujących sprzedaży za pomocą kreatora korekty nagłówka. Więcej informacji na temat przyczyn korekty sprzedaży zamieszczono w artykule Przyczyny korekty sprzedaży.
Uwaga
W przypadku konieczności zmiany przyczyny korekty wiersze Przed i Po zostaną usunięte.
Tworzenie faktur korygujących sprzedaży przy pomocy kreatora korekty nagłówka
Polish Localization umożliwia korektę danych niewartościowych nagłówka faktury, czyli takich danych, których zmiana nie wpływa na wartość faktury.
Ważne
Należy zwrócić szczególną uwagę na pole Obl. VAT dla odb. fakt./nabywcy w ustawieniach księgi głównej. To od jego wartości zależy, czy zapisy VAT będą powstawały podczas korekty pól związanych z nabywcą czy z odbiorcą faktury. Specyfikacja pól dostępnych do skorygowania, w zależności od wybranej opcji pola Obl. VAT dla odb. fakt./nabywcy w ustawieniach ksiegi głownej, została opisana w dalszej części artykułu.
Aby utworzyć i wystawić fakturę korygującą sprzedaży w przypadku korekty danych niewartościowych nagłówka faktury:
- Wybierz ikonę
, wprowadź Faktury korygujące sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze. - Na stronie Faktury korygujące sprzedaży wybierz Nowe.
- W kartotece nowej faktury korygującej sprzedaży przypisz kolejny numer, a potem z listy rozwijanej w polu Nr nabywcy (sprzedaż) wybierz nabywcę, dla którego została wystawiona faktura sprzedaży podlegająca skorygowaniu.
- W polu Przyczyna korekty wybierz jedną z wcześniej zdefiniowanych przyczyn korekty. Przyczyna korekty musi mieć zaznaczone pole Korekta niewartościowa.
- W polu Filtr dat sprzedaży faktury korygowanej ustaw filtr określający okres, w jakim wystawiono fakturę sprzedaży przeznaczoną do skorygowania.
- Pozostałe pola w nagłówku dokumentu wypełnij w sposób standardowy.
- Na zakładce Przetwarzanie wybierz Kreator korekty nagłówka.
- Na stronie Kreator korekty nagłówka wybierz numer zaksięgowanej faktury sprzedaży podlegającej korekcie.
- Pojawią się wiersze zawierające wszystkie pola z nagłówka faktury sprzedaży, które podlegają korekcie niewartościowej. Pole Wartość przed jest nieedytowalne i zawiera informacje pochodzące z korygowanej faktury sprzedaży, lub najnowszej faktury korygującej sprzedaży dotyczącej korygowanego dokumentu. Skoryguj dane niewartościowe, korzystając z pola Wartość po.
- Wybierz Zamknij.
- Na podstawie wierszy Przed i Po aplikacja zaktualizuje pola w nagłówku faktury korygującej sprzedaży oraz na kartotece nabywcy (pojawi się stosowne zapytanie o aktualizację kartoteki nabywcy w przypadku edycji danych teleadresowych). Jeżeli nie wprowadzono żadnych zmian w wierszach Po, to podczas zamykania strony pojawi się zapytanie czy na pewno chcesz ją zamknąć.
Przestroga
Jeżeli korygujemy nazwę odbiorcy faktury, nie zostanie wyświetlone zapytanie o aktualizację kartoteki nabywcy - w takim przypadku kartoteka jest aktualizowana zawsze automatycznie.
Przestroga
Podczas zamykania strony Kreator korekty nagłówka wszystkie pola faktury korygującej sprzedaży zostaną zaktualizowane zgodnie z wartościami w polach Wartość po, niezależnie od tego czy Wartość przed i Wartość po są różne.
- W sposób standardowy zaksięguj fakturę korygującą sprzedaży.
Efektem zaksięgowania dokumentu będzie powstanie zaksięgowanej faktury korygującej sprzedaży oraz zaksięgowanych wierszy przed/po, dostępnych z poziomu zaksięgowanej faktury sprzedaży jak i zaksięgowanej faktury korygującej sprzedaży pod akcją Korekta niewartościowa wartości przed/po. Powstaną również odpowiednie zapisy VAT i/lub zostaną zmodyfikowane zapisy księgi nabywcy, w zależności od korygowanych pól nagłówka.
Wykaz dostępnych pól do skorygowania uzależniony jest od wybranej opcji pola Obl. VAT dla odb. fakt./nabywcy w ustawieniach księgi głównej.
Dla opcji Nr odb. fak/odb. płat. są to:
| Pole | Typ zapisu |
|---|---|
| "Nazwa odbiorcy faktury" | Zapis VAT |
| "Adres odbiorcy faktury" | Zapis VAT |
| "Adres 2 odbiorcy faktury" | Zapis VAT |
| "Miasto odbiorcy faktury" | Zapis VAT |
| "Kod pocztowy odbiorcy faktury" | Zapis VAT |
| "Kod kraju/regionu odbiorcy faktury" | Zapis VAT |
| "Kod kraju nadania NIP" | Zapis VAT |
| "Data dokumentu" | Zapis VAT |
| "Data dostawy/wykonania usługi" | Zapis VAT |
| "Ident. zestawu atrybutów VAT" | Zapis VAT |
| "Kod warunków płatności" | Zapis księgi nabywcy |
| "Kod metody płatności" | Zapis księgi nabywcy |
| "Termin płatności" | Zapis księgi nabywcy |
Dla opcji Nr nabywcy/dostawcy są to:
| Pole | Typ zapisu |
|---|---|
| "Nazwa nabywcy" | Zapis VAT |
| "Adres nabywcy" | Zapis VAT |
| "Adres 2 nabywcy" | Zapis VAT |
| "Miasto nabywcy" | Zapis VAT |
| "Kod pocztowy nabywcy" | Zapis VAT |
| "Kod kraju/regionu nabywcy" | Zapis VAT |
| "Kod kraju nadania NIP" | Zapis VAT |
| "Data dokumentu" | Zapis VAT |
| "Data dostawy/wykonania usługi/Data końcowa okresu faktury" | Zapis VAT |
| "Ident. zestawu atrybutów VAT" | Zapis VAT |
| "Kod warunków płatności" | Zapis księgi nabywcy |
| "Kod metody płatności" | Zapis księgi nabywcy |
| "Termin płatności" | Zapis księgi nabywcy |
Przestroga
Edycja pól w nagłówku faktury korygującej sprzedaży jest zablokowana w procesie korekty niewartościowej, aby nie dopuścić do braku spójności pomiędzy danymi w nagłówku faktury korygującej sprzedaży, a danymi w wierszach typu przed/po.
Korekta atrybutów VAT nagłówka
Aby skorygować atrybuty VAT za pomocą Kreatora korekty nagłówka:
- Na stronie Kreator korekty nagłówka wybierz zakładkę Akcje, a następnie Atrybuty VAT nagłówka.
- W górnej części strony Edytuj zapisy zestawu atrybutów VAT wprowadź niezbędne zmiany w atrybutach VAT. Podstrona Zapisy zestawu atrybutów VAT przed pokazuje zestaw atrybutów z dokumentu korygowanego, lub z najnowszej korekty dokumentu korygowanego, jeżeli taka istnieje. Podstrona Zapisy zestawu atrybutów VAT przed jest nieedytowalna.
- Wybierz Zamknij.
Równoczesna korekta nagłówka i wierszy dokumentu
Funkcjonalność kreatora korekty nagłówka umożliwia również równoczesną korektę nagłówka oraz wierszy faktury sprzedaży.
Aby równocześnie skorygować nagłówk oraz wiersze faktury sprzedaży:
1.Na stronie stronie Przyczyny korekty sprzedaży utwórz przyczynę z typem innym niż Tylko korekta niewartościowa, oraz z zaznaczonym polem Korekta niewartościowa. 2. Używając utworzonej przyczyny, skoryguj dane w nagłówku zgodnie z powyższą instrukcją. 3. Skoryguj wiersze za pomocą kreatora korekty wierszy. Wiersze dostępne na stronie Kreator korekty wierszy są zafiltowane do dokumentu wskazanego w kreatorze korekty nagłówka.
Zobacz też
Instalacja wersji zapoznawczej aplikacji w środowisku Business Central on-line